Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur les opérations de fusion-acquisition et de cessions menées par les grandes entreprises françaises et internationales, le classement M&A de L’Agefi.
Saint-Gobain a annoncé mardi avoir cédé une partie de son activité de transformation de verre Glassolutions en Allemagne à la société d’investissement allemande DIK Deutsche Industriekapital, pour un montant non communiqué. Cette cession concerne sept sites en Allemagne qui emploient au total 350 personnes pour un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2019.
Malgré de récents avertissements, le Comité sur les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) a autorisé le projet de rachat du fabricant américain de semi-conducteurs Cypress Semiconductor par l’allemand Infineon Technologies pour valeur d’entreprise de 9 milliards d’euros, ont annoncé les deux groupes. «Le CFIUS a achevé son examen de l’opération [...] et a déterminé qu’il n’existait pas de problèmes de sécurité nationale non résolus concernant la fusion proposée», a déclaré Cypress dans un communiqué.
Saint-Gobain a annoncé mardi avoir cédé une partie de son activité de transformation de verre Glassolutions en Allemagne à la société d’investissement allemande DIK Deutsche Industriekapital.
Rothschild & Co a publié mardi soir un résultat net part du groupe de 243 millions d’euros au titre de 2019, en baisse de 15% sur un an. Sur l’année, ses revenus ont reculé de 5%, à 1,87 milliard d’euros. Grâce au rebond de son activité de banque d’affaires au quatrième trimestre, le groupe de conseil financier et de banque privée a rattrapé dans la deuxième moitié de l’année une partie du retard pris au premier semestre, lorsque son bénéfice avait chuté de 24%. Au quatrième trimestre, les activités fusions-acquisitions et de conseil en financement et aux investisseurs ont atteint des revenus record de 394 millions d’euros, en hausse de 16% en rythme annuel. Sur l’exercice, les revenus du pôle ont reculé de 9%, à 1,16 milliard d’euros.
AEW, la plateforme d’asset management immobilier de Natixis Investment Managers, a recruté Julien Casanova en tant que head of office asset management pour sa division institutionnelle en France. Il sera basé à Paris et sera rattaché à Xavier de Saqui de Sannes, head of asset management division institutionnelle en France. Julien Casanova rejoint AEW avec une expérience de 14 ans en développement, repositionnement et gestion d’actifs immobiliers notamment chez Icamap Advisory France en tant que head of development & asset management, chez LaSalle Investment Management France en tant que development director & director asset management, ou encore chez JLL France, comme national director of project & development service department. A ce poste, Julien aura pour principale mission de diriger l’équipe d’asset management en charge de l’élaboration puis de la mise en œuvre des stratégies immobilières sur les portefeuilles bureaux qu’AEW gère pour le compte de ses clients institutionnels. Cette équipe est notamment responsable de la commercialisation locative, de la supervision des restructurations et rénovations et de l’arbitrage des actifs.
Les responsables de la sécurité nationale des États-Unis auraient recommandé au président Donald Trump de bloquer le projet de rachat de l’américain Cypress Semiconductor par l’allemand Infineon, arguant d’un risque pour la sécurité, rapporte l’agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le groupe allemand de semi-conducteurs avait annoncé en juin dernier avoir conclu un accord pour s’emparer de Cypress dans le cadre d’une transaction valorisant son concurrent américain 9 milliards d’euros, dette incluse.
Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé ce matin la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Exagan, une entreprise française spécialisée dans le nitrure de gallium, pour un montant non communiqué. Cet accord prévoit également l’acquisition par STMicro du solde du capital d’Exagan 24 mois après la clôture de l’acquisition de sa participation majoritaire.
AbbVie et Allergan ont annoncé mardi avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne pour leur rapprochement d’une valeur de 63 milliards de dollars, en ajoutant que l’examen de la transaction par les autorités américaines reporterait son bouclage au-delà du trimestre en cours. Bruxelles a ainsi approuvé la vente de l’anticorps monoclonal brazikumab au laboratoire britannique AstraZeneca, qui était un préalable à l’acquisition d’Allergan par AbbVie.
