29/09/2023
Grand angle
Données extra-financières : le big-bang européen
Le reporting de durabilité annonce d’importants bouleversements pour les émetteurs et les investisseurs.
29/09/2023
Grand angle
Une nouvelle donne pour l'industrie de la donnée
La généralisation des reportings durables et normés des entreprises et le développement de 'databases' gratuites poussent les fournisseurs de données et de notations à évoluer.
29/09/2023
Grand angle
Charlotte Gardes : «Les initiatives de finance durable se multiplient dans les pays émergents»
Charlotte Gardes est experte climat, énergie, stabilité financière au Fonds monétaire international (FMI). Elle réfléchit aux mécanismes permettant de stimuler les flux d'investissements vers les pays en développement.
29/09/2023
Réglementation
L’European Finance Forum revient le 5 octobre 2023
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Aktia trouve sa responsable de la gestion d’actifs
La société finlandaise Aktia vient de recruter Kati Eriksson en tant qu’executive vice president pour la gestion d’actifs et membre du comité exécutif.
BLI et Funds for Good lancent deux fonds à impact
Le partenariat doit permettre aux investisseurs d'accéder à une stratégie double sur les investissements durables.
Le FSB s’attaque à la dette non-bancaire
Le Financial Stability Board ouvre une enquête sur l’accumulation de dette en dehors des banques traditionnelles, rapporte le Financial Times. Klaas Knot, le président de l’autorité, a déclaré au FT que cette évaluation visait à affronter les risques grandissants venant des « non-banques », un terme regroupant les hedge funds et le capital privé. « Si nous voulons arriver à un monde où ces vulnérabilités sont moindres, nous devons nous attaquer à ce sujet », dit-il, se référant au rôle clé joué par la dette non-bancaire dans l’alimentation des crises récentes, comme l’effondrement du marché obligataire au début de la pandémie. Klaas Knot estime que le levier non-bancaire « peut potentiellement menacer la stabilité financière ». Le FSB espère annoncer des recommandations sur la surveillance et la limitation de la dette non-bancaire l’an prochain.
L'Esma publie son programme de travail pour 2024
L'année 2024 s'annonce dense en matière de finance durable pour le régulateur européen des marchés financiers.
L’AM Tech Day 2023 s’attaque à l’enjeu du contrôle des données
L'événement aura lieu le mardi 3 octobre prochain au Palais Brongniart à Paris.
La décollecte des fonds italiens se poursuit en août
Depuis le début de l'année, les fonds italiens voient sortir plus de 10 milliards d'euros, selon l'association professionnelle du secteur.
Une boutique suédoise lance un fonds à impact sur les petites capitalisations américaines
La société de gestion suédoise Coeli a lancé un fonds à impact sur les petites capitalisations américaines pour les gérants Christofer Halldin, Joakim By et Simon Park, qui ont rejoint la société l’an dernier en provenance de Handelsbanken Fonder. Ce fonds, Coeli Circulus America Small Cap, bénéficie du soutien d’un investisseur institutionnel resté anonyme.
MFS, DNB et Candriam sont les meilleurs élèves en matière de stabilité des gérants
Dans son étude sur les 100 principales familles de fonds en Europe, Morningstar a évalué la stabilité des équipes de gestion, un point clé pour de nombreux investisseurs.
28/09/2023
Banque
HSBC pourrait racheter à Citi sa gestion de patrimoine en Chine
La banque américaine est engagée dans un mouvement de retrait de sa banque de détail en Asie.
Bruxelles et l’OCDE publient un cadre de compétences pour l’éducation financière des enfants
L'initiative pédagogique vise à donner les bonnes habitudes aux mineurs européens en matière d'épargne et de finance.
M&G obtient un agrément pour distribuer ses fonds auprès des fonds de pension italiens
La société de gestion britannique vient de recevoir une licence de gestionnaire d’investissement agréé pour les fonds de pension professionnels italiens.
Universal Investment établit une co-entreprise de conseil en investissement au Luxembourg
La plateforme allemande de services aux fonds d’investissement et de management companies (ManCo), Universal Investment, vient de former une co-entreprise de conseil en investissement baptisée Alumia au Luxembourg. Elle s’est alliée aux dirigeants d’Alumia dont le directeur général est David Saab. Ce dernier a précédemment co-fondé Aperture Investors avec Peter Kraus et a été avant cela en charge de la gestion de portefeuille au sein de la banque privée Edmond de Rothschild et managing director chez JP Morgan à Londres.
Newgame place ses candidats au conseil d’administration de GAM
Le groupe d’investisseurs, qui comprend notamment Xavier Niel et contrôle 9,6 % de GAM, a obtenu un large soutien des actionnaires pour le renouvellement des administrateurs. Cela était la condition pour l'octroi d'un financement de 100 millions de francs suisses.
La valeur liquidative estimée du fonds actions russes de JPMorgan AM continue de plonger
JPMorgan Asset Management, société de gestion du groupe financier américain JPMorgan, demeure parmi les gestionnaires d’actifs ayant décidé de ne pas liquider son fonds actions investi en actions russes. La suspension du compartiment, en vigueur depuis l’invasion russe en Ukraine fin février 2022, a logiquement été renouvelée récemment, aucune évolution majeure n’ayant été constatée. Toutefois, le gestionnaire a mis à jour les valeurs liquidatives estimées des parts du fonds à date du 31 août 2023. L’Agefi a calculé que par rapport à leurs valeurs liquidatives du 25 février 2022, JPMorgan AM les avait dévaluées d’environ 83,5%. Avant l’invasion russe en Ukraine, le fonds comptabilisait près de 280 millions de dollars d’encours sous gestion. La suspension du fonds JPMorgan Emerging Europe Equity, investi en actions Europe émergente, a, elle aussi, été prolongée.
