L’actualité de la gestion de fortune, ou wealth management, qu’elle soit intégrée à des banques généralistes, privées ou au sein de sociétés spécialisées.
Sycomore Family Office vient de recruter Cyril Agi, ancien banquier privé auprès de la Société Générale Private Banking, en tant que family officer avec pour objectif principal de développer le family office à Lyon.
La banque privée suisse Julius Baer serait en train de recruter 20 banquiers salariés chez sa compatriote BSI et basés à Singapour, selon Bloomberg. Rachetée en février par EFG International auprès du groupe bancaire brésilien BTG Pactual, BSI a fait les frais en mai de la débâcle du fonds souverain malaisien 1MDB, en se voyant retirer avec effet immédiat sa licence par le régulateur local. Sur les 20 personnes recrutées par Julius Baer, qui se concentrent sur le marché des Indiens non-résidents, huit seraient des gestionnaires de clientèle et 12 travailleraient dans les fonctions support. Opportunistes, ces recrutements s’inscrivent dans le mouvement plus large de repositionnement des banques privées suisses vers l’Asie. Selon Credit Suisse, la fortune des ménages a grimpé dans la région à 4,5% au premier semestre, un rythme record à l'échelle mondiale, pour atteindre 80.000 milliards de dollars (75.216 milliards d’euros).
Ayant cofondé Intuitae a seulement 29 ans, Luc Granger ne cesse de construire depuis 15 ans, avec son associé Christophe Achard, un modèle de multi family office qu’il veut être en avance sur son temps. Responsable du conseil en investissement pour un encours financier de près de 5 milliards d’euros, Luc Granger continue néanmoins de cultiver sa passion pour les ambiances des stades de football, et surtout celle du Chaudron, étant originaire de Saint-Etienne. Des travées de Geoffroy-Guichard aux ruelles parisiennes du Triangle d’or, itinéraire d’un pionnier du multi family office à la française.
Avec plus de 4 milliards d’euros d’encours investis en fonds à la fin de l’année 2015, Intuitae se classe parmi les principaux multi family offices de France. Travaillant avec une buy list resserrée de gérants, l’équipe de conseils financiers a développé récemment une nouvelle expertise sur le non côté, et souhaiterait dénicher de nouveaux talents, capables de mixer des approches d’investissement traditionnelles avec la technicité de la gestion alternative.
Nouveau venu sur le marché de la gestion de patrimoine, Fair/e est un family office, dédié aux entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, qui veut jouer la carte de la transparence des frais pour se démarquer.
Un peu moins d'un an après la fusion avec SGI Management, Marie Saltiel, associée et directrice du family office d'Amplegest, revient sur l'actualité de la société et ses ambitions pour le futur. Projets de développement interne et externe, préparation aux différentes réglementations, derniers mouvements en multigestion et volonté du family office de développer une offre de private equity, la directrice passe en revue les éléments clefs pour la rédaction de Distrib Invest .
Dans un dossier spécial portant sur les Family Offices, le site Bloomberg met en lumière l'attractivité que présente les Family Offices pour les financiers face à une industrie de hedge funds en perte de vitesse. Le papier fait le point sur le secteur des Family Offices et explique en quoi ils transforment le marché de la gestion de fortune.
Dans le cadre de sa stratégie d'innovation, le Groupe Duval a tissé des liens avec des start-up dirigées par des entrepreneurs innovants qu'il soutient... Le Groupe Duval a développé une approche entrepreneuriale du financement de l'innovation, notamment dans le domaine du digital, qui lui paraît essentielle à l'heure où la digitalisation de ses métiers n'a cessé de se révéler croissante.
La banque suisse UBS va lancer le mois prochain au Royaume-Uni une offre de gestion de fortune accessible à partir de 15.000 livres (16.660 euros), rapportait hier Bloomberg. Les clients britanniques pourront accéder à une plate-forme numérique qui générera des conseils en fonction de leur profil, à partir d’analyses d’experts d’UBS. La plate-forme «SmartWealth», aujourd’hui réservée à certains clients, sera proposée l’an prochain à l’ensemble du Royaume-Uni et d’autres pays devraient suivre.
