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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2017

29/11/2017

M&G nomme deux nouveaux gérants

Le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments a annoncé, hier, la nomination de Michael Stiasny en qualité de gérant du fonds M&G UK Income Distribution à compter du 1er avril 2018. Il remplacera alors Richard Hughes, actuel gérant du fonds, qui prendra sa retraite à la fin du mois de mars 2018. Sans attendre cette échéance, Michael Stiasny est nommé co-gérant adjoint du véhicule. Il continuera d’assurer la gestion du fonds M&G Charifund, dont il s’occupe depuis novembre 2016. Il conserve également sa fonction de gérant adjoint du fonds M&G Recovery.Par ailleurs, Wolfgang Bauer a été nommé gérant du fonds M&G European Inflation Linked Corporate Bond en remplacement de Jim Leaviss. Ce changement sera effectif à compter de janvier 2018. En parallèle, Wolfgang Bauer continuera de travailler aux côtés de Jim Leaviss en tant que cogérant du fonds M&G Absolute Return Bond et en qualité de gérant adjoint des fonds M&G Global Corporate Bond et M&G European Corporate Bond.Malgré ces changements de gérants, « les stratégies d’investissement des deux fonds restent inchangés », précise M&G.
29/11/2017

Aberdeen Standard Investments liquide un ancien fonds d’Ignis

Aberdeen Standard Investments va fermer définitivement le fonds Ignis Absolute Return Government Bond, les actifs ayant chuté en deçà d’un niveau où le fonds est économiquement viable, rapporte Citywire. Le fonds basé au Luxembourg a été absorbé dans Standard Life Investments lorsque la société de gestion a acquis Ignis en mars 2014. Ses encours s’établissaient alors à 4,9 milliards d’euros. Mais une grande partie de l’équipe du fonds est partie pour Old Mutual Global Investors et le produit ne compte désormais plus que 167 millions d’euros.
29/11/2017

Vanguard lance ses premiers ETF gérés activement aux Etats-Unis

Le gestionnaires d’actifs américain Vanguard a annoncé, ce 28 novembre, l’enregistrement de 6 nouveaux ETF factoriels et un fonds commun de placement (« mutual funds ») factoriel aux Etats-Unis. Il s’agit des premiers ETF gérés activement lancés par la société de gestion aux Etats-Unis. Vanguard offre déjà une gamme d’ETF factoriels gérés activement au Canada et au Royaume-Uni. « Ces nouveaux fonds factoriels pourront être négociés dans le courante du premier trimestre 2018 », précise la société américaine dans un communiqué.Dans le détails, 5 des 6 ETF factoriels sont conçus pour les conseillers financiers et les investisseurs institutionnels cherchant à atteindre des objectifs de rendement et de risque spécifiques à travers des expositions factorielles ciblées : volatilité minimale (ou « minimum volatility »), valeur (« value »), momentum, liquidité et qualité. Pour leur part, le sixième ETF et le « mutual fund » offriront une approche multifactorielle, indique la société de gestion. « Vanguard utilisera une approche quantitative et active dans la gestion des fonds, tout en mettant en avant la principale caractéristique des fonds de Vanguard, à savoir leur faible coût », ajoute le groupe américain.La nouvelle offre de fonds factoriels comprend : - Vanguard U.S. Minimun Volatility ETF,- Vanguard U.S. Value Factor ETF,- Vanguard U.S. Momentum Factor ETF,- Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF,- Vanguard U.S. Quality Factor ETF,- Vanguard U.S. Multifactor ETF,- Vanguard U.S. Multifactor Fund.Les cinq ETF factoriels auront des frais de 0,13% tandis que l’ETF multifactoriel ainsi que le fonds multifactoriel seront chargés à 0,18%.
29/11/2017

