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Investissement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les projets d’investissement d’un point de vue macro comme micro, au niveau des entreprises comme des acteurs financiers.

octobre 2017

18/10/2017

Deutsche AM acquiert un immeuble à Paris

Deutsche AM a annoncé s'être porté acquéreur de 100% des parts de la société détenant l’immeuble sis 89-91, avenue Ledru-Rollin à Paris dans le 11ème auprès d’investisseurs privés. Il s’agit de la deuxième transaction en Europe de Deutsche AM qui gère un fonds dont l’encours atteint désormais 300 millions d’euros. La première acquisition correspondait au rachat de 90% du centre commercial Neukölln Arcaden à Berlin par un fonds Core/Core-plus dédié au commerce. L’opération actuelle aurait été faite pour le compte du fonds Diamond, pour un montant d’un peu moins de 50 millions d’euros. Localisé au niveau de la station de métro Ledru-Rollin dans le 11ème arrondissement de Paris, le 89-91 avenue Ledru-Rollin est un immeuble commercial construit à la fin du XIXème siècle par l’architecte Paul Auscher dans le style Art Nouveau. L’actif est intégralement occupé par Monoprix et plusieurs locataires de bureaux. Georg Allendorf, Head of Real Estate Europe chez Deutsche AM déclare : « ces acquisitions représentent des investissements de grande qualité dans les villes-capitales de Berlin et de Paris. » Il ajoute : « nous continuerons à chercher des actifs commerciaux Core en Europe pour développer notre portefeuille pour le compte de nos clients. » Au 30 juin 2017, Deutsche AM gérait 49,7 milliards d’euros d’actifs immobiliers dans le monde.
18/10/2017

Blackstone rachète une société hotellière en Espagne

Le fonds Blackstone Real Estate Partners Europe V a annoncé, hier, l’acquisition de Hotel Investment Partners (HI Partners), une entreprise d’hôtellerie espagnole de premier plan, auprès de Banco Sabadell. HI Partners détient un portefeuille de 14 hôtels côtiers comptant plus de 3.700 chambres dans les destinations touristiques les plus populaires d’Espagne. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué.
17/10/2017

Amundi et Palladio réalisent une opération de private equity

L’activité private equity d’Amundi a conclu avec Palladio une opération en vertu de laquelle la société financière italienne est entrée au capital de RFC, une entreprise qui réalise des amplificateurs pour les concerts, rapporte Bluerating, citant Affari e Finanza.
17/10/2017

Swiss Life REIM (France) vend un immeuble avenue de la Grande Armée

Swiss Life REIM (France) vient de conclure la commercialisation de l’immeuble du 12/14 avenue de la Grande Armée à Paris 17ème, au cœur du Quartier Central des Affaires pour le compte de Swiss Life France.Au pied de la place de l’Etoile, cet immeuble de 3.630 m² a fait l’objet d’une « lourde restructuration » conduite par les équipes de Swiss Life REIM (France) et propose désormais « des prestations de qualité et des espaces d’agréments qui ont été spécialement conçus pour satisfaire le bien-être de ses occupants », selon un communiqué. La commercialisation s’est finalisée par la signature de baux avec Jeausserand-Audouard, Protectim ainsi qu’un des leaders mondiaux du conseil en actuariat.
17/10/2017

Naxicap Partners est en passe de reprendre l’enseigne Maxi-Bazar

Selon les informations de Capital Finance, reprises par Les Echos, l’enseigne d’articles à petits prix Maxi-Bazar s’apprête à passer sous le contrôle du fonds Naxicap Partners. A la tête d’un réseau de 54 magasins dont les tailles varient de 500 à 2.800 m², le groupe est actuellement détenu par son dirigeant, Stéphane Pellegrin. Cette année, ses revenus devraient s’établir à près de 100 millions d’euros. Un chiffre qui pourrait doubler dans les années à venir, avec le soutien de la filiale d’investissement de Natixis.
17/10/2017

Mirova investit dans l’éolien en Croatie

La société RP Global, spécialiste de l’énergie renouvelable, a annoncé ce 16 octobre, la cession de la majorité de son portefeuille de parcs éoliens en Croatie à Mirova-Eurofideme 3, un fonds géré par Mirova. Déjà détenteur d’une participation de 49%, Mirova a désormais acquis 46% supplémentaires dans deux parcs éoliens, Danilo et Rudline, situés sur la côte Adriatique. RP Global restera actionnaire minoritaire. Il s’agit de la troisième transaction conclue entre les deux sociétés, précise RP Global dans un communiqué. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.
16/10/2017

