novembre 2019
21/11/2019
Fox Gestion d'Actifs lance un fonds dédié aux sociétés dirigées par des femmes
Fox Gestion d’Actifs, qui va bientôt fusionner avec Flornoy & Associés, a annoncé ce 21 novembre le lancement d’un fonds dédié aux sociétés cotées dirigées exclusivement par une femme CEO. Ce fonds «Valeurs féminines globales» appliquera donc un filtre visant à ne choisir que les sociétés dirigées par des femmes, ce qui représente seulement 3% des titres au sein des 19 pays de l’OCDE couverts. L'équipe de gestion appliquera également des filtres environnementaux et sociaux, en sus de la gouvernance. Le nom de ce fonds ne manque pas de rappeler celui de «Valeurs Féminines» de la société CPG rachetée cet été par Fox Gestion. Mais une porte parole interrogée par NewsManagers que le process de gestion est totalement différent et que l’ex-"Valeurs Féminines» a été fusionné dans «Fox Sélection». La société de gestion s’est par ailleurs engagée à reverser 10% des revenus annuels du fonds aux organisations caritatives favorisant la parité dans le monde du travail. Parmi les associations sélectionnées se trouvent déjà International Women’s Forum France et Professional Women’s Network. Pour rappel, Groupe Premium, la maison-mère de Fox Gestion d’Actifs, a acquis Flornoy & Associés fin octobre. La fusion des deux sociétés de gestion devrait totaliser 1,2 milliard d’euros d’encours.
21/11/2019
LaSalle commercialise un fonds immobilier sur le Japon
LaSalle Investment Management lance un fonds immobilier privé core à capital variable sur le Japon appelé LaSalle Japan Property Fund. Le fonds sera investi dans des actifs immobiliers core au Japon, essentiellement à Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka, dans l’immobilier multirésidentiel, commercial, industriel et de bureau. Son objectif est d’attirer des investisseurs internationaux et d’atteindre 1,6milliard d’euros en trois ans et 2,4milliards d’euros d’ici cinq ans. Doté d’un capital initial de 505millions d’euros provenant d’investisseurs japonais et de prêts accordés par les principales institutions financières du pays, il dispose déjà d’un portefeuille composé de six actifs sélectionnés sur la base des critères DTU (Démographie, Technologie et Urbanisation) définis par les équipes Recherche et Stratégie de LaSalle, pour un prix d’acquisition de 870millions d’euros.
21/11/2019
L’hémorragie sur les PIR continue
Les plans d’épargne individuels italiens (PIR) ont une fois de plus décollecté au troisième trimestre, et vu sortir 354 millions d’euros, rapporte Il Sole 24 Ore, citant Assogestioni. Les encours sont restés stables à 18,5 milliards d’euros. Bien que le gouvernement prépare une réforme des PIR, nombre d’investisseurs s’éloignent de ce secteur. L’encéphalogramme des PIR est plat depuis janvier. Aucun nouveau produit n’a vu le jour (leur nombre a même diminué, de 72 à 69) et aucun flux n’entre dans le secteur. Même les souscripteurs de ces produits n’y investissent plus. Pire, les clients de la première version des PIR (qui ne prévoyaient pas l’obligation d’investir 3,5 % dans le venture capital et l’AIM) sortent également de ces produits, renonçant à l’avantage fiscal qu’ils obtiendraient s’ils restaient cinq ans.
21/11/2019
CA Indosuez Wealth Italy vise 10Md€ d’encours en Italie d'ici 2021
Crédit Agricole a lancé officiellement mercredi 20 novembre CA Indosuez Wealth Italy, faisant disparaître la marque Banca Leonardo acquise en 2018, rapporte Il Sole 24 Ore. Les actifs s’élèvent à plus de 6,4 milliards d’euros et l’objectif est de gérer 10 milliards d’euros d’ici à 2021. Indosuez Wealth Management se concentre sur la clientèle très fortunée (plus de 1 million d’euros de patrimoine), alors que Crédit Agricole Private Banking est dédié aux clients avec des actifs plus faibles. En tout, la clientèle privée du groupe Crédit Agricole en Italie représente 23 milliards d’encours sous gestion.
