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Asset Management
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19/08/2024
Hedge funds

Le hedge fund Caxton profite de la déroute des marchés

Le hedge fund Caxton Associates a réalisé un gain d’environ 270 millions de dollars ce mois-ci, grâce à ses paris sur la dette américaine et sur le yen, rapporte le Financial Times. Cela en fait l’un des plus gros gagnants de la volatilité des marchés début août. Sur les neuf premiers mois d’août, le Macro fund de la société, géré personnellement par le directeur général Andrew Law, a gagné 3,9 %. Le fonds affiche un encours de 4,5 milliards de dollars.
19/08/2024
Gestion d'actifs

Les trois grands de la gestion d’actifs ne sont pas ceux que l’on pense

BlackRock, Vanguard et State Street sont souvent désignés comme les « trois grands » du secteur de la gestion d’actifs. Mais pour le FT Alphaville, il faudrait retirer State Street et le remplacer par Fidelity. En effet, le troisième plus gros fonds au monde, derrière deux produits de Vanguard, est un fonds de Fidelity, le Fidelity 500 Index Fund, avec 568 milliards de dollars d’actifs. Remplacer Fidelity par State Street serait plus fidèle à la réalité, mais permettrait aussi de braquer les projecteurs sur la société familiale, qui est plus opaque que les trois autres grands acteurs de la gestion.
19/08/2024
Réglementation

Les sociétés de gestion se préparent à l’enquête de la SEC sur les SMS

Les sociétés de gestion et agences de notation se préparent à de possibles amendes et sanctions face à l’élargissement de l’enquête de la Securities and Exchange Commission sur les SMS et messages des employés concernant leur travail sur leurs téléphones personnels, rapporte le Financial Times. L’enquête, qui a commencé avec les banquiers d’investissement, n’est pas terminée. BlackRock, Invesco et Moody’s ont tous dévoilé avoir été contactés dans le cadre de cette enquête. Certains ont déjà mis de côté des millions de dollars pour couvrir les éventuelles sanctions financières.
16/08/2024
Nominations

Un gérant actions britanniques quitte Columbia Threadneedle après 30 ans

Jonathan Barber a quitté son poste de gérant actions britanniques chez Columbia Threadneedle après près de 30 ans au sein de la société, rapporte la presse spécialisée britannique. L’intéressé était gérant principal du fonds CT Monthly Extra Income et du fonds CT UK Monthly Income, qui sont gérés depuis le 30 juin par Dominic Younger, actuellement gérant adjoint. Matt Rees a remplacé Jonathan Barber en tant que gérant du fonds CT Managed Equity Income. Il n’y aura pas de changement dans l’approche d’investissement des fonds.
16/08/2024
ETF

Nouriel Roubini va réunir ses idées pessimistes dans un ETF

Nouriel Roubini, surnommé Dr Doom pour avoir prévu la crise financière de 2008, va gérer de l’argent pour la première fois de sa vie à l’âge de 66 ans, rapporte le Financial Times. Ses idées sombres se retrouveront dans un ETF appelé Atlas America qui devrait être coté cet automne. Nouriel Roubini, chef économiste et co-fondateur d’Atlas Capital Team, en sera l’un des trois gérants. « Après avoir publié Megathreats il y a deux ans, j’ai réalisé qu’une variété de risques, qui sont nouveaux et différents et dont nous devons nous inquiéter, avait émergé », explique-t-il au FT.
14/08/2024
Réglementation

Le régulateur américain envisage une action en justice contre WisdomTree AM

Le gestionnaire d’actifs américain WisdomTree Asset Management a indiqué dans une communication au régulateur américain Securities & Exchange Commission (SEC), datée du 5 août, avoir reçu un « avis Wells » (Wells Notice en anglais) de la part de l’état-major de la SEC. Un « avis Wells » signifie que la SEC vient de conclure une enquête sur une société ou une personne et envisage une action en justice à leur encontre. Les reproches de la SEC portent sur trois fonds cotés (ETF) WisdomTree Trust, gérés par WisdomTree AM et investis selon des stratégies prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
14/08/2024
Nominations

Edmond de Rothschild se sépare de son responsable de la banque privée internationale

