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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

décembre 2019

17/12/2019

Pictet Water obtient le label ISR

Le fonds actions thématiques Pictet Water vient d’obtenir le Label ISR, a annoncé Pictet Asset Management. Le célèbre fonds de la gamme thématique de Pictet a été lancé en 2000, et gère aujourd’hui un peu plus de 5,7 milliards d’euros. Il s’agit du sixième fonds de la maison suisse à recevoir cette certification du ministère des Finances, après les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European Sustainable Equities, qui l’ont reçue en 2018. Les fonds de Pictet AM ont été audités par les équipes de certification d’Ernst and Young. « La certification de nos fonds s’inscrit naturellement dans notre processus global d’intégration des critères ESG dans l’ensemble de nos stratégies d’investissement. L’enjeu n’est pas seulement la question de la durabilité, mais aussi la performance financière. En prenant en compte les critères ESG, Pictet AM cherche en effet à réduire les risques et augmenter les rendements. L’intégration ESG devient source de performance et de valeur », a déclaré dans un communiqué Hervé Thiard, directeur général de Pictet Asset Management à Paris.
17/12/2019

Le «WeWork chinois», Ucommune, prépare une IPO à New York

La plus importante société chinoise de bureaux partagés a déposé un dossier en vue de s’introduire à la Bourse de New York. Cette opération constituera un premier test de la foi des investisseurs dans les sociétés du secteur après l’abandon du projet d’IPO de WeWork.
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12/12/2019

Aviva Investors acquiert un immeuble auprès de Groupama

Groupama Immobilier a signé avec Aviva Investors la promesse de vente de l’immeuble SoCo, situé au 44-48 rue Saint Lazare, dans le 9ème arrondissement de Paris. Le bien, qui développe une surface de 5.500 m², accueille le siège social de FaberNovel, spécialiste français de la transformation digitale des entreprises. SoCo était un ancien bâtiment des années 30 devenu obsolète, qui a hébergé un hôtel des impôts et des équipes de la SNCF. Groupama Immobilier y a lancé en 2017, avec l’agence d’architecture RDAI, une vaste restructuration, pour recréer une adresse de prestige. «L’acquisition du 44-48 rue Saint Lazare, immeuble iconique situé au cœur du cluster tech de Paris, loué dans le cadre d’un bail long terme à l’un des leaders français de la transformation numérique des entreprises, s’inscrit parfaitement dans la stratégie bureaux européenne d’Aviva Investors», a loué dans un communiquéAdrien Beuriot, head of asset management continental Europe d’Aviva Investors. Dans une interview accordée à Instit Invest, Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, avait indiqué s'être appuyé dans le cadre de la restructuration sur les services de Circolab. L’association, cofondée par Groupama, vise au développement de l'économie circulaire dans le domaine de l’immobilier et de la construction. Pour mémoire, Groupama Immobilier est la structure chargée des investissements directs des compagnies d’assurances du groupe (Groupama Assurances Mutuelles, Gan Assurances et Groupama Gan Vie).
12/12/2019

Le Nasdaq dépasse le Nyse en 2019 sur les IPO

Les fonds levés sur le Nasdaq devraient dépasser cette année le montant des introductions en Bourse (IPO) sur le New York Stock Exchange (Nyse), une première depuis l’IPO de Facebook sur la plateforme électronique en 2012. Les montants levés sur le Nasdaq s'établissent à 32,4 milliards de dollars, contre seulement 26,2 milliards de dollars sur le Nyse, selon des données Dealogic compilées pour le Wall Street Journal. Mercredi, le courtier en ligne brésilien XP, s’introduisait à son tour au Nasdaq, avec une levée attendue d’environ 2,1 milliards de dollars. Le Nyse estime rester devant le Nasdaq en ajoutant la cotation des fonds à capital fixe et les augmentations de capital des sociétés déjà cotées.
12/12/2019

Ucommune, le «WeWork chinois», prépare son IPO aux Etats-Unis

La plus grande entreprise chinoise d’espaces de bureaux partagés, Ucommune, a déposé mercredi, un prospectus d’introduction en Bourse auprès du régulateur boursier américain, la SEC, quelques semaines après que son équivalent américain, WeWork, a brutalement retiré son projet d’IPO, en septembre. Le document préliminaire ne donne pas de détails sur la taille de l’introduction. Ucommune a des espaces partagés dans 200 localisations à travers 44 villes, dont Pékin, Shanghai, Hong Kong, Los Angeles et New York. La société a réalisé une perte nette de 572,8 millions de yuans (73 millions d’euros) pour les neuf premiers mois de l’année 2019, et un chiffre d’affaires de 874,6 millions de yuans. Ucommune prévoit d'être cotée au New York Stock Exchange.
11/12/2019

