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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

mai 2019

17/05/2019

Hewlett Packard Enterprise achète les supercalculateurs Cray

Le fabricant de superordinateurs Cray a annoncé vendredi avoir conclu un accord définitif en vue d'être acquis par le groupe informatique américain Hewlett Packard Enterprise, ou HPE, pour un montant d’environ 1,3 milliard de dollars (1,16 milliard d’euros). Selon les termes de l’accord, HPE déboursera 35 dollars par action Cray en numéraire, soit une prime de 17,4% par rapport au cours de clôture de 29,81 dollars de jeudi soir.
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17/05/2019

Une fusion d’études à valeur ajoutée

Deux études parisiennes ont fusionné pour créer une structure multi-offices dénommée « 137 Notaires », Pour étoffer leurs conseils aux particuliers, les associés ont recruté des profils issus de family office et du secteur bancaire
16/05/2019

Arkema achète l’américain ArrMaz pour 570 millions de dollars

Arkema a annoncé jeudi son projet d’acquérir la société américaine ArrMaz, acteur majeur des tensioactifs de spécialités, sur la base d’une valeur d’entreprise de 570 millions de dollars, soit 508,5 millions d’euros. «L’acquisition d’ArrMaz, entreprise résiliente, profitable et à faible intensité capitalistique, s’inscrit pleinement dans l’ambition long-terme d’Arkema de réaliser plus de 80% de son chiffre d’affaires dans les activités de spécialités en 2023», a indiqué le chimiste dans un communiqué.
16/05/2019

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C’est le montant, en milliards de dollars, de l’émission obligataire réalisée la semaine dernière par Bristol-Myers Squibb. Il s’agit du placement obligataire le plus important depuis le début de l’année dans le monde, et la plus grosse opération depuis l’émission de 27 milliards de dollars de Comcast pour le rachat de Sky en octobre 2018. L’opération vise à refinancer une partie du prêt relais d’un montant de 33,5 milliards mis en place par BMS pour l’acquisition de Celgene. Le groupe a déjà obtenu 8 milliards de crédits bancaires. Les neuf tranches obligataires ont des maturités d’un an et demi à 30 ans pour des coupons de 2,55 % à 4,25 % pour les sept tranches à taux fixe.
16/05/2019

OXY remporte les enchères sur Anadarko grâce à Warren Buffett

DOUBLE JEU A l’issue d’une bataille boursière, Occidental Petroleum, OXY, a emporté la mise sur Anadarko pour 38 milliards de dollars, contre 33 milliards pour Chevron, après avoir massivement augmenté la partie cash de son offre. Grâce au soutien de Warren Buffet, qui va investir 10 milliards dans OXY pour l’aider à acquérir Anadarko, l’offre en cash représente plus de 80 % du montant total de l’opération, permettant à OXY de s’affranchir d’un vote
14/05/2019

Ardian près d'acheter des parcs éoliens en Espagne pour 550 millions d’euros

Le fonds d’investissement français Ardian est sur le point de racheter des parcs éoliens au groupe espagnol d'énergies renouvelables Renovalia dans le cadre d’un contrat de 550 millions d’euros, selon Reuters. L’opération illustre le regain d’intérêt des investisseurs pour les actifs d'énergies renouvelables avec la diminution du coût des technologies éolienne et solaire et les incitations publiques pour réduire les émissions de carbone. Renovalia appartient au fonds de capital-investissement américain Cerberus depuis 2015. Renovalia Reserve, l’un des actifs visés par l’opération, est une coentreprise entre Renovalia et BlackRock, a précisé une des sources. Santander est banque conseil dans le processus de vente.
13/05/2019

BC Partners vend Acuris à ION Investment Group

BC Partners et le fonds souverain de Singapour, GIC, ont annoncé la vente d’une part majoritaire au capital d’Acuris à ION Investment Group. BC Partners et le management d’Acuris réinvestiront dans l’opération et conserveront une part minoritaire. Le montant de la transaction n’est pas communiqué mais il s'élèverait à 1,35 milliard de livres (1,56 milliard d’euros), selon le Financial Times. BC Partners était entré au capital d’Acuris en 2014.
13/05/2019

Soitec va prendre le contrôle d’EpiGaN

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants a annoncé avoir signé un accord définitif en vue d’acquérir EpiGaN, un fournisseur européen de plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium, pour un montant de 30 millions d’euros en numéraire assorti d’un complément de prix dépendant de l’atteinte d’objectifs.
13/05/2019

