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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2019

23/04/2019

Pictet Alternative Advisors lance un fonds immobilier de stratégie value-add

Pictet Alternative Advisors SA, filiale du groupe éponyme spécialisée dans la gestion alternative, a annoncé ce mardi 23 avril le lancement du fonds immobilier Pictet Real Estate Capital – Elevation Fund I SCSp (Elevation I). Réservé aux investisseurs professionnels, le fonds va investir directement dans des biens immobiliers se trouvant dans des smart cities européennes dans une optique stratégique «value-add», c’est-à-dire d’amélioration de la valeur via la rénovation et le repositionnement des biens. Le fonds est fermé pour huit ans, et sa clôture prévue pour la fin de l’année. Il sera distribué aux investisseurs qualifiés à Singapour et en Suisse, ainsi qu’aux investisseurs professionnels dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède. Pictet Alternative Advisors prévoit par ailleurs de lancer, courant 2020, un nouveau fonds immobilier, qui mettra en œuvre une stratégie de type core-plus.
23/04/2019

DE Shaw augmente les frais de son hedge fund

DE Shaw remonte les frais de son hedge fund phare de 14 milliards de dollars et va ainsi à l’encontre de la tendance du secteur, rapporte le Financial Times. La société fondée par le scientifique milliardaire David Shaw avait été contrainte de réduire les frais de son Composite Fund en 2011: les frais de gestion de 3 % et les commissions de performance de 30 % avaient alors été descendus à 2,5 % et 25 % respectivement. Le fonds a ensuite été fermé aux nouveaux investisseurs en 2013 et ses fortes performances (+11,2 % l’an dernier) ont conduit la société à rétablir le niveau de frais de 3-30, selon des sources proches du dossier. La décision prendra effet début 2020.
19/04/2019

Assogestioni appoints chairs of consulting committees

The steering committee at Assogestioni has appointed its chairpersons for consulting committees at the Italian association of asset management professionals for the period from 2019-2022. Sergio Trezzi from Invesco Asset Management is appointed as chairman of the committee for communications. He replaces Lorenzo Alfieri of J.P. Morgan Asset Management. Lucio De Gasperis from Mediolanum Gestione Fondi Sgr becomes chairman of the corporate governance committee, replacing Andrea Ghidoni of Pramerica Sgr. Luca Tenani from Schroders Italia Sim will be chair of the foreign funds committee, while Matteo Astolfi from M&G International Investments will serve as vice-chairman. Giampiero Schiavo from Castello Sgr becomes chairman of the closed and real estate funds committee. The vice-chairman is Alessandro Marchesin of Sella Sgr. The retirement planning committee is chaired by Ugo Loser of Arca Fondi Sgr, who succeeds Mauro Castiglioni of DWS Investment. Cinzia Tagliabue of Amundi Sgr becomes chair of the regulation and fiscal issues committee, succeeding Marco Carredi of Anima Sgr. She will work with Andrea Aliberti of Azimut Capital Management Sgr as vice-chair. The consulting committees will aim to help the management board with its activities, each in its own area of expertise.
19/04/2019

Innovative Portfolios lance deux stratégies

Innovative Portfolios a été choisi comme gestionnaire de deux fonds, Dividend Performers et Preferred-Plus. La première stratégie se compose d’actions de sociétés de grande capitalisation aux États-Unis qui versent des dividendes.La seconde est investie dans des actions américaines préférentielles avec l’objectif d’offrir un revenu du dividende.Les deux stratégies utilisent un overlay.
19/04/2019

Union Investment étoffe son portefeuille immobilier polonais

Union Investment a annoncé l’acquisition d’une salle de cinéma multiplex à Lodz en Pologne développant une surface d’environ 7.400 mètres carrés au sein du centre commercial Manufaktura. L’acquisition a été réalisée pour le compte du fonds immobilier ouvert Unilmmo: Deutschland. Le montant de l’opération s’est élevé à environ 21 millions d’euros, indique un communiqué. Avec cette acquisition, Union Unvestment porte le volume d’actifs détenus dans ce centre commercial à plus de 100.000 mètres carrés, valorisés à environ 470 millions d’euros.
19/04/2019

