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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

novembre 2016

18/11/2016

Vivendi émet une obligation à 7 ans

Le groupe de communication et de divertissement a placé jeudi sur le marché obligataire un emprunt à 7 ans de 600 millions d’euros. L'émission s’est faite à un spread de 80 points de base au-dessus des mid-swaps, contre une indication initiale de 85 pb. Le livre d’ordres a dépassé 1,1 milliard d’euros. Citigroup, le Crédit Mutuel et la Société Générale ont dirigé l’opération.
17/11/2016

Vivendi émet une obligation à 7 ans

Le groupe de communication et de divertissement a placé jeudi sur le marché obligataire un emprunt à 7 ans de 600 millions d’euros. L'émission s’est faite à un spread de 80 points de baser au-dessus des mid-swaps, contre une indication initiale de 85 pb. Le livre d’ordres a dépassé 1,1 milliard d’euros. Citigroup, le Credit Mutuel et la Société Générale ont dirigé l’opération.
16/11/2016

Bpifrance doit stabiliser son modèle financier selon la Cour des comptes

Après de premières fuites sur les augmentations salariales de certains dirigeants de Bpifrance, la Cour des comptes a rendu public ce matin son rapport final sur la banque publique d’investissement. « Une stabilisation de son activité est désormais souhaitable, de même qu’une maîtrise rigoureuse de ses charges d’exploitation, indique la Cour dans un communiqué. Enfin une clarification de la stratégie du financement par l’Etat des activités de Bpifrance devrait accompagner les réflexion des actionnaires sur l’évolution du modèle économique et financier du groupe ».
15/11/2016

Seb crée une nouvelle forme d’obligations remboursables

Après les Ornane ou les Odirnane, Seb invente les Ornae: obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions existantes. Elles se différencient ainsi des Ornane qui peuvent être remboursées aussi en actions nouvelles. Les Ornae évitent ainsi tout risque de dilution des actionnaires.
15/11/2016

Mirova-Eurofideme 3 boucle sa douzième opération

La société de gestion Mirova, filiale de Natixis AM, a annoncé hier s’être associée avec le groupe Valeco pour financer en France des infrastructures d’énergies renouvelables totalisant plus de 180 mégawatts. Son fonds Mirova-Eurofideme 3, bouclé début juillet à hauteur de 350 millions d’euros, va reprendre auprès du développeur 49% d’un portefeuille de neuf projets éoliens et solaires voués à entrer en exploitation entre 2016 et 2018. Ces installations, dont Valeco assurera la gestion, produiront l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 140.000 foyers. Le montant de l’investissement global s’élève à près de 300 millions d’euros, dont une partie sous forme de dette bancaire.
14/11/2016

Mirova-Eurofideme 3 finalise sa douzième opération

La société de gestion Mirova a annoncé lundi s’être associée avec le groupe Valeco pour financer en France des infrastructures d’énergies renouvelables totalisant plus de 180 mégawatts. Le fonds Mirova-Eurofideme 3, bouclé début juillet à hauteur de 350 millions d’euros, va reprendre auprès du développeur 49% d’un portefeuille de neuf projets éoliens et solaires voués à entrer en exploitation entre 2016 et 2018. Ces installations, dont Valeco assurera la gestion, produiront l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 140.000 foyers.
10/11/2016

Transgene a levé 46,4 millions d’euros

Transgene a bouclé son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société biopharmaceutique a levé 46,4 millions d’euros via l’émission d’un peu plus de 17,8 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 2,60 euros. Le taux de souscription s'élève à environ 96,5%. Transgene utilisera ces fonds pour «renforcer sa structure financière jusqu’à fin 2018 afin de pouvoir déployer son plan de développement clinique avec le lancement de sept études actuellement en préparation, portant sur ses cinq candidats produits au stade clinique» et sera également «en mesure de négocier sereinement des accords de partenariat et de co-développement sur la base des résultats obtenus à partir de 2017".
10/11/2016

IHS, affilié à Wendel, boucle son refinancement obligataire

Wendel a annoncé hier soir le succès du refinancement d’IHS, leader africain des tours de télécoms mobiles, dont il est le premier actionnaire avec 26% du capital. La holding IHS Netherlands a placé à cet effet une émission obligataire de 800 millions de dollars (732 millions d’euros) à échéance octobre 2021, assortie d’une période de non-call de 2 ans et avec un coupon de 9,5 %. Il s’agit de la plus importante émission obligataire réalisée par un émetteur africain high yield. Les obligations, qui seront cotées sur la Bourse de Dublin, ont été placées «auprès d’une base d’investisseurs internationaux de qualité». Le produit net de l’opération sera utilisé pour refinancer la dette existante d’IHS Nigeria à hauteur de 500 millions de dollars. Il servira aussi à financer le rachat par une autre filiale, IHS Towers NG, d’une souche obligataire de 250 millions de dollars, ainsi qu’un nouveau programme de construction de tours.
09/11/2016

Depfa gagne en appel dans une affaire d’emprunt toxique

La cour d’appel de Paris a condamné le Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (Sidru) de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) à payer 19,9 millions d’euros d’impayés, intérêts et valeur de remplacement du swap litigieux à la banque allemande Depfa, dans un jugement rendu le 4 novembre consulté par L’Agefi. Les juges ont considéré que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information pré-contractuelle dans cette affaire d’emprunt toxique et qu’elle n’avait pas d’obligation particulière à l'égard d’un opérateur averti.
08/11/2016

Financière Fonds Privés facilite le financement de PME

Financière Fonds Privés, conseiller indépendant en capital-investissement auprès des entrepreneurs, a annoncé hier avoir mis en relation des investisseurs privés et des entrepreneurs français à la recherche de financement de leurs projets. Cinq PME (Ermes, Holimotion, Epsilon, Canibal, Sefaireaider.com) ont pu ainsi trouver des capitaux pour financer leur projet de croissance. L’investissement global, de près de 15 millions d’euros, a été souscrit par une moyenne de 30 à 40 personnes physiques par dossier.
07/11/2016

Voltalia a bouclé son augmentation de capital

Voltalia a finalisé vendredi son augmentation de capital en levant près de 174 millions d’euros. Le prix des actions offertes dans le cadre de l’offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 8 euros. Le capital flottant s'élève désormais à 21%. L’augmentation de capital a été dirigée par Natixis, en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, par Oddo & Cie, comme chef de file et teneur de livre associé, et par Invest Securities, en tant que co-chef de file.
07/11/2016

Sartorius émet un Schuldschein de 150 millions d’euros

La medtech Sartorius a lancé vendredi l'émission de 150 millions d’euros d’obligations sur le marché allemand du placement privé. Ce Schuldschein est divisé en trois tranches, de 5, 7 et 10 ans, avec une fourchette de marges allant de 60 points de base pour la maturité la plus courte à 105 pb pour la plus longue. L’opération est dirigée par BNP Paribas et Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

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