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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2019

02/04/2019

Amundi Immobilier acquiert des bureaux en Allemagne

Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu’elle gère, annonce l’acquisition d’un portefeuille de cinq actifs de bureaux Core en Allemagne, auprès du fonds d’investissement «Deutschland Top 5» de Warburg-HIH Invest.Construits entre 2000 et 2013, les actifs sont situés dans le quartier central des affaires de trois des cinq plus grandes agglomérations allemandes (Berlin, Francfort, Hambourg) et bénéficient d’emplacements privilégiés (prime). Ces immeubles, d’une surface totale de 70000m², sont loués à des locataires de premier plan.Quatre des cinq actifs sont déjà loués à plusieurs locataires et l’immeuble «Oper 46», situé à Francfort, est exclusivement loué pour une durée de quinze ans à une société de coworking. Dans le cadre de cette transaction, Amundi immobilier a été conseillée par L’Etoile Properties pour la partie commerciale, Clifford Chance pour la partie juridique et Drees & Sommer pour les aspects techniques.
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02/04/2019

Le Triodos Sustainable Mixed Fund change de gérant

Ruth van de Belt a été nommée gérante du Triodos Sustainable Mixed Fund en remplacement d’Erik Breen, selon un communiqué de Triodos Investment Management. L’intéressée affiche une dizaine d’années d’expérience dans le secteur financier. Elle est stratégiste senior en investissement ISR chez Triodos Investment Management depuis début 2018. Auparavant, elle a été stratégiste senior en investissement chez Kempen Capital Management. Erik Breen, directeur de l’investissement durable chez Triodos IM, avait été nommé gérant du fonds à titre provisoire en avril 2018 lors de la reprise des fonds ISR de Delta Lloyd. Les actifs sous gestion de Triodos Investment Management s'élevaient à 4,2 milliards d’euros à fin 2018.
02/04/2019

HANetf lance le premier ETF sur les actions koweïtiennes en Europe

La plateforme d’ETF basée à Londres HANetf, en partenariat avec le groupe financierKuwait & Middle East Financial Investment Company (KMEFIC), va coter le premier ETF en Europe permettant une expositions aux actions koweïtiennes en avril. Celui-ci sera disponible sur le London Stock Exchange, Borsa Italiana et Xetra. L’ETFsuit l’indiceFTSE Kuwait All-Cap 15% Capped Index et permet aux investisseurs d'être exposés à 13 sociétés koweïtiennes dont la capitalisation boursière combinée avoisine 14,6 milliards de dollars. Les composants de l’indice sont limités à 15% du portefeuille, revutous les 6 mois pour réduire la concentration d’actifs dans les actions ayant la plus large capitalisation.Le Koweït a récemment obtenu le statut de marché émergent par le fournisseur d’indices FTSE Russell. Les frais de gestion de l’ETF sont de 0,80%.Il s’agit du quatrième ETF lancé par HANetf.
02/04/2019

BFT IM lance un FCPE actions françaises ESR à fort ancrage régional

BFT Investment Managers (BFT IM), filiale d’Amundi, vient de lancer un Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dédié aux actions françaises avec un prisme régional. Le «BFT France Futur ESR» sera nourricier du BFT France Futur, qui gère actuellement 637 millions d’euros d’encours. Le fonds est géré par 3 gérants, et dirigé par Fabrice Masson, directeur de la gestion actions chez BFT IM. La politique d’investissement repose sur 4 axes : - Des valeurs françaises; - Une approche «multi-capitalisation» : les petites capitalisations représentent 33% du portefeuille, celles de moyenne capitalisation 51% du portefeuille, et les grandes capitalisations 16% du portefeuille; - Une gestion value; - Une démarche de dialogue avec les entreprises afin d’évaluer progressivement leur impact sur l’emploi et les investissements qu’ils réalisent en France et notamment en région.
02/04/2019

Actis AM lance un fonds long/short à impact carbone

Actis Asset Management a lancé un fonds Long/Short investi dans les actions d’entreprises jugées vertueuses dans leurs émissions de gaz à effets de serre. Dénommé «Impact Carbon Long/Short Equity», le fonds investi dans des actions cotées en euro, en favorisant les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre (GES ou carbone) par euro de chiffre d’affaires. Les gérants du fonds sont David Letellier (directeur de la gestion), Alexandre Ferci et Christophe Gautier.
01/04/2019

