PGIM nomme un directeur des investissements alternatifs
La société de gestion PGIM évolue dans le groupe assurantiel américain Prudential.
Les hedge funds Millennium et Schonfeld pourraient s’associer
Millennium Management est en négociations avancées pour s’associer avec son concurrent Schonfeld Strategic Advisors, selon des sources proches du dossier citées par le Financial Times. Cette opération serait la plus importante du genre dans le secteur des hedge funds. Le projet prévoit que Millennium, à la tête d’environ 60 milliards de dollars, confie des encours au gestionnaire quantitatif Schonfeld, qui gère 13 milliards de dollars. Schonfeld continuerait à gérer des actifs pour d’autres investisseurs. Millennium, qui emploie plus de 5.300 personnes, aurait accès aux équipes d’investissement de Schonfeld. Ce dernier resterait indépendant et utiliserait les capitaux de Milleniium pour doper sa croissance. Millennium dispose déjà d’un partenariat similaire avec WorldQuant, qui gère quelque 7 milliards de dollars pour le compte du hedge fund.
L'IA générative met les gérants au défi de la maîtrise des données
Face à l’essor de l’IA générative dans l'asset management, la maîtrise des données est aujourd’hui un enjeu principal pour les sociétés de gestion. Plusieurs acteurs ont partagé leurs perspectives à l’occasion de l’AM Tech Day.
Les gérants utilisent plus de mots verts pour vendre de l’ESG aux particuliers, selon l’Esma
L’intelligence artificielle de l’Esma a remarqué que les documents DICI pour la clientèle de détail comportaient un plus large vocabulaire lié à l’ESG que les documents pour les investisseurs institutionnels.
03/10/2023
ETF
BlackRock va proposer 16 ETF aux clients de Lloyds Bank
Les deux sociétés se sont associées pour lancer un services aux particuliers souhaitant investir seuls.
Le responsable de la distribution monde de Jupiter AM s’en va
Warren Tonkinson, responsable de la distribution mondiale de Jupiter Asset Management, va quitter la société dans le cadre d’une réorganisation de l’équipe de distribution, selon Investment Week. Son départ fait suite à la création d’un «groupe clients» qui sera co-dirigé par Max Guenzl, actuel responsable de la stratégie de distribution, et Mathias Mueller, responsable des ventes internationales, qui seront directement rattachés à Matthew Beesley. Cette nouvelle organisation est censée refléter la convergence des demandes des clients wholesale et institutionnels.
L’ancien directeur général de Schroders rejoint Sienna IM
Michael Dobson a été nommé président non exécutif de la société de gestion.
03/10/2023
ETF
BNP Paribas AM étoffe son offre d’ETF obligataires avec deux véhicules excluant le pétrole
L’un de ces ETF est la première exposition à la dette d’entreprises américaines proposée par le gérant passif.
Boaz Weinstein relève son offre pour Sculptor
Boaz Weinstein et son groupe d’investisseurs de renom ont amélioré leur offre pour la société de hedge funds Sculptor Capital Management (ex-Och Ziff Capital Management), rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Pendant le week-end, le groupement a présenté une offre d’environ 13 dollars par action, contre 12,76 dollars auparavant. L’action a clôturé à 11,38 dollars lundi. Cette offre est en concurrence avec l’offre de Rithm Capital de 11,15 dollars par action que Sculptor a acceptée.
AEW Europe lance une plateforme de dette privée de 3 milliards d’euros
Jonathan Stevens est nommé au poste de responsable dette privée pour diriger cette plateforme. Celle-ci découle du transfert de l'activité de dette privée de Natixis IM International au sein d'AEW.
L'AMF autorise 155 nouveaux fonds européens en France au troisième trimestre 2023
Sur les neuf premiers mois de 2023, le nombre de produits européens autorisés pour commercialisation en France par l'AMF est en baisse de 24,6% par rapport à l'an dernier.
Axa IM renouvelle sa co-entreprise en Corée du Sud
La société de gestion a renouvelé son association avec l’assureur Kyobo Life, son partenaire de la joint-venture coréenne.
GAM désigne son nouveau directeur général
Le nouveau conseil d’administration de GAM Holding, aux couleurs de Newgame, a nommé Elmar Zumbuehl à la tête de la société de gestion. Il sera chargé de remettre GAM « sur la voie de la réussite et de la croissance ».
Ostrum AM nomme deux gérants seniors obligataires
Les nouveaux arrivés renforceront l’équipe de la gestion taux.
UBS Global WM s'engage dans un nouveau fonds durable
Le fonds de Columbia Threadneedle Investments affiche un objectif combiné de 4 % à 8 % par an.
Les fonds espagnols enchaînent un 35e mois de collecte nette consécutif
Les fonds obligataires ont tiré la collecte en Espagne en septembre.
Ginjer AM se dote d’une responsable des partenariats
La société de gestion française Ginjer AM a nommé Mélanie Cartelet en qualité de responsable des partenariats en France. Elle a pour objectif d’accélérer le développement des relations avec les conseillers de gestion en patrimoine (CGP) en France. Mélanie Cartelet dirigeait depuis 2021 le développement de l’activité finance chez Cap Valeur. Précédemment, elle était conseillère en gestion pendant 7 ans à la Caisse d’Epargne puis chez Barclays.