Carnegie lance un fonds high yield nordique

Carnegie lance un fonds high yield avec un biais sur les pays d’Europe du Nord, le High Yield Select Fund, rapporte Realtid.se. Maria Andersson et Niklas Edman sont les deux gérants du nouveau produit. Lancé le 2 novembre, le fonds avait déjà levé 100 millions de couronnes suédoises (10 millions d’euros) le 22 novembre. Il sera fermé à 2 milliards de couronnes. Les gérants veulent investir dans des obligations émises par 40 à 60 entreprises de pays et secteurs différents dans la région Europe du Nord.
29/11/2017

Fiera Capital lance un fonds hypothécaire

Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ), société de gestion de placement indépendante au Canada, a lancé un nouveau fonds Fiera Immobilier, basé sur des hypothèques « Core » et la désignation des stratégies de dette Fiera Immobilier limitée, filiale en propriété exclusive de Fiera Immobilier limitée (« Fiera Immobilier »), comme entité responsable de sa stratégie de placement hypothécaire. Fiera Capital agira en tant que gestionnaire de fonds et gestionnaire de portefeuille pour le fonds. Ce fonds à capital variable sera accessible aux particuliers et aux investisseurs institutionnels accrédités à compter de décembre 2017 et investira dans des créances hypothécaires souscrites par des prêteurs commerciaux de premier ordre au Canada. Le fonds vise à fournir un revenu de placement aux investisseurs tout en garantissant la protection du capital à long terme.La direction du fonds sera confiée à deux experts sectoriels que sont Scott Rowland et Geoff McTait.Scott Rowland, vice-président directeur et co-chef, Stratégies de dette, compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de piloter la stratégie de placement et la stratégie décisionnelle du fonds. Avant de se joindre à Fiera Immobilier, il occupait les fonctions de directeur général pour GE Real Estate, une société du groupe Blackstone, au Canada. Quant à Geoff McTait, vice-président directeur et co-chef, Stratégies de dette, il sera responsable de la recherche de titres, du placement et de la capitalisation. Il cumule plus de 17 ans d’expérience dans le secteur, notamment à titre de directeur des montages de prêts hypothécaires canadiens de Blackstone et GE Real Estate.« Les placements hypothécaires s’inscrivent dans la suite logique des activités d’investissement actuelles de Fiera Immobilier. Les prêts hypothécaires commerciaux sont de plus en plus recherchés au Canada dans le cadre d’une stratégie de diversification des placements à revenu fixe. Or, le fonds permet aux investisseurs d’accéder à ces placements habituellement négociés par des sociétés d’investissement privées, a déclaré Peter Cuthbert, président de Fiera Immobilier. Nous sommes ravis de compter parmi nos rangs de vétérans comme Scott Rowland et Geoff McTait. À titre de co-chefs des stratégies de dette, ils mettront à contribution leur vaste expérience afin de faire fructifier le fonds et d’accroître la présence de Fiera Immobilier grâce à une plateforme multiservice de placement en actions et en titres de créances hypothécaires », explique le communiqué.
28/11/2017

Balderton Capital lève un fonds de 375 millions de dollars

La société de capital-risque Balderton Capital, spécialiste des entreprises technologiques, a annoncé ce 27 novembre la levée d’un nouveau fonds de 375 millions de dollars afin de « soutenir la nouvelle génération de champions technologiques mondiaux nés en Europe ». Ce sixième fonds a été levé auprès d’investisseurs nouveaux et historiques provenant d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie. Basé à Londres, Balderton Capital gère désormais 2,6 milliards de dollars.
28/11/2017

