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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

novembre 2018

15/11/2018

Les fonds passifs représenteront un quart des actifs européens d’ici 2025

Les fonds passifs, portés par le développement des fonds ETF et par une forte demande des investisseurs, vont représenter près d’un quart des actifs sous gestion de l’industrie des fonds en Europe d’ici 2025, selon un rapport de Moody’s publié jeudi. Selon son scénario de référence, ils atteindraient 22% de la totalité des fonds sous gestion contre 14% fin 2017, voire 27% selon son hypothèse de croissance la plus rapide. La part des ETF dans la totalité des fonds sous gestion verrait sa part augmenter autour de 11% ou 14% respectivement, contre 6,2% fin 2017.
15/11/2018

+15,6%

C’est la hausse record des encours des 500 plus grosses sociétés de gestion entre 2016 et 2017, pour atteindre 93.800 milliards de dollars, selon la recherche du cabinet Willis Towers Watson. La concentration d’actifs au sein du Top 20 des asset managers les plus importants est, avec 43 % du total, à son plus haut depuis le lancement de l’étude en 2000. Les gérants nord-américains pèsent 58 % des actifs, les européens 32 %. D’après l’étude, qui classe aussi les gestionnaires par taille (BlackRock en tête avec 6.288 milliards de dollars), les gestions passives ne représenteraient que 22,4 % du total.
15/11/2018

La citation de la semaine

« Beaucoup de gens sortent diplômés du CFA ; ils font tous la même chose, donc détruisent de la valeur, car ils partent du postulat que les corrélations sont stables... »
15/11/2018

Un ancien courtier en obligations de Goldman pourrait lancer son macrofonds

Pascal Kummert, un ancien courtier européen en obligations de Goldman Sachs, a lancé un macrofonds avec le soutien de Stable Asset Management, selon des sources proches, citées par Bloomberg. Calvion Capital Management, basé à New York, qui se concentre sur les marchés émergents, a commencé à négocier le mois dernier avec près de 100 millions de dollars de Stable. Ryan Munch, un ancien négociateur d’actions issu de chez Point72 Asset Management, supervise la recherche sur les marchés.
14/11/2018

Natixis IM recrute pour 2019 une équipe de gérants thématiques

Natixis Investment Managers a annoncé hier le recrutement d’une équipe de gérants thématiques seniors : Arnaud Bisschop, Frédéric Dupraz et Nolan Hoffmeyer, tous les trois issus de chez Pictet Asset Management. «Deux gérants supplémentaires les rejoindront début 2019», précise le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. L’an prochain, les nouveaux arrivants «lanceront une nouvelle gamme de fonds thématiques en commençant par les stratégies liées aux thèmes de l’eau, de la sécurité, de l’intelligence artificielle et de la robotique», ajoute NIM.
14/11/2018

Konstantin Leidman quitterait Schroders pour Wellington Management

Konstantin Leidman aurait quitté Schroders, le deuxième gestionnaire d’actifs britannique, pour rejoindre Wellington Management, avec plus de 1 milliard d’actifs, selon des sources proches du dossier, citées par Bloomberg. Il a quitté Schroders le mois dernier, et va rejoindre le gestionnaire d’actifs américain à Londres. Déjà en septembre, le gestionnaire de fonds Michael Scott avait quitté Schroders pour Man GLG (Man Group). Daniel Pearson et Peter Harvey ont repris l’activité de gestion de fonds assurée par Konstantin Leidman chez Schroders.
14/11/2018

Swiss Life acquiert deux immeubles tertiaires à Milan

A la suite de l’acquisition en mai 2018 de deux hôtels à Milan, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France a acquis deux immeubles tertiaires en octobre à Milan, en Italie pour le portefeuille assurances de Swiss Life en France et en Allemagne, et un fonds immobilier Swiss Life domicilié en France. Ces actifs immobiliers étaient détenus par AREEF 1 - SICAF gérée par Prelios SGR, pour le compte de Ardian Real Estate European Fund SCS, géré par Ardian. Ces deux actifs sont situés Via Giorgio Washington 70 et Corso Italia 13, d’une superficie locative brute d’environ 23 500 m². Ces actifs ont été rénovés et sont vendus à 97% loués avec un mix de locataires locaux et internationaux renommés. JG.
13/11/2018

Natixis IM recrute une équipe de gérants thématiques

Natixis Investment Managers a annoncé ce matin le recrutement d’une équipe de gérants thématiques seniors : Arnaud Bisschop, Frédéric Dupraz et Nolan Hoffmeyer, tous les trois précédemment chez Pictet Asset Management. «Deux gérants supplémentaires les rejoindront début 2019», précise le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. L’an prochain, les nouveaux arrivants «lanceront une nouvelle gamme de fonds thématiques en commençant par les stratégies liées aux thèmes de l’eau, de la sécurité, de l’intelligence artificielle et de la robotique», ajoute NIM.
12/11/2018

Edmond de Rothschild fait évoluer l’organisation de sa gestion

Le gestionnaire d’actifs et banque privée Edmond de Rothschild a annoncé lundi plusieurs nominations et une nouvelle organisation. Le groupe nomme ainsi deux directeur généraux délégués (deputy CEO) rattachés à Vincent Taupin, global CEO Asset Management et président du directoire d’Edmond de Rothschild France. Arrivé le 1er novembre en provenance de Pictet Wealth Management, Christophe Caspar sera le deputy CEO de l’asset management, en charge des gestions. Il sera basé à Genève et devra notamment «favoriser la convergence entre l’asset management et la banque privée». Quant à Gad Amar, il est promu deputy CEO de l’asset management, en charge des activités commerciales, et aura désormais en charge le développement des partenariats exclusifs à l’international.
Investissement factoriel
12/11/2018

Les nouvelles perspectives de l’investissement factoriel

Comment sont mises en oeuvre les stratégies factorielles? L'édition 2018 de l'étude d’Invesco a exploré les préférences des investisseurs dans ce domaine et conclut que «pour les stratégies Smart bêta, les fonds indiciels cotés (ETF), sont clairement le véhicule préféré des investisseurs factoriels (51%), suivis loin derrière par les mandats (23%) et les autres types de véhicules d’investissement en pool (6%)».
12/11/2018

L’un des artisans du «Big Short» s’empare d’un gérant de CLO

LibreMax Capital, un fonds américain créé par Greg Lippmann, a annoncé vendredi le rachat de son copatriote Trimaran Advisors. Ce dernier gère 6 fonds de crédit CLO (collateralized loan obligations) d’un montant total de 3 milliards de dollars (2,6 milliards d’euros). Greg Lippmann est l’un des héros du livre de Michael Lewis, The Big Short, car il avait parié avec succès sur l'éclatement de la bulle des crédits immobiliers subprime à l'époque où il était trader chez Deutsche Bank.

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