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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2019

10/10/2019

Groupama lance une stratégie dédiée aux obligations vertes

Après avoir annoncé récemment le lancement du fonds thématique G Fund Future for Generations, Groupama Asset Management poursuit le développement de son offre de solutions d’investissement responsable avec G Fund Global Green Bonds. Construitsur une gestion obligataire active incluant une sélectivité rigoureuse des émetteurs, G Fund Global Green Bonds investira principalement sur des titres obligataires «Green Bonds» («obligations vertes») ̶ 80 à 100% de l’actif net du fonds ̶ de toutes zones géographiques. Ce nouveau fonds a pour philosophie l’accompagnement des émetteurs dans leur dynamique de transition énergétique et écologique (par exemple: énergies renouvelables, contrôle de la pollution, transports propres, gestions des déchets, préservation de l’eau…) tout en visant la génération de performances financières. Pour y parvenir, l’équipe de gestion procède à une analyse fine de chaque émission en combinant étroitement critères financiers et extra-financiers. L’allocation active des différents moteurs de performance aboutit à une stratégie obligataire diversifiée. «Au regard du défi énergétique et écologique auquel nous sommes confrontés, nous souhaitions proposer une solution d’investissement obligataire qui soit en ligne avec les engagements et convictions historiques de Groupama Asset Management: non seulement en matière d’ESG, mais aussi en matière de performance financière à long terme pour nos clients-investisseurs», a commentéMarie-Françoise Giraud, gérante du fonds. Dans le détail, la sélection des titres s’appuie sur les principes d’éligibilité définis par Groupama Asset Management, appliqués aux caractéristiques du titre et de l’émetteur. L’équipe de recherche interne analyse ainsi les critères extra-financiers portant sur l’émission, à l’aune de la traçabilité et de la gestion des capitaux, du processus de sélection des projets et du respect des critères définis par les «Green Bond Principles», l’émetteur, à l’aune de sa performance ESG, la qualité environnementale des projets,et enfin, la transparence de l'émetteur et des projets. Le processus de gestion combine approches directionnelle, de valeur relative et assurantielle, en capitalisant sur 6 moteurs de performance: «allocation géographique», «allocationdirectionnelle taux et courbe de taux», «Allocation classes d’actifs taux et crédit», «bond-picking» (sélection des titres), «stratégies swap / inflation» et, enfin, «exposition aux devises». «Nous avons conçu G Fund Global Green Bonds comme une stratégie multi classes au sein des actifs obligataires (par exemple corporate, crédit, état …), ancrée dans un univers d’investissement mondial. A travers notre approche d’investissement dynamique et les moteurs de performance du fonds, notre objectif est de générer des performances quels que soient les cycles de marché», a expliqué Julien Moutier, responsable gestion de taux directionnelle et Aggregate. L'équipe de gestion s’engage notamment à publier un rapport mensuel détaillé auprès des investisseurs, indiquant entre autres l’évolution de l’empreinte carbone du fonds, de la part d’obligations vertes en portefeuille et des caractéristiques extra-financières des principales lignes d’exposition. A noter enfin que Groupama AM prévoit de faire une demande pour l’obtention du label GreenFin début 2020.
10/10/2019

La Française REM acquiert une résidence auprès de Kaufman & Broad

La Française Real Estate Managers (REM) a annoncé ce 10 octobre l’acquisitionen VEFA, auprès de Kaufman & Broad, d’une résidence de tourisme 4 étoiles sous enseigne Adagio. Située à proximité des bâtiments historiques de l’Hôpital La Grave, dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, cette résidence, dont la livraison est prévue au premier trimestre2022, développera 114 appartements de nouvelle génération pouvant accueillir de 2 à 4 personnes. Elle bénéficiera d’une salle de sport, d’espaces communs conviviaux ouverts sur la ville et de 20 emplacements de stationnement. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier Epargne Foncière.Dans cette opération, La Française REM a été conseillée par l’office notarial Allez & Associés et le cabinet KPMG ; Kaufman & Broad a été conseillé par l’étude du Boulevard Leclerc.
10/10/2019

Ardian acquiert une participation dans l'allemand Saal Digital

Ardian a annoncé ce 10 octobreavoir acquis une participation dans Saal Digital. Basée à Siegen, en Allemagne, l’entreprise est l’un des principaux fabricants de produits photo haut de gamme en Europe. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué. En collaboration avec Ardian, l’entreprise souhaite développer ses activités et ainsi réaliser son potentiel de croissance «important», explique un communiqué. Les anciens actionnaires de Nordwind Capital et la famille Saal continueront à détenir une participation substantielle dans la société et ont réinvesti de manière significative au cours de la transaction, sans toutefois qu’aucun chiffre ne soit transmis. Florian Stellwag et Robin Saal continueront à diriger le développement commercial en tant que membres de l'équipe de direction aux côtés de Reinhard Saal et Tim Saal.
10/10/2019