20/11/2019
Goldman Sachs AM introduit ses trois premiers ETF en Italie
Goldman Sachs Asset Management a annoncé le 20 novembre avoir coté pour la première fois ses ETF sur Borsa Italiana. Cela fait suite au lancement de son activité ETF en Europe en septembre dernier. Les trois premiers ETF cotés en Italie sont les suivants: Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity UCITS ETF, Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF et Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity UCITS ETF. GSAM continuera à élargir son offre d’ETF européens dans les prochains mois. La société de gestion a commencé à proposer des ETF aux Etats-Unis en septembre 2014 et y compte désormais 19 ETF, avec des encours sous gestion supérieurs à 14 milliards de dollars.
20/11/2019
CSAM lance un fonds à échéance
Credit Suisse Asset Management va ouvrir aux souscriptions le nouveau Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V le 2 décembre 2019. Ce fonds permettra aux investisseurs de s’exposer à un portefeuille diversifié et mondial d’obligations, composé d’obligations d’entreprises et quasi-souveraines libellées en dollars américains d’émetteurs d’Asie (hors Japon), de marchés émergents (non asiatiques) et de marchés développés, avec une notation moyenne BBB- (calcul linéaire). Il visera des distributions trimestrielles de 3% par an et arrivera à échéance le 30 septembre 2024.
20/11/2019
Il y a plus de fonds gérés par des David que par des femmes au Royaume-Uni
Il existe plus de fonds gérés par des hommes prénommés David qu’il n’y a de gérantes au Royaume-Uni, selon des chiffres de Morningstar publiés le 19 novembre. Sur 1.496 fonds ouverts au Royaume-Uni, 108 sont pilotés par des gérants appelés David ou Dave, soit 7,2 % des fonds. Parallèlement, seulement 105 fonds ont une femme à leur tête. Ce constat ne fait que souligner le manque de diversité criant du secteur de la gestion de fonds. «Il est décevant de constater qu’il y a aussi peu de femmes gérantes dans notre secteur», commente Emma Morgan, gérante de Morningstar. Les données de Morningstar ne prennent en considération que les classes de parts et les unités d’accumulation les plus récentes de chaque fonds. 442 fonds ont de plus été exclus de la liste car le nom du gérant n’était pas connu. Morningstar n’a dénombré que 72 gérantes, pour 105 fonds. Par ailleurs, Morningstar a étudié la récurrence des prénoms dans la gestion de fonds. Si les David et les Dave sont les plus en vogue, James arrive deuxième avec 48 gérants qui portent ce prénom et 65 fonds gérés par ces personnes. Viennent ensuite Paul, Richard et Andrew. Il n’y a pas de prénom de femme dans le top 14. Kate et Johanna arrivent premiers pour les femmes, mais avec seulement six et cinq femmes qui le portent respectivement.
20/11/2019
Swiss Life AM et Cedrus acquièrent une résidence étudiants pour leur fonds Impact Investing
Swiss Life Asset Managers France et Cedrus & Partners ont annoncé ce 20 novembre avoir acquis en VEFA une résidence étudiants, pour le compte de leurOPPCI Immobilier Impact Investing. Il s’agit du premier investissement du véhicule, lancé en janvier dernier. Située au cœur du nouveau pôle de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, cette résidence de 144 lots sera exploitée par Réside Etudes. La livraison de la résidence est prévue pour la rentrée universitaire 2021. L’immeuble bénéficiera d’une performance énergétique RT 2012-10%. La société de gestion a réalisé cette acquisition auprès d’Eiffage Immobilier Est.
