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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

octobre 2022

20/10/2022

4 milliards de dollars

C’est le prix auquel BP va acquérir le spécialiste américain du biogaz, Archaea Energy. Le géant britannique du pétrole acquitte une prime de 54 % sur le dernier cours de clôture du titre, entré à la Bourse de New York en septembre 2021. Le groupe vise « plus de 10 milliards de dollars » d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) pour ses activités de transition, contre « 9-10 milliards de dollars » précédemment.
19/10/2022

Equance s’empare de Segefi

Après l’entrée à son capital du fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en mai 2022, le groupe Equance, basé à Montpellier, a annoncé mardi une première acquisition structurante sur le marché français de la gestion de patrimoine en accueillant les équipes de Segefi. Fondé en 1997 par Yves Coudrin à Strasbourg et rejoint par Jérôme Jabaud en 2011 pour développer l’activité parisienne, Segefi est un cabinet de gestion de patrimoine disposant d’une très forte notoriété dans le Grand Est et à Paris, en raison notamment de son expertise dans les produits structurés et de ‘private equity’. Cette opération concrétise l’ambition de croissance externe affichée par Equance, en renforçant son maillage territorial en France et ses expertises métiers qui bénéficieront à l’ensemble du réseau international.
19/10/2022

Casino a bouclé la vente de GreenYellow à Ardian

Casino a annoncé mardi avoir finalisé la cession d’une part majoritaire de sa filiale d’énergie renouvelable GreenYellow à la société de capital-investissement Ardian. Le groupe de grande distribution a précisé avoir perçu 250 millions d’euros, dont 30 millions d’euros ont été versés sur un compte séquestre et seront libérés sous réserve du respect d’indicateurs opérationnels. Il avait déjà perçu la partie restante - 350 millions d’euros - le mois dernier en vertu d’un contrat de préfinancement conclu avec Farallon Capital.
17/10/2022

Berkshire Hathaway s’apprête à boucler l’acquisition d'Alleghany

La société d’investissement Berkshire Hathaway a annoncé vendredi soir qu’elle avait reçu le feu vert des autorités réglementaires pour s’emparer de l’assureur Alleghany Corporation pour un montant de 11,6 milliards de dollars (11,9 milliards d’euros), ouvrant la voie à une conclusion de la transaction dès cette semaine. Le groupe contrôlé par le milliardaire américain Warren Bufffet a précisé dans un communiqué qu’il prévoyait de finaliser la transaction le 19 octobre. Berkshire offre un prix de 848,02 dollars par action Alleghany en numéraire. Il s’agit de la plus importante acquisition réalisée par Berkshire Hathaway depuis celui de Precision Controls en 2016 pour 34,16 milliards de dollars. A l’issue de la transaction, Alleghany deviendra une filiale indépendante de Berkshire Hathaway. L’action Alleghany s’inscrivait en hausse de 0,7% à 847,75 dollars dans les échanges post-clôture à Wall Street après avoir terminé la séance quasiment stable, à 842,19 dollars.
14/10/2022

HSBC AM recoit le feu vert du régulateur indien pour le rachat du gérant local L&T IM

La sociétéde gestion HSBC Asset Management vient de recevoir le feu vert du régulateur indien, le SEBI «Securities and Exchange Board of India», pour l’acquisition de L&T Investment Management (LTIM). Il s’agit d’une société de gestion indienne entièrement détenue par L&T Finance Holdings Limited et L&T Mutual Fund. LTIM gérait près de 8,8 milliards de dollars d’encours en mars 2022. HSBC AM a annoncé cette acquisition en décembre 2021 pour 425 millions de dollars. Le régulateur indien a autorisé ce rachat, soumis à certaines conditions et approbations. L’acquisition conduira à plusieurs changements au sein des opérations de L&T Mutual Fund ainsi que LTIM. Les OPCVM, gérés par L&T Mutual Fund, seront transférés à HSBC Mutual Fund ou consolidés avec des véhicules similaires d’HSBC. HSBC modifiera également le parrainage, la tutelle, la gestion de l’administration de L&T Mutual Fund. Par ailleurs, les opérations de LTIM seront fusionnées avec l’activité de HSBC AM en Inde. Ce dernier comptait 1,66 milliard de dollars d’encours. A travers ce rachat, HSBC souhaite devenir un des grands gérants de fortune en Asie. HSBC AM gérait 595 milliards de dollars au 30 juin 2022.
07/10/2022

