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Fusions-acquisitions

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.

juillet 2019

09/07/2019

Cisco acquiert Acacia Communications pour 2,84 milliards de dollars 

Cisco Systems a annoncé mardi le rachat du fabricant de composants optiques Acacia Communications pour 2,84 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros) en numéraire. L’offre de 70 dollars par action représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture de lundi de l’action Acacia. L’opération devrait être finalisée au second semestre de l’exercice 2020 de Cisco. Après cette annonce, l’action Acacia s’envolait de 41,5% à 68,02 dollars en avant-Bourse à Wall Street tandis que Cisco abandonnait 1% à 55,62 dollars.
09/07/2019

Bruxelles autorise le rachat de Worldpay par FIS pour 35 milliards de dollars

La Commission européenne a approuvé sans condition lundi le rachat de Worldpay, spécialiste des paiements, par la fintech américaine Fidelity National Information Services (FIS) pour 35 milliards de dollars (30,9 milliards d’euros). Cette acquisition, annoncée en mars, est la plus importante jamais réalisée dans le secteur du traitement des paiements électroniques. FIS produit des logiciels destinés aux banques et aux gestionnaires d’actifs, ainsi que des solutions d’externalisation de services financiers. Worldpay, pour sa part, scindée en 2010 de Royal Bank of Scotland, est un acteur majeur du paiement par carte.
05/07/2019

Bosch négocie avec CVC la vente de sa division conditionnement

L’équipementier automobile allemand Bosch est en négociations avancées pour vendre sa division de machines de conditionnement au fonds de capital-investissement britannique CVC, ce qui pourrait la valoriser jusqu’à 850 millions d’euros, selon Reuters. Dans ce processus lancé il y a plus d’un an, le groupe d’ingénierie italien Coesia, le groupe industriel allemand Körber ainsi que les sociétés de capital-investissement KKR et Bain ont également transmis des offres définitives avant la date butoir fixée à mi-juin. Cette vente s’inscrit dans le cadre d’une restructuration du groupe allemand, qui veut se renforcer dans les technologies pour les voitures autonomes et électriques. La division emploie 6.100 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,3 milliard d’euros.
04/07/2019

Bosch discute avec CVC de la vente de sa division conditionnement

L'équipementier automobile allemand Bosch est en négociations avancées pour vendre sa division de machines de conditionnement au fonds de capital-investissement britannique CVC, dans le cadre d’un accord qui pourrait la valoriser jusqu'à 850 millions d’euros, selon Reuters, qui cite une source proche du dossier. Dans ce processus lancé il y a plus d’un an, le groupe d’ingénierie italien Coesia, le groupe industriel allemand Körber ainsi que les sociétés de capital-investissement KKR et Bain ont également transmis des offres définitives avant la date butoir fixée à mi-juin, selon plusieurs sources.
04/07/2019

Les finlandais Metso et Outotec joignent leurs forces dans les minerais

Le groupe industriel finlandais Metso a annoncé ce matin le rapprochement de sa principale division de traitement de minerais avec son concurrent Outotec en vue de créer une société qui dégagera un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards d’euros. Les actionnaires de Metso recevront 4,3 actions nouvelles émises par Outotec pour chaque action Metso détenue. L’opération, qui devrait être bouclée au deuxième trimestre 2020, conférera à Metso une participation de 78% dans la nouvelle entité, nommée Metso Outotec, qui sera cotée sur le Nasdaq à Helsinki. Le reste des activités de Metso, à savoir la fabrication de valves, sera renommé Neles et restera coté en Bourse.
04/07/2019

Broadcom serait en discussions avancées pour acquérir Symantec

Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom, qui cherche à diversifier ses activités, est en discussions avancées pour racheter le spécialiste de la cybersécurité Symantec, selon Bloomberg, qui cite des sources au fait des négociations. Broadcom pourrait recevoir ces prochaines semaines un accord de rachat de la firme basée à Mountain View, en Californie. Il a déjà acquis CA Technologies l’an dernier pour 18 milliards de dollars (16 milliards d’euros). Il ne serait pas le premier fabricant de semi-conducteurs à acquérir un spécialiste de la cybersécurité : Intel avait racheté McAfee en 2011 pour 7,7 milliards de dollars. Symantec clôturait mercredi en hausse de 13,57%, à 25,10 dollars, donnant à la firme une valorisation de 15,51 milliards de dollars.
02/07/2019