Le FEI et Kepler Cheuvreux lancent un fonds de fonds européen de private equity

Le Fonds Européen d’Investissement (FEI),la branche de Private Equity de la Banque Européenne d’Investissement (BEI),et Kepler Cheuvreux, vont coopérer dans le cadre d’un fonds de fonds européen de Private Equity, dont le FEI est l’investment advisor. La coopération s’appuie sur deux éléments.D’une part, le FEI apporte son expérience dans le domaine du Private Equity et du Venture Capital. Les rendements des portefeuilles du FEI investis dans le Venture Capital Technology, dans le Venture Capital Life Sciences et dans le Growth Capital ont dégagédes rendements à deux chiffres sur les périodes de 3, 5 et 10 ans, assure un communiqué. D’autre part, Kepler Cheuvreux met à disposition sa plateforme de distribution et son organisation multi locale avec 12 bureaux en Europe et «l’un des plus larges réseaux clients».
10/10/2019

BlueMountain ferme son fonds phare suite au départ de son co-fondateur

BlueMountain Capital ferme définitivement son hedge fund vedette, le BlueMountain Credit Alternatives, compte tenu du départ prochain d’un de ses cofondateurs, rapporte le Financial Times. Stephen Siderow, qui a cofondé le groupe avec Andrew Feldstein en 2003, va partir à la fin de l’année «pour envisager de nouvelles opportunités», selon un communiqué. BlueMountain, qui gère 18 milliards de dollars d’actifs, a commencé comme spécialiste crédit avec 300 millions de dollars avant de se développer dans d’autres domaines. La fermeture de son fonds phare intervient une semaine seulement après que Assured Guaranty a accepté de racheter la société pour 160 millions de dollars. BlueMountain Credit Alternatives a perdu 7,5 % depuis le début de l’année, soit l’une de ses pires performances.
10/10/2019

Sofidy acquiert un immeuble à Cologne

Sofidy a annoncé l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Cologne, au cœur de la zone de l’Airport Businesspark, pour le compte des épargnants de la SCPI EFIMMO 1. Construit en 1993, cet actif se déploie sur 4 étages d’une superficie totale d’environ 6.400m². L’ensemble de la surface est occupé par un locataire unique qui a signé un premier bail de 10 ans en 2010 et qui vient d’être renouvelé pour 10 ans jusqu’à 2030. La société, qui est spécialisée dans la négociation et l’exécution des contrats avec les caisses d’assurance maladie et les différents prestataires de services, apporte son appui également dans la gestion de la base clients, la facturation. L’immeuble de bureaux se situe au milieu d’une zone d’activité tertiaire et de logistique, au 2 rue Edmund Rumpler. Accessible via plusieurs axes autoroutiers majeurs il bénéficie d’une localisation idéale, au cœur de la métropole Cologne/Bonn qui compte 3 millions d’habitants et à quelques kilomètres de l’aéroportKonrad-Adenauer de Cologne-Bonn.
09/10/2019

DPAM lance un fonds obligataire vert innovant

Degroof Petercam AM (DPAM) vient de lancer un nouveau fonds obligataire vert à gestion active, dénommé DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable. Celui-ci se démarque de la concurrence avec un univers d’investissement étendu, qui comprend tant les obligations vertes (green bonds), que les obligations émises par les entreprises et les Etats s’attaquant activement aux risques climatiques. Pour ce faire, DPAM a développé son propre univers d’investissement, dénommé Emerald. Il se compose de trois piliers : les obligations vertes, les «soutiens climatiques» et les challengers climatiques. Le pilier des obligations vertes regroupe les émetteurs publics ou privés utilisant les produits de leurs émissions pour financer des projets qui ont un effet bénéfique pour l’environnement. Celui des «soutiens climatiques» comprend les entreprises dont l’activité porte en grande partie sur des produits ou services verts, par exemple, les entreprises de recyclage, les fabricants d’éoliennes ou de compteurs intelligents. Au sein du pilier «challengers climatiques» se trouvent des émetteurs publics ou privés qui réalisent des progrès significatifs dans la transition vers une économie à faible intensité carbone. « Le marché des green bonds est relativement étroit. Nous ne proposons donc pas de portefeuille uniquement composé de ces derniers. Nous offrons aussi une sélection d’obligations d’Etat et de sociétés cotées qui apportent des solutions aux changements climatiques, comme par exemple une société spécialisée dans la récupération de vapeur d’eau pour la génération d’électricité ou la récupération de déchets», a expliqué à Newsmanagers Ophélie Mortier, responsable de l’équipe de stratégistes ISR chez DPAM. A propos des critères de sélection pour intégrer l’univers propriétaire, Ophélie Mortier souligne également que DPAM a choisi« des critères plus stricts par rapport à la dépendance aux énergies fossiles. L’idée n’est pas de punir «les méchants » mais plutôt d’encourager les meilleurs pratiques». Soulignons que l'équipe de gestion applique, au sein de cet univers, une analyse fondamentale et ESG des titres.
09/10/2019