Left Bank vend l'immeuble Allure pour le compte de CarVal Investors

Left Bank a cédé l’immeuble Allure pour le compte de CarVal Investors au Fonds NEIF II géré par BNP Paribas REIM Lux structuré via un OPCI géré par BNP Paribas REIM France. Situé au 101-109, rue Jean Jaurès à Levallois-Perret (92), aux portes de Paris et au pied de So Ouest, l’immeuble a été entièrement rénové suite à une restructuration lourde l’inscrivant aux normes environnementales actuelles et lui offrant les performances d’un immeuble neuf. Hyperconnecté, écoresponsable et flexible, l’immeuble Allure propose de vastes espaces de travail qui accueillent déjà plusieurs sociétés locataires.Allure bénéficie de la double labellisation BREEAM niveau « Good » et BBC Effinergie. Le Fonds NEIF II (Next Estate Income Fund II) est un fonds paneuropéen offrant une diversification du secteur des bureaux de la zone euro aux investisseurs institutionnels internationaux avec un objectif de rendement de 5% p.a.
16/10/2017

M Capital Partners accompagne la medtech Imactis

La société Imactis, spécialisée dans la radiologie interventionnelle, vient de réaliser une levée de fonds de 1,8 million d’euros pour accélérer son développement international. Cette opération a été menée par M Capital Partners, à hauteur de 1,3 million d’euros, aux côtés de BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Alpes Développement, Crédit Agricole Création, Medevice et BizMedTech et des investisseurs historiques.Après son lancement commercial en France et plusieurs ventes en Europe, Imactis va utiliser les fonds levés pour poursuivre son déploiement à l’international et finaliser l’obtention de la FDA (Food and Drugs Administration) afin de lancer la commercialisation sur le marché américain. À ce titre, la société bénéficie de partenariats et de référencements auprès des majors de l’imagerie médicale lui facilitant l’accès au marché.
16/10/2017

CM-CIC Innovation aux côtés d'Algodone

Suite à une première levée en novembre 2016 auprès d’un pool de réseaux de business angels (Méliès, Insead BA, Val Angels, Cèdre Participations), du fondsde dotation de la microélectronique FOREIS et du fonds de co-investissement Angels Source, la société ouvre également son capital à CM-CIC Innovation, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, pour financer son développement commercial.Créée en mars 2015 à Montpellier par trois fondateurs du secteur du semi-conducteur, Algodone ambitionne de révolutionner ce marché par le déploiement de sa technologie brevetée de gestion des droits numériques matériels.Grâce à cette nouvelle opération, la société a levé plus d’un million d’euros pour financer son développement.
16/10/2017

Allianz Real Estate investit dans l’immobilier en Inde

Allianz vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec le groupe indien Shapoorji Pallonji en vue de créer SPREF II, un fonds fermé, libellé en roupie indienne et basé à Singapour se concentrant sur le marché des immeubles de bureaux en Inde. Allianz signe ainsi sa toute première transaction immobilière en Inde. L’opération a été réalisée pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz par Allianz Real Estate, précise la gestionnaire d’actifs immobilier dans un communiqué. « Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’Allianz visant à allouer environ 5% de son portefeuille immobilier mondial à la région Asie-Pacifique », poursuit la filiale de l’assureur allemand.Dans le cadre de cet accord, Allianz détiendra 50% de la plateforme, le solde étant détenu par d’autres investisseurs institutionnels. Le fonds a pour objectif de lever 438 millions d’euros en equity. « La stratégie de cette plateforme consistera à tirer parti des tendances structurelles dans six villes de premier ordre afin de constituer un portefeuille d’immeubles de bureaux générateur de liquidités et axé sur le long terme, et ce en combinant des acquisitions ‘develop-to-core’ et à terme d’actifs stabilisés et stabilisateurs », d’achat, souligne Allianz Real Estate. Les six villes ciblées sont Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai et le Territoire de la capital nationale (Delhi).Spécialisé dans la construction, l’infrastructure et l’immobilier, le groupe Shapoorji Pallonji, un conglomérat privé fondé en 1865, est l’un des groupes les mieux implanté en Inde qui a connu de nombreux succès, assure le communiqué.
16/10/2017

