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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

juin 2019

28/06/2019

Le marché de l’épargne santé se consolide outre-Atlantique

HealthEquity, un dépositaire non bancaire de comptes d’épargne santé aux Etats-Unis, va acquérir WageWorks, administrateur de comptes d’épargne santé et d’autres avantages sociaux destinés aux ménages, pour une valeur d’entreprise d’environ 2 milliards de dollars (1,75 milliard d’euros). L’acquéreur versera 51,35 dollars par action WageWorks, soit une prime de 28% par rapport au cours de clôture moyen pondéré des volumes de WageWorks pendant les trente jours de Bourse précédant le 29 avril, date à laquelle l’offre de HealthEquity a été rendue publique.
27/06/2019

Le marché de l’épargne santé se consolide aux Etats-Unis

HealthEquity, un dépositaire non bancaire de comptes d'épargne santé aux Etats-Unis, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir WageWorks, administrateur de comptes d'épargne santé et d’autres avantages sociaux destinés aux ménages, pour une valeur d’entreprise d’environ 2 milliards de dollars (1,75 milliard d’euros). L’acquéreur versera 51,35 dollars par action WageWorks, soit une prime de 28% par rapport au cours de clôture moyen pondéré des volumes de WageWorks pendant les 30 jours de Bourse précédant le 29 avril, date à laquelle l’offre de HealthEquity a été rendue publique.
27/06/2019

Arkema au capital de son partenaire Carbon 

Le chimiste Arkema a annoncé mercredi avoir investi 20 millions de dollars pour entrer au capital de son partenaire américain Carbon, spécialiste de la fabrication numérique. «Arkema a participé à hauteur de 20 millions de dollars au récent tour de table ‘Carbon Growth Funding’ qui contribue au développement de plates-formes de fabrication numérique entièrement intégrées grâce à une collaboration renforcée autour des matériaux de pointe et des solutions innovantes», a indiqué Arkema dans un communiqué. Carbon a commencé à collaborer en 2013 avec Sartomer, filiale d’Arkema.
27/06/2019

ThyssenKrupp profite de l'intérêt prêté à Kone pour ses ascenseurs

L’action ThyssenKrupp gagnait 7,3% à 12,55 euros mercredi après-midi, pour clôturer à +6,88%, portée par des spéculations de marché sur une éventuelle offre d’achat de Kone pour son pôle ascenseurs. En mai, le conglomérat industriel allemand a renoncé à un projet de scission en deux entités distinctes et indiqué qu’il chercherait plutôt à introduire en Bourse son pôle. Kone est considéré comme un acquéreur potentiel et ThyssenKrupp pourrait être disposé à étudier une offre. Jefferies estime la valeur d’entreprise potentielle de l’activité d’ascenseurs du conglomérat allemand à environ 14 milliards d’euros.
26/06/2019

ThyssenKrupp tire parti de l'intérêt prêté à Kone pour ses ascenseurs

L’action ThyssenKrupp gagnait 7,3% à 12,55 euros en milieu d’après-midi, portée par des spéculations de marché sur une éventuelle offre d’achat de Kone pour son pôle ascenseurs. En mai, le conglomérat industriel allemand a renoncé à un projet de scission en deux entités distinctes et indiqué qu’il chercherait plutôt à introduire en Bourse son activité d’ascenseurs. Kone est depuis longtemps considéré comme un acquéreur potentiel et ThyssenKrupp pourrait être disposé à étudier une offre.
Allergan, fabricant du Botox, se fait racheter pour 66 milliards de dollars par Actavis et échappe ainsi à Valeant. Photo Bloomberg.
25/06/2019

AbbVie annonce l’acquisition d’Allergan pour 63 milliards de dollars

Le groupe biopharmaceutique américain AbbVie a annoncé mardi l’acquisition de son compatriote Allergan, le fabricant du Botox, pour environ 63 milliards de dollars (55,3 milliards d’euros). AbbVie propose 188,24 dollars par action Allergan, soit une prime de 45% par rapport au cours de clôture d’Allergan lundi. Son offre se compose de 0,8660 titre AbbVie et 120,30 dollars en numéraire. L’action AbbVie recule mardi de 10,8% dans les transactions en avant-Bourse à Wall Street, tandis que le titre Allergan bondit de 30% à 168,40 dollars.
25/06/2019

