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Investissement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les projets d’investissement d’un point de vue macro comme micro, au niveau des entreprises comme des acteurs financiers.

avril 2018

03/04/2018

Phitrust encourage les sociétés du CAC 40 à adhérer à l'initiative "Science Based Targets"

La société de gestion éthique Phitrust, avec les investisseurs présents dans la Sicav Phitrust Active Investors France, a envoyé des questions écrites aux conseils d’administration de 34 sociétés appartenant à l’indice CAC40 pour les assemblées générales de 2018, dont l’objet est la participation de ces sociétés à l’initiative « Science Based Targets ». En fonction des réponses apportées à ses questions, Phitrust continuera, en utilisant ses droits d’actionnaires, à pousser les sociétés émettrices à adopter cette initiative, à organiser leur gouvernance dans ce sens et à informer leurs actionnaires des résultats obtenus, précise un communiqué. Phitrust estime qu’"il est indispensable que les sociétés cotées contribuent aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris signé en 2015 à la suite de la COP21, en s’engageant à définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui soient ambitieux, significatifs, cohérents avec leurs activités et a minima alignés avec la trajectoire « 2 degrés » reconnue comme indispensable par la communauté internationale», explique le communiqué. L’initiative « Science Based Targets » est une collaboration internationale lancée, à la suite de l’Accord de Paris sur le Climat du 12 décembre 2015, par le World Wildlife Fund (WWF), l’UN Global Compact, le World Resources Institute (WRI) et le CDP (ex Carbon Disclosure Project). Elle vise à mettre en place un contrôle scientifique du scénario de réduction des émissions de GES d’une entreprise, en fonction de ses métiers, en lien avec les objectifs de l’Accord de Paris de limitation à 2°C du réchauffement climatique. La plupart des grandes entreprises mondiales disposent d’objectifs de réduction de leurs émissions de GES ou de gestion de l'énergie ; mais très peu prennent en compte la nécessité de contenir la hausse de la température moyenne mondiale en dessous de 2°C.Au premier trimestre 2018, 362 entreprises dans le monde adhèrent aux « Science Based Targets » et s’engagent ainsi à aligner leurs objectifs chiffrés avec la trajectoire d’un réchauffement global sous les 2°C. Parmi ces sociétés engagées, 96 ont déjà vu leurs objectifs approuvés par le comité scientifique du SBT. En France, quatre sociétés du CAC40 font partie de cette initiative en ayant déterminé des « Targets Set » (objectifs approuvés par les SBT, et engagement de réduire leurs émissions - scopes 1 à 3 - avec des données quantifiables). 13 autres sociétés ont adhéré aux SBT (« Commited Companies »).
03/04/2018

Veritas Capital rachète des actifs de santé de GE

Veritas Capital et General Electric (GE) ont annoncé hier avoir signé un accord définitif en vue de l’acquisition, par la société de capital-investissement, de plusieurs actifs de la division de santé du conglomérat industriel américain, pour 1,05 milliard de dollars en numéraire. Les actifs en question sont relatifs à l’informatique médicale, et plus particulièrement à la gestion des revenus hospitaliers, du personnel médical et des soins ambulatoires. Les deux sociétés espèrent finaliser la transaction au troisième trimestre de l’année 2018, en fonction, notamment, des délais d’approbation par les autorités réglementaires."Le domaine des technologies des soins de santé est un domaine clé pour Veritas Capital, comme en témoignent ses récents investissements dans Truven Health Analytics et Verscend Technologies», commente la firme de capital investissement.
03/04/2018

