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Investisseurs Institutionnels

Fonds de pension

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les fonds de pension publics (Erafp) et privés et sur la retraite par capitalisation.
28 février 2023 à 12:27 PM

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Fonds souverain

Nos articles d’actualité et d’analyse sur ces fonds d’investissement qui ont la particularité d'être détenus par des Etats souverains. En France, ce rôle est joué par Bpifrance mais les principaux fonds souverains sont dans les mains de pays pétroliers (Norvège, Qatar, Arabie saoudite, Abu Dhabi) ou de deux pays asiatiques, la Chine et Singapour.

février 2021

01/02/2021

EQT ouvre un bureau au Japon

EQT Partners a ouvert un bureau à Tokyo pour son activité de private equity. Ce bureau japonais regroupera des talents locaux, en cours de recrutement, et des ressources internes. Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la société nordique en Asie présentée lors de l’introduction en Bourse en 2019. Parallèlement, EQT a annoncé un partenariat avec la société japonaise de private equity Japan Industrial Partners.

janvier 2021

22/01/2021

Loomis, Sayles recrute un responsable diversité

Loomis, Sayles & Company, une filiale de Natixis Investment Managers, a recruté Marques Benton en tant que responsable de la diversité, l'équité et l’inclusion (DEI). Il sera rattaché à Kevin Charleston, PDG de Loomis Sayles, et par John Russell, directeur des ressources humaines et avocat principal. A ce poste nouvellement créé, Marques Benton est responsable de l’exécution du plan stratégique diversité, équité et inclusion de la société de gestion. En coopération avec la direction, il aura la responsabilité d’attirer, développer et retenir des talents d’horizons variés, et d’interagir avec tout le personnel pour promouvoir une culture d’inclusion dans toute l’entreprise, explique la société. En intégrant Loomis Sayles, Marques quitte la Federal Reserve Bank of Boston, où il était vice-président et responsable de la diversité depuis plus d’une décennie.
19/01/2021

Varenne Capital franchit les 2Md€ sous gestion

Varenne Capital Partners a franchi fin 2020 les 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, à 2,1 milliards d’euros, a annoncé David Wierzba, directeur du développement de la société, au cours de sa conférence annuelle. Et ce, grâce à une collecte nette de 270 millions d’euros réalisée dans le courant de l’année marquée par la crise du coronavirus. Son fonds phare Varenne Valeurs a dépassé le milliard d’euros d’encours. En 2019, Varenne avait enregistré des souscriptions nettes de 410 millions d’euros. Et au 16 janvier 2020, ses encours s’établissaient à 1,67 milliard d’euros. La boutique française avait passé la barre du milliard d’euros d’encours pour la première fois en 2018. Varenne a été fondée en 2003 par Marco Sormani et Giuseppe Perrone. Sa gestion repose sur plusieurs axes. Le socle de gestion est la poche «long equity». S’ajoutent à cela trois stratégies de décorrélation et de couverture: le «short equity», les fusions et acquisitions et les couvertures contre les risques extrêmes. En 2020, Varenne Capital a continué à recruter pour accompagner son développement. Sarah Ksas et Bo Huang ont rejoint la société. La première travaillera à la conformité et la seconde au marketing produits.«Un nouveau DSI va nous rejoindre prochainement», annonce David Mellul, managing director de Varenne Capital. La société a aussi élargi ses partenariats de commercialisation. Elle a passé un accord avec Galileo Securities pour vendre ses fonds aux Etats-Unis, dans le sillage de son enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Désormais, «la société a des forces commerciales à Paris, Bruxelles, Tokyo, Londres et New York», se félicite David Mellul.
13/01/2021