Le groupe chinois Jingye a déclaré hier qu’il allait boucler l’acquisition de British Steel, dans lequel il va investir 1,2 milliard de livres (1,38 milliard d’euros), malgré l’incertitude persistante concernant la filiale française du sidérurgiste britannique. Jingye va notamment reprendre la principale usine de British Steel à Scunthorpe (Angleterre), même si le gouvernement français n’a pas encore rendu son avis sur la reprise de British Steel France, qui possède une usine à Hayange (Moselle). Le groupe chinois a accepté la proposition des autorités britanniques de procéder par étapes, avec une reprise des actifs de British Steel au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, avant une potentielle reprise des activités en France. Cette première phase, achevée le 9 mars, permettra de sauver 3.200 emplois.
La plate-forme de gestion de bureaux Eden a indiqué mardi qu’elle avait acquis la plate-forme Managed by Q auprès de WeWork pour une somme non dévoilée. WeWork avait acquis Managed by Q en avril dernier pour 220 millions de dollars en cash en actions. Le spécialiste américain des espaces de coworking avait renoncé in extremis à son introduction en Bourse en septembre dernier. Sous la pression de son principal investisseur, Softbank, il se déleste de certains de ses actifs pour retrouver la rentabilité. Il a vu sa valorisaiton plonger de 47 milliards de dollars à 8 milliards l’an dernier. WeWork a nommé à sa tête le vétéran de l’immobilier Sandeep Mathrani.
Le groupe chinois Jingye a déclaré aujourd’hui qu’il allait finaliser l’acquisition de British Steel, dans lequel il va investir 1,2 milliard de livres (1,38 milliard d’euros), malgré l’incertitude persistante concernant la filiale française du sidérurgiste britannique. Jingye va notamment reprendre la principale usine de British Steel à Scunthorpe, dans le nord de l’Angleterre, même si le gouvernement français n’a pas encore rendu son avis sur la reprise de British Steel France, qui possède une usine à Hayange en Moselle.
AbbVie et Allergan ont annoncé ce mardi avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne pour leur rapprochement d’une valeur de 63 milliards de dollars, en ajoutant que l’examen de la transaction par les autorités américaines reporterait sa finalisation au-delà du trimestre en cours. Bruxelles a ainsi approuvé la vente de l’anticorps monoclonal brazikumab au laboratoire britannique AstraZeneca, ce qui constituait un préalable à l’acquisition d’Allergan par AbbVie.
L’américain Thermo Fisher Scientific a annoncé ce matin avoir trouvé un accord lui permettant de prendre le contrôle du groupe néerlandais de diagnostic moléculaire Qiagen, coté à Francfort et à New York, afin d'étendre son portefeuille de produits. Les conseils d’administration ont unanimement approuvé la proposition de Thermo Fisher d’acquérir les titres Qiagen à 39 euros par action en numéraire, ce qui fait ressortir une prime de 23% environ sur la clôture de la cible hier soir à Francfort. La transaction, qui devrait être bouclée au cours du premier semestre 2021, valorise Qiagen environ 11,5 milliards de dollars (10,3 milliards d’euros), en incluant une dette nette d’environ 1,4 milliard de dollars.
PGIM Real Estate a réalisé 954 transactions pour plus de 35 milliards de dollars à travers le monde pour le compte de ses clients investisseurs internationaux en 2019. Sur ce total, 14,8 milliards de dollars ont concerné des acquisitions et des cessions en immobilier direct, tandis qu’un montant record de 20,5 milliards de dollars a été investi en dette immobilière. Le gros des transactions a été réalisé sur le continent américain, tant en termes de volumes que de nombre d’opérations: 29 milliards de dollars pour 849 transactions. Ce montant se répartit entre 11 milliards de dollars en immobilier direct et 18 milliards de dollars en dette. L’Europe a représenté 3,5 milliards de dollars (46 transactions) et l’Asie Pacifique 2,7 milliards de dollars (59 transactions). PGIM, la filiale de gestion d’actifs de Prudential Financial gérait plus de 1.300 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2019.