Inflows to hedge funds rebound in February

Hedge funds in February returned to positive inflows, with a net total of $12.1bn, following net outflows of $24bn in January, according to statistics from BarclayHedge. The wave of inflows has been observed in most global regions. In the 12 months to the end of February, flows remain negative, with a cumulative outflow of $123.3bn. Assets under management totalled nearly $2.960trn as of the end of February. Macro funds had attracted $13.2bn over 12 months, while event-driven funds had nearly $5.6bn in inflows. However, funds dedicated to bonds saw redemptions totalling $28.8bn.
19/04/2019

Les hedge funds renouent avec la collecte en février

Les hedge funds ont renoué avec la collecte au mois de février, enregistrant des entrées nettes de 12,1 milliards de dollars après des sorties nettes de plus de 24 milliards de dollars en janvier, selon des statistiques communiquées par BarclayHedge. Ce mouvement de collecte a été observé dans la plupart des régions du monde. Sur les douze mois à fin février, les flux restent dans le rouge, avec de sorties nettes cumulées de 123,3 milliards de dollars. Les actifs sous gestion s’inscrivaient à près de 2.960 milliards de dollars à la fin de février. Les fonds macro ont attiré 13,2 milliards de dollars sur douze mois et les fonds event driven près de 5,6 milliards de dollars. En revanche, les fonds dédiés à l’obligataire ont subi des rachats à hauteur de 28,8 milliards de dollars.
19/04/2019

La gestion d'un fonds diversifié confiée à un robo-advisor en Espagne

Le robo-advisor espagnol Indexa Capital, qui conseille 178 millions d’euros en gestion de portefeuille discrétionnaire et pour des plans de pension, va devenir co-gérant d’un fonds d’investissement de Renta 4, rapporte le quotidien Cinco Días. Le fonds Indexa RV Mixta Internacional75 a été enregistré auprès du superviseur des marchés financiers espagnol CNMV. Dans les faits,le gestionnaire et dépositaire du fonds Renta 4 Gestora en déléguera la gestion à la sociétéIndexa Capital. Cinco Días explique que le fondsIndexa RV Mixta Internacional 75 investira 74,9% de ses actifs dans des ETFet les 25,1% restants dans des ETF d’obligations indexées. Le fond, dont les frais seront de 0,84%,sera disponible sur les principales plateformes de fonds en Espagne dontAllFunds Bank, Inversis, Tressis et Renta 4.
18/04/2019

Lyxor lance un second fonds de dette midcap

Lyxor a annoncé ce jeudi 18 avril le lancement d’un fonds de dette midcap. Il s’agit de son second fonds sur cette stratégie, après le succès du Lyxor Dette Midcap, qui avait collecté plus de 200 millions d’euros et réalisé près de 30 investissements depuis mai 2016. Le fonds, dénommé Lyxor Dette Midcap II, investira dans des «créances senior destinées à financer des entreprises de taille intermédiaire notamment dans le cadre de projets de croissance interne ou externe, d’opérations de capital-transmission ou de recomposition actionnariale», a indiqué la filiale de la Société Générale dans un communiqué. Le fonds a d’ores et déjà collecté 150 millions d’euros. Lyxor vise une collecte totale de 250 millions d’euros pour ce produit.
18/04/2019

Lyxor launches second midcap debt fund

Lyxorannounced the launch of a midcap fund. This is the second fund for this strategy, following the success of Lyxor Dette Midcap, which had inflows of over €200m, and made nearly 30 investments since May 2016. The fund, entitled Lyxor Dette Midcap II, will invest in “senior loans to finance intermediate-sized businesses, particularly as part of internal or external growth projects, capital transmission operations, or shareholder recomposition operations,” the Société Générale affiliate says in a statement. The fund has already posted inflows of €150m. Lyxor is aiming for total inflows of €250m to this product.
18/04/2019

