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Asset Management
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12/01/2023

Solactive acquiert Minerva Analytics

Le fournisseur d’indices allemand Solactive a annoncé, ce mercredi, l’acquisition de Minerva Analytics, un fournisseur de solutions d’engagement actionnariat (stewardship) et de conseil en vote établi au Royaume-Uni. Solactive avait pris une participation minoritaire dans Minerva Analytics en mai 2019. Les deux entités continueront d’opérer séparément et uniront leurs forces dans les domaines de la science des données et de la technologie.
12/01/2023

Amplegest recrute son directeur de la gestion diversifiée chez Amundi

Amplegest vient de recruter Anthony Lapeyre au poste de directeur de la gestion diversifiée. L’équipe sera complétée dans le courant du mois de janvier avec l’arrivée d’un second gérant, précise la société dans un communiqué du 12 janvier. Anthony Lapeyre arrive d’Amundi, où il était gérant multi-classes d’actifs, d’abord pour des mandats dédiés pour l’épargne salariale de grandes entreprises, puis pour des fonds ouverts distribués au sein des offres d’épargne retraite. Précédemment, il a travaillé comme analyste et responsable risques au sein de la Société Générale Asset Management (SGAM).
12/01/2023
Fonds

Goldman Sachs AM boucle la levée d'un fonds orienté climat et environnement

Goldman Sachs Asset Management a annoncé la clôture finale du fonds Horizon Environment & Climate Solutions I. Le fonds, qui a clôturé à plus de 1,6 milliard de dollars, est la première stratégie directe de Goldman Sachs sur les marchés privés dédiée à l’investissement dans les solutions climatiques et environnementales. Il s’agit du premier d’une série de fonds «Horizon» par le biais desquels Goldman Sachs s’associera à des clients pour investir dans des tendances clés en matière de durabilité, indique un communiqué. Le fonds est une stratégie de capital-investissement internationale, axée sur la croissance, qui cherche à investir dans des sociétés ayant des solutions innovantes en matière d’environnement et de transition climatique. Le fonds cible cinq thèmes qui sous-tendent l’approche de Goldman Sachs en matière de transition climatique : l'énergie propre, le transport durable, les déchets et les matériaux, l’alimentation et l’agriculture durables, et les services à ces écosystèmes. Le fonds est géré par le Sustainable Investing Group de Goldman Sachs, créé en 2020. Il est positionné en tant qu’article 9 dans le cadre du règlement européen en matière d’information sur la finance durable (SFDR). Horizon Climate a déjà engagé près d’un milliard de dollars dans 12 entreprises dans les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe.
12/01/2023
Fonds

Blue Owl lève près de 13Md$ pour financer des sociétés de capital investissement

Le gestionnaire alternatif Blue Owl Capital a levé près de 13 milliards de dollars à l’occasion du closing final de son cinquième millésime du fonds Dyal Capital Partners. Il est 4 milliards de dollars plus gros que le fonds du précédent millésime. Dans un communiqué, le gestionnaire américain précise que les engagements totaux des fonds GP Capital Solutions et des véhicules de co-investissement de Blue Owl s'élèvent désormais à plus de 37 milliards de dollars, ce qui renforce son positionnement de fournisseur de capitaux minoritaires aux sociétés de gestion d’actifs alternatifs. La division GP Capital Solutions de Blue Owl a des partenariats minoritaires dans plus de 55 entreprises et 47,8 milliards de dollars sous gestion au 30 septembre 2022. L’objectif du Fonds V est de fournir des capitaux propres passifs et minoritaires, principalement pour permettre aux entreprises de capital ivestissement d’investir davantage de capitaux aux côtés de leurs investisseurs. À terme, le Fonds V prévoit d’investir dans environ 20 sociétés de capital-investissement diversifiées par classe d’actifs, stratégie et géographie. À ce jour, le Fonds V a investi dans 17 entreprises, dont CVC Capital Partners, H.I.G. Capital, I Squared Capital, KPS Capital Partners, Lead Edge Capital, MBK Partners et PAI Partners. Avec ces transactions, le Fonds V a déjà engagé environ 70% du capital du fonds. Blue Owl revendique 132,1 milliards de dollars gérés à fin septembre 2022. Il emploie 520 personnes à travers 10 pays.
12/01/2023