Le Nasdaq bat le Nyse en 2019 sur les IPO

Les fonds levés sur le Nasdaq devraient dépasser cette année le montant des introductions en Bourse (IPO) sur le New York Stock Exchange (Nyse), une première depuis l’IPO de Facebook sur la plateforme électronique en 2012. Les montants levés sur le Nasdaq s'établissent à 32,4 milliards de dollars, contre seulement 26,2 milliards de dollars sur le Nyse, selon des données Dealogic compilées pour le Wall Street Journal.
11/12/2019

L'action Saudi Aramco bondit de 10% pour ses débuts à Riyad

L’action Saudi Aramco a bondi ce matin de 10% pour ses débuts à la Bourse de Riyad, la plus importante introduction en Bourse au monde, rapprochant le groupe pétrolier d’une valorisation de 2.000 milliards de dollars (environ 1.800 milliards d’euros) recherchée par le prince héritier Mohamed ben Salman. Le titre a ouvert à 35,2 riyals (8,47 euros), à comparer à un prix d’introduction de 32 riyals. Aramco a levé au total la somme record de 29,4 milliards de dollars lors de son offre, en incluant l’exercice de l’option de surallocation.
10/12/2019

Aramco a levé 29,4 milliards de dollars lors de son IPO

Les fonds levés par Saudi Aramco avec son introduction en Bourse record s'élèvent désormais à 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d’euros), la compagnie pétrolière saoudienne ayant exercé une option de surallocation représentant 15% du capital concerné par l’offre initiale, a déclaré Wassim Al Khatib, responsable de la banque d’investissement au sein de la National Commercial Bank, à la chaîne télévisée Al Arabiya. L’offre principale de titres avait permis de lever 25,6 milliards de dollars. La cotation des titres Aramco doit débuter mercredi à la Bourse de Riyad. «Le nombre définitif d’actions vendues est 3,450 milliards d’actions et la valeur finale de l’opération est de 29,4 milliards de dollars», a dit Wassim Al Khatib.
09/12/2019

Aramco a finalement levé 29,4 milliards de dollars avec son IPO

Les fonds levés par Saudi Aramco avec son introduction en Bourse record s'élèvent désormais à 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d’euros), la compagnie pétrolière saoudienne ayant exercé une option de surallocation représentant 15% du capital concerné par l’offre initiale, a déclaré aujourd’hui un responsable d’une banque coordonnant cette opération à la chaîne de télévision Al Arabiya. L’offre principale de titres avait permis de lever 25,6 milliards de dollars. La cotation des titres Aramco doit débuter mercredi à la Bourse de Ryad.
09/12/2019

La cotation d’Aramco débutera ce mercredi

La cotation de l’action Saudi Aramco débutera le 11 décembre, a annoncé vendredi dernier sur Twitter l’opérateur de la Bourse saoudienne. Son prix d’introduction a été fixé à 32 riyals (8,53 dollars), soit le haut de la fourchette, a annoncé jeudi la compagnie pétrolière, correspondant au total à 25,6 milliards de dollars. La compagnie pétrolière bat ainsi le record établi par le géant chinois de l’e-commerce Alibaba, qui a levé 25 milliards de dollars (22,6 milliards d’euros) lors de son entrée à la Bourse de New York en 2014.
06/12/2019

La cotation d’Aramco débutera le 11 décembre

La cotation de l’action Saudi Aramco débutera le 11 décembre, annonce vendredi sur Twitter l’opérateur de la Bourse saoudienne. Son prix d’introduction a été fixé à 32 riyals (8,53 dollars), soit le haut de la fourchette, a annoncé jeudi la compagnie pétrolière, correspondant au total à 25,6 milliards de dollars.
Aramco
05/12/2019

Le prix de l’IPO d’Aramco est fixé en haut de la fourchette

L’introduction en Bourse (IPO) du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco, qui doit être lancée ce jeudi, est bien partie pour être la plus importante de l’histoire. La compagnie a fixé le prix unitaire de ses actions à 32 riyals (7,70 euros) au plus haut de la fourchette indicative, portant ainsi la taille du placement à 25,6 milliards de dollars, selon l’agence Reuters, qui cite trois sources proches. Le groupe devrait donc battre le record précédent en matière d’entrée en Bourse, détenu jusque là par le groupe chinois Alibaba avec son IPO de 2014, à 25 milliards de dollars.
04/12/2019

M&G monte une équipe d'origination sur le crédit et l'alternatif en Asie

M&G Investments a annoncé, ce 2 décembre, la création d’une équipe d’origination sur le segment crédit et alternatifs en Asie. Basée à Singapour, l'équipe sera dirigée par Matthew O’Sullivan, et originera des opportunités d’investissement dans la région pour l’ensemble de la société. Matthew O’Sullivan est rattaché au co-responsable du marché des crédits privés, Alex Seddon. Matthew O’Sullivan était jusqu’ici co-responsable de la recherche sur les ABS, depuis Londres. Il arrive avec Gareth Anderson, un associate director de M&G, spécialiste des investissements alternatifs.

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