30/01/2017
UBS continue à souffrir dans la gestion de fortune
La banque suisse a enregistré au quatrième trimestre sa plus forte décollecte depuis 2010 dans la banque privée en dehors de Etats-Unis.
janvier 2017
28/12/2016
Laurent de Swarte : "Nous avons mis en place un cursus de formation à destination des enfants et des petits-enfants de nos clients"
En réponse au questionnaire de la cérémonie de remise de prix des Coupoles 2017, Laurent de Swarte, fondateur d'AGAMI Family Office, nous fait part de ses initiatives en matière d'éducation financière prodiguées à ses clients ainsi que de ses méthodes en termes de prise en compte de leurs attentes. Il a également souligné l'importance accordée à la transparence de la rémunération au sein de son mode opératoire.
26/12/2016
Credit Suisse devrait finir l’exercice 2016 en perte
L’amende infligée par le DoJ dans le dossier des RMBS conduira la banque helvétique à passer une charge de 2 milliards de dollars au quatrième trimestre.
23/12/2016
UBS France et La Maison reprennent Banque Leonardo
La filiale française de la banque suisse et la holding créée par Michel Cicurel et Marc Lévy vont créer une co-entreprise spécialisée dans la gestion privée.
22/12/2016
UBS France et La Maison s’associent
La filiale française d’UBS a trouvé un terrain d’entente avec La Maison, la compagnie créée par Michel Cicurel et Marc Lévy, respectivement président et directeur général de Banque Leonardo France. L’Agefi avait révélé ce projet en septembre. Selon un communiqué diffusé mercredi soir, UBS France rachètera d’abord 100% de Banque Leonardo France. «Par la suite, UBS France et La Maison s’associeraient en créant une joint-venture spécialisée dans la gestion d’actifs, dédiée aux clients privés, indique le communiqué. Elle serait détenue majoritairement par UBS France». Le nouvel acteur, baptisé «La Maison de gestion», serait issu du rapprochement d’UBS AM France et d’Ocea Gestion, filiale de Banque Leonardo France. Il démarrera ses activités avec 4 milliards d’euros d’encours et offrira des prestations de family office, une gestion financière s’appuyant sur l’expertise internationale d’UBS, et des co-investissements en private equity avec les actionnaires de La Maison.
20/12/2016
Compagnie Lebon : Paluel-Marmont Capital perd son équipe de gestion
Paluel-Marmont Capital, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, filiale à 100% de la Compagnie Lebon, dédiée au capital-investissement, annonce la signature d'un protocole d'accord avec l'équipe de gestion actuelle.
15/12/2016
SGG acquiert le multi-family office luxembourgeois W&Cie
Le prestataire de services fiduciaires poursuit sa croissance en W&Cie.
09/12/2016
50% des actifs conseillés par Rochambeau Finance transitent par des assureurs luxembourgeois, des banquiers suisses et belges
Fondée en 2001 par Grégoire Lepoutre, Rochambeau Finance a concentré sa stratégie sur les expatriés français en commençant par Londres en 2009 et Madrid fin 2011. Selon un article publié par H24 Finance, le family office cible actuellement 2000 expatriés français sur cette zone.
07/12/2016
Indosuez compte prendre sa part à la consolidation des banques privées
La filiale du Crédit Agricole envisage d'acquérir en Italie, en Espagne et en Belgique de petits acteurs d'environ 5-6 milliards d’euros d’encours.
06/12/2016
ABN Amro cède sa banque privée asiatique à LGT
La banque du Liechtenstein LGT Bank a finalement remporté les activités de banque privée d’ABN Amro en Asie. Alors que ces actifs suscitaient l’intérêt du suisse Julius Baer et du singapourien DBS, la banque néerlandaise a annoncé la conclusion d’un accord de vente avec LGT pour un montant non communiqué. Déjà présent en Asie et en Australie, LGT engrange ainsi 20 milliards de dollars d’actifs sous gestion (18,5 milliards d’euros) supplémentaires. La décision s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques présentées le 16 novembre dernier.
06/12/2016
Credit Suisse veut encore réduire ses effectifs
Credit Suisse serait sur le point de dévoiler de nouvelles réductions d’effectifs, selon Schweiz am Sonntag. Le journal dominical a indiqué que la banque helvète pourrait encore annoncer 1.000 à 1.300 suppressions de postes en Suisse lors de sa prochaine journée investisseurs, qui se tient ce mercredi à Londres. Soit environ 10% des salariés travaillant actuellement dans sa nouvelle filiale domestique, qui est opérationnelle depuis la fin novembre. Credit Suisse a déjà annoncé 1.600 suppressions de postes dans cette entité, qui doit participer à la consolidation du marché local.
