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Investissement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les projets d’investissement d’un point de vue macro comme micro, au niveau des entreprises comme des acteurs financiers.

septembre 2018

07/09/2018

Le Qatar compte investir 10 milliards d’euros en Allemagne en cinq ans

Le Qatar prévoit d’investir 10 milliards d’euros en Allemagne au cours des cinq prochaines années, a déclaré l'émir Cheik Tamim Ben Hamad al-Thani, lors d’une conférence à Berlin. Il a indiqué que les relations commerciales s'étaient intensifiées ces dernières années et que les deux pays continueraient de se rapprocher. L'émir qatari a tenu ces propos lors d’un événement auquel participait également la chancelière allemande, Angela Merkel. Les principaux investissements du Qatar en Allemagne actuellement incluent des participations dans Volkswagen, Deutsche Bank, Hochtief, Siemens et Hapag Lloyd.
06/09/2018

Partners Group lève 2Md€ pour son programme dans l'immobilier secondaire

La société d’investissement suisse Partners Group a annoncé ce 5 septembre avoir atteint son objectif de lever 2 milliards d’euros pour son programme d’investissements secondaires dans l’immobilier privé. Les capitaux ont été levés en Europe, en Amérique latine et en Asie, indique un communiqué. L’objectif du programme est d’acquérir des portefeuilles immobiliers de grande qualité ainsi que des actifs immobiliers spécifiques, avec une surpondération des actifs ayant besoins de temps et de capital pour réaliser leur potentiel de création de valeur. Début août 2018, le programme était déployé dans une quinzaine d’investissements, dont, par exemple, un portefeuille de six actifs de bureaux et multifamily dans les villes américaines de Denver, Boulder, Seattle, Portland et Austin.
06/09/2018

La Française REM acquiert un immeuble de bureaux à Lyon

La Française Real Estate Managers (REM) a annoncé ce 5 septembre l’acquisition auprès de PRD Office, un immeuble de bureaux en VEFA (vente en état futur d’achèvement) d’une surface de 9.256 mètres carrés comprenant 124 places de parkings. L’acquisition a été réalisée pour le compte de la société civile de placement immobilier (SCPI) Epargne Foncière.Le projet est situé au nord-ouest de Lyon, au cœur du quartier de Vaise, qui constitue le troisième pôle tertiaire lyonnais. L’immeuble sera à 550 mètres de l’arrêt de Métro « Gare de Vaise » qui permet de rejoindre la Gare Part-Dieu en 20 minutes. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2021.
06/09/2018

Primonial finalise son investissement immobilier de santé en Allemagne

Le groupe Primonial a annoncé ce 5 septembre avoir, pour le compte d’investisseurs institutionnels, finalisé l’acquisition à hauteur de 50% d’un portefeuille d’immobilier de santé en Allemagne, détenu par Medical Properties Trust (REITs). Cette acquisition, annoncée initialement le 7 juin, s’inscrit dans la stratégie de développement de la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial à travers la création d’un fonds géré, rappelle un communiqué. Ce portefeuille d’immobilier de santé – l’un des plus importants d’Allemagne, selon le groupe – représente une valeur totale évaluée à plus de 1,635 milliard d’euros. Il est constitué de 71 actifs, quasi exclusivement des cliniques privées de soins de réhabilitation et de réadaptation ( Rehabilitationskliniken ), totalisant plus de 13 200 lits et répartis dans 13 Länder.L’ensemble des actifs est loué à long terme au groupe Median Kliniken, leader du marché privé de la clinique de soins de réhabilitation et de réadaptation en Allemagne. «Je suis très heureux de la finalisation de cette opération avec notre partenaire Medical Properties. Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie d’internationalisation du groupe Primonial et illustre notre volonté d’accélérer notre développement. Nos actifs sous gestion dans le secteur de la santé représentent désormais 5,2 milliards d’euros dont plus de la moitié en Allemagne. En accentuant notre présence dans ce pays, nous consolidons notre position sur le plus grand marché de la santé en Europe. Un marché aux fondamentaux solides et aux perspectives de croissance favorables», déclare Laurent Fléchet, directeur général délégué du groupe Primonial, en charge de l’activité immobilière, cité dans le communiqué.
06/09/2018