Arkema a finalisé l'acquisition d'ArrMaz

Le groupe chimique Arkema a annoncé ce mardi avoir finalisé l’acquisition d’ArrMaz, société américaine spécialisée dans les tensioactifs de spécialités sur les marchés de la nutrition des cultures, des mines et des infrastructures routières. L’opération, dont le projet avait été annoncé le 16 mai dernier, a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 570 millions de dollars (505 millions d’euros) et d’un multiple de valeur d’entreprise sur excédent brut d’exploitation de 10,8 fois.
02/07/2019

Bureau Veritas cède son activité de conseil HSE en Amérique du Nord à Apex Companies 

Le groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas a annoncé lundi avoir vendu son activité de services de conseil en matière de santé, de sécurité et d’environnement en Amérique du Nord, HSE Consulting, à la société américaine Apex Companies. Le montant de la transaction, finalisée le 28 juin dernier, n’a pas été communiqué. Bureau Veritas a toutefois précisé que le chiffre d’affaires de sa filiale HSE Consulting, qui emploie 170 personnes, avait atteint 30 millions de dollars l’an passé.
02/07/2019

Covivio acquiert 32% d'un portefeuille d'hôtels Accor

La société d’investissement immobilier cotée Covivio a annoncé lundi l’acquisition auprès d’Axa Investment Managers d’une participation de 32% dans un portefeuille de 32 hôtels de l’enseigne Accor pour 176 millions d’euros. Il est valorisé à 550 millions d’euros. Covivio assurera la gestion de ces actifs immobiliers pour le compte des autres actionnaires du portefeuille, la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances. «Ces actifs présentent une bonne rentabilité avec une marge d’Ebitdar moyenne au-dessus de 30%», indique Covivio. Il vise une augmentation des loyers d’ici 2021.
02/07/2019

Performance Food avale son rival Reinhart Foodservice

Conseillé par Credit Suisse, l’américain Performance Food, spécialisé dans la fourniture de produits et de services alimentaires aux entreprises et aux restaurants, a annoncé l’acquisition de son concurrent non coté Reinhart Foodservice pour 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros). Reinhart, actuellement propriété de Reyes Holdings, réalise un chiffre d’affaires net annuel de 6 milliards de dollars. Performance Food anticipe des économies de coûts de 50 millions de dollars par an d’ici la troisième année suivant la finalisation de l’opération, prévue d’ici fin 2019.
02/07/2019

PAI Partners rachète Areas à Elior

Le fonds d’investissement PAI Partners a racheté Areas à sa maison mère, le groupe de restauration collective et de concessions Elior, a annoncé ce dernier lundi. L’acquisition représente un montant net total de 1,4 milliard d’euros correspondant à une valeur d’entreprise de 1,54 milliard d’euros. Elior avait annoncé à la fin avril avoir reçu une offre d’achat ferme de 1,54 milliard d’euros de PAI Partners. La plus-value de cession consolidée sur cette opération est de l’ordre de 200 millions d’euros, sans impact fiscal. Les fonds reçus seront utilisés pour réduire l’endettement d’Elior, afin d’abaisser le rapport entre la dette nette et l’excédent brut d’exploitation entre 1,5 et 2. «Ils permettront de lancer dès juillet un programme de rachat d’actions dans l’enveloppe de 350 millions d’euros», a ajouté le groupe dans un communiqué.
01/07/2019

LafargeHolcim se place dans la course pour la chimie de construction de BASF

LafargeHolcim s’intéresse aux activités de chimie de construction mises en vente par BASF, indique Bloomberg. Plusieurs fonds de capital investissement, comme Cinven, Bain Capital ou Blackstone, sont également toujours dans la course. Ces activités sont valorisées plus de 3 milliards d’euros, ajoute Bloomberg.
01/07/2019

Performance Food met la main sur son rival Reinhart Foodservice

Conseillé par Credit Suisse, l’américain Performance Food, spécialisé dans la fourniture de produits et de services alimentaires aux entreprises et aux restaurants, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de son concurrent non coté Reinhart Foodservice pour 2 milliards de dollars (1,8 milliard d’euros), en vue de se développer à la fois en taille et sur le plan géographique. Reinhart, actuellement propriété de Reyes Holdings, réalise un chiffre d’affaires net annuel de plus de 6 milliards de dollars.

juin 2019

28/06/2019

Un consortium financier s’empare du propriétaire de Madame Tussauds

Merlin Entertainments, propriétaire du musée de cire Madame Tussauds à Londres, va être repris pour 5,9 milliards de livres (6,6 milliards d’euros), dette comprise, par un consortium composé de Kirkbi, le véhicule d’investissement de la famille fondatrice des Lego, du fonds Blackstone et de l’OIRPC, le fonds de retraites du Canada.

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