Citigroup cherche un nouveau responsable de la gestion de fortune

Citigroup remanie la direction de son activité de gestion de patrimoine, dont la croissance n’a pas atteint les objectifs fixés Jim O’Donnell, actuel responsable mondial de la gestion de patrimoine, deviendra vice-président de la banque et responsable de l’engagement auprès des clients, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. La banque va lancer une recherche pour trouver un nouveau responsable de la gestion de fortune. La présidente-directrice générale, Jane Fraser, a restructuré l’activité de gestion de fortune il y a deux ans, en regroupant sa banque privée haut de gamme pour les personnes très fortunées et son service de conseil Citigold pour les personnes moins fortunées. D’après des sources bien informées, l’activité de gestion de patrimoine n’a pas atteint ses objectifs de revenus. Jane Fraser a jugé qu’il était temps d’avoir une nouvelle direction dans le domaine de la gestion de patrimoine, après que Jim O’Donnell ait accompli une grande partie du travail de mise en place et d’intégration des unités.
12/01/2023

BlackRock prévoit de supprimer 500 emplois

BlackRock prévoit de supprimer 500 emplois dans le monde après une année 2022 difficile, rapporte le Financial Times, qui cite une note interne du directeur général de la société de gestion Larry Fink et du président Rob Kapito. Cela correspond à une réduction de 2,5 % des effectifs totaux, qui représentent 20.000 personnes, dont un tiers aux Etats-Unis. BlackRock n’a pas souhaité faire de commentaires. Le groupe, qui publie ses résultats annuel ce 13 janvier, a vu ses actifs gérés passer sous la barre des 8.000 milliards de dollars au troisième trimestre.
12/01/2023

Azimut et UniCredit : un projet qui pourrait aller plus loin

Bluerating revient sur le partenariat noué entre UniCredit et Azimut mi-décembre. Le média italien observe que l’opération se fonde sur la complicité qui existe entre Pietro Giuliani, le fondateur d’Azimut, et Andrea Orcel, le directeur général d’UniCredit. Les deux se sont connus en 2004, lorsque Pietro Giuliani introduisit en Bourse sa société. Andrea Orcel, qui travaillait alors chez Merrill Lynch, fut son banquier d’affaires pour l’opération. Bluerating se demande par ailleurs si l’opération n’est pas le prélude à un projet plus important entre les deux groupes. Le média évoque la construction d’un pôle de gestion d’actifs italien et international, qui puisse rapporter en Italie une partie de ce qui a été placé aux mains d’acteurs étrangers.
12/01/2023

Mindstone Capital embauche un associé

Mindstone Capital, société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement dédiés à l’immobilier, vient de recruter Maxime Depreux comme associé. Il participera à la création de valeur capitalistique par le biais de la performance opérationnelle et d’investissements, et au développement commercial, notamment via la création de nouveaux fonds. Maxime Depreux arrive d’Urban Campus, un opérateur de résidences de coliving et BTR (Build-To-Rent) en Europe. Auparavant, il a travaillé pour Hammerson, une société cotée d’investissement, de développement et de gestion immobilière.
12/01/2023
Fonds

Tabula lance un ETF sur les obligations des pays du Golfe

Tabula Investment Management vient de lancer le premier ETF d’obligations souveraines du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Le Tabula GCC Sovereign USD Bonds Ucits ETF (TGCC LN) offre une exposition à un portefeuille d’obligations d'État libellées en dollars et émises par six pays du CCG (Arabie Saoudite, EAU, Qatar, Oman, Bahreïn et Koweït). «En tant que plus grande région productrice de pétrole au monde, le CCG représente une opportunité d’investissement attrayante pour les investisseurs cherchant à s’exposer à un développement économique rapide et à des pays ayant des projets ambitieux de libéralisation et de diversification de leur économie», explique un communiqué. TGCC a pour objectif de suivre l’indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (EGCC). Conçu par Tabula, l’indice est composé d’environ 100 obligations d'État libellées en dollars avec une notation de crédit située entre AA et B. Pour être incluses, les obligations doivent avoir une échéance minimale d’un an et un encours minimal de 500 millions de dollars US. L’indice offre actuellement une exposition à six pays du CCG et applique un plafond par pays de 25 %. L’indice a un rendement actuel de 5,2 % et une durée de 7,8 ans.
12/01/2023

