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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

avril 2021

13/04/2021

Ameriprise Financial reprend la gestion d’actifs de BMO en Europe

Ameriprise Financial, maison-mère du gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle Investments, a signé un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs du groupe canadien BMO en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). La transaction, réglée entièrement en cash, est évaluée à 711 millions d’euros. Cette opération va apporter 124 milliards de dollars d’encours sous gestion à Columbia Threadneedle Investments, qui verra ses encours totaux passer à 671 milliards de dollars et ses encours dans la région EMEA former 40% de son patrimoine total. La transaction doit être clôturée durant le quatrième trimestre 2021.
12/04/2021

Ameriprise Financial acquiert la gestion d’actifs de BMO en Europe

Le gestionnaire d’actifs Columbia Threadneedle Investments va connaître une expansion significative en Europe puisque sa maison mère, Ameriprise Financial, vient de signer un accord pour l’acquisition des activités de gestion d’actifs du groupe canadien BMO en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). La transaction, réglée entièrement en cash, est évaluée à 711 millions d’euros.
12/04/2021

Credit Suisse aurait reçu des marques d'intérêt pour son activité de gestion

BlackRock et le véhicule d’investissement coté (Spac) de Jean-Pierre Mustier, Pegasus, font partie des investisseurs qui ont exprimé un intérêt pour la branche de gestion d’actifs du Credit Suisse, ont déclaré trois sources à Reuters, alors que le prêteur suisse explorerait les options possibles pour cette activité après une série de scandales coûteux comme ceux d’Archegos et Greensill.
12/04/2021

La SEC pointe du doigt les pratiques ESG potentiellement trompeuses des fonds

La Securities and Exchange Commission a déclaré vendredi qu’elle avait découvert que certaines sociétés de gestion vantant les mérites de l’investissement socialement responsable étaient susceptibles d’induire les investisseurs en erreur, rapporte le Wall Street Journal. Cela s’inscrit dans le cadre de l’examen approfondi par l’agence des fonds qui prétendent soutenir des politiques respectueuses de l’environnement mais ne le font pas. La SEC n’a pas dévoilé les noms des sociétés ni combien d’entre elles ont fait l’objet de l’enquête. Le régulateur a par exemple identifié des cas où les sociétés de gestion faisaient des déclarations potentiellement trompeuses sur leurs processus d’investissement ESG ainsi que sur leur adhésion aux référentiels ESG internationaux. Il a également constaté des situations où les gérants de portefeuille ne divulguaient pas systématiquement leurs stratégies ESG et où leurs votes sur les propositions d’actionnaires ne correspondaient pas à la position affichée par les sociétés de gestion sur les questions de responsabilité sociale.
09/04/2021

Axa IM mise sur l’ESG dans le high yield aux Etats-Unis

Axa Investment Managers table sur le développement de l’ESG dans l’univers des obligations à haut rendement (high yield) américain, tendance déjà visible depuis quelques mois. Son nouveau fonds baptisé Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon exclura un certain nombre des secteurs les plus intensifs en carbone, notamment les métaux, les producteurs miniers et sidérurgiques, et la plupart des sous-secteurs de l'énergie et des services aux collectivités. «De plus, les scores ESG des entreprises investies seront pris en compte dans le processus d’investissement », a ajouté la société de gestion d’Axa dans un communiqué publié jeudi. Une fois ce premier tri effectué, les scores d’intensité carbone et de consommation d’eau des émetteurs seront analysés pour éviter les entreprises considérées comme excessivement consommatrices dans ces domaines. Les allocations d’actifs du fonds seront ensuite déterminées par une évaluation fondamentale du crédit et une analyse de la valeur relative.
07/04/2021

