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Toute l'actualité du secteur de la construction, du BTP, des concessions d'infrastructures et des grandes entreprises actives dans le domaine (Vinci, Eiffage, LafargeHolcim etc.)
16 février 2023 à 10:36 AM

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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

août 2022

25/08/2022

La Bourse de Singapour veut attirer les cotations chinoises

Le Singapore Exchange (SGX) espère davantage de cotations d’entreprises chinoises dans les mois à venir, notamment d’émetteurs qui proposent déjà des certificats de dépôt américains (ADR), lesquels permettent d’investir sur des actions non américaines depuis les marchés boursiers US. Après le «listing» technique de Nio Inc. en mai, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que d’autres suivent, a déclaré Loh Boon Chye, directeur général du SGX. Pour des levées de fonds si les conditions du marché redeviennent favorables, ou de simples cotations secondaires sinon. La Bourse locale, qui compte une douzaine d’entreprises chinoises cotées à la fois aux Etats-Unis et à Singapour selon Bloomberg, a signé le mois dernier un accord avec le Nyse pour faciliter la double cotation. Elle courtise les entreprises chinoises confrontées à de plus grands risques réglementaires aux Etats-Unis, alors qu’elle n’a plus connu d’introductions depuis trois mois. Des noms comme Thai Beverage Plc., Olam Group Ltd., Grab Holdings Ltd. et Sea Ltd. ont été cités.

juillet 2022

27/07/2022

Le gestionnaire alternatif Axon Partners sur le point de se coter en Espagne

La société de gestion alternative espagnole Axon Partners Group, également active dans le consulting, va faire son entrée jeudi 28 juillet à la Bourse de Madrid sur le segment BME Growth dédié aux sociétés de petite et moyenne taille. Les titres d’Axon pourront se négocier au prix de 19,1 euros par action lors de l’introduction en Bourse, ce qui suggère une valorisation à hauteur de 101 millions d’euros. Axon, fondé en 2006, gère quelque 435 millions d’euros d’encours et procède notamment à des investissements directs dans la technologie et dans des fonds de fonds.
19/07/2022

Issu d’une scission de GSK, Haleon fait ses premiers pas en Bourse

L’entreprise de santé grand public Haleon, issue de sa scission avec le laboratoire britannique GSK, a fait son entrée en Bourse de Londres lundi dans le cadre de la plus importante introduction en Europe depuis plus de dix ans. Haleon - qui détient en portefeuille la marque de dentifrice Sensodyne, l’antidouleur Advil ou encore les produits Nicorette dans le traitement de la dépendance au tabac - a ouvert à 330 pence, atteignant une capitalisation d’environ 30,5 milliards de livres sterling (36 milliards d’euros). GSK se recentre désormais sur ses activités de médicaments sur ordonnance et la production de vaccins. Après avoir engrangé près de 9,6 milliards de livres en 2021, Haleon devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 10,7 milliards cette année, selon les analystes de Barclays.
12/07/2022

Bill Ackman liquide son Spac

L’investisseur milliardaire William Ackman, qui avait levé 4 milliards de dollars pour son Spac (special purpose acquisition company), a annoncé aux investisseurs qu’il leur rendrait leur argent, n’ayant pas trouvé d’entreprise à introduire en Bourse, rapporte Reuters. Il s’agit d’un revers majeur pour le gérant de hedge funds qui avait initialement prévu que sa société chèque en blanc prenne une participation dans Universal Music Group. Le Spac, appelé Pershing Square Tontine, avait levé 4 milliards de dollars en juillet 2020 auprès d’investisseurs prestigieux comme Baupost Group, Ontario Teachers et T. Rowe Price Group. Il s’agissait de la somme la plus importante jamais levée pour ce genre de véhicule.
Euronext Amsterdam
01/07/2022

Betclic-Banijay fait son entrée en Bourse

L’introduction sur Euronext Amsterdam de la société de Stéphane Courbit, propriétaire de Betclic et de Banijay, s’est faite via une fusion avec le spac de Tikehau et Bernard Arnault.

