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Accueil Sujets d'actualités Introduction en Bourse

Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

juin 2020

02/06/2020

NetEase pourrait lever 2,5 milliards d'euros via une cotation secondaire à Hong Kong

L'éditeur asiatique de jeux pour mobiles NetEase a commencé lundi à recevoir les ordres des investisseurs pour son introduction en Bourse à Hong Kong. NetEase, déjà coté au Nasdaq depuis 2000, mettra en vente 171,48 millions d’actions nouvelles dans le cadre de cette opération. Les titres devraient commencer à coter à la Bourse de Hong Kong le 11 juin. Sur la base du cours de clôture des ADR de NetEase vendredi, l'éditeur de jeux vidéo pourrait lever 2,6 milliards de dollars américains (2,5 milliards d’euros), selon une des banques chargées de l’opération, citée par le Wall Street Journal. Le prix définitif sera fixé le 5 juin. L’opération sera pilotée par les banques China International Capital, Credit Suisse et JPMorgan. NetEase disposait d’une capitalisation boursière de 49 milliards de dollars au cours de clôture de vendredi aux Etats-Unis.

mai 2020

29/05/2020

Les cafés JDE Peet's lèvent 2,25 milliards d'euros en Bourse

Le spécialiste du café et du thé JDE Peet’s, propriétaire notamment des marques Senseo et Tassimo, a annoncé avoir fixé le prix de l’introduction en Bourse de son activité café dans la partie supérieure de sa fourchette de prix indicative, l'évaluant à 15,6 milliards d’euros, ce qui constitue l’une des plus importantes entrées en Bourse au monde depuis le début de l’année.
26/05/2020

Warner dévoile sa valorisation avant son introduction en Bourse

Warner Music Group avance dans son projet d’introduction en Bourse sur le Nasdaq. La troisième maison de disques au monde a fixé mardi la fourchette de prix entre 23 et 26 dollars par action. Au prix le plus élevé, le groupe qui édite notamment Ed Sheeran et Bruno Mars pourrait valoir un peu plus de 13 milliards de dollars.
25/05/2020

SelectQuote lève 570 millions de dollars lors de son IPO

SelectQuote, à l’origine d’un site éponyme de comparaison de polices d’assurances, soutenu par Brookside Equity Partners, a levé 570 millions de dollars (522 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse (IPO) le 21 mai, rapportent Reuters et Axios. Il s’agit là de l’IPO la plus importante Outre Atlantique depuis début février. SelectQuote sera cotée à Wall Street, Credit Suisse et Morgan Stanley ayant été les principaux teneurs de livres. La start-up déclare avoir réalisé 60 millions de dollars de bénéfices et 263 millions de dollars de chiffre d’affaires pour les neuf derniers mois, jusqu’au 31 mars 2020. Elle a vendu 28,5 millions d’actions à 20 dollars, au-delà de la fourchette de 17 - 19 dollars initiale, pour une capitalisation initiale de 3,25 milliards de dollars.

avril 2020

16/04/2020

Les revenus de la gestion d'actifs de Goldman Sachs en chute libre

Les résultats financiers de la division de gestion d’actifs de Goldman Sachs auront été cataclysmiques pour le premier trimestre 2020. La banque d’affaires américaine a publié ce 15 avril un produit négatif de 96 millions de dollars sur l’activité, bien loin des 3 milliards de revenus du trimestre précédent. La division a principalement souffert de pertes sur ses investissements, en majorité sur le crédit et les prêts (-868 millions de dollars), mais aussi sur les actions (-22 millions). Les deux classes d’actifs avaient respectivement contribué pour 427 millions et 1,87 milliard de dollars de revenus au T4 2019. Le groupe explique qu’avec la crise actuelle, la division de dette et crédits reflète des pertes nettes importantes sur les titres de créance et que la division sur les investissements en actions a subi une ré-évaluation en «mark-to-market» des actions cotées et des gains nets significativement plus faibles dans le private equity (actions non cotées). La croissance des encours gérés et supervisés du début d’année - ils s'établissent à 1.309 milliards de dollars - a permis de limiter la baisse des revenus sur les frais de gestion, à 640 millions (-3,9% par rapport au T4-2019). Cependant, ce chiffre demeure très éloigné des 1,33 milliard de dollars du premier trimestre 2019. Les frais de surperformance sont eux en hausse, à 155 millions, contre 45 millions au quatrième trimestre 2019 ou 58 millions un an plus tôt. La division de gestion de fortune, comptabilisée à part, a vu ses revenus bondir de 18% (par rapport au premier trimestre 2019) à 1,21 milliard de dollars, grâce à l’intégration d’United Capital.
02/04/2020

Pari perdant

Les particuliers ayant souscrit à l’introduction en Bourse de la Française des Jeux (FDJ), sur les conseils du ministre de l’Economie qui leur vendait un placement lucratif, vont déchanter. D’une part, la performance du titre depuis l’IPO, crise sanitaire et financière oblige, est quasi flat, ce qui n’est déjà pas si mal compte tenu du krach boursier de mars. Mais alors que la FDJ faisait figure de valeur de rendement par excellence, Bercy a indiqué que l’Etat demanderait aux entreprises dont il est actionnaire de ne pas verser de dividende en cette année de crise, dont, bien sûr, la FDJ. Bref, ni au grattage ni au tirage les actionnaires ne tireront bénéfice de leur investissement cette année. Le jackpot attendra.