BlackRock liquide un fonds

Beaucoup de sociétés de gestion seraient très satisfaites d’avoir un fonds de cette taille. Mais ce n’est manifestement pas le cas de BlackRock qui a décidé de liquider un fonds qui affichait encore 175 millions de dollars d’actifs sous gestion fin février, a appris le site spécialisé Fondsprofessionell. Selon BlackRock, le fonds n’est pas économiquement viable car il n’a pas atteint la taille jugée adéquate pour une poursuite de sa stratégie. En fait, le fonds, lancé en janvier 2016 et qui sera liquidé à la mi-mai, est composé de huit stratégies de hedge funds qui, chacune, devaient atteindre une certaine taille pour être viable.
01/04/2019

Union Investment lance un fonds multi-actifs

Union Investment a annoncé ce 1er avril le lancement du fonds multi-actifs «UniAnlageMix: Konservativ», qui s’adresse aux investisseurs prudents soucieux de préserver leur capital tout en dégageant malgré tout du rendement. Le fonds sera investi à environ 70% dans des obligations internationales bien notées. Pour augmenter les possibilités de rendement, le fonds pourra investir, jusqu'à hauteur de 20%, dans des actions, en priorité des sociétés distribuant des dividendes.
01/04/2019

Cobas AM launches asset management firm in London with Peter Smith

The Spanish asset management firm Cobas Asset Management has launched a new asset management entity with its British partner, Peter Smith. Cobas AM, via its parent company Santa Comba, has acquired a majority stake in the new asset management firm, Palm Harbour Capital, based in London, where Smith is also a founding partner. Smith, who has worked with the team at Cobas AM from London for the past three years, will take over at the new firm, and will provide management of the new fund, Palm Harbour Global Value Fund, which will be launched on 4 April. Smith will manage the new fund with a value approach, and will focus on European SMEs as a first priority. According to Cobas AM, Smith himself admits that his management philosophy has been strongly influenced by several big names in value management, such as Seth Klarman, Hoel Greenblatt, Warren Buffett and Francisco Garcia Paramés. But Paramés will not participate in the management of the fund. The creation of the asset management firm was announced in Madrid recently at the third annual investor conference at Cobas AM; but until it had receivedapproval from the supervisory watchdogs, the asset management firm could not say much more.
01/04/2019

Simplon lève 12M€ auprès de son pool d'investisseurs de l'ESS

Moins de deux ans après une première levée de fonds de 4,75 millions d’euros et à la veille de fêter ses 6 ans le 30 avril prochain, Simplon.co a annoncé ce 1er avril avoir levé12 millions d’euros auprès de son pool d’investisseurs de l'Économie sociale et solidaire (ESS) afin de poursuivre la croissance de son impact social en France et à l’international. Amundi, via son fond Amundi Finance et Solidarité,AvivaImpact Investing, laBanque des territoires(Caisse des Dépôts et Consignations),Esfin Gestion(Crédit Coopératif),France ActiveInvestissement,Inco,Mirova(Groupe Natixis) etPhitrustPartenaires Europe, ont contractualisé le 21 marsderniercettenouvelle levée de fonds de Simplon. Celle-ci est réalisée en capital, en quasi fonds propres et en dette pour un montant total de12 millions d’eurosauprès de la SASagréée Entreprise Sociale d’Utilité Solidaire (ESUS)Simplon.co. Ces deux dernières années, portée par le maintien d’un niveau très élevé des besoins en compétences dans le domaine du numérique,Simplon.co a multiplié par quatre son impact socialetformé aux métiers du numérique 4 268 personnesavec untaux de sortie positive de 75%(6 mois après la formation). Parmi les publics clés visés par Simplon on trouve31% de femmes, 41% de jeunes et 51% de personnes avec un niveau Bac ou inférieur au Bacà l’entréeen formation, publics qui sont la priorité centrale de la réforme de la Formation Professionnelle adoptée en août 2018. Simplon est égalementdésormais présent dans 15 pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique ainsi qu’en Inde, et va continuer son développement international.
01/04/2019