Invesco Powershares lance cinq ETF factoriels

Invesco PowerShares élargit encore un peu plus sa palette d’ETF en Europe. Le gestionnaire d’actifs vient en effet de lancer une nouvelle gamme de cinq ETF factoriels axés sur les actions européennes. La société de gestion a retenu cinq grands facteurs : la « value », la qualité (« quality »), le « low beta », le « momentum » de prix (« price momentum ») et, enfin, le momentum de résultats (« earnings momentum »). Les cinq fonds concernés sont les suivants : PowerShares Tradable European Value Factor Ucits ETF ; PowerShares Tradable European Quality Factor Ucits ETF ; PowerShares Tradable European Low Beta Factor Ucits ETF ; PowerShares Tradable European Price Momentum Factor Ucits ETF ; et, enfin, PowerShares Tradable European Earnings Momentum Factor Ucits ETF.Ces cinq nouveaux ETF factoriels suivent les indices Solactive Tradable European Factor, qui couvrent un univers de 675 valeurs européennes. Invesco PowerShares précise que chaque indice est créé en sélectionnant les 50 actions ayant la plus grande exposition au facteur respectifs. Ces ETF disponibles sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse et leurs frais sur encours sont de 0,30% par an.
28/11/2017

Vers une mutation profonde des modes de financement de l'entreprise

Qui seront les investisseurs dans l’entreprise de demain ? Plus de la moitié des dirigeants (53% et 46% des salariés pensent que les modes de financement des entreprises vont radicalement changer, selon une étude réalisée cet été par l’institut de sondage ViaVoice pour le compte de» Sycomore Asset Management (1). Bien que les fonds d’investissement restent en tête du classement des salariés (32%), 29% d’entre eux se projettent comme actionnaires de leur société. Toujours selon les salariés, les banques (23%), moyen traditionnel de financement des entreprises aujourd’hui, se font bousculer par l’arrivée du crowdfunding (21%).Les collaborateurs, qui se projettent davantage comme actionnaires de leur entreprise, souhaitent également recevoir une part plus de plus importante de la valeur ajoutée de l’entreprise. Selon 34% des salariés, les bénéfices devraient avant tout leur revenir, ensuite être réinvestis dans leur entreprise (pour 29% des salariés) et enfin distribués aux actikonnaires (pour 24% des salariés). Les résultats diffèrent chez les dirigeants qui privilégient le réinvestissement dans l’entreprise (pour 32%) des dirigeants), puis la distribution aux actionnaires (pour 28% des dirigeants) et enfin, la distribution aux salariés( pour 24% des dirigeants).Quid du développement durable, l’approche privilégiée par Sycomore AM depuis que la société de gestion s’intéresse aux entreprises cotées ? L’enquête indique que les trois quarts des salariés estiment qu’une entreprise responsable devrait accorder plus d’importance aux enjeux du capital humain et 64% au respect des clients, même si par ailleurs 35% des salariés considèrent que leur entreprise n’est pas vraiment impliquée dans l’amélioration de l’environnement, du social et de la gouvernance. Cette conviction est partagée par les dirigeants : s’ils portent une attention plus marquée à l’ensemble des parties prenantes, 92% d’entre eux affirment qu’une entreprise responsable doit s’intéresser au capital humain et 94% au respect des clients.Une évolution qui pourrait peut-être contribuer à l'émergence d’une entreprise plus agile, plus utile, une véritable «Personne morale», Humaine et Responsable. L’entreprise de demain pourrait être «une entreprise responsable et utile qui réussira un partage équitable de la valeur ajoutée avec l’ensemble de ses parties prenantes», estime Bertille Knuckey, responsable de la recherche ESG chez Sycomore AM. En attendant, l’enquête indique aussi que les collaborateurs restent attachés à l’existence même de leur entreprise et du cadre qu’elle apporte. Seule une minorité de salariés (16%) sont persuadés que l’entreprise de demain sera dématérialisée. Même constat pour les dirigeants (18%) Et près des deux tiers des salariés interrogés pensent que le management hiérarchique n’est pas amené à disparaître...(1) La première édition de l'étude «L’entreprise de demain» a été réalisée dans le courant de l'été auprès de plus de 1.000 salariés et 300 managers
28/11/2017