juin 2022

30/06/2022

Opdenergy veut lever 200 millions d’euros en se cotant à Madrid

Le groupe espagnol d’énergies renouvelables Opdenergy a annoncé mercredi matin qu’il comptait lever jusqu’à 200 millions d’euros lors de son introduction en Bourse à Madrid, après y avoir renoncé l’an dernier en raison de la volatilité des marchés. Cette augmentation de capital doit lui permettre de financer son plan d’affaires jusqu’en 2025. A cet horizon, l’exploitant de parcs solaires en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine, vise une capacité d’environ 3,3 GW d’actifs en exploitation et en construction, soit plus qu’un doublement de sa capacité opérationnelle brute actuelle et en construction, et une augmentation de six fois sa capacité opérationnelle réelle. La société se dit en «discussions avancées» avec un investisseur «de premier plan», qui pourrait souscrire à 25% de l’opération, sous réserve d’une valorisation maximale de 575 millions d’euros pré-money.
29/06/2022

Opdenergy veut lever 200 millions d’euros en se cotant à Madrid

Le groupe espagnol d’énergies renouvelables Opdenergy a annoncé mercredi matin qu’il comptait lever jusqu’à 200 millions d’euros lors de son introduction en Bourse à Madrid, après y avoir renoncé l’an dernier en raison de la volatilité des marchés.
29/06/2022

De Nora réussit son introduction en Bourse

Le fabricant d’électrodes De Nora a annoncé le succès de son introduction en Bourse à un prix toutefois fixé en bas de fourchette, à 13,50 euros par action. Le groupe italien a levé 200 millions d’euros d’argent frais et des actionnaires existants ont vendu pour 274 millions d’euros de titres. La taille de l’opération atteint donc 474 millions au total et pourrait être portée 545 millions d’euros en cas d’exercice complet de l’option de surallocation. La capitalisation boursière de De Nora s’élève à 2,7 milliards d’euros et la cotation des actions débutera à Milan le 30 juin.
28/06/2022

L’italien De Nora réussit son introduction en Bourse

Le fabricant d’électrodes De Nora a annoncé le succès de son introduction en Bourse à un prix toutefois fixé en bas de fourchette, à 13,50 euros par action. Le groupe italien a levé 200 millions d’euros d’argent frais et des actionnaires existants ont vendu pour 274 millions d’euros de titres. La taille de l’opération atteint donc 474 millions au global et pourrait être portée 545 millions d’euros en cas d’exercice complet de l’option de surallocation. La capitalisation boursière de De Nora s’élève à 2,7 milliards d’euros et la cotation des actions débutera à Milan le 30 juin.
24/06/2022

Eni reporte la mise en Bourse de sa filiale Plenitude

Le groupe énergétique italien Eni a annoncé jeudi qu’il reportait l’introduction en Bourse de sa division dédiée aux énergies renouvelables Plenitude, en raison de la détérioration des conditions du marché. Même si le groupe a constaté «un fort intérêt de la part des investisseurs pour Plenitude, ainsi qu’un consensus important sur sa stratégie, Eni a jugé que la volatilité et l’incertitude qui règnent actuellement sur les marchés nécessitaient davantage de surveillance», a-t-il indiqué. Plenitude est actuellement entièrement contrôlée par Eni, qui prévoit de conserver une participation majoritaire dans l’entreprise après son introduction à la Bourse de Milan.
17/06/2022

Charwood Energy va rejoindre Euronext Growth Paris

Spécialiste de l’énergie renouvelable à partir de la biomasse, Charwood Energy annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris. La société a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 21%. A horizon 2027, elle vise 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont environ 40% pour compte de tiers et environ 60% pour la vente d’énergie pour compte propre par pyrogazéification, avec une base propriétaire installée ou en cours de construction de 50 centrales permettant de générer 90 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel récurrent. A long terme, elle espère une marge d’Ebitda normative supérieure à 35% et envisage d’investir environ 200 millions d’euros d’ici à 2027.
16/06/2022

Charwood Energy va rejoindre Euronext Growth Paris

Spécialiste de l’énergie renouvelable à partir de la biomasse, Charwood Energy annonce l’approbation de son document d’enregistrement par l’AMF en vue de sa cotation sur Euronext Growth Paris. La société a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros pour une marge d’Ebitda de 21%.

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