04/12/2019
Le projet d’IPO de Saudi Aramco sursouscrit
Les investisseurs institutionnels avaient jusqu’à ce mercredi pour placer leurs ordres.
décembre 2019
03/12/2019
Jupiter AM noue un partenariat avec deux anciens de Janus Capital
Jupiter AM a annoncé ce 2 décembre avoir pris une participation minoritaire dans NZS Capital, une boutique fondée cette année par deux anciens gérants de Janus Capital. Les deux sociétés ont également signé un partenariat stratégique, qui impliquera, dès le premier trimestre 2020, la distribution exclusive par Jupiter des véhicules de NZS Capital, sous sa propre marque. Ils seront proposés en priorité aux institutionnels américains. Les deux gérants, Brad Slingerlend and Brinton Johns, ont travaillé chez Janus Capital pendant 14 ans. Ils sont spécialisés dans les actions mondes, avec une approche stratégique dite de «complexity investing», qui implique la sélection de business models capables de survivre aux transformations de l'économie mondiale.
03/12/2019
L’IPO asiatique d’AB Inbev donne des idées à ThaiBev
Le groupe thaïlandais, coté à Singapour, songe à mettre en Bourse sa division brassicole qui pourrait être valorisée 10 milliards de dollars.
03/12/2019
OneConnect va lancer son IPO à 500 millions de dollars
La fintech chinoise a annoncé une fourchette d’introduction de 12 à 14 dollars.
02/12/2019
L'IPO d'Aramco sursouscrite auprès des particuliers
Le nombre d’actions du géant pétrolier saoudien Aramco souscrites par les investisseurs particuliers a dépassé le nombre proposé à la vente dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse (IPO), a annoncé vendredi l’entreprise publique. «Les souscriptions de particuliers, terminées hier soir (28 novembre), ont atteint 47.411.624.960 riyals saoudiens (11,5 milliards d’euros) », avec près de 5 millions de souscripteurs et près de 1.5 milliard d’actions, a déclaré Aramco dans un communiqué. La compagnie avait auparavant indiqué qu’elle réserverait une partie de ses actions aux investisseurs institutionnels, parmi lesquels des compagnies étrangères, et le reste à des investisseurs individuels, ressortissants saoudiens et des pays du Golfe, pour un maximum de 0,5% des 200 milliards de parts, soit 1 milliard d’actions.
novembre 2019
29/11/2019
L'IPO d'Aramco a été sursouscrite auprès des particuliers
Le nombre d’actions du géant pétrolier saoudien Aramco souscrites par les investisseurs particuliers a dépassé le nombre proposé à la vente dans le cadre de sa prochaine entrée en Bourse (IPO), a annoncé vendredi l’entreprise publique. «Les souscriptions de particuliers, terminées hier soir (28 novembre 2019), ont atteint 47.411.624.960 riyals saoudiens (11,5 milliards d’euros) », avec près de 5 millions de souscripteurs et près de 1.5 milliard d’actions, a déclaré Aramco dans un communiqué.
29/11/2019
Le Nyse pousse en avant la procédure de cotation directe
L’opérateur de marchés veut autoriser les entreprises qui y recourent à lever du capital afin de développer ce mode d’introduction en bourse.
26/11/2019
Alibaba séduit les investisseurs pour ses débuts à Hong Kong
Alibaba a réussi aujourd’hui ses débuts en Bourse de Hong Kong pour sa deuxième cotation après celle réalisée en septembre 2014 à Wall Street, le titre ayant fini 6,6% au-dessus de son prix d’introduction et avec une légère prime par rapport à son équivalent coté à New York. L’action a terminé la séance à 187,60 dollars de Hong Kong pour un prix d’introduction de 176 dollars et un cours de clôture de l’ADS à New York de 190,45 dollars américains, ce qui correspond à une valeur de 186,3 dollars de Hong Kong, chaque ADS valant huit actions de Hong Kong.
22/11/2019
L'action FDJ flambe pour son premier jour de cotation à Paris
L’action de la Française des Jeux (FDJ) a gagné plus de 16% jeudi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, la plus grosse opération du genre ouverte à des investisseurs particuliers en France depuis la crise financière. Le titre a fini la séance à 22,70 euros, 16,41% exactement au-dessus du prix d’introduction pour les investisseurs individuels, fixé la veille à 19,50 euros en intégrant la décote de 2% prévue pour les particuliers. Le prix d’introduction pour les investisseurs institutionnels, à 19,90 euros, avait été fixé au sommet de la fourchette initiale face à l’afflux de la demande, qui a représenté au total plus de 11 milliards d’euros. L’indice CAC 40 du marché parisien a cédé 0,22% sur la journée.
22/11/2019
Avaloq recrute des banques en vue de sa vente ou son IPO
L’éditeur de logiciels bancaires Avaloq travaille avec la firme de private equity Warbug Pincus, ainsi que les banques Goldman Sachs et Barclays, en vue de sa possible vente ou introduction en Bourse courant 2020, selon Reuters et Bloomberg, qui citent des sources proches. Warbug Pincus, qui possède 45% d’Avaloq, devrait lancer les enchères au premier trimestre 2020. Francisco Fernandez, le fondateur d’Avaloq, des dirigeants et salariés, possèdent aussi des parts dans la société. Avaloq, fondée en 1985, fournit des logiciels bancaires à des institutions financières telles que Barclays, BVA, Deutsche Bank et Société Générale. Au premier semestre 2019, Avaloq affichait une hausse de ses revenus de 5% par rapport à la même période l’année précédente, et un Ebitda ajusté de 38 millions de francs suisses.