NN IP lance un fonds obligataire vert de courte duration

NN Investment Partners (NN IP) a annoncé ce lundi 1er avril le lancement d’un fonds d’obligations vertes de duration courte. Dénommé NN (L) Green Bond Short Duration, le fonds appliquera la même stratégie que le fonds NN (L) Green Bond avec cependant une duration de 2 ans.Le fonds est domicilié au Luxembourg, et certaines parts du sous-fonds sont enregistrées au Luxembourg, en France, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Finlande, en Belgique, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. «Les fonds obligations vertes aujourd’hui disponibles sur le marché sont sensibles aux taux d’intérêts pendant au moins cinq ans, rendant ainsi le positionnement du nouveau fonds [...] assez unique», a fait valoir la société de gestion néerlandaise dans un communiqué. «Compte tenu de sa plus courte duration, il conviendra parfaitement aux investisseurs qui cherchent à protéger leur portefeuille des hausses de taux d’intérêts tout en continuant à lutter activement contre le changement climatique», a-t-elle complété.
01/04/2019

Un fonds actions européennes de Candriam ne sera plus éligible au PEA

Quelques gestionnaires d’actifs tels AXA IM et DWS ont déjà communiqué sur le retrait de l'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) de certains de leurs fonds en conséquence du Brexit. Candriam a, à son tour, informé les investisseurs de son fondsCandriam Sustainable Europe que, compte tenu de l’éventualité d’une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union Européenne à la date du 12 avril 2019 ou à une date ultérieure, la politique d’investissement du compartiment restera inchangée à compter de la date de sortie. Dès lors, le compartiment en question ne sera plus éligible au PEA. L’actif net du fondsCandriam Sustainable Europe s'élevait à plus de 87 millions d’euros à fin février.
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01/04/2019

H2O AM instaure des délégations de gestion

H2O Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a mis en place des délégations de gestion sur sept de ses fonds. Depuis le 1er avril, ces délégations s’appliquent aux fondsH2O Adagio, H2O Allegreto, H2O Allegro, H2O Mutlibonds, H2O Multistratégies, H2O Vivace etH2O Largo. Dans un communiqué, la société de gestion explique que «forte d’une croissance importante de ses activités sur les dernières années et souhaitant se donner les moyens de poursuivre son développement, H2O AM LLP, implantée historiquement à Londres, a décidé d’accroitre sa présence internationale avec la création de nouvelles filiales de gestion.» Des filiales - H2O AM Europe à Paris, H2O MonacoSAM à Monaco etH2O AM Asia Pte Ltd à Singapour -qui ont pour butde permettre à H2O AM LLP de mieux couvrir les différents marchés et instruments sur lesquels elle intervient. H2O AMLLP confieainsi des axes de gestion à chacune de ses filiales:la gestion de la volatilitésur les marchés d’actions àH2O AM Europe, letrading tactique àH2O MonacoSAM, la gestionobligataire asiatique et les opportunités liées à des plages horaires élargies par rapport à l’Europe àH2O AM Asia Pte Ltd. H2O AM LLP gardera la main sur l’allocation stratégique et déléguera une partie de la gestion financière des fonds aux autres sociétés de gestion du groupe H2O AM. La délégation d’une partie de la gestion desfonds H2O Adagio,H2O Allegretto, H2O Allegro et d’H2O Largo sera confiée à H2O AM Asia Pte Ltd. Le fonds H2O Multistratégies sera en partie géré à Monaco et à Paris quand les fonds H2O Multibonds et H2O Vivace seront partiellement et respectivement gérésdepuis Monaco et Paris.
01/04/2019

Scalable propose des ETF factoriels

Le roboet-conseiller allemand Scalable, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 1 milliard d’euros, vient de lancer quatreETF factoriels de iShares, momentum et value, dans les classes d’actifs actions Europe et actions Etats-Unis. Ces ETF sont les suivants : iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor,iShares Edge MSCI Europe Value Factor,iShares Edge MSCI USA Momentum Factor, etiShares Edge MSCI USA Value Factor. Ces véhicules, chargés à 0,25% sont distribués dans les pays germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse) et au Royaume-Uni.