Meanings Capital recrute une directrice des risques opérationnels

La société d’investissement non coté Meanings Capital Partnersa annoncé ce 11 janvier le recrutement deVirginie Baudincomme directrice de la gestion des risques opérationnels. Après avoir débuté sa carrière dans un cabinet d’avocats, Virginie Baudinintègre en 2000 Allianz Real Estate France au poste de directrice juridique adjointe, puis Allianz Banque en tant que directrice juridique et conformité. En 2012, elle rejoint la Financière Meeschaert comme directrice juridique et conformitéet assure les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) et responsable de la conformité pour les services d’investissement (RCSI). Virginie Baudin a ensuite rejoint, de 2017 à 2019, le Groupe Henner en tant que directrice des fonctions juridiques, de risques et de conformité et déléguée à la protection des données (Data Protection Officer, DPO), puis est devenue directrice juridique et DPO de PRO BTP Groupe.
12/01/2023

Eastspring nomme un directeur régional adjoint pour l’Asie

Eastspring Investments, l’activité de la gestion d’actifs du groupe Prudential, vient d’annoncer la nomination de Faizal Gaffoor en tant que directeur régional adjoint Asie ainsi que directeur produits et des partenariats. Basé à Singapour, il sera rattaché à Wendy Lim, directrice régionale pour l’Asie et directrice mondiale de la distribution, du marketing et des produits. Au sein de son nouveau poste, il sera chargé du développement d’Eastspring en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam auprès de l’activité retail et institutionnelle. Il sera également responsable pour la gestion des relations avec les entités de Prudential Life. Faizal Gaffoor arrive de UOB Asset Management (UOBAM), où il travaillait depuis près de 26 ans. Il y était dernièrement managing director et directeur marketing du groupe. Auparavant, il a été responsable des produits d’investissement régionaux et de la distribution chez Citibank. Eastspring Investments comptait 222 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2022.
12/01/2023

BlackRock nomme un directeur de la gestion de fortune en APAC

La société de gestion américaine BlackRock vient d’annoncer la promotion de James Raby, jusqu’ici directeur financier, au poste de directeur de la gestion de fortune en Asie-Pacifique. Il sera basé à Hong Kong. James Raby travaille chez BlackRock depuis 2008, où il a notamment été membre de l’équipe de la stratégie mondiale et directeur mondial de la planification financière. Il est entré chez BlackRock à la suite de l’acquisition de BGI, la division de la gestion d’actifs de Barclays où il était principal.
12/01/2023

Credit Suisse pourrait réduire de moitié son enveloppe de bonus en 2022

Les salariés de Crédit Suisse paieront l’année difficile de leur groupedans leurs rémunérations variables. La banque suisse envisage en effet de réduire de moitié environ le montant des bonus pour 2022, rapporte mercrediBloomberg. Après une première baisse de 32% en 2021, cela ramènerait le montant total des bonus pour 2022 à environ un milliard de francs suisses (autant en euros), contre 2,9 milliards de francs suisses en 2020. Confrontées à la baisse des volumes de conseil dans les fusions-acquisitions, les banques américaines et européennes devraient aussi sabrer les bonus de leurs banquiers d’affaires. Selon leFinancial Times,Goldman Sachspourrait réduire de 40% l’enveloppe de bonus de ses 3.000 banquiers d’affaires.
12/01/2023

Muzinich lève 800M€ pour un fonds de dette privée européenne PME-ETI

Muzinich & Co. a annoncé ce 11 janvier le closing final du fonds Muzinich Pan-European Private Debt II avec un montant d’engagements de 800 millions d’euros. Le fonds va financer des PME et ETI en Europe et au Royaume-Uni. Le fonds est classé article 8 selon le règlement européen sur les informations financières durables (SFDR) et bénéficie du scoring ESG propriétaire de la société. “Le fonds est largement diversifié entre les secteurs et les pays et, à la fin de 2022, il avait réalisé 18 investissements. Nous constatons un besoin croissant de capitaux flexibles, dans une démarche de partenariat à long terme pour soutenir les entreprises, ce que le fonds s’efforcera de fournir en déployant son capital.» a déclaré Rafael Torres, codirecteur de la dette privée européenne, dans un communiqué.
12/01/2023

