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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

septembre 2018

10/09/2018

Le groupe d’emballage britannique RPC négocie sa reprise

Le titre RPC s’envolait de plus de 21% en fin de matinée à la Bourse de Londres après que le groupe britannique, numéro un européen des emballages plastique, a dit être en discussions préliminaires en vue de son rachat avec les fonds Apollo Global Management et Bain Capital. Apollo et Bain ont jusqu’au 8 octobre pour soit lancer une offre ferme sur RPC soit renoncer. Cela fait des mois que RPC subit une forte pression des investisseurs pour à la fois lever des capitaux et réduire ses dépenses.
10/09/2018

Edmond de Rothschild recrute une équipe de DC Advisory

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé vendredi le recrutement d’une équipe de sept banquiers d’affaires de DC Advisory à Lyon pour couvrir le quart Sud-Est. L'équipe restera animée par Nicolas Durieux, qui rejoint le comité de direction d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, présidé par Philippe Duval. «Avec plus de 70 opérations conseillées ces dernières années, elle a su démontrer la pertinence d’une implantation régionale dans le conseil en fusions et acquisitions small & mid cap», selon le communiqué de la banque dirigée par Ariane de Rothschild. Edmond de Rothschild disposait déjà à Lyon de services de banque privée, ainsi qu'à Marseille. Ceux-ci travailleront étroitement avec le nouveau pôle régional de corporate finance.
07/09/2018

Edmond de Rothschild recrute l’équipe de DC Advisory à Lyon

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé ce matin le recrutement d’une équipe de sept banquiers d’affaires de DC Advisory à Lyon pour couvrir le quart Sud-Est. L'équipe restera animée par Nicolas Durieux, qui rejoint le comité de direction d’Edmond de Rothschild Corporate Finance, présidé par Philippe Duval. «Avec plus de 70 opérations conseillées ces dernières années, elle a su démontrer la pertinence d’une implantation régionale dans le conseil en fusions et acquisitions small & mid cap », selon le communiqué de la banque dirigée par Ariane de Rothschild.
07/09/2018

Coface s’empare de PKZ en Slovénie

Coface a annoncé hier avoir signé avec SID Bank, banque publique slovène, un contrat portant sur l’acquisition de la totalité du capital de PKZ, filiale d’assurance-crédit de SID Bank. PKZ est le leader du marché de l’assurance-crédit en Slovénie. En 2017, la société a enregistré 15,1 millions d’euros de primes brutes émises sur un portefeuille principalement export. La finalisation de l’acquisition, dont le montant n’est pas précisé, est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires habituelles. L’assureur-crédit français anticipe un impact légèrement positif sur son bénéfice par action 2019 et un impact neutre sur son ratio de solvabilité.
07/09/2018

Apple obtient l’aval de Bruxelles pour acquérir Shazam

L’Union européenne a approuvé hier sans condition l’acquisition par Apple de Shazam, application britannique de reconnaissance musicale, estimant que l’opération n'était pas de nature à nuire à la concurrence au sein du bloc communautaire. La Commission européenne avait ouvert une enquête approfondie en avril sur ce projet de rachat. Elle disait alors craindre que l’acquisition de Shazam ne permette à Apple d’avoir accès à des données commerciales lui permettant d’attirer les clients de ses concurrents vers son propre service de diffusion de musique.
06/09/2018

Partners Group lève 2Md€ pour son programme dans l'immobilier secondaire

La société d’investissement suisse Partners Group a annoncé ce 5 septembre avoir atteint son objectif de lever 2 milliards d’euros pour son programme d’investissements secondaires dans l’immobilier privé. Les capitaux ont été levés en Europe, en Amérique latine et en Asie, indique un communiqué. L’objectif du programme est d’acquérir des portefeuilles immobiliers de grande qualité ainsi que des actifs immobiliers spécifiques, avec une surpondération des actifs ayant besoins de temps et de capital pour réaliser leur potentiel de création de valeur. Début août 2018, le programme était déployé dans une quinzaine d’investissements, dont, par exemple, un portefeuille de six actifs de bureaux et multifamily dans les villes américaines de Denver, Boulder, Seattle, Portland et Austin.
05/09/2018

Transocean acquiert Ocean Rig pour 2,7 milliards de dollars

Transocean, l’un des principaux opérateurs mondiaux de plates-formes pétrolières, a annoncé hier son intention de racheter son concurrent Ocean Rig dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions représentant environ 2,7 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros), dette incluse. Le groupe, dont le siège social est en Suisse, propose une prime de 19,2% par rapport au cours de clôture de vendredi. A l’issue de la transaction, les actionnaires actuels de Transocean détiendront environ 79% de la nouvelle entité et ceux d’Ocean Rig quelque 21%.
05/09/2018