Aerium conclut la vente d'un immeuble à Bordeaux

La société de gestion Aerium a conclu, avec un OPCI géré par Groupama Gan REIM, pour plus de 11,3 millions d’euros et sur la base d’un rendement investisseur proche de 4% la vente d’un ensemble immobilier de bureaux, Place de la Comédie à Bordeaux. Situé en centre-ville historique de la ville de Bordeaux, cet immeuble en pierre de taille, dessiné par l‘architecte Pierre Ferret, développe près de 2.300 m². Selon Anthony Khoi, président d’Aerium France, « cette transaction s’inscrit dans le cadre de la politique de cession d’actifs valorisés ou non stratégiques, des fonds gérés par Aerium en France. Notre objectif prioritaire pour les 5 prochaines années est de renforcer le patrimoine des OPPCI du groupe par de nouvelles acquisitions d’actifs de grande qualité, core et value add, en région parisienne. »
03/04/2018

Les investissements étrangers en France sont au plus haut depuis 10 ans

L’attractivité de l'économie française s’est confirmée l’an dernier, avec une progression de 16% du nombre d’investissements étrangers en France, selon un bilan publié ce mardi par Business France. En 2017, l’agence publique chargée d’assurer la promotion de l’attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers a recensé 1.298 décisions d’investissement (contre 1.117 en 2016), un plus haut depuis dix ans qui correspond à 25 décisions par semaine en moyenne.

mars 2018

30/03/2018

Keensight Capital et ISAI entrent au capital du spécialiste des applications web et mobiles Theodo

La société d’investissement Keensight Capital, spécialisée dans le growth private equity en Europe, a annoncé ce 29 mars une prise de participation dans M33, la structure de tête du groupe Theodo, expert indépendant du développement de solutions digitales web et mobiles. Chef de file de l’opération, Keensight Capital est accompagné d’ISAI, via son fonds de capital développement / LBO, et rejoint au capital du Groupe les deux dirigeants fondateurs, Benoît Charles-Lavauzelle et Fabrice Bernhard.Créé en 2009, M33 se présente comme un acteur premium capable d’adresser l’ensemble des marchés en transformation digitale grâce à une approche des process de développement s’appuyant sur une méthodologie agile originale et sur les meilleures technologies du web. Le Groupe peut ainsi combiner la rapidité et la qualité d’exécution ainsi que la formation des équipes internes des clients. Fort de plus de 200 collaborateurs dont plus de 150 ingénieurs, et basé à Paris et à Londres, le Groupe compte aujourd’hui 5 entreprises spécialisées dans la création de solutions digitales sur mesure. Theodo et Theodo UK sont spécialisées dans le web, BAM dans le mobile, Sicara dans la data science et Sipios dans la fintech. M33 accompagne aussi bien des grands groupes internationaux que des start-up en fort développement, parmi lesquels figurent Safran, Société Générale, Suez environnement, Renault, BNP Paribas Asset Management, Ada, Condé Nast, BlaBlaCar, Business Immo ou ManoMano.Depuis 2009, le groupe a enregistré une croissance moyenne annuelle de son chiffre d’affaires de 70% pour atteindre 21 millions d’euros en 2017. Cette très forte croissance confirme la pertinence du modèle initié par Theodo, qui, selon le communiqué, «repose à la fois sur l’excellence des profils recrutés, l’expertise sur les technologies digitales ainsi qu’une méthodologie Lean et Agile qui permet une vitesse d’exécution unique sur le marché». Depuis 2015, le groupe est aussi présent en Grande Bretagne à travers Theodo UK, qui compte déjà plus de 30 collaborateurs. En ligne avec ses perspectives de croissance, le groupe entend recruter globalement 130 personnes d’ici à fin 2018.
30/03/2018