SMCP s’offre De Fursac

Le groupe de prêt-à-porter SMCP, avec les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir la maison De Fursac. Avec cette acquisition, le groupe pénétrera le marché du luxe accessible pour homme.
UniCredit
25/06/2019

UniCredit a gelé le projet de fusion avec Commerzbank

UniCredit a gelé son projet d’offre sur Commerzbank en raison des réticences de la banque allemande à ouvrir des discussions dans l’immédiat avec le groupe italien, à la suite de l’échec de ses négociations avec Deutsche Bank, selon l’agence Reuters. Courant mai, la première banque d’Italie avait engagé les banques d’investissement JPMorgan ainsi que Lazard et son banquier Jörg Asmussen, ancien ministre délégué allemand des Finances, pour une possible OPA sur Commerzbank. Les conseillers d’UniCredit n’ont toutefois pas pu beaucoup discuter avec ceux de Commerzbank, représentée par Goldman Sachs et Rothschild, selon les sources de l’agence de presse.
UniCredit
24/06/2019

UniCredit a mis en sommeil le projet de fusion avec Commerzbank

UniCredit a gelé son projet d’offre sur Commerzbank en raison des réticences de la banque allemande à ouvrir des discussions dans l’immédiat avec le groupe italien, à la suite de l'échec de ses négociations avec Deutsche Bank, selon l’agence Reuters, qui cite lundi quatre sources.
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18/06/2019

OFI AM recrute un directeur adjoint des partenariats distribution

Bertrand Conchon a rejoint OFI Asset Management en tant que directeur adjoint des partenariats distribution, a appris NewsManagers. L’intéressé arrive en provenance d’Edmond de Rothschild AM où il s’occupait également des relations partenaires distribution depuis 2015. Auparavant, il a travaillé chez UBS Global AM en tant que commercial distribution de 2008 à 2015. Il a également travaillé chez Prudential.
17/06/2019

Pfizer achète Array Biopharma pour une valeur de 11,4 milliards de dollars

La société biopharmaceutique Array BioPharma, spécialisée dans le développement de traitements du cancer, a conclu un accord en vue d'être rachetée par le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer pour une valeur d’entreprise de 11,4 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, Pfizer paiera 48 dollars en numéraire par action Array en circulation, soit une prime de 62% par rapport au cours de clôture de vendredi à 29,59 dollars. Ce prix correspond à une capitalisation boursière de 10,64 milliards de dollars.
17/06/2019

Les PRI risquent d’exclure 50 établissements l’an prochain

Environ un tiers des signataires des Principes pour l’investissement responsable placés sur une liste de surveillance risquent d’être exclus l’an prochain, a appris le Financial Times fund management. L’an passé, les PRI ont placé 180 signataires sous surveillance après un audit montrant qu’ils ne respectaient pas des critères minimaux d’investissement responsable. L’organisation a donné deux ans à ces acteurs pour relever leur niveau de jeu. Les PRI indiquent que 88 membres de cette liste de surveillance ont fait des progrès et respectent désormais les exigences minimales cette année. 42 signataires sont aussi en bonne voie pour être au niveau en 2020. Toutefois, 50 groupes représentant 1.000 milliards de dollars d’encours n’ont pas procédé à des améliorations et risquent d’être exclus. Les PRI ont refusé de les nommer. La région avec le plus grand nombre de retardataires est l’Europe, qui accueille aussi le plus grand nombre de signataires.
13/06/2019

Remplacement à la tête du norvégien DNB

La société financière DNB a annoncé ce jeudi 13 juin le départ de son directeur général Rune Bjerke, après 13 ans passés à sa tête. Il sera remplacé, à partir du 1er septembre, par Kjerstin Braathen. Depuis cet hiver, le groupe avait mené une recherche élargie pour trouver le successeur de Rune Bjerke. DNB a finalement jeté son dévolu sur un profil interne, puisque Kjerstin Braathen y travaille depuis 20 ans, et en était jusqu’ici la directrice financière.

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