20/11/2019
Notz Stucki lance un fonds basé sur la recherche de Kepler Cheuvreux
La société de gestion d’actifs genevoise Notz Stucki a annoncé le lancement du fonds DGC Notz Stucki Kepler Cheuvreux European Selection pour enrichir sa gamme de stratégies « Long Only ». Le fonds investit dans une sélection des actions de sociétés d’Europe continentale, basée sur la recherche de Kepler Cheuvreux, société spécialisée dans la recherche et le courtage d’actions. Il s’agit du onzième compartiment de la Sicav luxembourgeoise Diversified Growth Company (DGC) de Notz Stucki. Le groupe a entamé une stratégie de diversification dans les fonds UCITS, qui dépassent désormais 1 milliard de francs suisses d’encours. Co-géré par Marie-Caroline Fonta et Pierre Mouton, le nouveau fonds investit dans un portefeuille d’environ 60 titres. Le processus de sélection se fonde sur l’approche « bottom-up » de Kepler Cheuvreux, qui retient parmi plus de 1.000 sociétés de toutes capitalisations, les meilleures convictions des 7 listes-pays retenues : France, Allemagne, Suisse, Benelux, Péninsule Ibérique, Italie et Scandinavie. Notz Stucki sélectionne ensuite les valeurs présentant selon elle les meilleures opportunités d’investissement. Le fonds est actuellement autorisé à la distribution auprès d’investisseurs qualifiés au Luxembourg et en Suisse et devrait prochainement être enregistré en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Notz Stucki, fondée en 1964, revendique 10 milliards de francs d’actifs sous gestion. Son activité historique est basée sur la gestion de fonds multi-gérant, mais elle lancé aussi la Sicav luxembourgeoise Diversified Growth Company qui compte une douzaine de stratégies différentes, gérées aussi bien en interne que via des partenariats avec des spécialistes externes. La société compte également des activités de ManCo au Luxembourg.
20/11/2019
Idi Emerging Markets Partners finalise le closing de son quatrième fonds
Idi Emerging Markets Partners a annoncé ce 19 novembre avoir finalisé le premier closing de son fonds idi EM IV. Au termes de cette première campagne, la collecte s'élève à 103 millions de dollars, en provenance d’investisseurs institutionnels et privés européens. La société espère atteindre 300 millions de dollars au total à l’issue de prochaines levées. Le fonds s’intéresse aux marchés du capital-développement dans les grandes zones émergentes (Asie, Afrique et Amérique latine). Son déploiement se fera à 50% via des investissements directs et à 50% via des investissements dans des fonds locaux. L’équipe d’investissement prévoit un déploiement sur 5 ans avec entre 12 et 15 investissements d’un ticket moyen de 20 millions de dollars. Idi EM IV investira dans des PME de croissance, sans recours à l’endettement. Il ciblera principalement les secteurs liés à la consommation des classes moyennes émergentes (produits de grande consommation, logistique, santé, éducation, services aux personnes, etc.), bénéficiant à la fois d’un effet démographique et de la convergence des modes de consommation. Parmi les investisseurs, on retrouve le family office de la famille Peugeot, FFP, ainsi que BNP Paribas Cardif, a précisé Julien Kinic, Managing Partner d’idi Emerging Markets dans un communiqué.
19/11/2019
AllianzGI s'allie à la KfW sur un fonds de fonds de capital-risque en Afrique
AllianzGI et la KfW («Kreditanstalt für Wiederaufbau»), la banque publique de développement allemande, ont annoncé ce 19 novembre la création conjointe d’un fonds de fonds dédié au capital-risque en Afrique. Le véhicule investira dans des fonds de private equity et de venture capital, avec pour objectif de financer environ 150 sociétés, de la start-up à l’entreprise de taille moyenne. La KfW espère également créer 25.000 emplois via ce fonds d’ici 2030. Le fonds de fonds est doté d’environ 170 millions d’euros d’encours. Le ministère allemand de la coopération économique et du développement est le principal financeur, avec 85 millions d’euros. Viennent ensuite Allianz, avec un apport compris entre 55 et 70 millions d’euros via ses filiales, et la KfW, avec 30 millions d’euros. Il sera géré par Martin Ewald d’AllianzGi, et est basé en Allemagne.
19/11/2019
La Financière Responsable obtient le label ISR pour son FCP d'inclusion responsable
La Financière Responsable a annoncé ce 19 novembre l’obtention du label ISR pour son FCP LFR Inclusion Responsable. Suite à l’audit d’AFNOR Certification, la Financière Reponsable a également obtenu le renouvellement du label ISR de deux de ses fonds : LFR Euro Développement Durable et LFR Actions Solidaires.