21/11/2019
L’action FDJ bondit de 18% pour sa première cotation
L’action de l’opérateur de jeux d’argent La Française des Jeux (FDJ) s’inscrit en hausse de 18,1% jeudi peu après 9h30 pour ses débuts sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Cette performance porte l’action à 23,02 euros, alors que son prix d’introduction avait été fixé mercredi soir à 19,90 euros, représentant la borne haute de la fourchette indicative.
21/11/2019
FDJ, l’Etat petit joueur
N’en jetez plus, la coupe est pleine. La privatisation de la Française des Jeux, la première de l’ère Macron et la première opération du genre dans notre pays depuis près de quinze ans, s’annonce comme un grand succès populaire. Si l’heure n’est plus au démarchage agressif dans les réseaux bancaires, l’Etat, lui, n’a pas ménagé sa peine pour que la poule aux œufs d’or des buralistes fasse un tabac auprès des particuliers. Rabais à l’entrée, distribution d’actions gratuites pour les souscripteurs fidèles, promesse d’un dividende sûr et attrayant, rien n’a été laissé au hasard, jusqu’aux annonces tonitruantes qui ont permis de suivre, jour après jour, le remplissage d’un carnet d’ordres devenu aussi épais que le portefeuille d’un gagnant du gros lot.
21/11/2019
Les particuliers retrouvent le chemin de la Bourse avec FDJ
La Française des Jeux s’introduit en haut de fourchette à 19,90 euros par action. La part réservée aux personnes physiques a été relevée de 33% à 40%.
20/11/2019
L’Etat fixe le prix d’entrée en Bourse de FDJ en haut de fourchette à 19,90 euros
Le prix d’introduction de la Bourse des actions de la Française des Jeux (FDJ) a été fixé à 19,90 euros, au plus haut de la fourchette indicative, a annoncé le ministre de l’Economie mercredi, veille du premier jour de cotation de la loterie nationale sur Euronext Paris. L’opération devrait permettre d’abonder le fonds pour l’innovation à hauteur de 1,8 milliard d’euros, a déclaré Bruno Le Maire lors d’une conférence de presse à Bercy. Cette opération est un «succès considérable», a estimé le ministre.
20/11/2019
Le prix de l'action FDJ sera situé en haut de fourchette
Le prix d’introduction en bourse des actions de la Française des Jeux (FDJ) devrait se situer dans la partie haute de la fourchette indicative, a fait savoir hier l’une des banques chargées de l’opération, à la veille de la clôture de la période de souscription. «Les offres inférieures à 19,90 euros par action risquent de ne pas être retenues», dit-elle dans une note adressée aux investisseurs. La fourchette initiale était fixée entre 16,50 et 19,90 euros. Le prix définitif devrait être connu cet après-midi et la première cotation aura lieu demain matin.
18/11/2019
L’IPO de la Française des Jeux séduit les particuliers
Les particuliers français ont souscrit dès à présent à hauteur d’un milliard d’euros pour l’introduction en Bourse (IPO) de la Française des Jeux, qui s’annonce comme un «immense succès populaire», a déclaré hier le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Le gouvernement français a enclenché le 7 novembre la plus grande vague de privatisations depuis plus d’une décennie en lançant l’IPO de la loterie nationale, la plus importante cotation de l’année.
18/11/2019
Agripower a attiré les investisseurs
Le groupe nantais de méthanisation a annoncé vendredi la réussite de son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Growth à Paris. La demande globale s’est élevée à 24,2 millions d’euros, dont 10,3 millions pour le placement global et 13,9 millions pour l’offre à prix ferme, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois. Le conseil d’administration ayant décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, le montant brut de l’opération atteint 6,75 millions d’euros, dont 5,75 millions en augmentation de capital et 1 million provenant de la cession de titres par le président-fondateur, Eric Lecoq.
18/11/2019
Riyad joue la prudence pour la mise en Bourse d’Aramco
La fourchette de prix dévoilée hier valorise le pétrolier saoudien au maximum 1.710 milliards de dollars, contre 2.000 milliards initialement visés.
18/11/2019
Reynolds Consumer Products prépare son IPO sur le Nasdaq
La branche de produits de grande consommation de l’américain Reynolds, qui fabrique des feuilles d’aluminium et des sacs plastiques, a envoyé vendredi à la SEC son prospectus d’IPO sur le Nasdaq. Le montant de 100 millions de dollars (90,5 millions d’euros) annoncé pour la levée de fonds est purement indicatif, étant donné que le nombre d’actions proposées et la fourchette de prix de l’offre n’ont pas encore été déterminés. Reynolds Consumer Products a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 176 millions.
15/11/2019
L’IPO d’Agripower suscite une forte demande
Le groupe nantais de méthanisation a annoncé aujourd’hui la réussite de son introduction en Bourse (IPO) sur Euronext Growth à Paris. La demande globale s’est élevée à 24,2 millions d’euros, dont 10,3 millions pour le placement global et 13,9 millions pour l’offre à prix ferme, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois. Le conseil d’administration ayant décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, le montant brut de l’opération atteint 6,75 millions d’euros, dont 5,75 millions en augmentation de capital et 1 million provenant de la cession de titres par le président-fondateur, Eric Lecoq.
23/02/2024