02/10/2023
PARTENARIAT
Un avenir meilleur grâce à l’agriculture
[Van Lanschot Kempen] Tour d’horizon de l’agriculture régénératrice
Bitwise va lancer les premiers ETF investis en contrats à terme sur ethereum
D'autres gestionnaires d'actifs devraient aussi lancer leurs ETF ethereum cette semaine.
Columbia Threadneedle ferme ses bureaux dans les pays nordiques
La société de gestion américaine Columbia Threadneedle Investments ferme ses bureaux en Suède et au Danemark. Cette clientèle sera désormais couverte par le bureau d’Amsterdam. Ulrik Holm Oxfeldt, le responsable du gestionnaire d’actifs pour les pays nordiques, a par conséquent annoncé son départ sur le réseau social LinkedIn après avoir occupé ce poste pendant presque sept ans. En juillet, Columbia Threadneedle avait confirmé au média AM Watch qu’il fermait ses antennes dans les pays nordiques après 17 ans de présence. Victor Rozental, qui était directeur des ventes pour les pays nordiques, quitte lui aussi la société de gestion.
Le patron de BlackRock estime que le monde manque d’espoir
Larry Fink, le patron de BlackRock, a estimé qu’il existait une pénurie d’optimisme actuellement dans le monde, lors de la conférence Berlin Global Dialogue 2023 qui se tenait vendredi, selon Financial News. Selon lui, le manque d’espoir est le plus gros défi que le monde affronte en ce moment. « Ce dont le monde manque aujourd’hui, c’est l’espoir. Je n’ai jamais vu autant de peur aujourd’hui que dans toute ma carrière », estime-t-il. « Ce qui se passe en Chine est un bel exemple de peur », a-t-il dit, évoquant le fait que les consommateurs économisent 35 % de leur revenu disponible depuis la pandémie.
Le cofondateur de Three Arrows envoyé en prison
Su Zhu, le co-fondateur de Three Arrows, le hedge fund crypto ayant fait faillite, a été emprisonné pour quatre mois pour ne pas avoir coopéré avec les enquêteurs, rapporte le Financial Times, citant son liquidateur. L’homme avait été arrêté à l’aéroport de Changi plus tôt dans la journée alors qu’il essayait de quitter le pays.
Les fonds obligataires enregistrent leur première décollecte hebdomadaire depuis mars 2023
Ils voient sortir 2,9 milliards de dollars sur la semaine au 27 septembre, selon le Flow Show de BofA. Les actions collectent 11,7 milliards de dollars.
Les sociétés de gestion qui sous-estiment leurs efforts ESG pourront aussi être pénalisées
Les sociétés de gestion sont autant susceptibles d'être pénalisés si elles sous-estiment délibérément leurs efforts en matière d’ESG que si elles les surestiment. Ce phénomène qualifié de « greenhushing » peut être aussi néfaste que le « greenwashing », estime Patrik Karlsson, haut responsable pour la gestion d’actifs au sein de l’Esma, dans une interview à Bloomberg. Cela pourrait conduire à des amendes.
29/09/2023
PARTENARIAT
L’approche de l’immobilier avec Invesco Real Estate
L’ère de la transformation appelle à une nouvelle approche de l’investissement immobilier
Un gérant d'Odey AM rejoint le hedge fund Bainbridge Partners
Le gérant de fonds Freddie Neave a quitté le hedge fund britannique Odey Asset Management, en pleine dislocation, pour rejoindre Bainbridge Partners, rapporte Bloomberg. Freddie Neave co-gérait plusieurs fonds d’Odey AM dont le fonds phare Odey Swan avec l’ex-fondateur Crispin Odey. Des discussions s'étaient initialement tenues avec Landseer Asset Management UK cet été mais n’ont pas abouti. Dans un mail à Bloomberg, le fondateur de Bainbridge, Antoine Haddad, indique que Freddie Neave relancera la stratégie qu’il co-gérait avec Crispin Odey.
Aucun fonds climat n’est aligné sur l’Accord de Paris, selon une étude
Aucune des entreprises les plus présentes dans les fonds climatiques n’est en accord avec l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C tel que prescrit par l’Accord de Paris, révèle une étude de Morningstar.
Alphajet Fair Investors lance deux fonds à impact
Les fonds actions sont classés article 9 SFDR.
29/09/2023
Grand angle
La course aux standards de durabilité est lancée
La bataille est ouverte entre l’Europe et le monde anglo-saxon pour imposer des standards de reporting extra-financier pour les entreprises. Les grandes places financières veulent chacune gagner la place de leader de l’investissement vert.
29/09/2023
Gestion d'actifs
Fortuneo prive ses clients de fonds monétaires
La banque en ligne a cessé de proposer le fonds monétaire de Federal Finance depuis la rentrée. Alors même que la classe d'actifs connaît un retour en grâce avec la remontée des taux.
