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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

mars 2018

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22/03/2018

Création de l’Association Société Française des Sélectionneurs de Fonds

Un nouveau venu dans le monde des sélectionneurs de fonds vient de voir le jour. L'Association Société Française des Sélectionneurs de Fonds (SF2) vient d'annoncer sa création, à l’initiative de Philippe Sarica (photo), spécialiste de la finance comportementale et de la sélection de fonds, autour d’un groupe d’experts financiers.
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22/03/2018

83% des gérants sont préoccupés par la "sur-réglementation"

Selon une étude menée par PwC à l'échelle mondiale, les dirigeants de la gestion d'actifs restent très confiants quant aux perspectives de croissance de leurs sociétés en 2018, mais ils sont inquiets des nombreuses menaces auxquelles ils sont confrontés.
22/03/2018

Nestlé et Bpifrance ont choisi leur partenaire gérant pour soutenir l'Agri et la Food Tech

Soutenu par InnovFin Equity, avec le soutien financier de l’Union européenne au titre des instruments financiers Horizon 2020, et d’autres investisseurs européens tels que Nestlé, Fondo Italiano d’Investimento et Bpifrance, Five Seasons Ventures, a réalisé le premier closing de plus de 60 millions d’euros d’un nouveau fonds de capital-risque dédié aux investissements dans la Food Tech et l’Agri Tech. Le fonds se concentrera sur les start-ups européennes développant des innovations technologiques visant à résoudre les principaux défis auxquels le secteur est actuellement confronté, allant d’une alimentation plus saine aux chaînes d’approvisionnement plus courtes en passant par la nutrition personnalisée et des protéines alternatives, explique la société. Malgré le nombre croissant d’investissements, les acteurs du capital-risque dans ce secteur sont rares, en particulier en Europe où Five Seasons Ventures sera le principal fonds européen de capital-risque indépendant spécialisé dans ce domaine. En Europe, le financement a atteint 1,4 milliard d’euros en 2017, soit près du double du montant de l’investissement en 2016, selon les données de Dealroom.co. « La France possède de nombreux atouts pour permettre l’émergence de start-ups à succès dans le domaine de la Food tech; nous sommes donc heureux de nous associer au Fondo Italiano di Investimiento, au Fonds Européen d’Investissement et à Nestlé pour soutenir le premier fonds de l’équipe Five Seasons Ventures qui a vocation à accélérer la croissance des start-ups de la Food tech européennes – notamment françaises et italiennes. Ce projet illustre par ailleurs notre volonté d’accompagner une nouvelle équipe expérimentée qui rejoint l’écosystème français du capital-risque en faisant le choix de s’installer à Paris », déclare Benjamin Paternot, Directeur Exécutif en charge de l’activité Fonds de Fonds de Bpifrance.
21/03/2018

Virgin Money s’associe à Aberdeen Standard Investments

Virgin Money et Aberdeen Standard Investments, la division de gestion d’actifs du groupe Standard Life Aberdeen, ont annoncé hier la création d’une co-entreprise. L’objectif de la structure est de développer les services de gestion d’actifs offerts aux clients de la banque britannique, qui affiche pour l’heure 200.000 clients et 3,7 milliards de livres (4,22 milliards d’euros) d’encours. Aberdeen Standard Investments prendra une participation de 50% dans Virgin Money Unit Trust Managers en échange d’un versement de 40 millions de livres.
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21/03/2018

Aviva Investors France quadruple ses encours en gestion externe

Fin 2017, les encours sous gestion d'Aviva Investors France, filiale de l'assureur britannique Aviva, ont atteint 108,5 milliards d'euros, en progression de 3,4 milliards d'euros par rapport à 2016. Une augmentation portée notamment par les encours de la clientèle externe passés de 5% à fin 2016 à 18% à fin 2017.
21/03/2018

Swiss Life s'allie à Mapfre pour investir sur des actifs "prime"

Swiss Life et l’assureur espagnol Mapfre veulent investir ensemble sur le marché immobilier français. Pour ce faire, les deux sociétés mettront en place au cours des prochains mois un véhicule d’investissement, géré par Swiss Life AM, qui investira dans l’immobilier de bureaux «prime» dans plusieurs villes françaises. Visant un investissement de 150 millions d’euros et un rendement de 4% par année sur une période de un à deux ans, le fonds sera d’abord alimenté par deux actifs immobiliers fournis par Swiss Life. Cet investissement initial de 75 millions d’euros consistera en deux bâtiments haussmaniens situés dans le quartier central des affaires de Paris. «D’autres investissements sont prévus, l’objectif étant d’avancer rapidement et d’investir de manière significative dans l’immobilier paneuropéen», indiquent les deux groupes dans un communiqué. Et de poursuivre : «Cette opération fait partie de la stratégie de Mapfre visant à diversifier son portefeuille [...] et à augmenter progressivement ses investissements alternatifs». Sur cette opération, Mapfre et Swiss Life ont été conseillés par IDBO Consultants en Espagne et Philinx Consulting en France.
20/03/2018

Virgin Money et Aberdeen Standard Investments s’associent

Virgin Money et Aberdeen Standard Investments, la division de gestion d’actifs du groupe Standard Life Aberdeen, ont annoncé mardi la création d’une co-entreprise. L’objectif de la structure est de développer les services de gestion d’actifs offerts aux clients de la banque britannique, qui affiche pour l’heure 200.000 clients et 3,7 milliards de livres d’encours. Aberdeen Standard Investments prendra une participation de 50% dans Virgin Money Unit Trust Managers en échange d’un versement de 40 millions de livres.
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20/03/2018