Plastic Omnium a abaissé le prix d’acquisition de VLS

Plastic Omnium a annoncé jeudi la finalisation de l’acquisition de la division Lighting Systems du groupe indien Varroc (VLS) pour une valeur d’entreprise de 520 millions d’euros. Ce montant a été revu à la baisse de 80 millions d’euros pour «tenir compte d’un environnement de marché dégradé, lié à l’inflation et aux perturbations de la chaîne logistique», a indiqué l'équipementier automobile français dans un communiqué. VLS sera consolidé dans les comptes de Plastic Omnium à compter de ce vendredi. Ce projet d’acquisition du fournisseur de systèmes d'éclairage automobile avait été annoncé en avril dernier.
05/10/2022

Bouygues a bouclé l’acquisition d'Equans

Bouygues a annoncé mardi avoir finalisé l’acquisition auprès d’Engie du spécialiste des services multi-techniques Equans pour 6,1 milliards d’euros. Après prise en compte de la dette nette de la société, l’incidence sur l’endettement net du conglomérat diversifié s’inscrit à 6,5 milliards d’euros - dont 130 millions d’euros versés à Engie en mai à la signature du contrat d’acquisition. Constitué d’Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues, le nouvel ensemble représentera environ 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires et regroupera environ 97.000 collaborateurs dans plus de 20 pays. Engie a de son côté indiqué que cette opération réduirait sa dette nette d’environ 7,1 milliards d’euros.

septembre 2022

29/09/2022

Schneider Electric veut devenir seul maître à bord d’Aveva

Offensive. Actionnaire de contrôle d’Aveva depuis mars 2021, Schneider Electric a déposé une offre publique d’achat sur sa filiale britannique d’édition de logiciels pour détenir 100 % du capital. A 31 livres par action, l’offre valorise Aveva 9,48 milliards de livres, soit 10,85 milliards d’euros. Schneider Electric devra ainsi débourser 4,4 milliards d’euros et prévoit de finaliser l’opération au premier trimestre 2023. Le groupe français indique que le comité indépendant mandaté par le conseil d’administration d’Aveva devrait recommander l’offre à ses actionnaires. Deux actionnaires ont déjà indiqué qu’ils rejetaient l’offre de Schneider : M&G Investments et Mawer Investment Management. Le second est l’un des dix premiers actionnaires d’Aveva et considère l’OPA comme opportuniste et ne reflétant pas, selon lui, la valeur à long terme de la société.
26/09/2022

L'Oréal s’offre Skinbetter Science

Le numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de l’acquisition de la marque américaine de soins de la peau Skinbetter Science, pour un montant non communiqué. La société, fondée en 2016 par deux professionnels de l’industrie pharmaceutique, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 95 millions de dollars sur 12 mois glissants au 31 juillet 2022. « L'équipe dirigeante actuelle continuera de gérer l’activité, depuis le siège social installé en Arizona, sous la supervision de Christina Fair, présidente de la division cosmétique active de L’Oréal USA», a précisé le groupe. L’Oréal prévoit de clore cette acquisition au début du quatrième trimestre 2022.
23/09/2022

L'Oréal s’offre Skinbetter Science

Le numéro un mondial des cosmétiques L’Oréal a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de l’acquisition de la marque américaine de soins de la peau Skinbetter Science, pour un montant non communiqué.
22/09/2022