Primonial réunit ses activités de conseil et distribution

Le groupe Primonial a nommé Rachel de Valicourt directrice générale de « Primonial Ingénierie & Développement », un pôle nouvellement créé. Depuis 2017, elle occupait la fonction de directrice générale de Primonial Partenaires. Rachel de Valicourt travaillera en étroite collaboration avec Anne Bonfils, nommée DGA en charge du marketing et Latifa Kamal, nommée DGA en charge de la stratégie produits & ingénierie patrimoniale. Primonial Ingénierie & Développement regroupe l’ensemble des activités de conseil et distribution du groupe : Primonial Gestion Privée, Primonial Partenaires, Sportinvest et Link by Primonial, ainsi que l’ensemble des fonctions support comme le marketing, l’ingénierie produits et patrimoniale, Primonial Portfolio Solutions, Primonial School, le département financement, l’immobilier avec la plateforme LEEMO, et les Middle-Offices. Il constitue un des 3 piliers opérationnels du groupe Primonial avec le pôle Immobilier Européen dirigé par Laurent Fléchet, et le pôle Asset Management dirigé par Bettina Ducat (La Financière de l’Echiquier). Le comité exécutif de Primonial Ingénierie & Développement sera composé de 6 membres : Rachel de Valicourt, Anne Bonfils, Latifa Kamal, Nadine Trémollières (directrice Primonial Portfolio Solutions), Thierry Abihdana (directeur Primonial School) et Nicolas Reboul (Chief Operating Officer). Ce renforcement de l’organisation s’accompagne de plusieurs nominations. Geoffrey Repellin est nommé directeur général de Primonial Partenaires, la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Yann Micque rejoint le groupe en provenance de BNP Paribas en qualité de directeur du réseau Primonial Gestion Privée. Gianni Roméo est nommé directeur juridique et réglementaire de Primonial Ingénierie & Développement. Emilie Giroux-Levain prend la direction du développement des outils et des services de Primonial Ingénierie & Développement. Alexandre Boutin est nommé directeur de l’Ingénierie patrimoniale. Martin Alix est nommé directeur du développement produits. Nathalie Chevallier, directrice du pôle financement, Nicolas Fradkin, directeur commercial immobilier et Thomas Rachlin, directeur des opérations viennent compléter les effectifs.
11/12/2020

Un gestionnaire multi-boutiques américain fait une acquisition

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques Spouting Rock Asset Management, basé dans l’Etat de Pennsylvanie aux Etats-Unis,a annoncé jeudi l’acquisition d’une part majoritaire dans le capital de Penn Capital, une boutique de gestion fondée en 1987. Celle-ci est investie en actions (micro à moyenne capitalisations) et obligations (non-investment grade). La transaction doit être clôturée dans le courant du premier trimestre 2021. Le directeur général de Penn Capital Richard Hocker démissionnera de son poste.
07/12/2020

Goldman Sachs envisage de délocaliser sa gestion d'actifs en Floride

Goldman Sachs cherche de nouveaux bureaux pour y installerson unité de gestion d’actifs selon Bloomberg. Et c’est dans le sud de la Floride que le groupe américain chercherait éventuellement à établir la nouvelle base pour sa gestion d’actifs, notamment pour ses avantages fiscaux. D’après Bloomberg, le succès du travail à distance pendant la pandémie de Covid-19 a convaincu des membres de l’exécutif de Goldman Sachs de délocaliser plus d’employés hors de New York afin d'économiser de l’argent. Mais le groupe n’est pas encore décidé pour la Floride, Bloomberg indique qu’en effet que Goldman Sachs pourrait très bien opter pour une autre destination comme Dallas, où la société est en pleine expansion.
01/12/2020

Swiss Re ouvre son premier fonds de Cat bonds

Swiss Re Insurance-Linked Investment Management Ltd, filiale du géant éponyme de la réassurance, vient de lancer son premier fonds d’obligations couvrant les catastrophes naturelles, le «Core Nat Cat Fund», dédié aux investisseurs institutionnels. Le véhicule donne accès au portefeuille de contrats émis par Swiss Re, le réassureur partageant ainsi ses risques avec des partenaires externes. Le fonds sera hébergé par une société créée pour l’occasion, 1863 Fund Ltd, détenue par Swiss Re Insurance-Linked Investment Management Ltd, cette dernière venant d’obtenir son agrément de société de gestion de la part de la Finma, le régulateur suisse.

novembre 2020

09/11/2020

Vanguard a envoyé des informations inexactes à ses clients

Vanguard a fourni aux investisseurs des données inexactes au sujet des revenus que les clients pouvaient espérer gagner sur des fonds monétaires pendant au moins un an, rapporte le Financial Times fund management. Cette erreur, découverte à la suite de plaintes de clients, est la dernière en date d’une série de gaffes techniques pour la deuxième plus grande société de gestion au monde. Vanguard a reconnu que ses clients recevaient des relevés contenant des informations inexactes sur les rendements et les revenus annuels estimés pour la plupart de ses fonds monétaires. Ces estimations visent à fournir aux investisseurs une illustration de ce qu’ils pourraient gagner et sont généralement différentes des rendements réels des fonds monétaires. Les données inexactes concernent huit fonds monétaires représentant un encours total de 390 milliards de dollars. Vanguard a souligné qu’aucun client n’a perdu d’argent à cause de ces erreurs.
05/11/2020