Les ETF smart beta déçoivent les attentes, selon Flossbach von Storch

Pas si «smart» que ça! Les ETF smart beta ne sont pas à la hauteur des attentes des investisseurs. La plupart des produits existants dégagent des rendements, non pas supérieurs mais inférieurs à leur indice de référence, selon une étude réalisée par la société de gestion allemande Flossbach von Storch (*). Sur les 180 ETF smart beta passés au crible par l'étude, 63% d’entre eux ont fait moins bien que leur indice de référence, constate l'étude. L’ETF smart beta moyen affiche une performance inférieure de 0,5% à celle du benchmark. Last but not least, le rendement de plus des trois quarts des ETF smart beta est même inférieur à celui du «tracking index» établi par les concepteurs de l’ETF. Les ETF smart beta ont tout de même dégagé un rendement moyen de 10,8% en 2017 mais dans le contexte haussier de l’année écoulée, un tel résultat n’est pas surprenant, estiment les auteurs. Plutôt que d’investir dans variantes smart beta coûteuses, les investisseurs auraient dû investir dans des ETF traditionnels, moins onéreux et qui se seraient mieux comportés, affirment les auteurs de l'étude. (*) Smart Beta ETFs - Euphemismus par excellence, Agnieszka Gehringer et Kai Lehmann
30/03/2018

La France mobilisera 1,5 milliard d’euros pour l’IA

Le gouvernement va consacrer 1,5 milliard d’euros à l’intelligence artificielle d’ici la fin du quinquennat, afin de revenir dans la course dans ce domaine jugé stratégique et dominé jusqu'à présent par les Américains et les Chinois, a annoncé jeudi l’Elysée. Ces investissements seront financés en partie par le fonds pour l’innovation de rupture doté de 10 milliards d’euros et par le plan d’investissement sur les compétences, qui prévoit 15 milliards d’euros d’ici 2022. Mercredi soir, Samsung, Fujitsu, Microsoft et Google ont dévoilé une série d’investissements en France dans ce domaine.
29/03/2018

La France mobilisera au total 1,5 milliard d’euros pour l’IA

Le gouvernement va consacrer 1,5 milliard d’euros à l’intelligence artificielle d’ici la fin du quinquennat afin de revenir dans la course dans ce domaine jugé stratégique et dominé jusqu'à présent par les mastodontes américains et chinois, a annoncé jeudi l’Elysée. Ces investissements seront financés en partie par le fonds pour l’innovation de rupture doté de 10 milliards d’euros et par le plan d’investissement sur les compétences qui prévoit 15 milliards d’euros d’ici 2022, a précisé l’entourage du chef de l’Etat.
29/03/2018

Ardian négocie la cession de Bricoprivé.com

La société d’investissement Ardian a annoncé, ce 28 mars, être entrée en discussions exclusives avec Florac Investissements pour céder sa participation au capital de Bricoprivé.com, site de ventes privées dédiées au bricolage, jardinage et aménagement de la maison à destination des particuliers. Les fondateurs, Julien Boué et Marc Leverger, réinvestissent dans l’opération, précise Ardian. Ardian a investi dans Bricoprivé.com une première fois en juin 2015 puis a financé une deuxième transaction en juin 2016 afin de soutenir la croissance de l’entreprise.Créée à Toulouse en 2012, la société Bricoprivé a connu une forte accélération de son activité en passant de 28 millons d’euros de chiffre d’affaires en 2015 à 100 millions d’euros prévus à la fin de son exercice en juin 2018. La société s’est également ouverte à trois marchés internationaux, à savoir l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Elle a également réalisé, en 2017, l’acquisition de deux sociétés aux activités complémentaires, Racetools et Noova.
29/03/2018

Eurazeo Patrimoine boucle l’acquisition du groupe de cliniques C2S

Eurazeo Patrimoine, le pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement en actifs tangibles, a annoncé, ce 28 mars, avoir finalisé l’acquisition, auprès de Bridgepoint, du Groupe C2S, huitième opérateur de cliniques privées en France et l’un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté. Eurazeo Patrimoine et Bridgepoint avaient signé un accord en janvier 2018 en vue de l’opération. « L’investissement d’Eurazeo Patrimoine s’élève à environ 103 millions d’euros pour une participation représentant 87% du capital, aux côtés du management, avant l’entrée au capital des praticiens du groupe et d’un co-investisseur minoritaire », précise la société d’investissement dans un communiqué.
29/03/2018

