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Accueil Sujets d'actualités Financement

Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

janvier 2017

31/01/2017

AT&T s’engouffre dans le sillage de Microsoft sur le marché obligataire

Après les 17 milliards de dollars levés hier par Microsoft, AT&T est en train de finaliser une importante émission obligataire. L’opérateur américain de télécoms prévoyait d'émettre 10 milliards de dollars mais la taille de l'émission pourrait être relevée compte tenu de l’afflux d’ordres (18,9 milliards), selon IFR. L’opération devrait être finalisée dans la soirée. Barclays, Citigroup et Deutsche Bank sont teneurs de livres.
31/01/2017

Louis Dreyfus a placé 400 millions d’euros d’obligations

Louis Dreyfus Company a finalement placé 400 millions d’euros d’obligations, 100 millions de plus qu’initialement visé. Les obligations du groupe de matières premières agricoles ont une maturité de 5 ans. Elles paient un coupon de 4%. Les titres seront cotés à la Bourse du Luxembourg. Gonzalo Ramírez Martiarena, le directeur général de Louis Dreyfus Company, indique dans un communiqué que le carnet d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros réparti entre 250 investisseurs. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse and HSBC ont dirigé l’opération.
Oddo
31/01/2017

Oddo et Messier Maris s’associent dans le primaire actions

Le groupe Oddo & Cie et la maison de conseil financier Messier Maris & Associés (MMA) ont annoncé ce mardi une alliance pour développer leurs activités sur le marché actions en France. Les deux groupes apporteront leurs expertises complémentaires afin de profiter des introductions en Bourse mais aussi conseiller des augmentations de capital et participer à des placements de blocs. L’alliance, qui se traduira par des partages de revenus selon des modalités non précisées, n’aura aucune conséquence capitalistique sur les deux sociétés.
30/01/2017

Financière Turenne Lafayette s’est refinancé avec succès

Le fabricant de produits alimentaires a indiqué vendredi soir qu’à la suite de l’homologation par le tribunal de commerce de Paris du protocole d’accord entre le groupe et ses 17 banques prêteuses, la fiducie où seront consignés les fonds vient d’être créée le 25 janvier. Le groupe est donc assuré de bénéficier de l’apport de 66 millions d’euros de nouvelles ressources, réparti entre les banques du groupe (53,35 millions) et l’Etat (12,65 millions). Son objectif est désormais de pouvoir s’adosser à un ou plusieurs nouveaux actionnaires au cours des prochains mois.
30/01/2017

UniCredit dévoilera cette semaine les termes de son appel au marché

Le conseil d’administration d’UniCredit décidera la semaine prochaine du prix et d’autres modalités d’une future augmentation de capital de 13 milliards d’euros, a déclaré vendredi une source proche du dossier. La réunion du conseil pourrait avoir lieu le 1er ou le 2 février, permettant le lancement de l’opération dès le 6 février, a ajouté la source. Cette levée de fonds record, approuvée par les actionnaires ce mois-ci, est nécessaire au renforcement du bilan et à la restructuration de la première banque italienne par le montant des actifs.
27/01/2017

Toshiba scindera fin mars son activité de mémoires

Le conseil d’administration de Toshiba a validé vendredi un projet de scission de son activité de mémoires qui pourrait être ultérieurement introduite en Bourse. Ce spin-off, prévu pour fin mars, permettra de céder jusqu’à 20% du capital de la nouvelle entité à un investisseur tiers pour un montant évalué entre 200 et 300 milliards de yens (entre 1,6 et 2,4 milliard d’euros) afin de compenser une future charge de plusieurs milliards de dollars résultant de la dépréciation de sa filiale nucléaire aux Etats-Unis. Satoshi Tsunakawa, directeur général du groupe japonais, a précisé qu’il ferait tout son possible pour éviter de comptabiliser des fonds propres négatifs en conséquence de cette dépréciation.
27/01/2017

UniCredit dévoilera début février les modalités de son appel au marché

Le conseil d’administration d’UniCredit décidera la semaine prochaine du prix et d’autres modalités d’une future augmentation de capital de 13 milliards d’euros, a déclaré vendredi une source proche du dossier. La réunion du conseil pourrait avoir lieu le 1er ou le 2 février, permettant le lancement de l’opération dès le 6 février, a ajouté la source. Cette levée de fonds record, approuvée par les actionnaires ce mois-ci, est nécessaire au renforcement du bilan et à la restructuration de la première banque italienne par le montant des actifs.
26/01/2017

Egide lance une augmentation de capital de 7,15 millions d’euros

Egide lance une augmentation de capital de 7,15 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour financer l’acquisition des actifs de la société américaine Santier. La parité est fixée à 2 actions nouvelles pour 3 DPS. Le prix unitaire de souscription s'établit à 2,40 euros par action nouvelle, soit une décote de 14% ex-DPS. Egide précise qu’il annulera l’augmentation de capital et l’opération Santier en cas de souscription à l’augmentation de capital inférieure à 75%. Plusieurs actionnaires d’Egide se sont engagés à participer à l’opération. Leurs engagements de souscription représentent 58,3% de l’émission. L’augmentation de capital est dirigé par GFI. Atout Capital est conseil financier de la société.
26/01/2017

Doctolib lève 26 millions d’euros

Doctolib a finalisé son quatrième tour de table. Le site de prise de rendez-vous médicaux a levé 26 millions d’euros auprès de Bpifrance, le fonds Accel et les investisseurs Pierre Kosciusko-Morizet (co-fondateur de PriceMinister) et Nicolas Brusson (co-fondateur de Blablacar). Ce financement porte à 50 millions d’euros les montants levés par la société depuis sa création en 2013.
20/01/2017

EDF émet les premiers « green Samouraï bonds »

EDF a levé 137 milliards de yens, soit environ 1,1 milliard d’euros, à travers 4 obligations senior sur le marché japonais, dont deux tranches vertes. Il s’agit des premiers green Samouraï bonds, indique le groupe d'énergie. L’une a une maturité de 12 ans, avec un coupon fixe de 1,278% pour un montant de 19,6 milliards de yens. La seconde est à 15 ans (6,4 milliards de yens) et paie 1,569%.
20/01/2017

Predica lance un placement d'actions Altarea

Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, a annoncé hier la vente d’actions Altarea portant initialement sur 300.000 actions dans le cadre d’un placement privé accéléré. La société a également accordé au teneur de livre, Morgan Stanley, une option de surallocation allant jusqu'à 45.000 actions de la foncière, exerçable jusqu’au 3 février inclus. Predica a précisé qu’elle détiendrait entre 23,7% et 24,0% du capital social d’Altarea après la réalisation de l’offre, dont le résultat définitif sera communiqué à la fin de la construction du livre d’ordres.
19/01/2017

Elis lance son augmentation de capital pour refinancer ses acquisitions

Elis a lancé ce matin l’augmentation de capital destinée à refinancer une partie du crédit-relais de 550 millions d’euros mis en place fin 2016 pour les acquisitions d’Indusal en Espagne et de Lavebras au Brésil. Le groupe de blanchisseries industrielles va lever environ 325 millions d’euros (312,7 millions d’euros nets). Les nouvelles actions sont émises au prix de 12,55 euros. 22 actions existantes donnent droit à souscrire à 5 actions nouvelles. La décote, ex-droit préférentiel de souscription (DPS), ressort à 22,9%.

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