Indép'AM veut développer sa clientèle externe

Créée en 2006 pour gérer les actifs du groupe Garance (ex-MNRA), Indép'AM est entrée depuis 2017 dans une nouvelle phase de son développement. La société de gestion a décidé, d'une part, d'accélérer la commercialisation de son offre à la clientèle externe et, d'autre part, d'ouvrir son capital à ses salariés à hauteur de 17,8 %. Elle a également créé le poste de responsable commercial pour la première fois et recruté Séverine Ananda, venue de chez BNP Paribas Securities Services. Le processus de sélection de fonds d'Indép'AM, basé avant tout sur des aspects qualitatifs, exclut les gestions collégiales et l'utilisation des stop/loss.
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20/03/2018

Frédéric Lagier : Vendredi ou la vie financière

De la brousse sénégalaise aux marchés financiers, l’itinéraire de Frédéric Lagier, directeur général d’Indép’AM, est tout sauf linéaire. Cet amoureux du jazz et de sport est toujours à la recherche du mot juste dans la description des choses. Infatigable travailleur, il redoute le jour où il devra prendre sa retraite pour se concentrer uniquement sur les arbres fruitiers qui poussent dans son jardin.
20/03/2018

Un nouveau record pour Comgest en 2017

Lundi 19 février, la société de gestion Comgest a publié les résultats de son activité en 2017. L'an dernier, elle a collecté 2 milliards d'euros et porté ses actifs sous gestion à un niveau record de 28,3 milliards d'euros.
20/03/2018

L'ERAFP, la BEI et Crédit Agricole Assurances participent au closing du plus grand fonds d'obligations vertes

Plusieurs grands fonds de pension (Alecta, AP3, AP4, APK Pensionkasse, APK Vorsorgekasse AG, ERAFP, MP Pension), compagnies d’assurances (Crédit Agricole Assurances, LocalTapiola General Mutual Insurance Company, LocalTapiola Mutual Life Insurance Company), gestionnaires d’actifs, banques de développement international, et autres institutions ont annoncé avoir investi dans le fonds Amundi Planet Emerging Green One (EGO). Lancé par IFC, membre du groupe de la Banque Mondiale, et Amundi, avec un encours de 1,42 milliard de dollars, ce fonds prévoit d’investir près de 2 milliards de dollars dans des obligations vertes dans les pays émergents durant sa durée de vie. Avec un engagement de 256 millions de dollars, IFC est le plus grand investisseur dans le fonds qui vise à financer des projets focalisés sur le changement climatique dans les pays émergents. La participation d’IFC en tant qu’investisseur de référence, ainsi que celle d’autres entités de financement du développement telles que la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BRED), la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et Proparco, confirment le consensus existant pour les initiatives de financement vert axées sur la lutte contre le changement climatique et confortent l’ambition du fonds d’établir des normes exigeantes pour les obligations vertes des marchés émergents. «La BEI est très fière de devenir un investisseur de référence du premier fonds d’obligations vertes des marchés émergents avec une participation de 100 millions de dollars», a commenté Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. «Par son intervention, la BEI contribuera à accélérer la transition des marchés émergents vers une économie verte, tout en soutenant la croissance et l’emploi. La banque de l’UE reste déterminée à mobiliser des investisseurs privés et à financer des projets aux fins des Objectifs de développement durable et de l’Accord de Paris sur le climat conclu à l’issue de la COP 21.» Afin que le fonds puisse devenir, via sa politique ESG, la référence du marché en termes d’exigences environnementales et sociales, un comité scientifique composé d’experts de la finance verte issus d’institutions de développement a été mis en place pour conseiller Amundi en tant que gérant du fonds. La politique ESG du fonds reflète les Standards de Performance 2012 d’IFC et les «Activités Exclues» par IFC. La signature de l’Accord de Paris sur le Climat créé des opportunités d’investissement significatives. Une étude récente d’IFC portant sur 21 pays émergents, recense près de 23 trillions de dollars d’opportunités d’investissements d’ici 2030 en lien avec la lutte contre le dérèglement climatique.
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19/03/2018

Candriam collecte 7,1 milliards d'euros en 2017 et réaffirme sa politique de croissance externe

À l'occasion de la publication des résultats de son activité 2017, Candriam a affirmé sa volonté de continuer son développement en s'appuyant sur des acquisitions externes à l'image de sa prise de participation à hauteur de 40 % de Tristan Capital Partners début 2018. Sur l'année 2017, les actifs sous gestion ont progressé de 10,5 %. Sur les quatre dernières années ils ont augmenté de 68 %.
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16/03/2018

SIX passe la barre des 15 millions de documents réglementaires

SIX, la plateforme de données réglementaires vient d'annoncer avoir intégré plus de 15 millions de documents d'informations clés (KID) alors que les demandes d'onboarding des clients augmentent considérablement deux mois après la mise en œuvre de la régulation PRIIPs.
15/03/2018

Après les mutuelles, Salamandre AM veut s'attaquer au marché des CGP

Créée en décembre 2016 par deux associés, Sébastien Grasset et Camille Barbier, la société Salamandre Asset Management (Salamandre AM) revendique déjà 520 millions d’euros sous gestion. Spécialisée sur la gestion obligataire et l’allocation d’actifs via la sélection de fonds externes, une bonne partie de ses encours provient de l’ancien employeur de l’un des deux associés. « Camille Barbier était directeur financier de la Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle (MIF) entre 2005 et 2011 où il a développé une équipe d’investissement et notamment un desk obligataire. Notre société de gestion a obtenu la confiance de la MIF grâce à notre expertise en gestion obligataire directe et à notre capacité d’allocation d’actifs en privilégiant la recherche d’actifs dits de « rendement » (par opposition aux actifs dits de « performance ») et nous continuons de l’accompagner via deux fonds dédiés (un fonds obligataire et un fonds mixte) », explique Sébastien Grasset à NewsManagers.

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