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Nicolas Ducros

10/11/2017

Réforme en continu de la distribution

Pour être applicable en 2018, la directive sur la distribution d’assurance doit encore être transposée en FranceCette initiative s’inscrit en complément de la démarche entreprise depuis des années par les autorités françaises

EU flags waving in front of European Parliament building in Brus

10/11/2017

Le devoir de conseil à nouveau consacré

La directive sur la distribution d’assurance comporte un volet sur le devoir de conseil que les autorités françaises se chargeront de transposer

08/11/2017

Quand l’affaire Madoff rattrape une compagnie

La Cour de cassation s’est interrogée sur la question de la faute de l’assureur dans un mandat de gestion dans un arrêt du 26 octobre 2017

06/11/2017

Nalo promeut le multi-projets

Nalo prend le train des fintechs en marche. En partenariat avec Generali, la start-up lance une solution dont la spécificité repose sur une technologie multi-projets au sein d’un même contrat.

02/11/2017

Une méthode pour obtenir le consentement éclairé de son client

Après une reconversion professionnelle, Bertrand Pasquet a créé son cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Il s’est fait connaître entres autres en décrochant le premier prix décerné par l’Aurep pour ses recherches sur la sélection des fonds dans un contrat d’assurance vie.

31/10/2017

Un député a posé la question de la valeur du secret fiscal

Une pratique des établissements bancaires a été mise à l’index par ce parlementaire au motif que selon lui, l'avis d'imposition semble devenir une véritable « carte d'identité patrimoniale ».

group of piggybanks around with gold coins

30/10/2017

Assurance vie : l’Europe a pris la pression

Le parlement européen s’est prononcé en faveur du report de l’application de DDA qui impacte en profondeur le modèle français de commercialisation de l’assurance vie

27/10/2017

Des automates à la main des conseillers

Incube a développé la solution PolySème, qu’elle présente comme un coach épargne et protectionDe son côté, PrimeRadiant a misé sur un outil spécialisé en allocation d’actifs au profit des conseils

27/10/2017

L’obligation de suivi abordée en appel

Une opération de réhabilitation s’est soldée par un échec financier du fait de malversations d’un acteur de la chaîne de distribution, La question de la responsabilité de l’ensemble de ces intervenants et notamment celle des CGP a été abordée devant les tribunaux,

27/10/2017

Une règlementation protectrice de l’épargnant

Depuis un arrêt du 22 mars 2017, la Cour de cassation assure l’application des obligations incombant aux établissements financiers agréés PSI, Ibnah Shareefe, diplômée du M2 223 droit du patrimoine, est revenue sur cette question sous la direction de Soline Metais, chargée d'enseignement à l'université Paris-Dauphine