Les fonds activistes poussent les patrons vers la sortie

En Suisse comme dans le reste du monde, le principal thème de campagne lancé par les fonds d’activistes réside dans les fusions et acquisitions (M&A). Ce thème est invoqué dans 37% des campagnes, suivi de ceux liés à la stratégie (31%). Le changement au sein de la direction pèse de son côté pour 27% des campagnes menées. À ce titre, le conseiller en investissements Lazard précise que les campagnes réussies ayant d’autres thèmes que la gouvernance ou le changement de direction débouchent souvent sur le départ du CEO, et ce dans 23% des entreprises ciblées par de tels fonds contre 12% dans le cas d’entreprises non ciblées, rapporte L’Agefi suisse.Ce qui peut expliquer la réticence globalement intense des CEO à répondre, dans une large ou moindre mesure, aux sollicitations des fonds activistes. Lazard note qu’au troisième trimestre, les patrons d’Avon (cosmétiques), Mondelez (agroalimentaire) et Tenet (santé) ont annoncé leur démission sous la pression de ces fonds. En Suisse, les M&A constituent pratiquement le seul thème de campagne, visant presque toujours des entreprises de qualité. Third Point , le fonds américain dirigé par Dan Loeb, qui a pris en juin une participation de 3,5 milliards de dollars (1,3%) dans le capital de Nestlé, invite celui-ci à se séparer des activités les moins rentables, ainsi que de sa participation dans le groupe de cosmétiques français L’Oréal. Ce, tout en étudiant des acquisitions ciblées dans les segments les plus porteurs de l’agroalimentaire. Le groupe basé à Vevey a partiellement répondu à ces exigences, en rappelant néanmoins son désir de continuité. Concernant la participation dans L’Oréal, le CEO de Nestlé, Mark Schneider, a ainsi expliqué qu’il n’était pas prêt à abandonner un actif ayant généré un rendement annuel de 12% depuis son achat en 1974...
13/10/2017

MSCI enrichit son offre d'indices ESG

Le fournisseur d’indices MSCI a indiqué à ses souscripteurs qu’il avait enrichi son offre d’indices ESG. La nouvelle offre, au total près d’une vingtaine d’indices ESG inclus dans les modules MSCI ESG, est disponible à compter du 12 octobre, précise une note de MSCI.Liste des nouveaux indicesAC ASIA ESG UNIVERSALAC ASIA ex JAPAN ESG UNIVERSALAC ASIA PACIFIC ESG UNIVERSALAC ASIA PACIFIC ex JAPAN ESG LEADERSAC ASIA PACIFIC ex JAPAN ESG UNIVERSALACWI ex USA ESG UNIVERSALCANADA IMI COUNTRY ESG LEADERSEMEA ex ISRAEL ESG LEADERSEMU LOW CARBON TARGETHK-LISTED SOUTHBOUND ESG UNIVERSALINDONESIA ESG LEADERSJAPAN ESG UNIVERSALKOKUSAI ESG UNIVERSALMALAYSIA COUNTRY ESG LEADERSMALAYSIA ESG UNIVERSALNETHERLANDS IMI ESG UNIVERSALSWITZERLAND IMI COUNTRY ESG LEADERSSWITZERLAND IMI ESG LEADERSTAIWAN ESG UNIVERSAL
13/10/2017

Astorg et Montagu négocient la cession de Sebia à CVC Capital Partners et Téthys

Montagu Private Equity et Astorg Partners ont annoncé, ce 12 octobre, être entrés en négociations exclusives en vue de céder leur participation majoritaire dans Sebia à CVC Capital Partners Strategic Opportunities (CVC) et Téthys Invest. Fondée en 1967, Sebia est le premier fournisseur mondial d’équipements et de réactifs cliniques pour les tests de diagnostic in-vitro. Après la cession partielle à la Caisse de dépôt et Placement du Québec (CDPQ) annoncée en août, cette transaction marquerait la sortie complète d’Astorg et Montagu de Sebia. CVC et Téthys Invest rejoindraient ainsi la CDPQ et l’équipe dirigeante de Sebia au capital de la société. La transaction envisagée reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes. Les termes de l’opération n’ont pas été divulgués. Téthys est le véhicule d’investissement de la famille Bettencourt-Meyers qui lui sert à placer une partie des dividendes perçus de L’Oréal.
13/10/2017