Berkshire Hathaway devrait prendre une participation dans Paytm

Inde. La société d’investissement de Warren Buffett aurait pris une participation de 300 à 350 millions de dollars dans Paytm, rejoignant ainsi Soft Bank et Alibaba qui figurent déjà parmi ses actionnaires. Cette opération valorise la société à plus de 10 milliards de dollars. Paytm a d’abord été un système de paiement en ligne avant d’offrir un portemonnaie mobile lancé en Inde en 2014. Le système de paiement a permis la réalisation de 1,3 milliards de transactions pour 4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2018. Depuis deux ans, la marque a également bâti sa plate-forme de e-commerce qui vise les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici à six mois. Il s’agit du premier investissement de Berkshire Hathaway dans l’écosystème de start-up en Inde, mais aussi de son premier investissement dans une société technologique non cotée, selon le site d’information indien Mint.
05/09/2018

Union Investment vend des bureaux à Helsinki

Union Investment a annoncé ce 3 septembre la cession de deux immeubles de bureaux à Helsinki, Plaza Pilke et Plaza Hehku, situés à proximité de l’aéroport. Le produit de la vente de ces deux objets, qui développent une surface locative d’environ 11.000 mètres carrés, s'élève à plus de 34 millions d’euros, précise un communiqué. Les deux immeubles étaient logés dans le fonds immobilier réservé aux institutionnels UniInstitutional European Real Estate.
05/09/2018

ACG Management cède ses participations dans le groupe GLI

Le spécialiste de l’investissement dans les PME ACG Management a annoncé ce 4 septembre sa sortie du capital du groupe GLI, spécialisé dans la vente et la location de grues dans l’Océan indien et austral. ACG Management était un investisseur historique de GLI depuis 2006 via deux fonds, le FCPR Alyseventure, premier fonds de capital-investissement dédié à l’Outre-mer lancé en 2001, ainsi que le FIP Néovéris Réunion 2005, unique fonds d’investissement de proximité à ce jour dédié aux PME réunionnaises. ACG Management avait par la suite continué à accompagner l’entreprise via deux investissements successifs en 2013 et 2015 avec le fonds RUN Développement, précise un communiqué.Le groupe martiniquais Plissoneau reprend 85% du capital de GLI. Actif dans la location de véhicules industriels, de solutions de transport maritime et d'équipements pétroliers, totalisant désormais 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, le groupe ajoute ainsi à son offre un parc de 70 grues à tour et 15 grues mobiles détenues par GLI.
05/09/2018

Carmignac a vendu ses bons du Trésor italiens

En janvier dernier, Carmignac soutenait chaleureusement l’achat de bons du Trésor italiens. Aujourd’hui, la maison française a vendu entièrement ses titres en portefeuilles, rapporte Il Sole – 24 Ore. Cette opération est intervenue progressivement depuis les élections. « Nous ne voyions rien de négatif, nous voulions simplement prendre nos profits parce qu’avec un taux de 1,8 %, nous estimions que le 10 ans était pleinement valorisé », a expliqué Sandra Crowl, membre du comité des investissements de Carmignac.
04/09/2018

La crise argentine malmène les sociétés de gestion obligataires

L’un des principaux investisseurs sur les marchés émergents, Franklin Templeton, a vu ses fonds phare être malmenés par les turbulences sur les marchés émergents provoquées par la crise financière en Argentine, rapporte le Financial Times. Les fonds de la société de gestion américaine ont perdu 1,23 milliard de dollars ces deux dernières semaines sur seulement trois de ses principales positions en Argentine, selon les calculs du FT. Le Global Bond Fund (36,8 milliards de dollars) a cédé 4,2 % en août, selon Bloomberg, tandis que le Global Total Return Fund (5,4 milliards de dollars) a abandonné 4,3 %, le pire mois pour les deux fonds en près de quatre ans. Franklin Templeton n’est pas le seul à s’être pris les pieds dans la crise Argentine. Pimco est le principal porteur d’obligations du pays, avec 5,3 milliards de dollars de positions à fin mars, selon Bloomberg. BlackRock, Goldman Sachs Asset Management et Fidelity sont les trois autres principaux créanciers.
04/09/2018

KKR et Bregal vendent le groupe d’écoles privées Cognita

La firme américaine de capital-investissement KKR et Bregal Investments ont annoncé, hier, la cession du groupe suisse d'écoles privées Cognita à Jacobs Holdings. Le montant de la transaction n’est pas communiqué mais il s'élèverait à près de 2,5 milliards de dollars selon des informations de Sky News qui a révélé l’opération. Cognita exploite plus de 70 écoles dans 8 pays. Le groupe a été fondé en 2004 par Bregal et KKR a pris une part de 50% au capital en 2013. Jacobs Holding est la société d’investissement de la famille Jacobs qui contrôle Barry Callebaut, le premier fabricant mondial de chocolat et de produits dérivés du cacao.
04/09/2018