Meeschaert Amilton AM renonce à la marque Amilton

La société de gestion d’actifs Meeschaert Amilton AM a annoncé qu’elle allait abandonner la référence à la marque Amilton en se renommant Meeschaert Asset Management. Les deux sociétés de gestion d’actifs du groupe LFPI, Meeschaert AM et Amilton AM, s’étaient rapprochées pour donner naissance à Meeschaert Amilton AM, en date du 3 septembre 2021. LFPI avait procédé au rachat de Meeschaert début 2021.Meeschaert Asset Management a également renommé six de ses fonds, «afin d’offrir à ses clients une gamme de fonds cohérente», explique un communiqué. Les fonds en question sont les suivants : «Amilton Premium Europe» devient «MAM Premium Europe»«Amilton Solution» devient «MAM Solution» «Amilton Small Caps» devient «MAM Small Caps»«Amilton Global Property» devient «MAM Global Property»«Amilton Short Duration» devient «MAM Short Duration»«Amilton Strategic Income» devient «MAM Strategic Income»"Pour Meeschaert Asset Management, ces changements reflètent la réussite de l’intégration des équipes et de l’harmonisation des process et outils (...)», commente la société de gestion.
22/09/2022

TF1 et M6 abandonnent leur projet de fusion

Renoncement. Bouygues et Bertelsmann ont annoncé, le 16 septembre, mettre fin aux discussions initiées en mai pour fusionner TF1 et M6. Après avoir été auditionnés les 5 et 6 septembre derniers par l’Autorité de la concurrence, les deux groupes ont acté le fait que celle-ci resterait inflexible face aux remèdes proposés. L’Autorité considère qu’avec 70 % du marché publicitaire français de la télévision, le risque concurrentiel était majeur, même en intégrant dans l’analyse du marché pertinent le marché publicitaire des plateformes de vidéos en ligne. Pour Bouygues et RTL, filiale de Bertelsmann qui détient M6, le seul remède acceptable aurait été la cession de TF1 ou de M6 et, dans cette perspective, le projet de rapprochement ne présenterait « plus aucune logique industrielle ». Avec cet échec, et pour faire face à l’arrivée d’un nouveau modèle de plateformes mêlant abonnement et publicité, les deux chaînes vont devoir trouver d’autres pistes de consolidation.
21/09/2022

Sitel et Majorel abandonnent leur projet de fusion

Le spécialiste de l’expérience client Sitel Group vient de mettre un terme aux discussions avec Majorel concernant le projet de fusion des deux sociétés. Après la confirmation des due diligence et la validation des synergies attendues au terme de cette fusion, «les actionnaires des deux sociétés n’ont finalement pas trouvé d’accord sur la structure finale de la transaction en lien avec le difficile contexte macro-économique actuel», précise le communiqué de Sitel. Au premier semestre 2022, Sitel a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et un excédent brut d’exploitation de 315 millions d’euros, dégageant ainsi une marge de 17%.
21/09/2022

Casino cèdera le contrôle de GreenYellow d’ici au 18 octobre

Casino a annoncé mardi que la cession de sa filiale d'énergies renouvelables GreenYellow au fonds Ardian interviendrait au plus tard le 18 octobre prochain, toutes les autorisations réglementaires ayant été reçues. Conformément à l’accord préliminaire de cession annoncé à la fin juillet, Casino réinvestira 165 millions d’euros dans la société, dont il conservera ainsi 15% du capital. Déduction faite de ce réinvestissement, le produit de cession s'élève à 600 millions d’euros pour la part de Casino. Celui-ci a précisé avoir déjà perçu 350 millions d’euros sur ce montant en vertu d’une opération de préfinancement conclue avec Farallon Capital.
20/09/2022

Sitel​ et Majorel abandonnent leur projet de fusion

Le spécialiste de l’expérience client Sitel Group vient de mettre un terme aux discussions avec Majorel concernant le projet de fusion des deux sociétés. Après la confirmation des due diligence et la validation des synergies attendues au terme de cette fusion, « les actionnaires des deux sociétés n’ont finalement pas trouvé d’accord sur la structure finale de la transaction en lien avec le difficile contexte macro-économique actuel », précise le communiqué de Sitel.

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