BNY Mellon affiche une collecte nulle au premier trimestre 2019

BNY Mellon a vu ses encours sous gestion augmenter de 7 % au premier trimestre par rapport au précédent à 1.841 milliards de dollars, uniquement en raison d’un effet marché et change positif. La collecte a été nulle, alors que le groupe avait vu sortir 18 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018. Sur un an, les encours déclinent de 1 %. Les revenus de la gestion d’actifs sont ressortis à 637 milliards de dollars, en repli de 3 % par rapport au dernier trimestre 2018 et de 17 % par rapport au 1er trimestre 2019. Les encours de la gestion de fortune sont ressortis à 302 milliards de dollars, stables par rapport au trimestre précédent. Les encours sous administration se sont établis à 34.500 milliards de dollars, en hausse de 3 % sur un an.
18/04/2019

Global X lance un ETF sur le cloud

Le fournisseur d’ETF basé à New York Global X ETFs a lancé un ETF sur le thème du cloud, le Global X Cloud Computing ETF (CLOU).Il s’agit du quatorzième fonds de sa gamme Thematic Growth. Le fonds réplique l’indice Indxx Global Cloud Computing, qui représente un panier d’entreprises censées profiter de la prolifération des services et de la technologie du «cloud computing». Ce secteur était estimé à 188 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 300 milliards en 2022, soit un taux de croissance annualisé de près de 15 %, selon un communiqué.
18/04/2019

HANetf launches Kuwait ETF in London and Milan

The ETF platform HANetf has launched its ETF of Kuwaiti equities, launched in partnership with the Kuwait & Middle East Financial Investment Company (KMEFIC), on the London stock exchange. The fund is available in pounds sterling and US dollars. “This is the first time a Middle Eastern asset management firm has advised and sponsored an ETF in Europe, and it is the first ETF from KMEFIC, as well as the only UCITS ETF to offer targeted exposure to Kuwait,” a statement says. The ETF tracks the FTSE Kuwait All-Cap 15% Capped, and provides exposure to 13 Kuwaiti companies with total market capitalisation of USD14.6bn. “By reducing barriers to entry to the ETF sector, HANetf allows traditional asset management firms such as KMEFIC to penetrate the club of European ETF issuers,” HANetf adds. The ETF will be launched on the Milan stock market tomorrow, an article on Bluerating reports. HANetf has also launched the HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF (WELL) in Italy.
18/04/2019

HANetf introduit à Londres et Milan son ETF sur le Koweït

La plate-forme d’ETF HANetf a confirmé avoir introduit à Londres son ETF sur les actions du Koweït lancé en partenariat avec la société de gestion locale KMEFIC (Kuwait & Middle East Financial Investment Company). Le fonds est disponible en livres et en dollars. «C’est la première fois qu’une société de gestion du Moyen-Orient conseille et parraine un ETF en Europe et il s’agit du premier ETF de KMEFIC et du seul ETF Ucits à fournir une exposition ciblée au Koweït», souligne un communiqué. L’ETF suit le FTSE Kuwait All-Cap 15% Capped et permet d’être exposé à 13 sociétés du Koweït affichant une capitalisation totale de 14,6 milliards de dollars. «En réduisant les barrières à l’entrée du secteur des ETF, HANetf permet aux sociétés de gestion traditionnelles comme KMEFIC de pénétrer dans le club fermé des émetteurs d’ETF européens», ajoute HANetf. Cet ETF sera lancé demain à la Bourse de Milan, indique un article de Bluerating. HANetf a également introduit en Italie le HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF (WELL).
17/04/2019

Amundi cote un ETF sur l'IA en Suisse

Amundi a annoncé mercredi 17 avrilla cotationd’Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF sur SIX Swiss Exchange. Cet ETF cherche à répliquer l’indice de stratégie Stoxx Al Global Artificial Intelligence ADTV5 . L’indice est équipondéré, offrant une diversification géographique, sectorielle ainsi qu’en matière de taille de capitalisation. Ilutilise une méthodologiedont le processus de sélection systématique analyse les valeurs en fonction de deux paramètres: - L’exposition à l’IA: mesurée par la proportion de brevets en lien avec l’IA délivrés à l’entreprise au cours des trois dernières années, par rapport au nombre total de brevets obtenus par la même entreprise sur la même période. - La contribution à l’IA: mesurée par le nombre total de brevets d’IA décrochés par l’entreprise au cours des trois dernières années en comparaison du nombre total de brevets d’IA décernés à l’ensemble des entreprises sur la même période. Les frais courants de l’ETF sont de 0,35%.
17/04/2019