NextStage investit 10M€ dans les salles d’escalade

NextStage, la plateforme d’investissement cotée, a annoncé, hier, avoir réalisée un investissement de 10 millions d’euros dans le groupe Arkose, leader de l’escalade en bloc en France. « Cette prise de participation a pour objectif de permettre au groupe Arkose de renforcer sa position d’acteur référent en France et de poursuivre son développement notamment à l’international », explique la société d’investissement dans un communiqué. Fondé en 2013 et piloté par Steve Guillou, Samy Camarzana, Lyes Mekesser et Grégoire de Belmont, Arkose développe des espaces de vie urbains et éco-responsables pensés autour de la pratique de l’escalade de bloc. La société exploite à ce jour 13 établissements drainant 100.000 visiteurs mensuels et emploie plus de 200 personnes.Avec un investissement de 10 millions d’euros réalisé par NextStage AM dont 7 millions au travers de la plateforme cotée NextStage, « le groupe Arkose a pour ambition d’accélérer son plan de développement en France et à l’étranger », poursuit NextStage. De fait, d’ici 2022, Arkose prévoit d’exploiter une cinquantaine de salles et d’employer environ 600 personnes en France et en Europe.
04/09/2018

Siparex et Arkéa Capital sortent du groupe Nadia

Le management du groupe Nadia, emmené par Christian Diabas, a finalisé sa prise de contrôle du groupe en reprenant la participation des dirigeants historiques et du pool d’investisseurs financiers entrés au capital de Nadia en 2013 et composé de Siparex, chef de file, Arkéa Capital et Unexo, ce dernier réinvestissant dans le cadre de cette nouvelle opération à la fois en capital et au travers de son fonds de dette.Groupe industriel diversifié créé au début des années 1970 et basé à Cholet (Maine-et-Loire), le groupe Nadia s’appuie sur trois activités principales : la fabrication et la commercialisation de portails, volets et portes de garage en aluminium à travers la société SIB, la fabrication de matériel de signalisation routière et de clôture aluminium sous la marque Aluclos via sa filiale Nadia Signalisation ainsi que la fabrication et la commercialisation dans le monde entier d’appareils de préparation culinaire pour les professionnels de la restauration via la société Dynamic ."Cette opération est l’aboutissement logique de la démarche entreprise dès 2009 et confirmée en 2013 de prise de contrôle du groupe par ses dirigeants et une partie de ses cadres. Ceux-ci détiennent aujourd’hui la quasi-totalité du capital, encore renforcé par l’actionnariat salarié qui sera proposé fin 2018 à l’ensemble du personnel. La confiance des partenaires financiers dans l'équipe dirigeante et dans le modèle industriel du groupe Nadia ainsi que les conditions financières favorables du moment ont permis la bonne réalisation de cette opération tout en préservant la capacité du groupe à faire de la croissance externe et de l’investissement», commente Christian Diabas, le patron du groupe, cité dans un communiqué.
04/09/2018

Naskeo boucle une levée de fonds de 12M€ auprès de plusieurs fonds

Naskeo, spécialiste de la conception et de la construction de centrales de production de biogaz, a finalisé un financement de 12 millions d’euros en accueillant à son capital quatre investisseurs : Generis Capital Partners (investisseur lead), Citizen Capital, Sigma Gestion et Supernova Invest (fonds Crédit Agricole Innovations et Territoires), qui rejoignent les dirigeants et la coopérative agricole Scara, rapporte L’Agefi. Cette levée permettra à Naskeo d’atteindre ses objectifs de croissance en France et à l’étranger en renforçant ses équipes.
04/09/2018

Sagard enclenche la vente de Stokomani

La société de gestion Sagard, notamment soutenue par la famille canadienne Desmarais et par l’homme d’affaires belge Albert Frère, compte prochainement céder sa participation majoritaire dans Stokomani. Selon les informations réunies par Capital Finance, l’enseigne de magasins de déstockage a en effet mandaté les banques d’affaires Natixis Partners et Sycomore Corporate Finance pour établir un calendrier de sortie et piloter la cession du groupe. A la tête d’un réseau de 87 points de vente en France, Stokomani génère près de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires.
03/09/2018

Barings acquiert de l'immobilier de bureaux à Madrid

Barings Real Estate vient de racheter, pour le compte d’un investisseur institutionnel, cinq immeubles de bureaux situés à Madrid, dans l’Avalon Business Park auprès de Meridia Capital. L’opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie d’investissement paneuropéenne value-add. Les immeubles concernés développent une surface totale de 24.495 mètres carrés et son loués à 97%.Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
03/09/2018

