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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2018

29/11/2018

Les premiers Eltif vont bientôt être lancés en Italie

Les premiers fonds européens d’investissement de long terme (Feilt ou Eltif) vont bientôt voir le jour en Italie, rapporte Funds People Italia. Des sociétés de gestion comme Amundi et Kairos ont déjà fait part de leur intérêt pour cet instrument, sans en dire davantage. Eurizon, en revanche, est prêt à lancer son Eltif. « Le fonds sur lequel nous sommes en train de travailler, et qui a été soumis aux autorités compétentes, s’adresse à la clientèle privée mais aussi aux investisseurs retail, à condition qu’ils aient été conseillés par un gérant ou un distributeur », commente Massimo Mazzini, responsable marketing et développement commercial de la société.
28/11/2018

Lazard AM commercialise de nouveaux fonds aux Pays-Bas

Lazard Asset Management a enregistré sa gamme de fonds domiciliés en Irlande Lazard Global Active Funds plc aux Pays-Bas le 6 novembre dernier, a appris NewsManagers. L’Icav, qui est distribuée par Lazard Fund Managers (Ireland), se compose de 11 compartiments dont 9 sont investis en actions. Depuis janvier 2013, le gérant d’actifs commercialisait auprès des investisseurs néerlandais une autre gamme de fonds domiciliés en Irlande – Lazard Global Investment Funds plc – qui comprenait 7 compartiments à fin novembre 2018.
28/11/2018

L’Association britannique de la gestion va ouvrir une consultation sur les fonds ESG

L’Investment Association (IA) du Royaume-Uni va lancer la semaine prochaine une consultation sur la classification des fonds ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), croit savoir Investment Week. Cette consultation fait suite à la création d’un comité ESG, créé par l’association professionnelle en début d’année. Will Oulton, directeur de l’investissement responsable de First State Investments, préside ce groupe de travail qui étudie si la définition de l’ESG de l’Union européenne est adaptée.
28/11/2018

Green Arrow boucle un fonds de prêts aux entreprises italiennes

Le conseil d’administration de la société italienne de private equity Green Arrow Capital SGR a approuvé le closing final du fonds Green Arrow Private Debt, qui a obtenu des engagements totaux de 136,2 millions d’euros. Le fonds, qui avait réalisé une première levée de fonds en décembre 2016, a été le premier a être autorisé par la Banque d’Italie dans le domaine du prêt direct aux petites et moyennes entreprises italiennes. L’objectif du fonds est le financement direct de PME italiennes en bonne santé. Ces 18 derniers mois, le fonds a déjà réalisé 8 opérations.
28/11/2018

Degroof Petercam lance un fonds mixte en Espagne

La société de gestion belge Degroof Petercam a commercialisé le fonds DP Mixto Renta Variable auprès des investisseurs espagnols. Il investit de façon globale avec une limite de 25% d’actifs nets investis dans les marchés émergents. L’exposition actions du fonds varie de 30% à 75% en fonction des conditions de marché. En temps normal, elle sera de 55%. Sur la partie obligataire, le fonds se positionnera sur des émetteurs publics et privés dont les obligations seront libellées en euros ou d’autres devises. La duration du fonds oscillera entre 0 et 6 ans.
27/11/2018

CNP Partners insère un fonds ISR de Selectra dans son offre

CNP Partners, la société italienne du groupe CNP Assurances active dans l’épargne et la protection, va insérer un fonds ISR de Selectra, société de gestion du groupe Farad, dans sa gamme de contrats d’assurance vie CNP Investment Insurance Solution, rapporte Bluerating. Le fonds choisi est le Selectra Best of SRI Balanced, un fonds de fonds qui est investi dans des fonds durables, dont 50 % de fonds actions et 50 % de fonds obligataires.
27/11/2018