Amundi launches AI ETF in Switzerland

Amundi on Wednesday17 April announced the listing of the Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF on SIX Swiss Exchange. The ETF seeks to replicate the strategy index Stoxx Al Global Artificial Intelligence ADTV5. The index is evenly weighted, offering geographical and sectoral diversification, as well as diversification in market cap size. It uses a methodology whose systematic selection process analyses stocks according to two variables: - Exposure to AI, measured on the basis of patents related to AI issued to the company over the past three years, compared with the total number of patents obtained by the same business in the same period. - Contribution to AI, measured by the total number of AI patents used by the business over the past three years, compared to the total number of AI patents obtained by the business in the same period. Total expense ratioof the ETF is0.35%.
17/04/2019

Eurizon enrichit son offre en Allemagne et Autriche

Eurizon Capital,la société de gestion de la banque italienne Intesa Sanpaolo, poursuit son développement en Europe. La société de gestion, qui a renforcé ses équipes à Francfort l’an dernier, a décidé de distribuer deux de ses fonds les plus connus sur les marchés allemand et autrichien, a appris le site spécialisé Das Investment. Il s’agit des fondsEurizon Fund Absolute Prudente (ISIN: LU0335993746), prudent et composé pour l’essentiel d’obligations, et deEurizon Fund Absolute Attivo (ISIN: LU0335994041), un peu plus offensif avec un portefeuille diversifié en actions et obligations,avec unobjectifde rendement de 1,2 point de pourcentageau-dessus de l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill sur 18 mois et de 2 points au-dessus du même indice sur 24 mois. Ces deux stratégies ont été lancées en janvier 2008 et sont gérés par Luca Sibani.
17/04/2019

Eurizon adds to product range in Germany and Austria

Eurizon Capital, the asset management firm of the Italian bank Intesa Sanpaolo, is continuing its development in Europe. The asset management firm, which added to its Frankfurt teams last year, has decided to sell two of its best-known funds on the German and Austrian markets, the specialist website Das Investment reports. These are the Eurizon Fund Absolute Prudente,a prudent fund composed largely of bonds, and the Fund Absolute Attivo, a slighty more aggressive fund with a diversified portfolio of equities and bonds, and a performance objective 1.2 percentage points above the Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill index over 18 months, and two basis points above the same index over 24 months. The two strategies were launched in January 2008, and are managed by Luca Sibani.
17/04/2019

LaSalle acquiert des bureaux pour le compte d'Encore+

LaSalle Investment Managementa annoncé ce 17 avrill’acquisition en VEFA d’un immeuble de bureaux auprès d’AG Real Estate, pour le compte de son fonds pan-européen Encore+. Situé au 62-68 rue Jeanne d’Arc dans le 13ème arrondissement de Paris, l’actif bénéficie d’un emplacement stratégique, à proximité immédiate de la station de métro « Nationale » (ligne 6) et de la Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde, ouvert en 2017 sous l’impulsion de Xavier Niel. L’opération consiste en la démolition de l’ensemble immobilier existant et la construction d’un immeuble neuf de 9800 m² en ligne avec les meilleurs standards internationaux.Conçu par le cabinet d’architecte Atelier du Pont, le bâtiment proposera notamment des espaces de travail individuels et collaboratifs 100% en premier jour, des terrasses végétalisées accessibles, un rooftop au R+8, un espace de restauration, un commerce, un parking privé en sous-sol ainsi qu’un hall double hauteur et un auditorium ERP.L’immeuble sera labellisé Effinergie+, Well « Core and Shell » niveau Gold, Wiredscore niveau Gold, et recevra les certifications HQE Excellent et BREEAM Very Good. Cet actif est la huitième acquisition d’Encore+ à Paris et fait partie intégrante de la stratégie du fonds qui consiste à acquérir des biens localisés dans les meilleurs marchés européens et à créer de la valeur grâce à une gestion active de ses immeubles. Le segment Value-Add continuera à faire partie de la stratégie du fonds Encore+.Ce projet incarne la stratégie d’AG Real Estate, de se positionner comme un développeur tertiaire dynamique sur le marché francilien. Le pipeline de projets de développement est actuellement d’environ 400000 m² pour un chiffre d’affairesde 2 milliardsd’euros.

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