Inocap Gestion lance un fonds mixte

Inocap Gestion lance Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union Européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros. Quadrige Patrimoine «offre une flexibilité visant à atténuer les fluctuations de marché tout en cherchant à valoriser l’investissement sur le long terme. De ce fait, le fonds permet d’offrir, sans garantie de capital, une alternative aux fonds obligataires et fonds Euros», indique un communiqué. Le fonds a été créé le 5 novembre 2018 et ses encours s’élèvent à plus de 25 millions d’euros.
08/10/2019

Sofidy acquiert des bureaux en périphérie de Lyon

Sofidy a annoncé ce 8 octobre l’acquisition de quatre lots en copropriété au sein de l’immeuble Le Saint-Clair à Caluire-et-Cuire en périphérie de Lyon, pour le compte des épargnants de sa SCPI EFIMMO 1 spécialisée dans l’immobilier de bureaux. Les quatre étages de l’immeuble Saint Clair acquis par Sofidy développent une surface de près de 2.585 m² de bureaux auxquels s’ajoutent 75 places de parking. Cet actif a été construit en 2005 par GFC Construction et s’étend sur 10 étages occupés par un hôtel et des espaces de bureaux. Directement relié par une passerelle piétonne à la Cité Internationale et au parc de la Tête d’Or, l’immeuble est situé à quelques pas du centre de Lyon. Les surfaces acquises sont entièrement louées par Némo Credit Management, filiale de Cabot Financial France, spécialiste du recouvrement de factures et du rachat de créances et TRANSDEV, multinationale française parmi les leaders mondiaux des transports publics. Les départements Capital Markets régions et l’agence de Cushman & Wakefield à Lyon ont conseillé Sofidy dans cette acquisition.
08/10/2019

Mata Capital achète 9.000 m² de bureaux à Aubervilliers

La société de gestion de fonds d’investissement en immobilier Mata Capital a annoncé ce 8 octobre l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage de bureaux à Aubervilliers. Elle a acquis en «off-market» un immeuble de bureaux de près de 9.000 m² situé en bordure du canal Saint-Denis, et à 450 mètres de la future station de métro Aimé Césaire sur la ligne 12. L’immeuble, aujourd’hui loué à plus de 90% à plusieurs locataires, dont la société KDI, s’inscrit dans un secteur géographique du Nord de Paris en pleine mutation, qui concentrera à court terme des investissements publics massifs, notamment dans le cadre du Campus Condorcet, des Jeux Olympiques 2024 et du plan d’aménagement du Grand Paris. Dans le cadre de cette opération, Mata Capital a été conseillé par l’office notarial Allez & Associés, le cabinet Hogan Lovells et la société 7 Concept. Le financement de l’opération a été assuré par la Caisse d’Epargne Île-de-France, elle-même représentée par l’Etude Michelet et Associés.
07/10/2019

Belfius et Candriam lancent un fonds actions sur le climat

La banque belge Belfius (ex Dexia), et Candriam (ex-Dexia AM) lancent ensemble un fonds thématique en actions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Baptisé Belfius Equities Climate, il s’agit d’un compartiment de la sicav Belfius Equities de droit belge, gérée par Belfius Investment Partners. Belfius Equities Climate a pour objectif d’investir dans des entreprises «innovantes et de premier plan qui apportent des solutions à long terme aux grands défis liés au changement climatique (efficacité énergétique, énergie renouvelable, stockage, recyclage, traitement des déchets et gestion de l’eau)». Ce fonds s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux clients professionnels. Belfius Equities Climate est un fonds nourricier du compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Candriam SRI Equity Climate Action, (fonds maître, non inscrit en Belgique). La banque assure que le fonds a une approche doublement «verte» car il est ‘l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le tout premier fonds au bilan carbone neutre en Belgique». Candriam et Belfius vont neutraliser les émissions du fonds en soutenant financièrement des projets écologiques. Pour cela, ils vont travailler avec South Pole, un fournisseur de solutions durables et développeur de projets de réduction des émissions, proposant des projets de compensation carbone aux quatre coins du globe.
07/10/2019