Le fonds GIS Income de Pimco voit sortir 8Md€ cette année

Le fonds phare de Pimco GIS Income, son plus gros en Europe, a subi des rachats de plus de 8 milliards d’euros cette année, les investisseurs cherchant à prendre leurs bénéfices et réduire leur exposition aux obligations, rapporte Financial News. Le fonds obligataire, géré par Dan Ivascyn et Alfred Murata, est celui qui s’est le mieux vendu en Europe l’an dernier. Toutefois, après 39 mois consécutifs de collecte nette, il a commencé à enregistrer ses premiers rachats en février.
27/11/2018

Oliver Bäte renouvelé comme PDG du groupe Allianz jusqu';en 2024

Le conseil de surveillance d’Allianz SE a décidé de prolonger le contrat d’Oliver Bäte en tant que PDG du groupe jusqu’en septembre 2024. Le contrat initial devait expirer fin septembre 2019. «Sous la direction de M. Bäte, Allianz s’est extrêmement bien développé au cours des trois dernières années. Le conseil de surveillance est convaincu qu’il est le bon président du conseil d’administration pour relever les défis à venir», a déclaré Michael Diekmann, président du conseil de surveillance, dans un communiqué. Le conseil d’administration présentera une mise à jour de sa stratégie le 30 novembre 2018.
23/11/2018

CPR AM va lancer une stratégie axée sur le climat

A l’occasion d’une conférence avec des investisseurs, CPR Asset Management a annoncé le lancement prochain d’une nouvelle stratégie axée sur le changement climatique. «Notre réponse sur le sujet du réchauffement climatique sera de lancer une stratégie centrée sur le climat en partenariat avec une ONG appelée CDP, qui est l’interlocuteur des entreprises dans leur politique climat», a ainsi déclaré Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR AM. Il a précisé qu’il y a environ 500 entreprises en Europe et 2.500 au niveau mondial qui répondent aux questionnaires «très élaborés» de CDP sur leur politique climat dans tous les domaines. «On lancera notre stratégie d’ici la fin de l’année, sans biais sectoriel car nous avons besoin de toute la cote pour résoudre l’enjeu majeur du climat», a-t-il ajouté. Le dirigeant a rappelé que «même les banquiers centraux aujourd’hui se préoccupent du changement climatique. Benoît Coeuré (membre du directoire de la BCE, ndlr) a ainsi récemment déclaré que la politique monétaire de la BCE pourrait être affectée assez vite par l’impact du réchauffement climatique d’une manière ou d’une autre, en baissant le potentiel de croissance des zones affectées. La fréquence des typhons au Japon par exemple a augmenté: il y en a eu 5 cet été contre un habituellement, et selon certains économistes ce phénomène explique la faiblesse des derniers chiffres de croissance publiés par le Japon». Par ailleurs, CPR AM a annonce étendre son approche dans la prise en compte des facteurs de risque liés aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance à l’ensemble de sa gamme quantitative actions qui compte cinq fonds historiques (CPR Actions France, CPR Europe, CPR Euroland, CPR USA et CPR Japon). L’encours global de la gamme représente à fin octobre plus de 1,5 milliard d’euros.
23/11/2018

UBS cote un ETF obligataire socialement responsable

UBS Asset Management vient de lancer UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds Ucits ETF afin de répondre à la demande croissante pour des investissements intégrant les principes de l’investissement socialement responsable sur les marchés germanophones, Allemagne, Autriche et Suisse. Le nouvel ETF réplique l’indice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. L’indice comprend des obligations libellées en dollar émises par des banques internationales de développement notées au moins AA- chez S&P ou Aa3 chez Moody’s. «Ces obligations sont très intéressantes pour plusieurs raisons. Comme dans l’investissement d’impact, on peut fournir, en investissant dans ces obligations, un soutien relativement direct à une gamme de produits qui génèrent des effets positifs pour la société en général. Les investisseurs bénéficient également d’une liquidité élevée des titres et de l’excellente solvabilité des émetteurs supranationaux», a commenté Andrew Walsh, responsable du pôle Passive & ETF Specialist Sales UK chez UBS.
22/11/2018