Nouvelle acquisition pour le gérant multi-boutiques Spouting Rock AM

La société de gestion multi-boutiques américaine Spouting Rock Asset Management, basée dans l’Etat de Pennsylvanie, a acquis une part majoritaire dans le capital de Reinhart Partners, une boutique de gestion américaine située dans le Wisconsin. Cette dernière compte 2,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion à travers des stratégies sur les actions de petite et moyenne capitalisation appliquant un style value. Spouting Rock AM, qui a procédé à deux autres acquisitions ces douze derniers mois, voit ses encours plus que doubler à 5,8 milliards de dollars avec cette transaction. Reinhart Partners continuera d’opérer de manière indépendante et son équipe de gestion, dirigée par Jim Reinhart, restera inchangée. Pour Marc Brookman, directeur général de Spouting Rock AM et précédemment ancien directeur général de Schroders en Amérique du Nord, la période actuelle est favorable à l’acquisition de parts dans le capital de boutiques de gestion générant de l’alpha malgré un contexte de marché difficile. Spouting Rock AM avait acquis une part majoritaire en 2022 dans Old Hill Partners, un gérant de crédit privé établi dans le Connecticut, et Stewart Asset Management, un gestionnaire new-yorkais spécialisé sur les actions de style croissance. En outre, les années précédentes, Spouting Rock AM avait pris des participations minoritaires dans le gestionnaire quantitatif Glovista Investments et Copper Rock Capital Partners, ancien affilié de Brightsphere lui aussi spécialisé sur les actions croissance, ainsi que la majorité du capital de Penn Capital, à la fois gestionnaire obligataire et actions.
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12/01/2023

La photo de la semaine

Lundi 9 janvier. Brasilia se remet de l’assaut, la veille, des partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro contre les bâtiments du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême. Ce remake de l’attaque du Capitole américain par les pro-Trump, la pire atteinte aux institutions depuis le retour à la démocratie dans les années 1980, a mis le pays en état de choc. Les marchés financiers, comme souvent face à la politique, ont réagi de manière beaucoup plus modérée. Paradoxalement, plus que la virulence du clan Bolsonaro, les investisseurs étrangers craignent la réaction de l’actuel chef de l’Etat, Lula, qui pourrait être tenté de gauchir encore son programme économique, au risque d’accroître la prime sur les actifs brésiliens.
Après les émeutes des pro-Bolsonaro à Brasilia Brésil Lula institutions
12/01/2023
ESG

L’environnement au centre

Un beau geste du Crédit Mutuel Alliance Fédérale ! La banque va consacrer 15 % de son bénéfice net à un « dividende sociétal », pour des actions favorisant la transition écologique et sociale. « C’est la première fois qu’une entreprise française de cette taille met en place une telle mesure », s’est réjoui Oxfam, dont la patronne française, Cécile Duflot, s’arroge l’idée de départ, qu’elle aurait soufflée à Nicolas Théry. Pas sûr que celui-ci en ait eu besoin, ayant été directeur général de l’environnement et travaillé à la création de Vigeo avec Nicole Notat. Sous sa houlette, le groupe mutualiste s’est engagé à réduire de 30 % entre 2018 et 2023 son empreinte carbone interne. Il croit à l’effet d’entraînement : « Quand les financiers s’y mettent, c’est gagné ! », a-t-il déclaré lors des journées AFTE de novembre dernier. Un discours qui tranche sur celui de banquiers pour qui leur bilan ne fait que refléter l’économie telle qu’elle avance dans la décarbonation, c’est-à-dire très lentement…
12/01/2023

Le parlement européen renforce ses règles contre la corruption

Le scandale de corruption qui touche actuellement le Parlement européen demandait une réaction rapide. Ce sera bientôt chose faite. Sa présidente Roberta Metsola, présentera jeudi un plan visant à renforcer en quelques semaines les règles applicables aux députés en matière de déclarations financières et de relations avec les lobbyistes. Roberta Metsola cherchera à obtenir le soutien des chefs de groupes politiques, a indiqué une source parlementaire à Reuters. Le plan en 14 points exigerait des déclarations de toutes les réunions avec des groupes d’intérêt, une période de transition pendant laquelle les anciens députés européens ne pourraient pas faire de lobbying et une plus grande transparence sur les cadeaux reçus.
12/01/2023

Muzinich boucle un fonds de dette privée

Le gestionnaire d’actifs Muzinich a annoncé le 11 janvier le closing final du fonds de dette privée Muzinich Pan-European Private Debt II avec un montant d’engagements de 800 millions d’euros. Le fonds financera des PME et ETI en Europe et au Royaume-Uni. A la fin de 2022, il avait réalisé 18 investissements.
12/01/2023