BNP Paribas AM modifie deux compartiments de sa sicav luxembourgeoise

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a dédicé de modifier en profondeur deux compartiments de sa sicav luxembourgeoise BNP Paribas L1. Dans une lettre aux porteurs, datée du 27 novembre, la société de gestion annonce ainsi que les compartiments Diversified World Balanced et Diversified World Growth » vont changer de nom à compter du 29 décembre 2017 pour devenir respectivement « Sustainable Active Balanced » et « Sustainable Active Growth ». « La demande de fonds profilés augmente. Parallèlement, la demande de produits ISR de nos principaux clients ne cesse d’augmenter. Nous proposons donc aux actionnaires de capitaliser sur le succès de la stratégie du compartiment ‘Sustainable Active’ », explique BNPP AM dans cette lettre. En conséquence, ces deux compartiments suivront désormais une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR), « ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la politique d’investissement actuel », indique la société de gestion. De même, alors que ces compartiments peuvent actuellement investir jusqu’à 40% de leurs actifs dans des investissements alternatifs, une telle possibilité n’existera plus après la transformation. Autre changement notable : chaque compartiment aura une exposition minimale de 50% au revenu fixe, indique BNPP AM. En outre, chaque compartiment investira désormais directement ou indirectement (par le bias d’OPCVM, d’OPC et/ou d’ETF) dans des obligations ou des actions d’émetteurs satisfaisant aux critères de développement durable qui couvrent la responsabilité environnementale et sociale ainsi que la gouvernance d’entreprises (critères ESG), appliquant un filtre ISR, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ces types d’actifs, précise la société de gestion.
28/11/2017

Nordea enrichit sa gamme de fonds ISR

Le groupe scandinave Nordea vient d’enrichir sa gamme de fonds ISR et ESG, baptisée « Stars », avec le lancement du fonds European Stars Equity, axé sur les actions européennes, rapporte Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule a été officiellement lancé le 14 novembre. Il est supervisé par l’équipe en charge des actions fondamentales de Nordea. Thomas Sorensen et Kasper Elmgreen, qui pilote l’équipe actions fondamentales, seront les principaux gérants du fonds. A l’image des autres fonds de la gamme « Stars », ce fonds investit exclusivement dans des entreprises qui répondent aux standards internationaux en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance). Selon un porte-parole de la société, « la stratégie investit au moins les trois-quart de ses actifs dans des actions d’entreprises ayant leur siège social en Europe ou exerçant l’essentiel de leurs activités en Europe ». L’indice de référence du fonds est le MSCI Europe NR EUR. Actuellement, le fonds est disponible à la vente uniquement au Luxembourg.
28/11/2017

AB lance un fonds de dette émergente total return

Le gestionnaire d’actifs américain AllianceBernstein (AB) a lancé, le 16 novembre, le fonds AB Sicav I – EM Market Debt Total Return, domicilié au Luxembourg, rapporte Citywire Selector. Cette nouvelle stratégie aura au moins 70% de ses actifs investis dans la dette des marchés émergents à la fois en devises émergentes et non-émergentes. Elle peut également investir dans une large gamme de titres obligataires, dans les dérivés et dans des instruments monétaires. Ce nouveau véhicule sera géré conjointement par Shamaila Khan et Christian DiClementi.
28/11/2017

Un fonds d’EQT va lever plus de 10 milliards d’euros

Un fonds de la société suédoise EQT Partners va se classer parmi les plus gros jamais levés par une société européenne, rapporte Private Equity News. EQT, qui est soutenu par la famille Wallenberg, devrait drainer plus de 10 milliards d’euros pour son nouveau fonds après avoir reçu des marques d’intérêts bien plus élevées que cela, indiquent des sources du journal. Deux personnes proches du dossier affirment que la société a fixé un plafond pour le fonds à 10,75 milliards d’euros.
27/11/2017