ING-Diba enrichit son offre avec myPension

ING-Diba vient de conclure un nouvel accord de coopération dans le domaine de la prévoyance retraite. La banque en ligne offre dès à présent à ses clients la possibilité de signer des contrats auprès de la fintech myPension, basée à Francfort, rapporte le site spécialisé Finanz-Szene. «La solution de retraite de myPension est 100% digitale et affiche des coûts totaux de 0,83%, beaucoup plus intéressants que ceux de la concurrence. En outre, nos clients peuvent investir avec des ETF de Vanguard dans plus de 3.000 entreprises dans le monde entier avec des perspectives de rendement de plus de 6% par an», explique Klaus Schmidt, cofondateur de myPension.
28/03/2018

BNP Paribas REIM obtient la labellisation HS2 d'Apave Certification

La ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate poursuit son engagement avec l’obtention de la labellisation HS2 d’Apave Certification pour son fonds Residential Property Fund 1 (RPF1), un OPPCI2 de résidences gérées, en particulier pour les seniors. Dans la continuité du label HQE, qui s’attache à valoriser l’empreinte environnementale d’un bâtiment, le référentiel HS2 permet de s’assurer que les personnes fragilisées pourront vivre chez elles dans les meilleures conditions d’autonomie possibles. « Cette première labellisation HS2 récompense notre engagement de long terme sur un marché d’avenir en phase avec les attentes de nos investisseurs institutionnels et de la société dans son ensemble », déclare Sigrid Duhamel, présidente de BNP Paribas REIM France, citée dans un communiqué. La société de gestion publie en effet tous les ans un rapport RSE et au sein du patrimoine immobilier qu’elle gère, composé de plus de 750 immeubles, près de 90 actifs ont un label environnemental.« Face aux évolutions démographiques, nous serons inéluctablement confrontés à la croissance des besoins d’aménagement du domicile, de produits et de services liés à l’autonomie, à la santé et à la longévité. Le label HS2 porté de manière indépendante par Apave Certification, permet de fédérer tous les acteurs concernés - acteurs de l’habitat, de la santé, investisseurs, prestataires de services, collectivités, commerces de proximité - créant de véritables écosystèmes profitables à tous et à la hauteur des enjeux du vieillissement de la population. Le label HS2 poursuit son essor et illustre la volonté du Groupe Apave de se développer sur de nouveaux marchés en faveur de démarches progressives, engageantes et écosystémiques », explique François Farge, Président d’Apave Certification.
28/03/2018

Apax Partners et Bpifrance bouclent le rachat des cachemires Bompard

Xavier Marie, fondateur de Maisons du Monde, Apax Partners et Bpifrance ont annoncé, ce 27 mars, la finalisation de l’acquisition du Groupe Eric Bompard, leader européen du cachemire. Créé il y a plus de 30 ans, le Groupe Eric Bompard compte 56 boutiques. En 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 75 millions d’euros. Ce LBO primaire valoriserait Bompard 130 millions d’euros, soit 10 fois l’Ebitda 2017, écrivait en janvier Capital Finance.
28/03/2018

La Française REM acquiert la première tranche d'un parc d'activités

La Française Real Estate Managers (REM) a annoncé ce 27 mars l’acquisition en VEFA, de la première tranche du parc d’activités « Urban Valley » auprès d’Atland. L’acquisition, qui porte sur une surface de 4.100 m² et dont la livraison est prévue au troisième trimestre 2018, a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier LF Opportunité Immo.L’actif est situé à Conflans-Sainte-Honorine, au sein de la zone Les Boutries. Cette zone, située le long de la Francilienne, accueille de nombreuses entreprises ainsi qu’une variété de restaurants. Plusieurs enseignes commerciales de renom sont en cours d’implantation. Le parc développera à terme une surface totale de 7.635 m2.
28/03/2018

