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Réglementation

Nos articles d'actualité et d'analyse sur toutes les grandes évolutions réglementaires aux niveaux français, européens, américains et internationaux susceptibles d'affecter les acteurs de la finance (banques, assureurs, fonds, gestionnaires d'actifs etc.)
16 février 2023 à 10:36 AM

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Gestion de fortune

L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.

mars 2022

31/03/2022

PGIM nomme un directeur de la gestion de fortune en Australie

La société de gestion PGIM a nommé Benjamin Price au poste nouvellement créé de managing director, head of Australia wealth. Basé à Sydney, il couvrira les banques privées et des entreprises du conseil qui s’occupent des clients high net worth (HNW) ainsi que les investisseurs qualifiés. Benjamin Price arrive de Macquarie Asset Management, où il a travaillé depuis plus de 16 ans. Il était dernièrement directeur de la distribution wholesale. Auparavant, il a travaillé comme responsable commercial chez Citi. En Australie, PGIM gère 3,5 milliards de dollars australiens (2,4 milliards d’euros) au sein des actifs immobiliers et dans la dette. Il comprend également 6,9 milliards de dollars australiens (5 milliards d’euros) auprès des prêts aux entreprises australiennes et nouvelle-zélandaise.

février 2022

28/02/2022

Nomura souhaite élargir sa gestion de fortune en Asie

La banque d’investissement japonaise Nomura a élargi ses équipes de gestion du fortune à Singapour et Hongkong, selon Reuters. Nomura a déjà recruté une cinquantaine de responsables clients depuis l’arrivée du nouveau responsable de l’activité Ravi Raju. Les nouveaux arrivants se concentreront sur les marchés chinois, taïwanais, hongkongais et à Macao. L’année dernière, le département de gestion de fortune de Nomura a acquis 600 nouveaux clients, selon Ravi Raju. La société souhaite également élargir sa présence à Dubaï afin d’établir un centre de marketing pour le Moyen-Orient.
18/02/2022

M&G acquiert un gestionnaire de portefeuilles modèles multi-actifs

Le groupe de gestion d’actifs et de fortune britannique M&G a annoncé, ce jeudi, l’acquisition du gestionnaire TCF Investment afin de proposer des services de portefeuilles modèles aux conseillers financiers britanniques. Cette transaction, approuvée par le régulateur local Financial Conduct Authority, voit TCF rejoindre M&G Wealth. TCF sera par ailleurs renommé. TCF fournit un service proposant des portefeuilles multi-actifs modèles aux conseillers financiers britanniques en fonction de leurs profils et appétits pour le risque. M&G Wealth prendra les rênes de la gestion de ce service et lancera dans les prochains mois une nouvelle gamme de portefeuilles. Les fondateurs de TCF, David Norman et Gary Mairs, quitteront la firme courant 2022 et Shanti Kelemen, directeur des investissements de M&G Wealth, dirigera l’activité.

janvier 2022

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21/01/2022

«La France doit devenir notre franchise européenne de référence»

Six mois après sa prise de fonction, Edouard de Saint Pierre, directeur général de Lombard Odier France, partage avec la rédaction sespremiers retours d’expérience. Le dirigeant, qui veut faire del’Hexagone le vaisseau amiral européen du groupe, mise beaucoup surles nouvelles générations et les partenariats avec les conseillers eninvestissements financiers.
12/01/2022

Nouveau directeur de la gestion de fortune pour Pinebridge en Asie

La société de gestion américaine Pinebridge Investments vient de nommer Nicolas Kopitsis au poste nouvellement créé de directeur de la gestion de fortune en Asie. Basé à Singapour, il sera chargé de renforcer la distribution des produits d’investissement aux banques privées et plateformes de distribution régionales. Nicolas Kopitsis officiait précédemment chezBNY Mellon Investment Management, où il était directeur de la distribution intermédiaire en Asie (ex-Japon) ainsi que responsable du bureau singapourien depuis 2016. Il étaitentré chez BNY Mellon Investments en 2013 comme directeur général du bureau suisse. Auparavant, il avait travaillé comme vice-président senior et directeur de la distribution parties tierces pour la Suisse et le Liechtenstein chez Lombard Odier Investment Management. Il fut également directeur exécutif de la distribution chez Goldman Sachs Asset Management entre 2006 et 2011. Au début de sa carrière, il a travaillé chez Credit Suisse Asset Management depuis 1999, où il a occupé des postes divers au sein de la division de la gestion des opérations et des relations, avant d’être promu au rang de gérant de portefeuille en 2005. Pinebridge Investments comptait 142 milliards de dollars (125 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 septembre 2021.
04/01/2022