mars 2019

Taxe Carbone
29/03/2019

BNP Paribas AM se positionne sur la compensation de l’empreinte carbone

BNP Paribas AM a annoncé ce vendredi 29 mars le lancement du fonds THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan, présenté par la société de gestion comme le premier fonds UCITS de droit français associé à un mécanisme de compensation de l’empreinte carbone. Le fonds est exposé, via une stratégie systématique, à des actions européennes liquides qui respectentdes normes ESG élevées, par ailleurs choisies en fonction de leur empreinte carbone et de la robustesse de leur stratégie de transition énergétique. Le fonds va par ailleurs tendre à compenser l’empreinte carbone de la stratégie mise en œuvre. Cette compensation sera effectuée grâce à l’utilisation de certificats de réduction d’émissions vérifiées « VER » (Verified Emission Reduction) issus du projet «Kasigau Corridor REDD+». Ce projet protège plus de 200000 hectares de forêts arides menacées situés dans le sud-est du Kenya.
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29/03/2019

Primonial REIM acquiert 12 établissements en Allemagne

La société de gestion Primonial REIM a finalisé un accord en vue de l’acquisition en «sale and leaseback» d’un portefeuille de 12 établissements d’hébergement pour personnes âgées, situés en Allemagne, pour le compte d’un de ses fonds. Les actifs sont intégralement loués pour une durée de 20 ans ferme à Advita Pflege, un acteur privé allemand spécialisé dans les soins des seniors. Le transfert de propriété de chacun des actifs se réalisera au fur et à mesure de la levée des conditions suspensives. Le portefeuille, composé de 513 logements assistés, 290 lits en communauté résidentielle et 398 places de soins, développe une surface totale de 57 550 m², répartis sur 12 établissements : 5 neufs en exploitation et 7 en cours de développement ou construction. Les établissements sont répartis sur 3 Länder (7 établissements en Saxe, 4 en Thuringe, 1 en Saxe-Anhalt). «Cet accord avec Advita Pflege s’inscrit dans notre volonté d’accompagner les exploitants de santé dans leurs besoins de développement immobilier sur le long terme, dans l’intérêt de nos investisseurs et de nos fonds. Nous poursuivons ainsi l’expansion de notre portefeuille immobilier de santé en Allemagne, un marché stratégique de par sa maturité et sa profondeur», indique dans un communiqué Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM. Dans cette transaction, Primonial REIM a été conseillé par eRE (element Real Estate), Clifford Chance pour le conseil juridique et TA Europe pour les aspects techniques. Advita Pflege a été assisté par Cushman & Wakefield (Francfort-sur-le-Main) et conseillé par le cabinet d’avocats international CMS Hasche Sigle (Cologne).
29/03/2019

Lyxor lance un ETF ESG sur Borsa Italiana

Lyxor a lancé sur Borsa Italiana l’ETF Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF, rapporte Bluerating. Cet ETF permet de prendre position sur les sociétés cotées en Europe considérées comme leader en matière de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le fonds réplique l’indice MSCI Europe ESG Leaders Net Total Return.
29/03/2019

La Française Investment Solutions lance un fonds multi-actifs

La Française Investment Solutions (LFIS), société de gestion quantitative du groupe La Française,vient de lancer un fonds multi-actifs au format Ucits et disposant d’une liquidité quotidienne, LFIS Vision Ucits - Perspective Strategy (Perspective). Le fonds implémente une stratégie quantitative multi-actifs à rendement total sur les marchés européens, et vise une performance annuelle de 4% supérieure auxtaux monétaires à moyen et long terme. Perspectiverepose sur l’expertise de LFIS en matière de produits dérivés etest géré par Edouard Laurent-Bellue, responsable du pôle Fonds Solutions de la société. « Perspective est une stratégie que nous gérons depuis 2013 sous la forme d’un fonds dédié. Son historique de performance et la demande de nos clients nous ont incité à l’ouvrir à davantage d’investisseurs », précise Edouard Laurent-Bellue dans un communiqué. Aussi LFIS a-t-elle procédé à deux recrutements :Pierre Mortier en qualité de gérant de portefeuille senior sur les stratégies de crédit et Julien Laplante en tant que responsable du service client. Le premier vient renforcerl’équipede LFIS sur le crédit structuré, les dettes d’entreprise, les titres à haut rendement et les instruments synthétiques tandis que le second développeles capacités de LFIS en matière d’appels d’offres et de service client. Le fonds Perspective est domicilié au Luxembourg et est disponible à la commercialisation en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne. Il est en passe d'être autorisé à la distribution dans d’autres pays.
29/03/2019