Vontobel revoit son offre dans le domaine de la durabilité

Vontobel revisite son offre pour les investisseurs en matière de services financiers durables. Sa filiale de gestion, Vontobel Asset Management, a en effet décidé de regrouper ses boutiques Thematic et Sustainable Investing en une seule et même boutique Sustainable and Thematic, avec 10 milliards de francs d’actifs sous gestion, rapporte L’Agefi suisse. L’objectif est de répondre aux demandes des clients et d’accroître considérablement la base d’actifs au cours des années à venir. «Associée à une excellente performance et à notre infrastructure de pointe, cette nouvelle configuration nous permettra d’obtenir de meilleurs résultats encore grâce à un partage d’idées plus efficace entre nos spécialistes de l’investissement durable», a précisé Hans Speich, Head of Investments, boutique Sustainable and Thematic.
13/10/2017

Toshiba négocie un investissement conjoint avec Western Digital

Toshiba discute d’un investissement en commun dans une nouvelle ligne de production de semi-conducteurs au Japon avec Western Digital, son partenaire américain qui a engagé une procédure contre le groupe japonais pour bloquer la vente de ses mémoires à l’un de ses concurrents. Face à la concurrence de Samsung Electronics, il vaut mieux s’entendre avec Sandisk, filiale de Western Digital, a dit à la presse Yasuo Naruke, responsable de la branche mémoires flash du groupe nippon.
13/10/2017

L’avertissement d’AT&T fait plonger les télécoms à New York

Les télécoms ont affiché la plus forte baisse sectorielle hier à New York (-3,54%), entraîné par AT&T, qui a perdu 6,10%. L’opérateur a averti que ses résultats du troisième trimestre seraient affectés par la perte de 90.000 abonnés vidéo et les ouragans aux Etats-Unis de la fin de l'été. L’hémorragie des abonnés d’AT&T a également pesé sur le secteur des médias, déjà secoué mercredi par la menace du président Donald Trump d’annuler des licences de chaînes de télévision coupables selon lui de propager des «fake news».
12/10/2017

Sanofi va agrandir son usine de vaccins en Normandie

Sanofi a annoncé aujourd’hui qu’il allait investir 170 millions d’euros dans l’agrandissement de son site de production de vaccins de Val de Reuil (Eure), afin de renforcer ses positions de leader dans les vaccins contre la grippe saisonnière. Les travaux seront achevés d’ici à 2021, sous réserve de l’obtention de l’approbation des autorités sanitaires compétentes, et la production de vaccins devrait débuter en 2022.
12/10/2017

BC Partners rachète Ceramtec auprès de Cinven

La société souabe Ceramtec, spécialisée dans la céramique industrielle, change de propriétaire. La société d’investissement BC Partners rachète le fabricant allemand auprès de Cinven dans le cadre d’une transaction qui valorise la société à environ 2,6 milliards d’euros, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Une belle plus-value pour Cinven qui avait racheté la société allemande il y a quatre ans pour un montant de 1,5 milliard d’euros. Bank of America Merrill Lynch et Morgan Stanley ont piloté le processus de vente
12/10/2017

Le hedge fund Elliott prend une participation dans Gea

Le hedge fund activiste Elliott, propriété du milliardaire américain Paul Singer, a pris une participation d’un peu plus de 3% dans l’entreprise allemande Gea, spécialisée dans l’ingénierie mécanique, rapporte le quotidien financier Börsen-Zeitung. Le hedge fund considère manifestement que la société allemande de l’indice des valeurs moyennes MDax est sous-évaluée. Mais la société, en difficulté ces derniers temps, est aussi bien armée pour améliorer ses marges. Au cours des douze derniers mois, la société a lancé deux avertissements sur ses résultats, ce qui a déprimé le titre qui hier a rebondi de près de 6% à 40 euros.
12/10/2017

ImoCom Partners acquiert un parc d’activité commerciale à Toulouse

La société de gestion ImoCom Partners, spécialiste des parcs d’activité commerciales (« retail park »), a annoncé, ce 11 octobre, l’acquisition pour le compte de ses fonds ImocomInvest 2 & 3 d’un « retail park » d’une superficie de 53.000 m² situé à Saint-Orens dans la région Occitanie, à proximité du centre de Toulouse. Le montant de la transaction s’élève à 97 millions d’euros. Ce « retail park », construit en 1991 et rénové en 2008, est composé de 26 surfaces commerciales et il est entièrement loué à des enseignes comme Boulanger, Castorama, Alinéa ou Décathlon.

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