Schroder Real Estate et BAE Pension Funds acquièrent le Sofitel London Gatwick

Schroders Real Estate a annoncé l’acquisition du Sofitel London Gatwick pour le compte d’une joint venture entre BAE Pension Funds et Immobilien Europa Direkt, un véhicule d’investissement de Zurich Investment Foundation géré par Schroders. L’opération sur ce Sofitel marque la neuvième transaction hôtelière réalisée par Schroder Real Estate dans le sillage de l’intégration de la plateforme de gestion des investissements hôteliers, Algonquin Management Partners, acquise en mai 2018. La dernière transaction porte les actifs hôteliers sous gestion à 51 hôtels et 10.000 chambres, représentant une valeur de 2 milliards de livres.
04/10/2019

Ampère Gestion lève plus de 1,2Md€

Ampère Gestion, filiale de gestion d’actifs de CDC Habitat, vient de lever 1,25 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son Fonds de Logement Intermédiaire 2 (FLI 2). Parmi les nouveauxsouscripteurs, figurent notamment Axa, des mutuelles comme Macif, Maif, mais aussi des investisseurs étrangers (quasi environ 30% du capital) comme le fonds de pension néerlandaisPGGM. BNP Paribas Cardif, Predica, Natixis, Allianz, Sogecapétaient quant à eux déjà investisseurs. «Cette levée de fonds est la plus importante dans le secteur résidentiel en Europe depuis 3 ans», assure un communiqué. Le FLI 2 dispose désormais d’une capacité d’investissement de plus de 2milliards d’euros après recours à l’effet de levier. Son objectif: un portefeuille cible de 11.000 logements à construire en France (8.000 logements intermédiaires et 2.000 places de résidences étudiantes ou seniors). «Avec cette levée de fonds, (...) nous sommes idéalement positionnés pour investir dans les nouveaux logements du Grand Paris. Son ampleur illustre bien ce qu’est devenu le logement intermédiaire depuis sa création en 2014 : un produit institutionnel qui a toute sa place dans une allocation d’actifs. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par nos investisseurs qui permettra, avec l’appui de CDC Habitat, de recréer une offre de logements dans les zones les plus tendues », a déclaré Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et Président d’Ampère Gestion.
04/10/2019

AEW fait l'acquisition d'un retail park

AEW Ciloger a annoncé ce 4 octobrel’acquisition du retail park d’Herblay « 14ème avenue » pour le compte de ses SCPI d’immobilier d’entreprise Actipierre Europe et Atout Pierre Diversification, auprès d’Altarea Cogedim. Le retail park, livré en 2002, est situé sur la Patte d’Oie d’Herblay, 1er pôle commercial de périphérie en Île-de-France. Il développe une surface de 14.200m² et est entièrement loué à 7 locataires de renom Maisons du Monde, Nike, Besson, Maxi Bazar, Maxi Toys, Aubert, Animalis.
04/10/2019

Partners Group lève 550 millions de dollars australiens

Partners Group a levé 550 millions de dollars australiensdans le cadre dulancement du fonds Partners Group Global Income Fund à la Bourse australienne, a annoncé ce 4 octobrele gestionnaire d’actifs suisse. Ce fonds permet à des investisseurs privés d’accéder à des emprunts d’entreprises non cotées au niveau mondial, précisePartners Group dans un communiqué. Le début du négoce du fonds à la Bourse de Sydney sous le code «PGG» a démarré le 26 septembre. Ce fonds «constitueun placement attrayant pour les investisseurs privés dans le contexte des taux bas», a indiqué l’associé et responsable pour l’Australie Martin Scott, ajoutant que ce type de programme était jusqu'à présent réservé aux investisseurs institutionnels.
04/10/2019

Napoleon Capital déploie un fonds quantitatif de performance absolue

Napoleon Capital, boutique soutenue par BNP Paribas AM, a annoncé ce 3 octobre le lancement d’un fonds quantitatif actions à performance absolue. Le Napoleon World Equities AR Dynamix Fund a pour objectif de suivre un indice systématique développé par la société de gestion elle-même. Cet indice combine trimestriellement des stratégies basées sur les plus gros indices actions monde. Actuellement, il contient des grandes entreprises du Japon, du Royaume-Uni, de la zone euro, et inclue les grands groupes de la Tech US. Son objectif est d’assurer une appréciation la plus régulière possible du capital, quelles que soient les conditions du marché et vise une volatilité maximale de 10%.
03/10/2019