April boucle la prise de contrôle de La Centrale de Financement

A la suite de l’entrée en négociations exclusives annoncée le 26 juillet dernier, le courtier en assurances April a annoncé hier avoir finalisé le rachat de 54 % du capital de La Centrale de Financement. Les dirigeants de la cible, Sylvain Lefevre et Philippe Girou, ont souhaité renforcer leur participation au capital, en passant de 38 % à 44 %, tout en ouvrant 2 % du capital à son réseau. Cette opération permettra aux deux acteurs de réaliser des synergies fortes sur le marché du crédit immobilier et de son écosystème. La Centrale de Financement sera consolidée en intégration globale et la transaction a été financée sur les fonds propres du groupe.
04/09/2018

NN IP renforce son équipe actions européennes

La société de gestion NN Investment Partners (NN IP) a annoncé ce 3 septembre avoir recruté Maarten Geerdink aux postes de Head of European Equities et Lead Portfolio Manager de la stratégie systématique actions européennes.Maarten Geerdink dirigera l'équipe actions européennes de NN IP, dédiée à l’innovation et composée de 8 gérants de portefeuille mais aussi de 9 analystes fondamentaux et Data Scientists. Il sera également Lead Portfolio Manager de plusieurs portefeuilles systématiques actions européennes.Maarten Geerdink rejoint NN IP en provenance d’Econopolis en Belgique, où il était Partner et Chief Investment Officer. Il a plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs et était auparavant Senior Portfolio Manager chez Petercam. Il a également été Portfolio Manager – Quantitative Equity Strategies chez Brevan Howard Asset Management et Shell Asset Management Company. Il est titulaire d’un Master en Finance de l’Université d’Amsterdam aux Pays-Bas. L'équipe actions européennes de NN IP gère environ 4,5 milliards d’euros d’actifs à fin juillet 2018.
04/09/2018

Sodexo se renforce dans les crèches

Crèche Attitude, filiale du groupe de restauration Sodexo, se renforce avec l’acquisition de Crèches de France, pour un montant non dévoilé. Cette opération permet de renforcer la couverture géographique de Crèche Attitude, en particulier sur Paris intra-muros et dans le sud de la France. « L’intégration des 97 crèches de Crèches de France complète notre réseau, qui passe de 160 à 257 crèches, tout en préservant notre niveau de qualité d’accueil des enfants et de leurs familles », explique Marc Jouannic, directeur général de Crèche Attitude.
04/09/2018

Transocean rachète Ocean Rig pour 2,7 milliards de dollars

Transocean, l’un des principaux opérateurs mondiaux de plates-formes pétrolières, a annoncé mardi son intention de racheter son concurrent Ocean Rig dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions représentant environ 2,7 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros), dette incluse. Le groupe, dont le siège social est en Suisse, précise qu’il propose 1,6128 action nouvelle et 12,75 dollars en numéraire par titre Ocean Rig, ce qui donne une valorisation totale de 32,28 dollars par action, soit une prime de 19,2% par rapport au cours de clôture de vendredi.

août 2018

COCA
31/08/2018

Coca-Cola s’offre Costa Coffee pour 5,1 milliards de dollars

Coca-Cola s’apprête à renforcer sa présence sur les marchés des boissons non sucrées en achetant au britannique Whitbread la chaîne Costa Coffee pour 5,1 milliards de dollars (4,37 milliards d’euros), dette comprise. Les deux groupes ont annoncé ce matin que Coca-Cola allait récupérer les près de 4.000 points de vente de Costa Coffee en Grande-Bretagne, en Europe et en Chine après l’autorisation unanime donnée à l’opération par le conseil d’administration du vendeur.
31/08/2018

Le fabricant d’équipements médicaux Stryker rachète K2M

La société d’équipements médicaux Stryker a annoncé hier un accord pour racheter K2M, spécialisée dans les instruments chirurgicaux pour traiter les maux de la colonne vertébrale, pour 27,50 dollars par action, soit une valeur d’entreprise hors dette et trésorerie de 1,4 milliard de dollars. Fondée en 2004, K2M publie un chiffre d’affaires annuel de 300 millions de dollars. La transaction doit être finalisée au quatrième trimestre 2018 et ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le bénéfice par action (BPA) ou le bénéfice par action ajusté de Stryker.

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