19/11/2019
BNP Paribas AM reçoit le label ISR pour 19 fonds
BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 19 novembre avoir obtenu le label ISR pour dix-neuf fonds dont treize nouvelles labellisations et six renouvellements. Ces labellisations font suite à l’audit réalisé par Ernst & Young France. Au total, BNPP AM dispose aujourd’hui de 34 fonds labellisés pour un encours de 26 milliards d’euros. Les 13 nouveaux labels ont étés attribués aux fonds : - BNP Paribas Aqua (fonds de droit luxembourgeois) - BNP Paribas Aqua (fonds de droit français) - BNP Paribas Climate Impact - BNP Paribas Global Environment - BNP Paribas Green Tigers - BNP Paribas Smart Food - BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond - BNP Paribas Sustainable Enhanced Bond 12 M - BNP Paribas Mois ISR et à 4 fonds de Cardif dédiés à son fonds général : - Natio-fonds collines investissement N°1 - Natio-fonds collines investissement N°3 - Natio-fonds collines investissement N°5 - Cardif BNPP IP SMID Cap Euro Les renouvellements concernent les fonds : - BNP Paribas Actions Europe Responsable - BNP Paribas Euro valeurs durables - Maif Investissement Responsable Europe (géré par BNPP AM et proposé dans le contrat Assurance vie Responsable et Solidaire de la MAIF) - BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond - BNP Paribas Sustainable Euro Bond - BNP Paribas Obli responsable
19/11/2019
BNP Paribas Securities Services prend une participation dans une fintech allemande
La banque souhaite digitaliser ses services aux sociétés de gestion et investisseurs dans les fonds de private capital.
19/11/2019
Montpensier Finance lance un fonds vert actions internationales
Montpensier Finance a annoncé ce 18 novembre le lancement d’un fonds actions internationales labellisé Greenfin. Le fonds est géré par Marion Casal et Nicolas Kieffer. Dénommé «M Climate Solutions», le fonds investit depuis début juillet dans les entreprises internationales qui apportent un réel impact positif dans la Transition Climatique. Les équipes d’investissements baseront leurs analyses sur trois grands vecteurs de transformation: l'énergie responsable, la préservation du capital terrestre et le transport efficient.
19/11/2019
Perial AM achète un nouvel hôtel en Allemagne
Perial Asset Management a annoncé ce lundi 18 novembre l’acquisition d’un hôtel Star Inn Comfort à Stuttgart, pour le compte de la SCPI PFO. Cet hôtel est loué dans le cadre d’un bail double net, d’une durée ferme de 25 ans. Il s’agit d’un immeuble construit en 2015 de 4.861 m² pour 159 chambres. Trois étoiles, il est exploité par le groupe Star Inn Hotels GmbH master franchisé du groupe Choice Hotels, 7ème groupe hôtelier mondial en nombre de chambres.
19/11/2019
Mitsubishi va sortir un fonds immobilier outre-Atlantique
La société de négoce japonaise a l’intention de lancer un fonds d’investissement immobilier américain (REIT) et vise en premier lieu des projets dans les villes de Chicago et Dallas, rapporte le Nikkei. Ce fonds, qui ambitionne 1,5 milliard de dollars (1,35 milliard d’euros) d’actifs sous gestion d’ici à cinq ans, cible le marché immobilier résidentiel dans les centres-villes et celui des entrepôts en périphérie. Il sera le premier REIT commercialisé de manière indépendante par une société japonaise aux Etats-Unis. Son rendement initial est estimé entre 4,5 et 5%.
19/11/2019
BNP Paribas AM innove avec un ETF vert sur l'immobilier coté
BNP Paribas AM a annoncé la semaine dernière le lancement du premier ETF couvrant le segment de l’immobilier coté et qui tient compte de la problématique du changement climatique. Dénommé «BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Green UCITS ETF», le fonds indiciel coté est exposé aux sociétés immobilières cotées les plus respectueuses de l’environnement dans les pays développés d’Europe (excluant le Royaume-Uni). L’ETF est coté depuis le 14 novembre 2019 sur les bourses de Paris et de Francfort. Domicilié au Luxembourg,
18/11/2019
Siparex lance son onzième FCPI dédié à l'innovation
Le groupe Siparex a annoncé le lancement d’un nouvel FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) ce lundi 18 novembre. Dénommé Siparex XAnge Innovation 2020, ce FCPI est le 11ème millésime de la gamme de fonds fiscaux du groupe Siparex dédiés au financement de l’innovation. Le fonds financera le développement de l’activité d’entreprises dont le potentiel de croissance aura été identifié par la société de gestion, principalement dans le secteur de l’économie numérique et développant des produits et/ou des process innovants. La durée de vie du fonds est de 7 ans, prorogeable 3 fois un an sur décision de la société de gestion.