Un consortium d'investisseurs soutenu par Ken Griffin prépare une offre pour acquérir The Telegraph
Le groupe de presse britannique Telegraph Group, qui publie le quotidien britannique The Telegraph - fondé en 1855 - et son édition dominicale The Sunday Telegraph, est à vendre. Parmi les potentiels repreneurs figure un consortium d’investisseurs mené par le co-fondateur du hedge fund Marshall Wace, Paul Marshall, qui prépare une offre pour racheter le groupe. Selon le Financial Times, Ken Griffin, fondateur et dirigeant du hedge fund Citadel, soutiendrait cette offre à venir personnellement, indépendamment de son hedge fund. La proposition de Paul Marshall devrait s’effectuer au travers de son groupe de médias UnHerd Ventures qui comprend déjà le média de droite dure pro-Brexit GB News. Les offres pour l'éditeur de presse britannique pourraient dépasser les 500 millions de dollars, selon le Financial Times.
Carmignac annonce trois arrivées dans les équipes commerciales
Loïc Villebrun, Teddy Cognet et Augustin Radot viendront renforcer les équipes dirigées par Ariane Tardieu.
Columbia Threadneedle Real Estate remporte le mandat de gestion d’un fonds immobilier de 600 millions d’euros
Le portefeuille se compose de 23 actifs de commerce européens répartis dans 11 pays
Crystal rebaptise sa société de gestion sous le nom de Zenith AM
Le groupe de gestion de patrimoine et d’actifs Crystal a annoncé l'établissement de Zenith Investment Solutions, une gamme de produits et de solutions d’investissement destinés aux conseillers de gestion en patrimoine. Les activités de Zenith Investment Solutions sont regroupées au sein de trois pôles : Zenith AM, qui est le nouveau nom de la société de gestion du groupe, WiseAM, aux encours d’environ 600 millions d’euros; Zenith Capital, l’activité de courtage en produits structurés; et Zenith Global Solutions, plateforme de sélection et de distribution des solutions d’investissement de Crystal. Un communiqué de Crystal indique Zenith AM développe actuellement une plateforme de gestion déléguée.
La SEC reporte à nouveau sa décision sur l'agrément d'un premier ETF investi en bitcoins
Un agrément a été sollicité par plusieurs gérants.
Un ancien de la Banque centrale brésilienne recruté par un gérant
Itau Asset, la société de gestion du groupe financier brésilien Itau Unibanco, a annoncé, ce mardi, l’arrivée de Bruno Serra, ancien directeur de la politique monétaire de la Banque centrale du Brésil. Ce dernier avait quitté ses fonctions en mars après quatre ans passés au sein de l’institution. Il sera en charge de diriger une nouvelle équipe de gestion comprenant 14 personnes et se concentrera sur une nouvelle gamme de fonds, qui comprendra une stratégie obligataire et une stratégie multi-actifs. Il avait déjà travaillé au sein d’Itau pendant dix ans, notamment en tant que responsable de l’obligataire, avant de rejoindre la Banque centrale brésilienne. Itau Asset gère 840 milliards de réals brésiliens (159,4 milliards d’euros).
Haven Green se lance en Italie
Un nouvel acteur de la gestion durable arrive en Italie. Il s’agit de Haven Green Investment Management, société basée à Dublin et spécialisée dans les investissements durables et à impact. La boutique vient de recruter Arcangelo Barletta en tant que responsable du développement pour l’Italie, selon la presse italienne.
27/09/2023
ETF
LGIM lance un ETF sur les meilleures marques au monde
Le fonds s'appuie sur un indice de Solactive conçu avec Brand Finance.
Le family office de Ray Dalio engage un directeur des investissements
Mark Baumgartner prendra ses fonctions en novembre.
BlackRock change de tête dans la péninsule ibérique
La société de gestion américaine BlackRock a nommé Luis Megías en qualité de directeur pour la péninsule ibérique (Espagne, Portugal et Andorre). Il succède à Aitor Jauregui, qui était en poste depuis 2015 et a été récemment nommé directeur de l’activité de BlackRock en Amérique latine. Luis Megías, dont l’arrivée sera effective lundi prochain, était précedemment directeur général de BBVA Asset Management, société de gestion du groupe bancaire espagnol BBVA. Suite à son départ, la direction générale de BBVA AM a été confiée à Belén Blanco, qui supervisait BBVA Quality Funds, l’unité de sélection de fonds tiers de BBVA AM, depuis 2012.
Centerbridge et Wells Fargo s’allient dans le crédit privé
Ils vont ensemble proposer des prêts directs aux entreprises nord-américaines sur le middle market.
Les accusations d'agression sexuelle contre Crispin Odey soumises à la Haute Cour
Les deux femmes qui ont porté plainte contre Crispin Odey pour agression sexuelle et mauvaise conduite au cours de l'été ont maintenant soumis leur dossier à la Haute Cour du Royaume-Uni, rapporte Investment Week.