L'AMF met à jour sa procédure d'agrément pour les sociétés de gestion

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié en milieu de semaine dernière une mise à jour de sa procédure d’agrément pour les sociétés de gestion de portefeuille, obligations d’information et passeport. Cela s’inscrit dans la prochaine mise en place de l’extranet ROSA, qui doit remplacer l’outil GECO le 7 décembre prochain. A partir de cette date, l’ensemble des données référentielles et documents soumis lors de l’agrément, ainsi que le programme d’activité, seront à déposer et à mettre à jour directement par la société sur l’extranet ROSA. La plupart des modifications, qui jusqu’ici faisaient l’objet d’une autorisation préalable par l’AMF, seront désormais vérifiées à posteriori. Néanmoins, cinq types de modifications demeureront conditionnées à une autorisation préalable : "- La modification de l’actionnariat direct ou indirect avec franchissement de seuil; - Le changement ou la nomination d’un dirigeanteffectif ; - Le changement de gérants financiers (si structure de moins de 5 gérants financiers) ou de responsables de la gestion; - Le changement de RCCIen cas de première externalisation de cette fonction ; - Le changement de contrôleur des risques indépendant.» Par ailleurs, le programme d’activité, qui est actuellement un fichier unique regroupant les informations relatives à l’identité de la société ainsi qu’une description des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités, sera désormais scindé en sections thématiques. Les sociétés de gestion existantes auront du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021 pour compléter les données référentielles les concernant et mettre leur programme d’activité au nouveau format. Celles qui veulent obtenir un agrément initial doivent attendre le 7 décembre pour déposer leur dossier. Le document complet d’instruction, dénommé «DOC-2008-03», et ses annexes, sont disponibles sur le site de l’AMF.
03/11/2020

Les encours en banque privée atteignent 466Mds€ au Luxembourg

Les banques privées luxembourgeoises géraient communément 466 milliards d’euros d’encours à fin 2019, selon l'étude annuelle de l’ABBL (Association des banques et banquiers, Luxembourg), relayée par Paperjam. L’effet marché représente la majorité de la croissance des actifs sous gestion, a indiqué l’association, qui a noté une augmentation de 18% en un an. La clientèle des banques privées dans le Grand Duché est majoritairement européenne (85%), les luxembourgeois représentant seulement un cinquième. Les clients venant de France, Belgique et Allemagne composent, eux, 17% des clients. L’association souligne par ailleurs que le nombre de banques privées installées au Luxembourg est passé de 57 à 54 sur un an, avec une baisse de 6,8% des employés, à 6224 collaborateurs.
02/11/2020

Azimut acquiert 55 % d’une société de gestion américaine

La société de gestion italienne Azimut va acquérir une participation de 55 % dans Sanctuary Wealth Group, une société de gestion de fortune basée aux Etats-Unis affichant des actifs de 12 milliards de dollars (dont 7 milliards de dollars sous gestion). L’opération interviendra par le biais d’une augmentation de capital réservée. Le solde du capital restera aux mains des dirigeants et des conseillers financiers de Sanctuary. L’accord noué entre les deux parties prévoit une collaboration pour faire grandir l’activité aux Etats-Unis et des droits d’achat et de vente, ainsi qu’un investissement supplémentaire qui sera lié aux résultats. Sanctuary a été fondée en 2018 par Jim Dickson, un ancien de Merrill Lynch. La société a développé un modèle hybride de conseil financier et d’indépendance collaborative («partnered independence»). Elle propose aux conseillers financiers la possibilité de bâtir et gérer leur propre activité avec le soutien d’une plate-forme. Elle cible en premier lieu les conseillers qui quittent les grands établissements bancaires traditionnels, les conseillers à la retraite et enfin les conseillers indépendants. Le partenariat entre Azimut et Sanctuary se concentrera sur le développement d’un réseau de conseillers financiers indépendants. SWG continuera à investir dans la croissance des équipes dans les acquisitions stratégiques d’autres entités de conseil financier, comme dans le recrutement de conseillers venant de banques dans tous les Etats-Unis. Depuis sa création il y a deux ans, Sanctuary a déjà recruté 41 équipes de conseillers financiers et gérants de fortune. La société est aujourd’hui présente dans 17 Etats et emploie plus de 100 conseillers servant plus de 7.000 familles. Cette opération est une étape supplémentaire dans le développement d’Azimut aux Etats-Unis. Celui-ci a débuté en 2015 avec une initiative à Miami dans le secteur du conseil financier. Cette année, la société a noué un nouveau partenariat avec Genesis Investment Advisors. Les deux initiatives se focalisent sur les clients d’Amérique latine.