Prudential lance une nouvelle division de gestion de fortune en Asie

L’assureur américain Prudential va lancer une nouvelle division de gestion de fortune à Hong Kong, dirigé par Ben Rudd, selon CitywireAsia. Depuis décembre 2021, Prudential est en train de recruter pour divers postes au sein de cette nouvelle division. Selon un post LinkedIn de Ben Rudd, l’assureur américain recherche un conseiller d’investissement, un responsable informatique senior, un directeur commercial ainsi qu’un responsable de la finance et de la stratégie, tous basés à Hong Kong. Avant d’être promu à la tête de cette nouvelle division, Ben Rudd était dernièrement le directeur de la gestion de fortune chez Prudential Hong Kong. Il est entré chez l’assureur américain en 2017 comme directeur des investissements. Auparavant, il a occupé le même poste chez Caravel Asset Management. Il a travaillé également comme responsable d’investissement étranger chez Ping An China Asset Management entre 2008 et 2014. Prudential a également promu Sophie Ying Ying Zheng, responsable d’investissement, au même poste au sein de la nouvelle division, selon CitywireAsia.
29/12/2021

Un dirigeant de la gestion de fortune chez Reyl & Cie démissionne

Kinan Khadam Al-Jame, managing director au sein de la division de gestion de fortune chez Reyl & Cie vient d’annoncer son départ après 14 années passées au sein de la banque suisse. Il vient de cofonder Digilegal, une entreprise «legal-tech» basée à Genève. Il est entré chez Reyl & Cie en 2008 en tant que gérant sous mandat. En 2015, il a été promu au rang de responsable des investissements et de la gestion de portefeuille pour l’Arabie saoudite, basé à Dubaï, et a joué un rôle clé dans le développement du business de la gestion d’actifs dans cette région. En janvier 2017, il a été nommé au poste de managing director pour la gestion de fortune, en gardant ses responsabilités à Dubaï. Auparavant, il a travaillé dans la gestion de fortune chez BNP Paribas en Suisse.

octobre 2021

septembre 2021

30/09/2021

Un nouveau multi-family office à 20Md$ d'encours se forme aux Etats-Unis

Le groupe financier américain Cresset Asset Management et le multi-family office Berman Capital Advisors ont annoncé leur fusion, ce mardi. L’opération va donner lieu à la formation d’un multi-family office gérant 20 milliards de dollars d’encours dans 11 marchés sur le sol américain. L’arrivée des équipes de Berman Capital Advisors, qui géraient jusqu’alors 4,7 milliards de dollars, va renforcer la présence de Cresset dans les villes d’Atlanta et d’Austin.
13/09/2021

UBS France désigne un responsable des grandes fortunes

UBS France vient de nommer Jérôme Kaplan au poste de responsable du marché de la clientèle grandes fortunes. Il intègre dans le même temps le comité de direction d’UBS France. Il est rattaché à Emmanuel d’Orsay, le directeur de la gestion privée et membre du directoire. Jérôme Kaplan a débuté sa carrière en 2001 chez Merrill Lynch, puis chez Banque Privée Fideuram Wargny.Il a rejoint UBS en 2007 comme banquier privé avant d’intégrer le bureau de la clientèle de grande fortune.
03/09/2021

BNP Paribas pourrait s’allier à AgBank dans la gestion de fortune en Chine

BNP Paribas discuterait avec la banque chinoise Agricultural Bank of China (AgBank) pour créer une coentreprise (joint venture, JV) de gestion de fortune en Chine continentale, a dévoilé l’agence Reuters. Une alliance qui pourrait permettre au groupe français de se renforcer sur le marché chinois, estimé à 19.000 milliards de dollars (16.000 milliards d’euros environ). BNP Paribas AM a déjà créé une coentreprise en Chine dans les fonds communs de placement et la nouvelle alliance envisagée avec Agricultural Bank of China Wealth Management lui permettrait d’accéder directement aux millions de clients particuliers d’AgBank. La filiale de gestion d’actifs de la banque française détiendrait une majorité de la nouvelle société au côté de la filiale de gestion de fortune d’AgBank, selon l’agence de presse. Pour l’heure, BNP Paribas est déjà actif en gestion de fortune en Chine, notamment via ses structures à Hong Kong et à Shanghai.

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