La banque privée genevoise Edmond de Rothschild s’est séparée d’Hervé Ordioni, son responsable de la banque privée internationale depuis juin 2022. L’information, confirmée par le groupe, a été révélée parle site Inside Paradeplatz. L’intéressé évoluait depuis 1996 au sein de la filiale de banque privée d’Edmond de Rothschild en principauté de Monaco, ayant occupé sa direction générale de 2013 à 2022 et sa présidence de 2022 à 2024.
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14/08/2024
Gestion d'actifs

Les sociétés de gestion indépendantes allemandes ont enregistré un record de clients en 2023

607 clients, c’est en moyenne le nombre de clients recensés par les gestionnaires d’actifs indépendants fin 2023 en Allemagne selon l’étude annuelle réalisée par l’Institut für Vermögensverwaltung (inVV ou institut pour la gestion d’actifs en français), rattachée à l’université des sciences appliquées de Aschaffenbourg. Quelque 132 gérants indépendants allemands, soit environ un tiers du segment local, ont pris part au sondage. La médiane était de 300 clients.
14/08/2024
Gestion d'actifs

Martin Gilbert tente de séduire les investisseurs pour redresser AssetCo

Martin Gilbert essaie d’obtenir le soutien d’investisseurs pour AssetCo, afin de redresser la société déficitaire, rapporte le Financial Times. L’intéressé, qui est président exécutif d’AssetCo, a rencontré des investisseurs potentiels (dont d’autres sociétés de gestion) ces dernières semaines, ainsi que les actionnaires actuels, pour expliquer son projet de scinder les actions de son entreprise cotée sur l’AIM, selon trois sources. Les investisseurs se verront confier des actions non cotées dans Parmenion, un site d’investissement pour les conseillers. Le reste de l’activité de gestion d’actifs restera cotée et sera renommé River Global.
14/08/2024
Fonds

Vanguard change de gestionnaire pour un fonds marchés émergents

Vanguard a retiré à Oaktree Fund Advisors la gestion d’une partie du Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund, un fonds d’un encours de 785 millions de dollars. La poche concernée a été confiée à Baillie Gifford Overseas et Pzena Investment Management, déjà gestionnaires du fonds.
13/08/2024
ESG

Le capital naturel s’invite dans la valorisation des actifs

Le marché sous-évalue encore le capital naturel dans le prix des actifs. Mais la pression croissante sur ces ressources et les politiques de protection de la biodiversité vont bouleverser la donne dans les années à venir, selon un nouveau rapport du BlackRock Investment Institute.
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13/08/2024
Hedge funds

L’un des dirigeants de Millennium s’installe à Londres

Peter Santoro, le co-responsable des actions de Millennium Management, va quitter New York pour s’installer à Londres, rapporte Bloomberg. Cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’expansion à l’étranger du hedge fund américain. Peter Santoro devrait être basé à Londres d’ici à l’automne, selon des sources proches du sujet. Michael Chung, qui co-dirige les actions, restera à New York.
13/08/2024
ESG

Goldman Sachs AM quitte la coalition Climate Action 100+ à son tour

La vague de départs se poursuit au sein de la coalition Climate Action 100+. Plusieurs médias dont Reuters rapportent que Goldman Sachs Asset Management, la division de gestion d’actifs du groupe financier américain Goldman Sachs, vient de quitter l’initiative collaborative d’investisseurs en matière d’engagement actionnarial. Les sorties de la coalition s’intensifient après le coup de pression des députés républicain américains, qui a exigé de 130 investisseurs des explications sur leur engagement au sein de Climate Action 100+. Mellon Investment, Invesco, JPMorgan AM, la branche américaine de BlackRock, State Street ou encore Allspring Global Investors ont quitté la coalition entre autres gestionnaires. Une quarantaine d’institutionnels avaient réaffirmé leur soutien à la coalition fin mai.
12/08/2024
Nominations

Russell recrute une ex-GSAM pour diriger sa gamme de produits alternatifs

Russell Investments a recruté Ayesha Parra en tant que responsable mondiale des produits alternatifs, afin de diriger la stratégie commerciale mondiale de la plateforme de produits alternatifs de l’entreprise. L’intéressée, qui a rejoint l’entreprise en juillet, dirige une équipe de spécialistes des produits alternatifs. Basée à New York, Ayesha Parra est également membre du comité opérationnel de la société.

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