Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Sujets d'actualités Marchés obligataires

Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

mars 2021

17/03/2021

Ford compte émettre 2 milliards de dollars d’obligations convertibles

Ford Motor a annoncé mardi son intention d'émettre pour 2 milliards de dollars (1,68 milliard d’euros) de titres convertibles à échéance 2026, dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés. Les obligations seront converties en numéraire, en actions Ford ou en une combinaison des deux. Le taux de conversion initial des obligations n’a pas encore été déterminé. Par ailleurs, le groupe automobile américain a confirmé ses prévisions financières pour 2021, mais ses résultats annuels pourraient être affectés négativement si la pénurie actuelle de semi-conducteurs se prolongeait.
16/03/2021

Ford prévoit d’émettre 2 milliards de dollars d’obligations convertibles

Ford Motor a annoncé ce mardi son intention d'émettre pour 2 milliards de dollars (1,68 milliard d’euros) de titres convertibles à échéance 2026, dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés. Les obligations seront converties en numéraire, en actions Ford ou en une combinaison des deux. Le taux de conversion initial des obligations n’a pas encore été déterminé.
16/03/2021

La nouvelle OAT verte attire 36 milliards d’euros de demandes

Pour sa deuxième obligation verte, la France a reçu une forte demande de la part des investisseurs. Le livre d’ordres dépasse 36 milliards d’euros, selon Bloomberg. La nouvelle Obligation assimilable du Trésor (OAT) au format vert est à échéance 2044. Elle est placée dans le cadre d’une syndication dirigée par BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC et JP Morgan. La forte demande a permis de resserrer le prix d’émission de 2 points de base (pb) à OAT + 18 pb, par rapport au prix indicatif au lancement de l’émission.
15/03/2021

Vilmorin émet 300 millions d’euros d’obligations à sept ans

Le semencier Vilmorin a l’intention d'émettre un emprunt obligataire de 300 millions d’euros à maturité 7 ans. Une partie de cette dette sera consacrée au financement de l’exercice de l’option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire de 450 millions d’euros arrivant à échéance le 26 mai 2021. Cette émission inaugurale, émise en deux tranches le 26 mai 2014 et le 11 mars 2015, porte un intérêt de 2,375 %. Le montant nominal total des obligations 2021 encore en circulation s'élève à 346,2 millions d’euros.
taux rebond dollar devise change hausse progression cotation augmentation
12/03/2021

Les taux repartent fortement à la hausse

L’accalmie sur les marchés de taux n’aura pas duré. Les taux américains sont repartis vendredi en forte hausse retrouvant leurs plus hauts de fin février. Le rendement de l’emprunt américain à 10 ans prend 11 points de base (pb), à 1,64% un plus haut depuis fin 2019. Le taux à 20 ans bondit de 13 pb, à 2,31% et celui à 30 ans de 11 pb, à 2,39%. Les points plus bas sur la courbe progressent mais moins fortement (+7 pb pour le taux 5 ans, à 0,85%).
04/03/2021

BlackRock nomme sa nouvelle responsable mondiale de la stratégie d'investissement

Wei Li a été nommée responsable de la stratégie d’investissement de BlackRock selon Citiwyre USA. Elle remplace Mike Pyle qui est parti en janvier à la Maison-Blanche pour le poste de conseiller économique en chef de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Wei Li était jusqu'à présent responsable de la stratégie d’investissement en ETF et en gestion indicielle pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique de BlackRock.
04/03/2021

L’Italie connaît un grand succès pour sa première obligation verte

La République d’Italie a connu un énorme succès pour les débuts de son obligation verte émise mercredi, puisque ce BTP d’une maturité de 24 ans (Avril 2045, notation Baa3/BBB/BBB-, coupon de 1,50%) a finalement attiré 80 milliards d’euros (en incluant les intérêts des banques partenaires) de demandes pour 8,5 milliards offerts (au lieu de 7 prévus initialement), soit un book 9,4 fois sursouscrit. C’est près de trois fois plus que l’Allemagne pour ses débuts sur ce segment en septembre. Les banques conseils (CACIB et Intesa Sanpaolo comme conseillers en structuration, avec BNP Paribas, JPMorgan et NatWest) ont ainsi pu abaisser les prix à 12 points de base au-dessus des obligations de maturité 2041 (20 ans), au lieu de 15 pb initialement prévus. L’offre intervient après un rallye d’un an sur les obligations italiennes et le sentiment positif des investisseurs lié à la nomination de l’ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, au poste de Premier ministre en février.
02/03/2021

Orange va rembourser pour 1 milliard de dollars d’obligations

Orange a annoncé mardi matin son intention de rembourser son emprunt obligataire d’un montant de 1 milliard de dollars (832 millions d’euros) portant intérêt à 4,125%, à échéance septembre 2021. Ce montant représente la totalité du montant en principal restant dû. L’opération aura lieu aux alentours du 1er avril 2021, à un prix de qui reste à déterminer.

Sujets d'actualité

Tous les sujets
Airbus A320neo avion vol aéronef constructeur aéronautique
Les mutations de l’aéronautique civile
16/06/2023
Pourquoi Airbus et Boeing ne craignent pas la concurrence chinoise
Aviation «propre», les défis d’un ciel plus vert
Le financement aéronautique se réorganise
La sous-traitance aéronautique, terrain de jeu idéal pour le private equity
La filière aéronautique s’affiche en équipage soudé
Consulter le Grand Angle