Asterion lève 519M€ pour son premier fonds d'infrastructure pan-européen

La société de capital-risque espagnole Asterion Industrial Partners a annoncé le premier closing de son premier fonds d’infrastructure pan-européen, Asterion Industrial Infra Fund I. Ce closing intervientquatre mois après l’enregistrement du fonds auprès du régulateur espagnol CNMV.Le fonds, dont la capacité peut atteindre 850 millions d’euros, compte des fonds souverains, des fonds de pension ainsi que des gestionnaires d’actifs basés en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. La clôture finale du fonds devrait intervenir au mois de juin. Le véhicule se concentre sur le marché mid-market européen de l’infrastructure et des secteurs tels que les télécommunication, l'énergie et les servicesou encore la mobilité. Les investissements seront principalement réalisés en France, Italie, Espagne ainsi qu’au Portugal et au Royaume-Uni. Asterion a d’ailleurs finalisé l’acquisition d’une co-participation de contrôle avec Mirova du groupe de plomberie et de chauffage Proxiserve. Le gestionnaire espagnol, fondé par des anciens de KKR, a également annoncé l’arrivée de Guido Mitrani, ancien directeur au sein de l'équipe infrastructures de KKR, en qualité d’associé.
29/03/2019

Select Opportunities II de Flexstone Partners a déjà levé 260M€

Le fonds Select Opportunities II, lancé par Flexstone Partners,a désormais réuni 260 millions d’euros, soit plus que sa taille cible fixée à 250 millions d’euros, et le double de la taille du fonds I (130 millions d’euros). La fin de la levée de fonds est prévue en juin 2019, avec un hard cap à 300 millions d’euros. Cefonds quicombineopérations de secondaires et coinvestissements pour offrir aux investisseurs un accès efficient aux PME européennesnon cotées. A mi-mars 2019, le fonds a déjà appelé 29% de ses encours auprès de ses investisseurs afin de financer six transactions, dont quatre co-investissements et deux opérations secondaires.Select Opportunities I a été entièrement déployé en l’espace de trois ans et demi. A ce jour, soit quatre ans et demi après son lancement, le fonds affiche un TRI net investisseur de 27%, et un taux de distribution de 100% du capital appelé. La création de valeur est principalement opérationnelle ; le désendettement représente moins de 5% de la valeur totale créée et l’environnement de marché moins de 40%.
29/03/2019

Brexit: seuls deux fonds seront encore éligibles au PEA chez DWS

Deutsche Asset & Wealth Management (DWS) ne garantit plus l'éligibilité au plan d'épargne actions (PEA) de son fonds actions européennes, DWS Invest Top Europe,en raison du Brexit. Et ce, depuis le 15 mars. L'éligibilité au PEA implique que les fonds concernésinvestissent de manière permanente au moins 75 % de leurs actifs dans dessociétés ayant leur siège social implanté en France, dans d’autres Etats membres de l’UE ou sous certaines conditions, de l’espace économique européen. L’absence d’accord à ce jour entrele Royaume-Uni et l’Union européenne pour unretrait ordonné ou différé du Royaume-Uni de l’UE fait que lestitres des émetteurs britanniques dans le portefeuille du compartiment cesserontd’être considérés comme des actifs éligibles au PEA. «Au vu de l’objectif d’investissement et de la politique de placement du compartiment, DWS Investment S.A. en a conclu que, dans le cadre du Brexit, elle ne sera pas en mesure de garantir l’éligibilité au PEA du compartiment,» a indiqué DWS dans une lettre aux actionnaires du fonds consultée par NewsManagers. Seuls deux fonds conserveront l’éligibilité au PEA au sein de la gamme actions de DWS, à savoirDWS Invest German Equities et DWS Invest Top Euroland, a indiqué la firme.

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