Prime Capital lance un fonds de dette privée dédié aux flottes aériennes

Le gestionnaire d’actifs alternatifs allemand Prime Capital a annoncé, ce 23 novembre, le lancement du fonds Prime Capital Aviation Debt (PCAD), un nouveau compartiment de sa sicav luxembourgeoise Prime Capital Debt SCS. Ce nouveau véhicule investira dans des prêts senior garantis par des flottes aériennes. A l’occasion de son premier « closing », plusieurs compagnies d’assurances ont déjà apporté 115 millions de dollars de capitaux dans le fonds. « En ce qui concerne les ‘closing’ à venir, les investisseurs pourront investir des capitaux supplémentaires d’un montant total de 400 millions de dollars », précise Prime Capital dans un communiqué. Les avions – modèles Airbus et Boeing – qui sont financés par ces prêts seront gérés et exploités par des compagnies aériennes du monde entier. Le fonds est libellé en dollar et il vise un rendement net supérieur à 4%.Prime Capital travaillera en collaboration avec DVB Bank SE, l’une des principales banques sur le marché de la dette des flottes aériennes, qui interviendra en tant que partenaire arrangeur. La banque assure un accès à long terme à des opportunités d’investissement attractives pour le fonds, souligne Prime Capital, qui opère sur le marché du financement des flottes aériennes depuis 2014. Les deux partenaires collaborent depuis plus d’un an sur cette classe d’actifs et ont déjà investi ensemble plus de 200 millions de dollars pour des investisseurs institutionnels.
27/11/2017

Aquila Capital renomme un fonds

La société de gestion allemande Aquila Capital, spécialisée dans les stratégies alternatives, a décidé de revoir le processus d’investissement de sa stratégie long-only multi-classes d’actifs en prenant en compte les derniers développements en finance quantitative et dans le secteur de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, le AC Risk Parity Fund a été renommé le AC - Adaptive Diversification Fund. Le processus d’investissement inclut une gamme avancée d’indicateurs pour mesurer l’attractivité du marché, et viser des rendements stables indépendamment des cycles de marchés.Le fonds se base sur les stratégies développées par le Systematic Trading Group d’Aquila, lancé en janvier 2017 et qui gère des stratégies d’actions et de contrats de futures systématiques multi-classes d’actifs représentant plus de 2,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. L'équipe, qui pilote les stratégies quantitatives, comprend Urs Schubiger, Fabian Dori et Egon Ruetsche, tous stratégistes quantitatifs.
27/11/2017

Swissquote lance le premier certificat bitcoin à gestion active

Le bitcoin sans la volatilité ? C’est, semble-t-il, désormais possible. Le trader en ligne Swissquote, basé en Suisse, vient de lancer le premier certificat à gestion active sur le bitcoin (Actively Managed Certificate). Il permet à tous les investisseurs de profiter du boom des crypto-monnaies grâce à un produit structuré négocié à la Bourse suisse. En achetant le certificat bitcoin sur une place de marché régulée, les investisseurs sont moins exposés aux risques associés au négoce et à la détention de bitcoins, mais peuvent tout de même profiter des gains potentiels, explique le communiqué.Pour la gestion du certificat, Swissquote utilise l’intelligence artificielle et le machine learning : la volatilité, et par conséquent le risque, sont réduits grâce à un algorithme. Ce dernier prédit l’évolution à court terme des rendements futurs en compilant et en interprétant une variété de signaux techniques ainsi que le sentiment de marché exprimé sur les réseaux sociaux. L’algorithme gère ensuite le certificat automatiquement. Entre 60% et 100% du montant d’investissement est en bitcoins, une part variable selon l’évolution escomptée du prix de la crypto-monnaie. Le reste du portefeuille est libellé dans une monnaie classique, dans ce cas le dollar américain. Si la probabilité d’un recul du bitcoin augmente, la part en dollars américains est relevée jusqu’à 40%, ce qui permet de réduire la volatilité. Si le prix du bitcoin est attendu en hausse, jusqu’à 100% du portefeuille est investi dans cette crypto-monnaie.Le certificat Swissquote sur le bitcoin est libellé en dollars américains. L’investissement minimum est de 1000 dollars, ce qui est également le prix minimum d’émission du certificat. Les frais de gestion s’élèvent à 1,5% par an auxquels s’ajoutent les coûts de transaction.
27/11/2017