Des hedge funds profitent de la déroute des marchés

La correction sur les marchés actions de ces deux derniers mois fait souffrir de nombreux investisseurs, mais un petit groupe de gérants de hedge funds pessimistes pensent que leur heure est venue, rapporte le Financial Times. « Il y a de quoi s’inquiéter », estime Crispin Odey, associé fondateur de Odey Asset Management, dans une interview au FT. Son fonds, qui parie sur une baisse des actions, a gagné plus de 50 % cette année, dont environ 7 % le mois dernier. Cela en fait l’un des meilleurs hedge funds cette année. Mais il avait perdu près de 50 % en 2016. D’autres gérants voient aussi beaucoup de raisons d’être morose. Francesco Filia, fondateur de Fasanara Capital, qui prédit un effondrement des marchés, estime que nous sommes « proches du gouffre ». Ses fonds ont gagné 10 % en octobre et 30 % depuis le début de l’année.
21/11/2018

GAM supprime des postes et se réorganise

Le gérant d’actifs GAM va supprimer des postes deux semaines après le départ de son patron. Le nouveau directeur général David Jacob a dans une note interne annoncé la restructuration des équipes en charge des marchés obligataires et actions. «Des redondances» dans ces unités justifieraient cette réorganisation entraînant une réduction d’emplois, a confirmé mardi à AWP un porte-parole. Selon la note interne du groupe suisse, dont AWP a pris connaissance, les équipes des marchés obligataires de Londres, Zurich et New York seront fusionnées et les experts en Europe chargés du marché des actions seront réduits en une équipe. GAM n’a pas souhaité s’exprimer sur le nombre précis de postes qui seront supprimés. Quant à l’agence de presse Reuters, elle évoque 20 emplois, en citant des sources proche du dossier. L’ancien directeur général Alexander Friedman avait démissionné au début du mois de novembre après que le gérant d’actifs avait dû encaisser des reflux d’actifs sous gestion à hauteur d’une dizaine de milliards. David Jacob a repris les rênes du groupe à titre intérimaire. Ces reflux avaient été provoqués notamment par le départ du gérant d’un des fonds du groupe Tim Haywood en juillet. La suspension de ce dernier est due à soupçons d’infraction au code de conduite interne. La turbulence sur les marchés financiers avait aussi aggravé la situation. Au 3e trimestre uniquement, les actifs sous gestion ont fondu de 11%. Les experts s’attendaient depuis un certain temps à une réduction des coûts vu l'évolution négative des affaires chez le Zurichois.
20/11/2018

Norma Capital propose une SCPI qui favorise le "socialement utile"

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, Norma Capital, a annoncé le lancement de Fair Invest, une SCPI grâce à laquelle elle souhaite favoriser les activités «socialement utiles». Pour ce faire, elle favorisera les locaux qu’elle acquiert et gère qui sont à disposition d’activités à caractère social comme des réseaux associations à but de promotion de cohésion sociale, l’insertion à l’emploi, la promotion d'énergies renouvelables , l’entraide sociale ou encore la santé, le bien-être et la petite enfance. Fair Invest investira dans un premier temps sur l’ensemble du territoire français dans des immeubles à usage de bureaux, de commerces, ou d’activités. «L’objectif financier est double, assurer du rendement tout en revalorisant les actifs immobiliers», conclut un communiqué. La SCPI a été créée le 13 juillet dernier avec un prix de souscription de 200 euros (minimum 5 parts pour la 1ère souscription). Elle ne pratiquera pas la dette (sans effet de levier). Norma Capital gère près de 650 millions d’euros.
20/11/2018

Sparinvest cote un fonds sur le Luxembourg Green Exchange

La société de gestion danoise Sparinvest fait coter un nouveau fonds haut rendement sur le Luxembourg Green Exchange (LGX), rapporte le site danois AMWatch. Il s’agit pour le moment de la seule société de gestion scandinave à profiter de LGX pour atteindre un public intéressé par les investissements durables plus large.

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