Citadel a connu un spectaculaire redressement

Après la crise financière, Citadel était au bord de la faillite. Beaucoup jugeaient son sauvetage impossible. Aujourd’hui, le hedge fund basé à Chicago a consolidé sa position comme l’un des géants du secteur, écrit le Financial Times dans un long article sur la société. Ce revirement de situation est le résultat d’une réhabilitation spectaculaire orchestrée par le fondateur du groupe, Ken Griffin. Les encours sous gestion de la société ont plus que triplé sur les dix dernières années à plus de 34 milliards de dollars. Son fonds phare Wellington a dégagé 24,4 % en 2020, soit plus de deux fois le gain moyen des hedge funds. Il avance de 6 % sur les trois premiers mois de 2021. Citadel a notamment été en mesure de recruter de nombreux talents après la crise de 2008, grâce à sa structure de coûts.
07/04/2021

La plateforme de fonds Allfunds lance son entrée en Bourse

Allfunds Group annonce ce mercredi matin son intention d’introduire 25 % de son capital sur Euronext Amsterdam. L’opération, qui confirme des rumeurs persistantes, se fera par le biais d’un placement privé d’actions existantes. Selon des sources financières citées par Reuters, le groupe basé à Madrid viserait une valorisation de 7 milliards d’euros, ce qui en ferait l’une des plus importantes introductions en Bourse de l’année en Europe.
07/04/2021

NBIM réalise son premier investissement direct dans les renouvelables

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le fonds souverain norvégien, a annoncé son premier investissement direct dans un projet d'énergie renouvelable. NBIM a racheté une participation de 50% dans le parc éolien de Borssele 1 et 2, au large des Pays-Bas, pour 1,38 milliard d’euros au danois Orsted. Le site de Borssele est le deuxième plus grand parc éolien en mer en service dans le monde. L’accord, signé mercredi, devrait être finalisé au deuxième ou troisième trimestre 2021.
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen. asset management
07/04/2021

La Bourse appuie le rachat de Lyxor par Amundi

Amundi a annoncé ce mercredi matin être entré en négociations exclusives avec la Société Générale pour lui acheter sa filiale de gestion d’actifs Lyxor. Le montant de l’opération s’élève à 825 millions d’euros.
Natixis gestion d’actifs BPCE
06/04/2021

Natixis confie sa gestion d’actifs à Tim Ryan

Nouveau changement en vue chez Natixis. La filiale de BPCE va confier son pôle de gestion d’actifs à Tim Ryan. Ce dernier est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de gestion d’actifs et de fortune, et directeur général de Natixis Investment Managers. Il remplacera le 12 avril Jean Raby, qui avait rejoint Natixis en 2017 pour superviser les activités de gestion d’actifs, de banque privée et de capital investissement. Le franco-canadien a décidé « de poursuivre une autre opportunité professionnelle », indique Natixis.
06/04/2021

La forte collecte hebdomadaire des fonds monétaires s’affirme

Les fonds monétaires ont connu une seconde semaine de forte collecte, selon les dernières données du «Flow Show», le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research. Entre le 25 et le 31 mars, les investisseurs leur ont apporté 48,6 milliards de dollars, contre 45,6 milliards la semaine dernière. Les fonds actions retrouvent, eux, des couleurs, avec une collecte de 20,7 milliards de dollars. A l’inverse, avec -0,9 milliard de dollars de flux, les fonds tech ont connu leur pire décollecte depuis septembre 2020. Côté fonds obligataires, la collecte s'élève à 10,1 milliards de dollars. Elle s’est principalement dirigée vers les fonds d’obligations investment grade, avec 6,1 milliards de dollars.
06/04/2021

La rémunération du patron de BlackRock a été augmentée de 18% en 2020

La société de gestion américaine BlackRock a versé un total de 29,9 millions de dollars pour l’année 2020 à son directeur général, Larry Fink, soit une hausse de 18% par rapport à 2019, selon un document publié jeudi par la firme. Cela correspond quasiment à la hausse des encours du groupe en 2020 qui ont atteint un montant record, à 8.680 milliards de dollars. Dans le détail, Larry Fink a reçu un salaire de base de 1,5 million de dollars, un paiement en cash de 9,5 millions de dollars, une rémunération sous forme d’actions différées de 3,95 millions, ainsi qu’une prime d’intéressement à long terme de 14,9 millions. Les cinq membres seniors de l’exécutif de BlackRock ont tous reçu des augmentations de salaire de 18% ou plus sur l’année 2020.

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