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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2018

11/12/2018

Structured Invest lance un ETF sur les green bonds

Structured Invest, une société de gestion luxembourgeoise détenue à 100 % par UniCredit Bank, s’est associée avec MSCI ESG pour lancer l’ETF UC MSCI European Green Bond EUR UCITS, qu’elle présente comme «le premier ETF qui permet aux investisseurs d’accéder à une gamme largement diversifiée d’obligations vertes liquides libellées en euros d’émetteurs européens». L’ETF cible les investisseurs institutionnels, et inclut des obligations vertes d’émetteurs de différents secteurs et pays européens. Il est coté sur Xetra sous le symbole ECBI et a été approuvé à la vente en Allemagne, en Autriche, en Italie et au Luxembourg.
11/12/2018

Acatis enregistre son fonds actions US basé sur l'IA en France

La société de gestion allemande Acatis Investment a enregistré son sixième fonds sur le marché français, a appris NewsManagers. Acatis a obtenu le feu vert de l’Autorité des Marchés Financiers, le 7 décembre 2018, pour la commercialisation de sonfonds Acatis AI Buzz US Equities lancé en mai dernier. Il s’agit de sa stratégied’actions américaines reposant sur un processus d’intelligence artificielle mis en place par Buzz Indexes, consultant d’Acatis. Le processus BUZZZconsiste à mesurer le sentiment des investisseurs à l’égard d’actions américaines en utilisant des sources en ligne, incluantles médias sociaux, les articles d’actualité et de blogs ou de forums de discussion en ligne. Les actions de l’univers d’investissement ciblé par BUZZZ doivent être cotées au minimum sur une bourse américaine, afficher une capitalisation boursière d’au moins 5 milliards de dollars, avoir un volume quotidien moyen de négociation d’1 million de dollars minimumet présenter un nombre minimum de mentions dans les diverses contributions. Lefonds investit dans les 75 entreprises les plus positives en termes de sentiment des investisseurs, titres pondérés en fonction du sentiment des investisseurs à hauteur de 3% maximum. Le portefeuilleest remanié après le troisième jeudi de chaque mois.
11/12/2018

Royce & Associates va gérer un fonds de Legg Mason pour le Japon

Le spécialiste des petites valeurs Royce & Associates va conseiller un nouveau fonds, le Legg Mason Global Premier Small-Cap Equity Fund, qui sera le premier produit de la société à être proposé aux investisseurs particuliers japonais, annonce un communiqué de presse. Royce, filiale de Legg Mason, gère déjà près de 1,5 milliard de dollars pour le compte sa maison mère sur des portefeuilles dédiés aux investisseurs étrangers. Le portefeuille mondial est investi dans une cinquantaine de petites capitalisations américaines et mondiales en utilisant l’approche «Quality Premier» de Royce. Les gérants sont Steven McBoyle, David Nadel, Mark Rayner et Lauren Romeo.
11/12/2018

BNP PAM abandonne son fonds actions néerlandaises

Selon un avis financier consulté par NewsManagers, BNP Paribas Asset Management a décidé de fusionner son fonds concentré sur les actions néerlandaises BNP Paribas L1Equity Netherlands avec son fonds Parvest Equity Best Selection Euro en date du 18 janvier 2019. BNP PAM avance que l’actionnaire institutionnel principal qui détient près de 98 % des actifs de BNP Paribas L1 Equity Netherlands a racheté la totalité de sa position. A la suite durachat, les actifs sous gestion du fonds ont atteintun niveau critique, à savoir moins de 16 millions d’euros,ne permettant pasune gestion efficace du véhicule pour les actionnaires restants. Valérie Charrière gère le fonds Parvest Equity Best Selection Euro depuis mai 2013. Ses encours s'élevaient à 1,46 milliard d’euros fin octobre.
10/12/2018

Une société danoise obtient le premier écolabel nordique pour un fonds actions

Nykredit est la première société de gestion danoise à obtenir une certification Eco Label pour un fonds actions, le Sustainable Equities, rapporte le site danois AMWatch. Parmi les critères pour être éligible au label nordique, le fonds ne doit pas investir dans des sociétés qui extraient, raffinent ou produisent de l’énergie avec du charbon, du pétrole, du gaz ou de l’uranium. Il y a au total 25 critères. En janvier dernier, AMWatch écrivait que seuls des fonds suédois étaient certifiés (à l’époque, 13 d’entre eux avec des encours cumulés de 3 milliards d’euros).
10/12/2018

Värde Partners boucle un fonds crédit à 400 M$

La société de gestion alternative Värde Partners, basée à Minneapolis, a annoncé avoir bouclé un fonds crédit, Värde Asia Credit Fund, avec environ 400 millions de dollars d’engagements. Ce fonds, qui a ainsi largement dépassé son objectif de taille de 250 millions de dollars, est le premier véhicule de la société de gestion dédié à l’Asie. Le fonds, qui a été souscrit par des fonds de pension privés et publics, des fonds de dotation, des fondations et des family offices en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, peut investir dans le crédit entreprise, les prêts aux entreprises en difficulté et les investissements immobiliers problématiques dans toute la région Asie-Pacifique. Installée depuis une dizaine d’années en Asie, Värde Partners gère désormais plus de 400 millions de dollars dans une quinzaine de pays de la région Asie-Pacifique, et compte plus de 40 collaborateurs dans ses bureaux de Hong Kong, Mumbai, Singapour, Sydney et Tokyo. La société a conclu un partenariat stratégique avec Aditya Birla Capital en Inde en septembre 2018 et l’ouverture de son cinquième bureau dans la région, à Mumbai, remonte à novembre dernier. Värde Partners gère au total quelque 14 milliards de dollars d’actifs.
10/12/2018

