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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2018

20/11/2018

Mediolanum s’associe avec Robeco sur un fonds méga-tendances

Mediolanum a lancé un fonds actions monde thématique, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, a appris Citywire Selector. La société basée à Dublin a délégué la gestion à Robeco, qui assurera la sélection de titres et l’allocation d’actifs. Mediolanum s’assurera que la stratégie du fonds est conforme aux attentes des clients. La stratégie cherche à profiter des progrès dans la technologie et l’innovation, la démographie et les changements dans les préférences des consommateurs, l’urbanisation et les défis provoqués par le changement climatique.
20/11/2018

BlueOrchard enregistre un fonds d'impact investing en France

BlueOrchard Asset Management, société de gestion zurichoise spécialisée sur l’investissement d’impact, a enregistré le fonds BlueOrchard Ucits Emerging Markets SDG Impact Bond auprès du régulateur des marchés financiers AMF, a appris NewsManagers. L’autorisation de commercialiser cette stratégie en France lui a été délivrée en date du 13 novembre 2018. Lancé le 16 août dernier, le fonds BlueOrchard Ucits Emerging Markets SDG Impact Bond consiste en une stratégie d’impact investing investissant dans un portefeuille d’obligations et de prêts de sociétés financières, de micro-finance et de banques de développement basées dans les marchés émergents et disposant d’un track-record dans le domaine de l’investissement d’impact. Le fonds, domicilié au Luxembourg et bénéficiant d’une liquidité bi-mensuelle, entend répondre à quatre des 17 objectifs de développement durables établis par l’organisation des Nations Unies. A savoir l'éradication de la pauvreté (objectif n°2), le recours aux énergies renouvelables (objectif n°7), l’accès à des emplois décents (objectif n°8), la réduction des inégalités (objectif n°10) et bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable profitant à tous et encourager l’innovation (objectif n°9). Le fonds est actuellement accessible aux investisseurs basés aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.
19/11/2018

Columbia Threadneedle ferme un fonds

Columbia Threadneedle ferme son fonds Global Opportunities Bond suite à une période prolongée de sous-performance seulement trois ans après son lancement, rapporte Investment Week. Lancé en février 2015, le fonds a perdu 4,8 % sur trois ans. Le fonds de 44,2 millions de livres est géré par Adrian Hilton, qui a rejoint Columbia Threadneedle Investments en juin 2016 en tant que gérant obligataire.
19/11/2018

Premier closing pour Mirova Eurofideme 4

Mirova, la société spécialisée dans l’investissement durable, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé ce 19 novembre le premier closing, fin octobre, du fonds Mirova Eurofideme 4, un fonds dédié au financement d’infrastructures liées à la transition énergétique en Europe, avec 250 millions d’euros d’engagements. Les investisseurs historiques ont été très nombreux à participer à cette levée de fonds, souligne un communiqué. Le fonds a un objectif de taille de 500 millions d’euros, compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour la classe d’actifs des infrastructures. Le précédent fonds, Mirova Eurofideme 3, avait clôturé à 353 millions d’euros en juillet 2016. Il est presque totalement investi dans un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructures.
19/11/2018

Dunas Capital lance ses "clean share classes"

La société de gestion espagnole Dunas Capital va lancer des «clean share classes», à savoir des parts de fonds aux frais faibles et sans rétrocession de commissions, pour répondre aux exigences de la directive MiFID II, rapporte FundsPeople. Le gérant ibérique a redéfini ses catégories de parts, notamment pour sa gamme de fonds Dunas Valor pour lesquels les rétrocessions ne seront plus admises.
19/11/2018

PAG lève un fonds de 6 Md$ pour investir en Asie

PAG, la société de capital investissement basée à Hong Kong, a levé 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Les capitaux ont été levés principalement auprès de grands fonds de pension américains, ainsi que des fonds souverains du Koweït et de Singapour. Shan Weijan, le président et directeur général de PAG, a un mandat mondial, mais investit principalement en Asie, notamment en Chine.
16/11/2018

RobecoSAM fusionne deux fonds actions durables

La société de gestion suisse RobecoSAM, filiale de Robeco, va fusionner les fonds RobecoSAM Sustainable Global Equities et RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities le 7 décembre prochain, a appris NewsManagers. Le fonds RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities sera à l’occasion rebaptisé RobecoSAM Global SDG Equities et disposera d’environ 57 millions de dollars d’encours. Cette stratégie actions investit dans des entreprises contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans un courrier aux actionnaires, RobecoSAM indique qu’il était difficile de différencier et positionner clairement le fonds absorbé du fonds absorbant et que la décision avait été prise de simplifier la gamme de fonds par la fusion des deux stratégies. Par ailleurs, RobecoSAM a liquidé le fonds Global Child Impact Equities le 30 octobre en raison d’une «absence de demande» et d’un «volume d’actifs bas».
15/11/2018