Credit Suisse condamné à verser 4MCHF à un ex-gérant

Un ancien gérant en charge de la clientèle américaine a obtenu gain de cause face à Credit Suisse. Le Tribunal des prud’hommes genevois a estimé que le licenciement du banquier en 2014 était abusif, selon une information rapportée par Le Temps. La grande banque a été condamnée à verser 4 millions de francs à ce banquier. Elle devra également payer tous les frais relatifs au procès que le gérant compte mener aux Etats-Unis pour laver son nom, soit plus de 8 millions selon les estimations des avocats du plaignant. Dans un jugement daté du 4 avril, la justice prud’homale tacle la grande banque, accusée de s’être comportée de «manière critiquable». La banque a l’intention de faire appel.
10/05/2019

Edgewell rachète les rasoirs Harry's pour 1,3 milliard de dollars

Edgewell Personal Care, maison mère de la société Schick, a annoncé jeudi l’acquisition du spécialiste de la vente de produits de rasage par abonnement Harry’s pour un montant de 1,37 milliard de dollars. 79% de la transaction sera réalisée en numéraire et le reste en actions ordinaires d’Edgewell. Edgewell prévoit de financer l’opération à l’aide de sa trésorerie, par endettement et en titres.
10/05/2019

Sanso IS affiche un encours de 850M€

Sanso IS, la société de gestionissue du rapprochement en 2017 d’Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixange AM, a enregistré une collecte nette de 36 millions d’euros depuis le début de l’année (à fin avril). Cela porte à 850 millions son actif sous gestion (772 millions fin 2018) grâce également à un effet de marché positif d’un peu plus de 5% depuis janvier. L’acquisition de Convictions AM en fin d’année dernière a fait grossir ses avoirs de 100 millions. La société de gestion vise 3 milliards d’actifs d’ici cinq ans. Cet objectif ambitieux repose sur la multiplication des solutions pour les clients (hébergement de fonds étrangers, fiducie ou certificats) et son positionnement sur le développement durable. Sanso a également lancé fin 2018 une offre d’épargne salariale à destination des PME et ETI qui a engrangé pour l’heure 30 millions d’euros. Domaine dans lequel elle ambitionne de gérer 1 milliard d’euros dans les prochaines années.
09/05/2019

Edgewell acquiert les rasoirs Harry's pour 1,3 milliard de dollars

Edgewell Personal Care, maison mère de la société Schick, a annoncé jeudi l’acquisition du spécialiste de la vente de produits de rasage par abonnement Harry’s pour un montant de 1,37 milliard de dollars. 79% de la transaction sera réalisée en numéraire et le reste en actions ordinaires d’Edgewell.
09/05/2019

Le décret des PIR est publié au JO italien

Le décret sur les nouveaux plans d’épargne individuels italiens (PIR) a enfin été publié au Journal Officiel italien, rapporte Il Sole – 24 Ore. Mais le journal italien exprime des doutes sur la viabilité du nouvel instrument. Le décret confirme la structure de la loi, celle-là même qui a mécontenté les sociétés de gestion - qui sont les plus actives sur le segment PIR. L’objectif principal des nouvelles règles en vigueur depuis le 1er janvier 2019 est de modifier la nature du fonds ouvert, imposant des limites (3,5 % de l’encours à investir sur l’AIM et 3,5 % dans le capital risque) qui auraient compromis la liquidité des produits. «C’est la fin des PIR que nous avons connus», commente amer Marco Rosati, patron de Zenit Sgr. «A moins d’une explosion d’introduction en Bourse, que je juge improbable, ni les PIR, ni les fonds fermés ne pourront respecter l’allocation prévue par la réglementation». La Banque d’Italie relève de son côté le niveau de risque plus élevé des PIR suite aux nouvelles règles.
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09/05/2019

Les M&A dans la santé au sommet

EN PLEINE FORME Les transactions dans le secteur de la santé ont enregistré un nouveau record à 63,1 milliards de dollars (56,3 milliards d’euros) en 2018, marquant une progression sur un an de près de 50 %, selon le dernier rapport réalisé par Bain & Company (Bain). Le nombre d’opérations est passé de 265 à 316. La prudence est toutefois de mise pour 2019. Face à un environnement ultra concurrentiel, « les fonds (…) sont à la recherche de partenaires pour diviser le risque », observe Loïc Plantevin, associé chez Bain, ajoutant que beaucoup d’entre eux s’orientent également vers le marché attrayant des retraits de cote. « Les investisseurs ne pourront plus compter sur l’expansion des multiples (…) pour générer des rendements », prévient Loïc Plantevin, expliquant que les fonds les plus rigoureux accéderont aux meilleurs deals.

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