Une nouvelle boutique française à la conquête du marché suisse

Une nouvelle sociétéde gestion française est partie à l’assaut du marché suisse selon les informations deNewsManagers. A l’instar d’autres boutiques telles queRouvier Associés ouFlornoy & Associés Gestion, le gérant alternatif Phileas Asset Management a obtenu l’agrément de l’autoritédes marchés financiers suisses Finma courant novembre pour la commercialisation de son fonds Phileas L/S Europe. Lancé en avril 2011, ce fonds de performance absolueest géré par les co-fondateurs de Phileas AM,Ludovic Labal et Cyril Bertrand, et repose surune stratégie long/short market neutral sur les actions européennes. Ses encours s'élevaient à 238 millions d’euros fin octobre.
10/12/2018

Credicorp Capital AM dévoile un fonds actions sur l'Amérique latine

La société de gestion Credicorp Capital Asset Management a annoncé, la semaine dernière, le lancement d’un fonds investi en actions et concentré sur les marchésdel’Amérique latine. Ce fonds Ucits, domicilié au Luxembourg,regroupe les meilleures idées d’investissement du gérant sud-américain et mise sur la croissance structurelle des entreprises. Appliquant les critères ESG, le véhicule privilégie les petites et moyennes entreprises d’Amérique latine. Le fonds Credicorp Capital Latin American Equity est géré par Santiago Arias, gérant principal, assisté de Galantino Gallo, responsable adjoint des investissements de Credicorp Capital AM et co-gérant, ainsi que de l'équipe de recherche. Credicorp Capital AM, filiale de gestion d’actifs du groupe financier péruvien Credicorp, gère ou conseille environ 20 milliards de dollars.
07/12/2018

Acofi met en place un second fonds de financement des PME

Après Predirec Innovation 2020, Acofi a lancé un second fonds dédié aux PME, Predirec Créances ETI 2018, d’une capacité initiale de financement de 30 millions d’euros «pour répondre plus spécifiquement aux besoins de financement d’une vingtaine d’ETI de tous secteurs», annonce la société de gestion. Cette nouvelle initiative, qui reprend la stratégie d’investissement et le processus mis en place avec Predirec Innovation 2020, vise un TRI cible supérieur à 2,8%. Acofi précise par ailleurs que son fonds Predirec Innovation 2020, lancé en 2015, a financé plus de 300 TPE/PME et ETI bénéficiaires du crédit d’impôt recherche, pour un total de 250 millions d’euros. Les entreprises concernées sont à 92%des PME, présentes dans 12 régions et 41 départements. Les biotechs et medtechs ainsi que l’énergie font partie des activités les plus concernées
06/12/2018

Les gros calibres des hedge funds ont raté leur cible en novembre

De très grands noms du secteur des hedge funds, dont Millennium Management et Point72 Asset Management, ont accusé de lourdes pertes en novembre, en dépit du rebond des marchés actions, rapporte le Financial Times. Point72, le fonds de Steve Cohen, a perdu 4,3 % le mois dernier, selon une source proche du dossier. Le fonds a aussi perdu 2,8 % en octobre, selon une autre source. Millennium Management, créé par Israel Englander et gérant environ 35,5 milliards de dollars, a abandonné 2,8 % en novembre, selon des sources. Cela réduit ses gains cette année à 4,3 %. Le fonds avait perdu 1 % en octobre. Le fonds Atlas Enhanced de Balyasny Asset Management a perdu 3,7 % le mois dernier (au 23 novembre), ce qui creuse ses pertes sur l’année à 6 %, selon des chiffres envoyés aux investisseurs et vus par le Financial Times. Aucune des sociétés citées n’a fait de commentaire.
06/12/2018

Schroders lance un fonds de ses stratégies génératrices d’alpha

Schroders lance le Schroder GAIA Helix sur sa plate-forme GAIA. Ce fonds réunit un «mélange optimal» des stratégies génératrices d’alpha de Schroders. «Il comprendra principalement des stratégies alpha actions long/short et long-only proposées dans un cadre Ucits avec une liquidité quotidienne», précise un communiqué. Helix pourra aussi se diversifier sur le crédit, l’obligataire et les devises, en fonction des opportunités de marché. Helix sera géré par Robert Donald, qui en sera le directeur des investissements, avec le soutien de l’équipe d’investissement. L’intéressé a rejoint Schroders en janvier 2017 en provenance de Brummer & Partners où il était gérant. Il a aussi travaillé précédemment chez Soros et GLG Partners. Ils alloueront des capitaux aux différentes poches du fonds, lesquelles seront gérées par les professionnels de Schroders dans le cadre de leurs fonds.
06/12/2018

Un fonds long/short de Nomura distribué en Espagne

BrightGate Capital, gérant alternatif espagnol et distributeur de fonds externes, a trouvé un accord avec la société de gestion spécialiséesur les actionsjaponaises Alpha Japan Advisors (Alpha Japan)pour la distribution du fonds Nomura Alpha Japan Long Short en Espagne.Nomura et Alpha Japan se sont associés pour la création dufonds Nomura Alpha Japan Long Short, le premier agissant comme gérantofficiel du fonds et le second actant comme sub investment managerdu véhicule.

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