05/12/2016
Credit Suisse veut davantage réduire ses effectifs
Credit Suisse serait sur le point de dévoiler de nouvelles réductions d’effectifs selon Schweiz am Sonntag. Le journal dominical a indiqué que la banque helvète pourrait encore annoncer 1.000 à 1.300 suppressions de postes en Suisse lors de sa prochaine journée investisseurs, qui se tient ce mercredi à Londres. Soit environ 10% des salariés travaillant actuellement dans sa nouvelle filiale domestique, qui est opérationnelle depuis la fin novembre.
05/12/2016
Le family office Letus officialise sa création
Après un démarrage en octobre, Letus Private Office a officialisé vendredi sa création. Ce family office « nouvelle génération », qui compte à son capital les fondateurs de Zadig & Voltaire et de Criteo, ainsi que Tikehau, misera sur le numérique pour séduire une clientèle affichant une fortune d’au moins 30 millions d’euros, dont 5 millions d’actifs financiers. Les clients pourront bénéficier d’une vision consolidée de leurs différents avoirs. Dirigée par Anice Chlagou, la société s’estime capable de faire travailler ensemble plusieurs intervenants spécialisés. Letus anticipe aussi la réglementation Mifid 2: sa facturation n’est pas fondée sur des rétrocessions, mais sur des honoraires, qui représenteront entre 0,3% et 0,5% des actifs supervisés.
05/12/2016
Letus Private Office, un nouveau family office pour entrepreneurs
Sébastien Verdeaux, ancien banquier privé chez J.P. Morgan, lance Letus Private Office, un family office qui s'adresse aux entrepreneurs de première génération. Trois actionnaires privés sont présents au capital pour apporter leurs expertises et leur soutien financier: Thierry Gillier, fondateur de Zadig et Voltaire, Romain Niccoli co-fondateur de Critéo, et la société de gestion Tikehau Capital.
02/12/2016
Le family office Letus voit le jour
Les membres français du cercle fermé des « ultra high net worth » dispose désormais d’une nouvelle offre de gestion de fortune. Après avoir débuté ses opérations début octobre, Letus Private Office a officialisé vendredi sa création. Ce family office « nouvelle génération », qui compte à son capital les fondateurs de Zadig & Voltaire et de Criteo ainsi que Tikehau, misera sur le digital pour séduire une clientèle affichant une fortune d’au moins 30 millions d’euros, dont 5 millions d’actifs financiers.
02/12/2016
UBS choisit Francfort pour sa gestion de fortune en Europe
UBS a annoncé hier avoir privilégié Francfort pour regrouper la majeure partie de ses activités européennes de gestion de fortune, un revers pour la City cinq mois après le vote en faveur du Brexit. Avec la création de cette nouvelle entité, UBS Europe SE, qui regroupe des filiales actuellement basées en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Autriche, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas et en Espagne, la banque suisse franchit une nouvelle étape dans la simplification de ses structures. Elle n’a pas précisé l’impact financier de ce regroupement.
02/12/2016
Monaco légifère sur une extension de l'activité de multi family offices
Le 29 novembre 2016, le Conseil National de Monaco a promulgué une loi qui a pour objectif d’offrir un cadre réglementaire aux activités des multi family offices de la Principauté.
01/12/2016
UBS fait de Francfort la base de sa gestion de fortune en Europe
UBS a annoncé jeudi avoir choisi Francfort pour regrouper la majeure partie de ses activités européennes de gestion de fortune, un revers pour la City cinq mois après le choix des électeurs britanniques de sortir de l’Union européenne. Avec la création de cette nouvelle entité, UBS Europe SE, qui regroupe des filiales jusqu'à présent basées en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Autriche, au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas et en Espagne, la banque suisse franchit une nouvelle étape dans la simplification de ses structures et l’optimisation de ses capitaux, une démarche engagée il y a trois ans environ. La banque n’a pas précisé l’impact financier de ce regroupement.
novembre 2016
30/11/2016
Family offices, Investment Offices, fonds d'investissements privés : évolutions à suivre
Directeur au sein du cabinet de Gordon S. Blair, Pierre-Jean Faure est un praticien des structures patrimoniales internationales. Il partage ses expériences récentes en matière réglementaire.
23/11/2016
Julius Baer débauche chez BSI à Singapour
La banque privée suisse Julius Baer serait en train de recruter 20 banquiers salariés chez sa compatriote BSI et basés à Singapour, selon Bloomberg. Sur les 20 personnes recrutées par Julius Baer, qui se concentrent sur le marché des Indiens non-résidents, huit seraient des gestionnaires de clientèle et douze travailleraient dans les fonctions supports.