Patrizia cède un portefeuille logistique français à Blackstone

Le spécialiste de l’investissement immobilier PatriziaAGa finalisé,pour le compte de TransEuropean Property Limited Partnership VI («TEP VI») la vente d’un portefeuille logistique français à des fonds immobiliers gérés par Blackstonepour un montant total de 260 millions d’euros dans une transaction hors marché.Comprenant un peu plus de 362.721 m² répartis sur dix immeubles, le portefeuille a été constitué hors marché dans le cadre d’une stratégie visant à regrouper des actifs prime le long de la dorsale logistique française très prisée. Le portefeuille est loué à 100% à des locataires, dont Kuehne et Nagel, Geodis, Rhenus, Honeywell et Amazon. Blackstone a choisi Patriziapour poursuivre la gestion du portefeuille en son nom. Cette transaction fait suite à la vente d’un portefeuille de sept actifs logistiques français totalisant 302.675 m² de TEP V à Blackstone pour un montant de 233 millions d’euros en 2017.Patriziaa également récemment acquis deux entrepôts logistiques situés sur la frontière entre Amiens et Poulainville, d’une superficie totale de 77.865 m², pour le compte de TEP VII, successeur de TEP VI, portant ainsi le total des actifs sous gestion de Patriziaen France à 1,34 milliard d’euros. TEP VI, le sixième fonds de la série transeuropéenne de Patrizia, est un programme d’investissement paneuropéen diversifié et à effet de levier axé sur les immeubles de bureaux, de commerces, les immeubles résidentiels et industriels situés dans les grandes zones métropolitaines du cœur de l’Europe occidentale (y compris le Royaume-Uni). Lancée en 2016, la stratégie consiste à constituer un portefeuille générant du «cash-flow» qui puisse être géré de manière agressive, en utilisant la plate-forme européenne de la société et, plus spécifiquement, sa gestion pratique ou son approche de type opérateur. Le programme peut être classé comme «value added» en termes de risque, bien que le revenu souhaité devrait atteindre les 15% de rendement par an. Patriziaen est actuellement aux dernières étapes de la commercialisation de TEP VII, qui a été lancé en 2018 et devrait disposer d’une puissance de feu totale de 1,5 milliard d’euros. TEP VII poursuivra une stratégie axée sur les «cash-flow» et la valeur ajoutée principalement dans les secteurs des bureaux, de l’industrie et du résidentiel en Europe continentale et au Royaume-Uni. Il privilégie une approche de type «opérateur» qui s’appuie sur l’expertise de Patriziaen matière de transactions locales et de gestion d’actifs. Depuis le lancement de TEP VII et sa deuxième clôture de 250 millions d’EUR en février 2019, onze investissements ont été sous-traités ou placés en exclusivité, à Madrid, Paris, Barcelone et Berlin, pour un montant total de 505 millions d’euros.
03/10/2019

Groupama AM sort un nouveau fonds thématique diversifié

Groupama AM a annoncé ce 3 octobre le lancement du fonds thématique diversifié «G Fund Future for Generations», qui a pour ambition de cibler les «entreprises qui apportent des solutions concrètes aux enjeux climatiques, énergétiques, de consommation durable et de santé». Son allocation cible comprend 30% d’actions et 70% d’obligations avec une marge de manœuvre de +/-20%. Les titres sont essentiellement européens, issus d’entreprises jugées économiquement performantes, respectueuses de l’environnement et impliquées dans la préservation de nos conditions de vie. La stratégie d’investissement comporte 4 piliers thématiques (impact environnemental, consommation durable, transition énergétique, santé) répondant à 9 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) instaurés par les Nations unies. Ces objectifs sont : - Faim « zéro » - Bonne santé & bien être - Eau Propre et assainissement - Energie propre et d’un coût abordable - Industrie, innovation et infrastructure - Villes et communautés durables - Consommation et protection responsables - Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques - Vie terrestre
03/10/2019

Goldman Sachs recrute un gérant actions tech de JPMorgan

Goldman Sachs vient de recruter Gregory Tuorto au poste d’analyste-gérant, avec le grade de managing director. L’ex-gérant des fonds de JPMorgan, US Technology Fund, US Tech Leaders et JP Morgan Small Cap Growth Fund cogèrera désormais le fonds Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth, d’un encours de 2 milliards de dollars, selon des documents de la SEC consultés par Citywire Pro Buyer. Il travaillera avec Jessica Katz et Steven Barry.

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