Jean-Bernard Dudouit, président et fondateur de Sycomore Family Office, est un passionné... De vins, de cigares, d'art et de vieilles voitures. Il est également amoureux de son métier auquel il était prédestiné depuis son enfance. Retrouver le parcours de cet amoureux du Var…
Deux ans après la fusion entre Sycomore AM et la Financière Margot, Sycomore Family Office est entré dans une phase de croissance exponentielle avec l’ambition de se positionner parmi les leaders de son secteur d’ici à 2019. Avec pas moins de 6 recrutements prévus dans les mois à venir, dont celle d’un directeur général, l’ouverture d’un bureau à Lyon, le lancement d’une offre de gestion sous mandat et celui d’une foncière, l’actualité du multi-family office parisien est chargée.
La banque suisse UBS va lancer le mois prochain au Royaume-Uni une offre de gestion de fortune accessible à partir de 15.000 livres (16.660 euros), selon Bloomberg. Les clients britanniques pourront accéder à une plateforme numérique qui génèrera des conseils en fonction de leur profil, à partir d’analyses d’experts d’UBS. Pour l’heure limitée à certains clients, la plateforme « SmartWealth » sera généralisée l’an prochain au Royaume-Uni et d’autres pays devraient suivre. La banque suisse cible traditionnellement les particuliers High net worth (HNW, investissements à partir de 2 millions de dollars) et Ultra high net worth (UHNW, investissements à partir de 50 millions). Dans un contexte de taux bas et de frilosité des plus fortunés, UBS espère notamment attirer avec SmartWealth les particuliers disposant d’une capacité d’investissement de 100.000 livres.
L'Association Française du Family Office (AFFO), vient d'annoncer l'ouverture d'une seconde antenne en région après celle ouverte en PACA fin 2014. L’AFFO est désormais présente dans deux régions clés de France, représentée par sa délégué régionale, Françoise Vial-Brocco en PACA et par Martine Collonge en Auvergne Rhône-Alpes.
Afin de mieux connaître le métier et ses besoins, Efinancialcareer a interviewé François Mollat du Jourdin, fondateur de l’un des premiers family offices français (MJ&Cie basé à Paris et Genève et qui compte près de 15 personnes) mais aussi Président de l’European Network of Family Offices (ENFO) et Secrétaire général de l’Association Française du Family Office (AFFO), dont l’ouverture de l’antenne en Auvergne Rhône-Alpes début septembre, précédée il y a un an de l’implantation en PACA, témoigne de la progression de l’activité en France.
Le family office Mansartis est à la recherche d'un directeur du développement institutionnel. Sous la direction de Cécile Imbert, celui-ci aura pour objectif de conquérir de nouveaux clients sur le segment des institutionnels de petite et moyenne taille. Il mettra en avant une gamme de fonds ouverts et une offre de mandats de gestion. Disposant d'un réseau d'investisseurs institutionnels, le candidat retenu effectuera également de la prospection et des présentations régulières auprès de prospects français.
Une cinquantaine de sociétés familiales étaient présente lors de son lancement à Lyon. L'AFFO, association nationale des « family office » ces structures de gestion des fortunes industrielles familiales vient de créer dans la discrétion une antenne rhônalpine. Sa déléguée est Martine Collonge, ex-Euronext, l'une des meilleures connaisseuses de ces familles.
L’Association Française du Family Office (AFFO), présidée par Jean-Marie Paluel-Marmont, vient de publier son premier baromètre en partenariat avec Opinionway, afin de connaitre les sensibilités des familles et des family offices dans leurs choix d’investissements.
Le groupe de services financiers a indiqué qu’une enquête du régulateur britannique pourrait perturber l’opération au sein de sa division de gestion de fortune.
Dans le cadre du Questionnaire des Prix des Coupoles Distrib Invest 2016, Benoist Lombard présente le business model de sa société Witam, qui prend appuie sur une société de gestion créée à son initiative, Wiséam.