octobre 2020

15/10/2020

Asset Management One s'associe à un TPM français

Le japonais Asset Management One, dont NewsManagers avait révélé le lancement de ses premiers fonds en France, va s’appuyer sur l’expertise du tierce partie marketeur (TPM) Investeam pour son développement commercial, ont annoncé ce 15 octobre les deux sociétés. Contacté par NewsManagers, AMOet Investeam précisent viser l’ensemble de la clientèle professionnelle en France (institutionnels, banques privées, réseaux bancaires, family-office, CGP). La France est par ailleurs le seul grand marché d’Europe continentale pour lequel AMO fait appel à un TPM, l’Europe du Sud, l’Allemagne et le Benelux étant couverts par des membres de l'équipe commerciale basée à Londres. Les deux premières stratégies commercialiséesdans l’Hexagone sont le fonds AMO Japan Growth Equity Portfolio (actions japonaises avec un style croissance) et le fonds AMO Global Small-Mid Cap Equity Quality Growth Portfolio (actions internationales de petite et moyenne capitalisation avec un style croissance). La gamme Ucits d’AMO se compose de huit fonds et le gestionnaire japonais pourrait enregistrer d’autres fonds sur le marché français. AMOest le deuxième plus grand gestionnaire d’actifs au Japon avec plus de 487 milliards de dollars (416 milliards d’euros) sous gestion et ambitionne de figurer dans le top 10des sociétés de gestion à l’international.
08/10/2020

Tabula recrute un développeur commercial sur les pays nordiques

Le fournisseur d’ETF londonien Tabula Investment Management vient de recruter Abdallah Muhammad comme nouveau responsable du développement commercial en Europe du Nord. Celui-ci occupait depuis 2017 un poste équivalent au sein du département ETF d’Invesco. Par le passé, il a également dirigé les forces commerciales de Source pour les pays nordiques (2014-2017), et a travaillé dans le développement commercial chez Janus Capital (2012-é014) et BlackRock (2009-2012). Il fut également analyste chez Henderson GI (2007-2008) et Zurich Financial Services (2005-2007).
06/10/2020

EQT lève 1Md€ pour un fonds immobilier

EQT a levé 1 milliard d’euros pour son fonds immobilier EQT Real Estate II, dépassant son objectif initial de 750 millions d’euros. Le fonds est aussi deux fois et demie plus gros que son prédécesseur, EQT Real Estate I. La demande est venue d’investisseurs institutionnels d’Europe, d’Europe du Nord, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Le nouveau fonds cherchera à effectuer des investissements de contrôle directs et indirects dans des actifs immobiliers, des portefeuilles, des sociétés d’exploitation et des coentreprises et visera des investissements en actions d’une taille comprise entre 40 et 200 millions d’euros. Les opportunités ciblées comprennent la logistique urbaine et les entrepôts qui bénéficient d’un changement continu des tendances de la consommation de détail vers le commerce électronique et les investissements résidentiels, y compris les nouvelles constructions de logements locatifs, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées, qui bénéficient d’une dynamique favorable de l’offre et de la demande, de l’urbanisation et de la croissance démographique. Le fonds a déjà effectué quatre investissements, dont un en France. Il s’agit de Nest, une plate-forme de solutions résidentielles en France qui prévoit de livrer 4.000 appartements spécialement construits pour répondre aux besoins des personnes handicapées physiques en matière de logement et de services. Les autres sont situés en Suède et au Royaume-Uni. Le fonds cherche aussi des investissements en Allemagne, Espagne, Italie et au Benelux.

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