Vanguard premier actionnaire de Chipotle

Après la réduction par Pershing Square Capital Management de sa participation dans Chipotle Mexican Grill, Vanguard devient le premier actionnaire de la chaîne de restauration rapide américaine, rapporte l’agence Bloomberg. En effet, le hedge fund de Bill Ackman a ramené sa participation à 7,4%, contre 10,4% précédemment après la cession, le 28 août, de 823.357 actions représentant un produit d’un peu plus de 400 millions de dollars. En conséquence de quoi, le gestionnaire américain Vanguard devient l’actionnaire principal de Chipotle, avec une participation de 9,1% à la date du 30 juin 2018.
03/09/2018

Sky accroît ses investissements dans des start-up

Le groupe britannique de télévision Sky a annoncé hier son intention d’accroître ses investissements dans des start-up en Europe et au Moyen-Orient. Le leader de la télévision payante en Europe va ouvrir un bureau en Allemagne et investir quatre millions de dollars (3,5 millions d’euros) dans le fonds israélien de capital-risque Remagine Ventures. Sky détient l’une des plates-formes de diffusion les plus technologiquement avancées en Europe, grâce à ses investissements et à des partenariats noués avec plus de 20 sociétés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France.

août 2018

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31/08/2018

Le viager occupé, un outil qui   gagne à être connu

Tellement d’idées reçues sur le viager  ! Et pourtant cette vente, lorsqu’on s’y penche un peu, est un contrat gagnant-gagnant, Tout le monde a déjà entendu parler du principe du viager, mais finalement ses subtilités et surtout son intérêt économique restent méconnus. Car oui, le viager occupé est particulièrement intéressant pour les investisseurs
31/08/2018

L'indice de confiance des investisseurs chute de 7,4 points en août

L’Indice mondial de confiance des investisseurs publié par State Street Global Exchange s’est inscrit à 94,3 au mois d’août, en baisse de 7,4 points par rapport au niveau de 101,7 (en données corrigées) enregistré en juillet. La confiance des investisseurs en Amérique du Nord a baissé, l’indice de la région passant de 103,1 à 92,5, tandis que l’indice de la confiance en Europe a augmenté de 8,1 points à 99,5, et l’indice de la confiance en Asie a baissé de 0,9 point à 102,6.« Après quelques mois définis par la prudence et un appétit pour le risque mesuré, les investisseurs institutionnels dans le monde ont commencé à afficher un comportement d’aversion au risque dans un contexte de turbulences géopolitiques et d’incertitudes accrues portant sur les échanges commerciaux. Ce sentiment est également perceptible sur les marchés mondiaux des actions où les secteurs défensifs ont surperformé. Le repli de la confiance est particulièrement marqué chez les investisseurs en Amérique du Nord, l’indice régional ayant relevé son niveau le plus bas de l’année » a commenté Kenneth Froot, l’un des créateurs de l’indice.« Au niveau régional, l’indice de la confiance pour l’Europe s’est caractérisé par une forte volatilité cette année » a ajouté Rajev Bhargava, Managing Director et Directeur du groupe de recherche sur le comportement des investisseurs chez State Street Associates. « Les politiques commerciales du Président Trump continuent d’alimenter l’incertitude des investisseurs, à laquelle s’ajoutent de nouvelles inquiétudes concernant le poids de la dette en Italie ».
31/08/2018

responsAbility étoffe son portefeuille fintech en Asie

Géré par responsAbility, un véhicule de capital-investissement ciblant l’inclusion financière a pris une participation minoritaire dans C88 Financial Technologies Pte. Ltd. L’entreprise fintech organise des marchés financiers pour des produits de prêt et d’assurance en Indonésie et aux Philippines. Grâce à un partenariat avec Experian, C88 a l’intention d’accroître l’inclusion financière dans ces marchés, en améliorant l’adéquation entre des millions de clients n’ayant pas accès à des services bancaires et des produits financiers appropriés.Sur ses portails Internet CekAja.com en Indonésie et eCompareMo.com aux Philippines, C88 met à la disposition de ses clients une gamme de produits financiers alternatifs, permettant à ceux-là de comparer les produits et les fournisseurs, contribuant à la transparence des prix. En assortissant profil du client et produits, l’entreprise facilite également le processus d’achat en effectuant la recherche « connaître son client » pour le compte des banques et assurances partenaires.

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