Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
Socotec, groupe de prévention des risques et tierce partie de confiance, vient de réaliser quatre acquisitions au premier quadrimestre: AJA Registrars Group, spécialiste en certification de systèmes de management, basé en Asie; ITM, dans l’instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art, au Royaume-Uni; PSP, dans l’assistance à maîtrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, en Allemagne; et Axe QSE, en environnement et sécurité, au Maroc. Ces quatre acquisitions cumulent un revenu de 13 millions d’euros. Socotec réalise un chiffre d’affaires de 650 millions (dont 30% hors de France)
Le groupe Socotec, groupe de prévention des risques et tierce partie de confiance, vient de réaliser quatre acquisitions au premier quadrimestre : AJA Registrars Group, spécialiste en certification de systèmes de management, basé en Asie ; ITM, spécialisé en instrumentation pour la surveillance du bâti des ouvrages d’art, au Royaume-Uni ; PSP, spécialisée en assistance à maitrise d’œuvre dans le génie civil pour les tunnels routiers et ferroviaires, en Allemagne ; et Axe QSE, expert en environnement et sécurité, au Maroc.
L'équipementier finlandais a annoncé aujourd’hui avoir réalisé la cession de sa petite division de santé numérique, qui produit notamment des moniteurs d’activité et des montres connectées, en même temps que le départ du patron de Nokia Technologies, Gregory Lee, qui a mené à bien la sortie des activités grand public. La division santé numérique a été vendue pour un montant non dévoilé à Eric Carreel, co-fondateur et ancien président de Withings, la start-up française que Nokia avait achetée en 2016 lors de son entrée sur le marché de la santé connectée.
BW LPG, premier transporteur mondial de gaz de pétrole liquéfié, a proposé à son concurrent Dorian LPG de l’acquérir pour 1,1 milliard de dollars (954 millions d’euros) dette incluse, une opération entièrement en actions, a annoncé le groupe norvégien. Les actionnaires de Dorian recevront 2,05 actions BW LPG par titre, ce qui équivaut à 7,86 dollars, soit une prime de 13% sur le cours de clôture de vendredi. L’offre est soutenue par BW Group, holding de la famille hongkongaise Sohmen-Pao, qui détient 14,2% de Dorian et 45% de BW LPG. BW LPG s’attend à des synergies de coûts annuelles d’au moins 15 millions de dollars.
KWS Saat a renouvelé ce matin son offre pour les semences potagères de Bayer, venant ainsi concurrencer la proposition initiale de BASF. Bayer doit céder cette activité pour se conformer aux conditions imposées par la Commission européenne pour autoriser son rachat de Monsanto. L’offre pour la division Nunhems est non contraignante et KWS a refusé d’en dévoiler les conditions financières. Il avait déjà annoncé son intérêt pour les semences de Bayer en début d’année.
Bouygues Construction, filiale du conglomérat de BTP et de communication Bouygues, a annoncé hier l’achat du groupe australien de BTP Austin William (AW) Edwards. Le montant n’est pas communiqué. L’opération doit être bouclée à l'été 2018. «Bouygues Bâtiment International, filiale de Bouygues Construction, achètera l’intégralité des actions de l’entreprise australienne, dont la marque commerciale sera conservée», a expliqué le groupe français. Basé à Sydney, AW Edwards a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 277 millions de dollars australiens (180 millions d’euros) et emploie 250 personnes.
Bouygues Construction, filiale du conglomérat de BTP et de communication Bouygues, a annoncé ce matin le rachat du groupe australien de BTP Austin William (AW) Edwards. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. L’opération doit être finalisée d’ici à l'été 2018, a précisé Bouygues.
Bayer a réduit vendredi ses prévisions de synergies prévue avec l’acquisition de Monsanto, alors que le groupe a été contraint de se séparer d’activités pour obtenir le feu vert des régulateurs. Le groupe allemand s’attend désormais à une contribution annuelle de 1,2 milliard de dollars à son Ebitda hors exceptionnels à partir de 2022, contre 1,5 milliard précédemment, a souligné le président du directoire Werner Baumann, lors de l’AG du groupe. En outre, l’augmentation de capital pour financer l’acquisition de Monsanto sera réduit, la vente de parts de Bayer dans Covestro ayant généré plus de 15 milliards d’euros, soit environ 4,5 milliards de plus que prévu.
Bayer a réduit vendredi ses prévisions concernant les synergies attendues à la suite du rapprochement avec Monsanto, alors que le groupe a été contraint de se séparer de diverses activités dans le monde pour obtenir le feu vert des régulateurs à cette opération.
Engagée dans un projet derapprochementavecAG2R La Mondiale, la mutuelle d’assurance Matmuta publié jeudi un bénéfice net en progression de 83%, à 32 millions d’euros, au titre de son exercice 2017. Et ce, en dépit d’une nouvelle hausse (de 1,7%) des charges de sinistralité, liée à une aggravation des tempêtes et sécheresses. Le chiffre d’affaires a crû de 3,1%, à 2,07 milliards d’euros. Sur le cœur de métier de la Matmut, l’IARD (assurance des biens des particuliers), l’activité a augmenté de 4%, tirée par des augmentations tarifaires et par l’amélioration du mix-produits.
Le groupe Up vient de racheter Grass Roots Espana, spécialiste des solutions de fidélisation, d’engagement des salariés et de gestion des récompenses, pour un montant non dévoilé. Cette société espagnole emploie 40 salariés et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros auprès de plus de 200 clients. Grass Roots a été créé en 2001. Son offre de service s’articule autour de la motivation des équipes (formation, reconnaissance, incentive, challenge, etc.) et de la fidélisation des clients et partenaires (expérience client, promotions, programmes de fidélisation, événementiels, etc.).
Ascension. L’indice Argos Mid-Market, qui retrace l’évolution des valorisations des opérations de taille moyenne (entre 15 et 500 millions d’euros) sur le segment du non coté européen, a atteint un niveau record. Il s’établit ainsi à 9,5 fois l’Ebitda au premier trimestre 2018, contre un multiple de 9,1 trois mois plus tôt. Cette progression est tirée par les fonds, dont les multiples d’acquisition ont bondi à 10 fois l’Ebitda, ceux payés par les acquéreurs stratégiques atteignant 9,2. « Les prix sont soutenus pas la quantité toujours importante de « dry powder » (sommes restant à investir), par le niveau record des fonds levés en 2017 pour le capital investissement, par une utilisation accrue de la dette et par la forte concurrence sur les opportunités d’acquisition », souligne l’étude.
Comcast a confirmé aujourd’hui préparer une offre sur les actifs que Twenty-First Century Fox a accepté de vendre à Walt Disney. Le câblo-opérateur a précisé que toute offre sur les actifs de Fox serait en numéraire et supérieure à la valeur de l’actuelle offre en actions de Disney. «La décision finale n’a pas encore été prise mais à ce stade les préparatifs pour financer l’offre en numéraire et respecter la procédure réglementaire sont bien avancés», a déclaré Comcast.
Eurofins Scientific a signé un accord avec le groupe pharmaceutique japonais Astellas, lui permettant de prendre pied sur le marché des tests de produits biopharmaceutiques au Japon. Dans ce cadre, Astellas externalisera auprès d’Eurofins son activité Astellas Analytical Science Laboratories (ASL), qui réalise des tests aussi bien sur les matières premières que sur les substances médicamenteuses, ainsi que les études de formulation, stabilité, évaluation des méthodes de test, analyses physico-chimiques et microbiologiques. Créé en 1996 et localisé à Kyoto, ASL emploie plus de 140 personnes.