Union Investment achète des bureaux londoniens pour 245 millions d'euros

Union Investment a annoncé avoir acquis un immeuble de bureaux à Londres, au 160 Aldergate Street, pour un montant d’environ 245 millions d’euros, auprès de Greyhound Investing Corporation. L’actif a été acheté pour le compte du fonds immobilier ouvert Unilmmo Deutschland. L’immeuble offre une surface locative de 19.300 mètres carrés.
27/11/2017

EFG AM lance un fonds exposé aux technologies en Asie

EFG Asset Management (EFG AM) vient de lancer un nouveau fonds actions afin d’offrir aux investisseurs une exposition au secteur des technologies numériques en Asie, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Baptisé New Capital Digital Economy Fund, ce véhicule est conçu pour capter la croissance des entreprises qui bénéficient de la transformation économique apportée par les technologies numériques en Chine et en Asie, selon le gestionnaire d’actifs. La société de gestion cible les technologies de l’information, les infrastructures, les réseaux sociaux, les technologies financières, la réalité virtuelle et augmentée, l’intelligence artificielle, la robotique ou encore la cybersécurité. Ce fonds « long only » investira dans 30 à 50 entreprises de toutes capitalisations boursières. Sa gestion est assurée par Mansfield Mok, gérant de portefeuille senior chez EFG AM.
24/11/2017

Credit Suisse va fermer deux fonds thématiques

Credit Suisse a décidé de retirer deux fonds thématiques de sa gamme de produits, rapporte Citywire Selector. Le premier fonds concerné est le Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund, géré par Thomas Amrein qui est également en charge du nouveau fonds CS (Lux) Global Digital Health Equity aux côtés de Christian Schmid. A fin septembre, ce fonds totalisait 59 millions de dollars d’actifs sous gestion. Cette stratégie devrait être liquidée en décembre et 85% de ses encours seront transférés dans le fonds Credit Suisse (Lux) Infrastructure, géré par Werner Richli et Anna Väänänen.L’autre fonds qui sera prochainement liquidé est le Global Biotech Innovators Equity Fund. Cette stratégie était également gérée par Thomas Amrein. La majorité des encours de ce fonds sera transférée dans le produit CS (Lux) Global Digital Health Equity. A fin septembre, le fonds Global Biotech Innovators Equity cumulait 166 millions de dollars d’actifs sous gestion.
24/11/2017

UBS AM met au point un ETF sur la dette émergente à courte duration

UBS Asset Management (UBS AM) vient de lancer le UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 Ucits, un nouvel ETF axé sur les dettes des marchés émergents, rapporte Investment Week. Le fonds investira dans une large palette d’obligations souveraines et quasi-souveraines et d’obligations d’entreprises provenant de 60 pays. Toutefois, afin de réduire la concentration du fonds, le poids de chaque pays est limité à 3%. Cet ETF suivra l’indices J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond. Le total de frais sur encours (TER) est de 0,42%.
24/11/2017

Schroders lance un nouveau fonds de titrisation assurantielle

Schroders a annoncé, ce 23 novembre, le lancement du fonds Schroder Life ILS, un nouveau véhicule qui investira dans des instruments de titrisation assurantielle liés à l’assurance vie (« Insurance Linked Securities » ou ILS). Ce produit « offrira aux investisseurs une plus grande diversification par rapport aux autres classes d’actifs, avec des rendements ajustés du risque attractifs », indique le gestionnaire d’actifs britannique dans un communiqué. La stratégie sera gérée à travers plusieurs fonds et mandats dans des véhicules fermés d’une maturité de 10 ans. Au moment de son lancement, le fonds bénéficie d’un capital d’amorçage de 750 millions de dollars. La stratégie sera exposée à une large palette de risques dans le domaine de l’assurance-vie et l’assurance santé.Le fonds Schroder Life ILS sera géré par Daniel Ineichen, responsable de la titrisation assurantielle chez Schroder Investment Management (Switzerland) AG. L’équipe de gestion sera assistée de Secquaero Advisors, le conseiller exclusif de Schroders en matière d’origination, de structuration et de suivi des transactions liés aux investissements dans la titrisation assurantielle.

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