BlackRock prépare des suppressions de postes

Après une année 2022 très difficile pour les marchés, le premier gestionnaire d’actifs au monde se prépare à supprimer environ 500 postes, sur un effectif de 19.900 collaborateurs à fin septembre. Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, et le président Rob Kapito en ont fait l’annonce mercredi dans un memo interne, révélé par Bloomberg. «L’incertitude qui nous entoure fait qu’il est plus important que jamais de rester à l’affût des changements sur le marché et de se concentrer sur la prestation de services aux clients», écrivent les deux dirigeants, en évoquant une «gestion prudente des dépenses». Le groupe n’a pas précisé quelles activités ou régions seraient touchées par le plan d'économies. BlackRock, qui publie ses résultats annuel ce 13 janvier, a vu ses actifs gérés passer sous la barre des 8.000 milliards de dollars au troisième trimestre.
11/01/2023

LGIM crée un poste de directeur de la distribution wholesale Suisse

Legal and General Investment Management (LGIM) vient de nommer Patrick Lutz au poste de directeur de la distribution wholesale en Suisse. Basé à Zurich, il est rattaché à Steven de Vries, directeur de la distribution wholesale Europe, UK et Amérique latine. Dans ce nouveau poste, Patrick Lutz couvrira les banques privées, les institutions financières mondiales, les banques cantonales, les gestionnaires d’actifs indépendants, les multifamily offices et les gestionnaires de patrimoine. Avant de rejoindre LGIM, Patrick Lutz a travaillé pendant 14 ans chez Franklin Templeton, où il était dernièrement directeur pays Suisse. Auparavant, il a travaillé pour Schroder’s & Co Investment Management, Zürcher Kantonalbank UBS AG, Six Swiss Stock Exchange et Thurgauer Kantonalbank.
11/01/2023

Le parlement européen renforce ses règles contre la corruption

Le scandale de corruption qui touche actuellement le Parlement européen demandait une réaction rapide. Ce sera bientôt chose faite. Sa présidente Roberta Metsola, présentera jeudi un plan visant à renforcer en quelques semaines les règles applicables aux députés en matière de déclarations financières et de relations avec les lobbyistes.
11/01/2023

NCI lève 150M€ pour un fonds de LBO régional

La société de capital-investissement NCI vient de lever 150 millions d’euros pour son cinquième fonds de LBO, «Reprendre & Développer 5". Elle a atteint son hard cap, avec la participation d’une vingtaine d’investisseurs institutionnels et 80 dirigeants et family offices. L'équipe de gestion conserve la thèse d’investissement d’accompagner la transmission des entreprises du grand quart Nord-Ouest de la France. Elle investira des tickets de 3 à 18 millions d’euros dans des PME et ETI situées en Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire et Ile-de-France. Lancé début 2021, le fonds a déjà réalisé onze investissements sur l’ensemble des territoires et sur des secteurs diversifiés (dont Laboratoires Herbolistique, Le Roy Logistique, DecideOm, DPSA, et Decharenton). Le fonds est classé article 8 selon le règlement européen SFDR.
11/01/2023

Fidelity acquiert une fintech

Fidelity Investments a acquis Shoobx, une fintech qui gère les plans d’actionnariat des start up et suit les participations des investisseurs du lancement de l’entreprise jusqu’à l’introduction en Bourse. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Cela doit permettre à Fidelity de renforcer son offre de gestion pour les plans en actions des entreprises. La société de gestion administre déjà les plans en actions de près de 700 entreprises, dont la plupart sont cotées en Bourse. En 2021, elle avait établi un partenariat avec Shoobx pour proposer des services communs aux entreprises non cotées. «L’acquisition était l’étape suivante logique», a commenté Kevin Barry, responsable de l’activité Workplace Investing de Fidelity. Cette acquisition de Fidelity est la première depuis sept ans.
11/01/2023

Rothschild & Co engage le directeur de la gestion de fortune et d'actifs UK de Berenberg

Rothschild & Co vient de recruter Richard Brass comme managing director au sein de sa branche de gestion de fortune au Royaume-Uni. Il sera chargé de diriger une nouvelle équipe de conseil clients, et sera épaulé par son ancienne collègue Becky Orme. Tous deux arrivent de Berenberg, où Richard Brass dirigeait la gestion de fortune et d’actifs pour le Royaume-Uni. Ce dernier évoluait chez Berenberg depuis 2011. Auparavant, il a travaillé trois ans chez Schroders Private Banking in 2008.

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