La totalité des épargnants ont perdu de l’argent sur les FCPE monétaires l'an dernier

La part des FCPE monétaires dans les encours d'épargne salariale ont continué de baisser l’an dernier, selon les premiers résultats de l'édition 2018 de l'étude «Argus des Fonds Communs de lacement d’Entreprise» d’Eres. Les encours sur les FCPE monétaires ont ainsi baissé de 3 milliards d’euros par rapport à 2016 et les versements de 500 millions d’euros. L'étude souligne que, l’an dernier, 100% des épargnants ont perdu de l’argent sur les FCPE monétaires dont la performance a continué à se dégrader La performance moyenne des FCPE monétaires (évolution de la valeur liquidative du 1/1/17 au 31/12/17) est tombée à -0.35%, contre -0.17% l’année précédente. 100% des FCPE monétaires ont affiché une performance négative en 2017.« Comme le montre notre étude, les fonds monétaires ne rapportent plus rien. Ils font même perdre de la valeur à leurs porteurs de part en affichant des performances négatives. Grâce aux actions de sensibilisation des différents acteurs de la place, les entreprises et les épargnants sont de plus en plus conscients de cette réalité économique et privilégient les autres placements (actions, obligations, fonds diversifiés) au détriment des placements monétaires. Certaines entreprises ont même accepté de remplacer les fonds monétaires par des fonds obligataires dans leurs dispositifs.», commente Nicolas Vachon, Président d’Eres gestion.
28/03/2018

Eiffel Investment apporte 4 millions d’euros à Balibaris

Eiffel Investment Group a annoncé, ce 27 mars, avoir souscrit à une émission obligataire réservée de 4 millions d’euros de la société de prêt-à-porter masculin Balibaris. Ce financement a été apporté essentiellement par le fonds de prêts aux PME de croissance Eiffel Croissance Directe. Cette opération « permettra à Balibaris d’accélérer sa croissance et contribuera à mettre en œuvre son plan ambitieux d’ouverture de plus de 25 points de vente en France et à l’international dans les deux années à venir », explique Eiffel Investment Group dans un communiqué.
28/03/2018

Axa IM – Real Assets acquiert un immeuble mixte en Finlande

Axa Investment Managers – Real Assets (Axa IM – Real Assets) a annoncé, ce 27 mars, l’acquisition pour le compte de l’un de ses clients d’un ensemble de bureau et de commerce situé dans le centre de Helsinski en Finlande. Cet actif immobilier a été acquis auprès de CBRE Global Investors. Le bien immobilier de 18.600 m² sur sept étages est réparti entre cinq bâtiments séparés, avec des étages interconnectés entre le sous-sol et le troisième étage, inclut notamment le centre commercial Kluuvi sur 10.200 m². Les bureaux sont situés du troisième au septième étages. L’ensemble immobilier comprend 38 unités de commerce et de bureaux louées à 91% ainsi qu’un parking souterrain pouvant accueillir 107 voitures. Dans le cadre de cette opération, Axa IM – Real Assets a travaillé avec le gestionnaire d’investissement scandinave Cavendo qui assumera le rôle de partenaire opérationnel et sera impliqué dans la mise en œuvre du plan d’affaires.
28/03/2018

Union Investment rachète un immeuble de bureaux à Paris

Union Investment a annoncé le rachat auprès de Commerz Real d’un immeuble de bureaux parisien, «Euro Alsace», situé dans le 10ème arrondissement à proximité de la gare de l’Est. Le fonds, qui était depuis 2007 dans le fonds immobilier fermé CFB 165 de Commerz Real, sera intégré dans le fonds ouvert institutionnel UniInstitutional European Real Estate, précise un communiqué. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.Avec cette nouvelle acquisition, Union Investment gère 15 actifs immobiliers à Paris représentant une valeur d’environ 2,6 milliards d’euros.

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