Le groupe financier espagnol Santander, qui travaille sur l’établissement d’une société de gestion alternative, dispose déjà de l’agrément du régulateur des marchés financiers local CNMV, rapporte le journal CincoDías citant des sources au fait des événements.
BlackRock va remanier la direction de son activité crédit et actifs privés de 300 milliards de dollars, afin de créer des équipes plus ciblées, rapporte Investment Week, citant une note interne. Jim Keenan, responsable du crédit mondial, se concentrera sur le crédit privé, tandis que Rick Rieder, directeur des investissements de l’obligataire monde, pilotera la finance à effet de levier, le haut rendement et les stratégies crédit plus liquides. Edwin Conway, qui dirigeait le pôle alternatif, va être responsable d’une équipe spécialisée sur le capital-investissement, le private equity, l’infrastructure et les actions de croissance, ainsi que sur des stratégies liées à la transition vers des énergies propres. BlackRock n’aura plus un pôle alternatif unique pour tous les actifs non cotés.
Le régulateur des marchés financiers en Espagne, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a publié ses statistiques sur les fonds d’investissement à fin 2022. Il en ressort entre autres que les gérants d’actifs espagnols ont atteint leur plus bas niveau de rétrocessions reversés aux réseaux de distribution depuis au moins 2011.
La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a ordonné la suspension de l'agréement d'Emerge Canada en tant que gestionnaire de fonds, gérant de portefeuille et courtier.
La société canadienne CI Financial vend une participation de 20 % dans son département américain de gestion de patrimoine à un groupe d’investisseurs incluant la société de capital-investissement Bain Capital, mettant ainsi de côté les projets d’introduction en Bourse de l’entreprise.
Artemis vient de recruter Toby Gibb en tant que responsable des solutions d’investissements, un poste nouvellement créé. L’intéressé arrivera en juin en provenance de Fidelity International, où il était dernièrement responsable mondial de la direction des investissements. Il pilotait les équipes de directeurs des investissements qui travaillent en étroite collaboration avec les gérants actions, obligataires, et multi-asset de Fidelity International.
Le gestionnaire actif Dorval AM a retenu une approche « active mais encadrée » pour son dernier fonds. Dorval Global Vision, véhicule d’actions internationales, s’articule autour de deux poches. La première, qui représente 60 % de l’allocation du portefeuille, est constituée d’un panier « cœur » qui réplique l’indice de référence MSCI Monde équipondéré, réduit à 200 valeurs par la technique de l’échantillonnage et en privilégiant les meilleures notes ESG issues du modèle propriétaire Dorval AM. Ce panier « cœur » équipondéré respecte la structure géographique et sectorielle de l’indice. La seconde poche (satellite), soit les 40 % restants du portefeuille, exprime des thèmes d’investissement « satellites » jugés porteurs par l’équipe de gestion. Ils sont déployés au travers de paniers d’actions de 20 à 60 valeurs en général, toujours équipondérées.
De nouvelles données de l'agence de notation S&P Global « évaluent » les impacts et dépendances vis-à-vis de la nature des opérations directes d’une société.
La Commission européenne présentera la semaine prochaine sa «stratégie sur l’investissement de détail», très attendue au sein du secteur financier. L’Agefi a pu en consulter un avant-projet.
La Commission des sanctions du gendarme de la Bourse reprochait à la société de gestion de portefeuille des «manquements à ses obligations professionnelles».
Le groupe d'actionnaires, réuni autour du dirigeant français, estime notamment qu'une clause conditionnant la vente de GAM à la cession de son activité post-marché est illégale.