février 2020

20/02/2020

JPMorgan et Unicredit pressentis comme chefs de file pour la cotation de SIA

La firme de paiements italienne SIA prépare son entrée en Bourse de Milan, et devrait retenir JPMorgan et UniCredit, selon Reuters, qui cite des sources proches. SIA, qui est actuellement conseillé par Rothschild, a envoyé des appels d’offres aux banques susceptibles d’organiser l’opération. Il compte émettre des actions d’une valeur d’un milliard à 1,5 milliard d’euros, dans un contrat qui valoriserait l’entreprise plus de 4 milliards d’euros, hors dette, selon une source citée par l’agence Reuters. SIA, basé à Milan, est contrôlé par Cassa Depositi e Prestiti (CDP), qui dépend de l’Etat italien, via le véhicule d’investissement FSIA Investimenti, qui possède 57,42% des parts. CDP possède aussi 25,69% de SIA via sa holding CDP Equity, qui donne à l’Etat une exposition d’un peu plus de 83%. Banco BPM et le gérant d’actifs Banca Mediolanum contrôlent 5,33% et 2,85% de SIA respectivement, et Deutsche Bank possède 2,58% des parts.
14/02/2020

La marque de textile italienne Liu Jo vise la Bourse d’ici à deux ans

La holding d’investissement propriétaire des marques Liu Jo et Blumarine envisage une mise en Bourse dans les deux prochaines années, a indiqué son directeur général, Marco Marchi. Ce dernier a acheté Blumarine en novembre 2019 et l’a rapproché de Liu Jo dans une holding baptisée Eccellenze Italiane Holding (EIH). Marco Marchi a créé Liu Jo avec son frère Vannis en 1995. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2019. Blumarine, dont les origines remontent à la fin des années 70, dégage des revenus supérieurs à 30 millions d’euros.
13/02/2020

La marque italienne Liu Jo vise la Bourse d’ici à 2 ans

La holding d’investissement propriétaire des marques Liu Jo et Blumarine envisage une mise en Bourse dans les deux prochaines années, a indiqué son directeur général, Marco Marchi. Ce dernier a acheté Blumarine en novembre 2019 et la rapproché de Liu Jo dans une holding baptisée Eccellenze Italiane Holding (EIH).
13/02/2020

Le comparateur d’assurances SelectQuote réfléchit à une IPO

SelectQuote, à l’origine d’un site éponyme de comparaison de polices d’assurances, a recruté des banques d’investissement pour une introduction en Bourse (IPO), qui le valoriserait plus de 2 milliards de dollars, dette incluse, selon Reuters, qui cite une source proche. SelectQuote travaille, entre autres, avec Morgan Stanley et Credit Suisse. Son IPO pourrait intervenir durant ce premier semestre, sous réserve de conditions de marché. En septembre dernier, Prudential avait dit qu’il paierait 2,35 milliards de dollars pour Assurance IQ, une start-up qui utilise les données et le machine learning.
10/02/2020

L’action Calisen grimpe pour sa cotation inaugurale à Londres

L’action du spécialiste de la gestion d’infrastructures énergétiques Calisen, dont KKR est l’actionnaire majoritaire, gagnait 4,6%, à 251 pence, vendredi matin pour sa première séance sur le London Stock Exchange (LSE). La société a été valorisée à 1,32 milliard de livres sterling (1,56 milliard d’euros) dans le cadre de son IPO à la Bourse de Londres, réalisé à un prix de 240 pence par action. L’introduction en Bourse portait sur 125 millions d’actions nouvelles émises par Calisen pour lever 300 millions de livres, ainsi que sur 12 millions d’actions vendues par KKR et d’autres actionnaires. Ces titres représentent un capital flottant de 25%.
07/02/2020

L’action Calisen monte nettement pour sa cotation inaugurale à Londres

L’action du spécialiste de la gestion d’infrastructures énergétiques Calisen, dont la société de capital-investissement KKR est l’actionnaire majoritaire, gagnait 4,6%, à 251 pence, vendredi matin pour sa première séance sur le London Stock Exchange (LSE). La société a été valorisée à 1,32 milliard de livres sterling (1,56 milliard d’euros) dans le cadre de son introduction à la Bourse de Londres, réalisé à un prix de 240 pence par action.

janvier 2020

28/01/2020

IPO: PPD pourrait valoir 9,2 milliards de dollars à l'issue de son introduction au Nasdaq

La société américaine PPD, qui fournit des services de développement de médicaments au secteur biopharmaceutique, a annoncé lundi qu’elle cherchait à lever 1,62 milliard de dollars (1,47 milliard d’euros) en s’introduisant en Bourse au Nasdaq. PPD propose 60 millions d’actions à un prix unitaire compris entre 24 et 27 dollars dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO). Avec 339,4 millions d’actions en circulation à l’issue de l’IPO, la valorisation de PPD pourrait atteindre 9,16 milliards de dollars. PPD a dégagé un bénéfice net de 47,9 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre, pour un chiffre d’affaires de 2,98 milliards.

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