AUM Invest lance un fonds actions américaines

La boutique de gestion AUM Invest a lancé son troisième fonds, AUM US Equity, le 9 octobre dernier, a appris NewsManagers. Géré par Emmanuel Morano et Cédric de Serigny, cette stratégie consiste en un portefeuille de 30 à 35 valeurs américaines, toutes capitalisations confondues, sélectionnées sur la base d’une approche quantitative propriétaire permettant de réduire l’univers aux émetteurs qui présentent les meilleurs résultats en fonction des caractéristiques examinées par la société de gestion et d’un stock-picking reposant sur l’analyse financière fondamentale des émetteurs. Ce nouveau fonds, agréé le 25 septembre dernier par l’AMF, a pour but de surperformer l’indice Dow Jones Stoxx USA 900 (net dividendes réinvestis). Adobe, Amazon et Nvidia formaient les trois premières positions d’AUM US Equity fin octobre. Fondé en 2016, AUM Invest dispose de deux autres stratégies actions, l’une sur l’Europe et l’autre sur les marchés émergents, qui suivent la même philosophie d’investissement que celle de son nouveau fonds.
15/11/2018

Jupiter AM réorganise son fonds sur les financières

Le gérant britannique Jupiter Asset Management va renommer son fonds Jupiter Global Financials, qui se focalise sur les actions financières, en Jupiter Financial Innovation, à partir du 3 décembre 2018. Le fonds, géré par Guy de Bionay depuis 2015, entend profiter de la transformation digitale des services financiers et va désormais investir dans les entreprises dont le gérant pense qu’elles façonneront et domineront le futur de la finance. Les financières traditionnelles adoptant la digitalisation ainsi que les fintechs innovantes seront notamment ciblées par Guy de Bionay.
15/11/2018

Vanguard lance un fonds crédit activement géré

Vanguard lance le Vanguard Global Credit Bond Fund, un fonds activement géré qui fournit une exposition diversifiée aux marchés américains et internationaux du crédit « investment-grade ». Le fonds est géré par Daniel Shaykevich, co-responsable des équipes marchés émergents et dette souveraine au sein du fixed income group, et par Samuel C. Martinez, co-responsable de l’équipe produits structurés. Le nouveau fonds complète la gamme de 25 fonds obligataires gérés activement par Vanguard. Le fixed income group se compose de plus de 175 professionnels de l’investissement et gère 1.300 milliards de dollars d’actifs.
14/11/2018

Lowes dévoile un fonds de fonds de produits structurés

Lowes Financial Management, un conseiller en investissements financiers indépendant (IFA) basé à Newcastle, s’apprête à lancer un fonds Ucits, le fonds Lowes UK Defined Strategy, qui sera investie dans plusieurs stratégies focalisées sur les produits structurés. Le fonds de fonds cible un rendement supérieur à cash + 5% par an sur le moyen-long terme. Il s’adresse entre autres à une clientèle de conseillers en investissements financiers. S’il sera diversifié en termes de stratégies de produits structurés, le véhicule se concentrera particulièrement sur les stratégies dites autocall ou avec option barrière (kickout). Lowes Financial Management sera à la fois le décisionnaire en matière d’investissements et le gérant actif du portefeuille. Le fonds sera lancé le 11 décembre prochain. Lowes Financial Management gère près d’un milliard de livres sterlings d’encours.
14/11/2018

Azvalor lance un fonds actions internationales en multigestion

La société de gestion espagnole Azvalor Asset Management a lancé le fonds Azvalor Managers qui consiste en un fonds d’actions internationales dont la gestion se veut pluriconvictionnelle et est déléguée à des boutiques de gestion sélectionnées par la firme. Le stock-picking est laissé à la discrétion des gérants sélectionnés à travers des comptes séparés. La stratégie est gérée par le sélectionneur de fonds Javier Saenz de Cenzano, épaulé par les co-fondateurs d’Azvalor, Álvaro Guzmán and Fernando Bernad, et il ne s’agit pas d’un fonds de fonds. Azvalor précise que le fonds Azvalor Managers peut faire appel à des gérants du monde entier adoptant une approche de gestion contrariante et dont les produits peuvent par ailleurs être ou non commercialisés en Europe. Azvalor indique également qu’il n’y aura pas de double couche de frais de gestion pour les investisseurs. Les boutiques recherchées par la société espagnole doivent remplir les critères suivants: disposer d’une équipe expérimentée et stable; être une société détenue par ses employés avec des gérants investis dans leurs propres stratégies; être spécialisée sur une stratégie donnée avec des encours réduits et des capacités limitées; appliquer un processus de stock-picking fondamental. Azvalor a été établie en 2016 et compte environ 1,7 milliards d’actifs sous gestion investis dans quatre fonds.
14/11/2018

Amun AG recrute son responsable mondial pour la distribution

La fintech suisse Amun AG, spécialisée dans le lancement d’ETP dans l’univers des crypto-monnaies, a annoncé ce 14 novembre le recrutement de Mark Rodino en qualité de managing director et responsable mondial de la distribution. Mark Rodino rejoint la société alors qu’ezlle prépare le lancement d’une série de nouveaux produits sous la forme d’ETP au cours des prochains mois, y compris le premier ETP lié aux crypto-monnaies coté sur SIX Swiss Exchange. Mark Rodino sera basé à Zurich et responsable des ventes auprès des investisseurs institutionnels, des family offices et des plateformes de trading numériques. Mark Rodino a plus de 25 ans d’expérience dans la vente d’indices actions et d’ETF pour différentes grandes maisons dont Morgan Stanley, UBS, HSBC et Deutsche Börse. Le premier ETP d’Amun, qui devrait être très prochainement disponible, serait le premier au monde à répliquer les cours d’un panier des cinq crypto-monnaies les plus liquides, dont le bitcoin cash, le ripple et le litecoin. Le produit répliquera l’indice Amun Crypto Basket Index (HODL5), administré par MVIS, la division indicielle de VanEck.

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