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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

février 2017

08/02/2017

Le Groupe GPS émet un nouvel Euro PP

Le Groupe GPS a émis un Euro PP obligataire de 30 millions d’euros à 7 ans auprès de Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid. L’opération accompagne une convention de crédits de 60,6 millions d’euros mise en place par un pool bancaire mené par la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine. Hogan Lovells est intervenu sur les deux opérations avec le cabinet Exème Conseil. Goodwin a conseillé les investisseurs.
08/02/2017

Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros

Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros grâce à son augmentation de capital. Le groupe de biotechnologies a émis 40,5 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,22 euro, soit avec une décote de 24,1%. L’augmentation de capital a été sursouscrite 1,6 fois. Cette opération servira à financer une partie de l’acquisition de Capforce Plus. Ce projet représente un besoin de financement total de l’ordre de 12 à 15 millions d’euros. Diaxonhit utilisera en complément une enveloppe de dette autorisée d’un montant maximum de 8 millions d’euros.
07/02/2017

Diaxonhit lève 8,9 millions d’euros avec son augmentation de capital

Diaxonhit a levé 8,9 millions d’euros grâce à son augmentation de capital. Le groupe de biotechnologies a émis 40,5 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 0,22 euro, soit avec une décote de 24,1%. L’augmentation de capital a été sursouscrite 1,6 fois. Cette opération servira à financer une partie de l’acquisition de Capforce Plus. Ce projet représente un besoin de financement total de l’ordre de 12 à 15 millions d’euros. Diaxonhit utilisera également une enveloppe de dette autorisée d’un montant maximum de 8 millions d’euros.
06/02/2017

CGG souhaite nommer un mandataire ad hoc

Le spécialiste des études sismiques a annoncé lundi solliciter l’accord de ses créanciers pour demander la nomination d’un mandataire ad hoc en vue d’une restructuration financière. Une majorité qualifiée de porteurs d’obligations et de créanciers doit donner son accord afin que CGG puisse demander cette nomination sans qu’elle constitue un cas de défaut sur sa dette. Le groupe sollicite l’accord des porteurs de chacune de ses émissions d’obligations senior arrivant à échéance entre 2017 et 2022 et des créanciers au titre du prêt à terme B, d’un montant de 343 millions de dollars, conclu par sa filiale américaine.
03/02/2017

Agrial a bouclé son premier Schuldschein

Agrial a réalisé sa première émission de Schuldschein (dette privée de droit allemand). Il s'élève à 150 millions d’euros, divisés en trois tranches de 6, 7 et 10 ans, avec une maturité moyenne de 7 ans. La coopérative agricole, qui s'était déjà financée sur le marché de l’Euro PP, diversifie ainsi sa structure d’endettement et allonge sa maturité. BayernLB et SG CIB ont arrangé le financement. Agrial était conseillé par August Debouzy.
03/02/2017

Auchan émet 600 millions d’euros d’obligations

Auchan Holding a annoncé avoir bouclé avec succès mardi dernier une émission obligataire à 5 ans pour un montant total de 600 millions d’euros. Sur-souscrite près de 3 fois, cette opération permettra de financer l’expansion mondiale du groupe dans la distribution (Auchan Retail), l’immobilier commercial (Immochan) et la banque (Oney). La dette à long terme du groupe est actuellement notée BBB+ avec perspective stable par S&P.
02/02/2017

Agrial a émis son premier Schuldschein

Agrial a réalisé sa première émission de Schuldschein (dette privée de droit allemand). Il s'élève à 150 millions d’euros, divisés en trois tranches de 6, 7 et 10 ans, avec une maturité moyenne de 7 ans. La coopérative agricole, qui s'était déjà financée sur le marché de l’Euro PP, diversifie ainsi sa structure d’endettement et allonge sa maturité. BayernLB et SG CIB ont arrangé le financement. Agrial était conseillé par August Debouzy.
02/02/2017

Le plan de remboursement des obligations Monte Paschi est amendé

Les particuliers détenteurs d’obligations juniors émises par Monte dei Paschi di Siena ne pourront en demander le remboursement qu'à la condition d’avoir acheté les titres avant le 1er janvier 2016, montrait hier un projet de document rédigé par les services gouvernementaux. Rome a promis fin 2016 de financer la recapitalisation de la troisième banque du pays, cette dernière étant incapable de se renflouer en ne faisant appel qu’au secteur privé. La banque toscane doit combler un total de 8,8 milliards d’euros, dont 6,6 milliards pourraient être apportés par l’Etat, qui prendrait 70% du capital. Selon le projet, l’Etat achèterait les actions nouvelles émises par la banque avec une décote de 25% sur le cours, hors droits de souscription. Le document ajoute que le montant du remboursement des particuliers détenteurs d’obligations dépendra du prix qu’ils ont déboursé pour ces titres.
02/02/2017

Le Crédit Mutuel Arkéa boucle une émission obligataire tier 2

Le Crédit Mutuel Arkéa a réalisé hier un placement de 500 millions d’euros d’obligations tier 2 de maturité 12 ans. Ces titres subordonnés d’Arkéa ont été vendus à un spread de 250 points de base au-dessus des midswaps, contre une indication initiale de 265 points de base. Le Crédit Agricole a été le coordinateur global de l’opération, à laquelle ont aussi participé Arkéa, DZ Bank, Nykredit Markets et Santander. De sources de marché, Arkéa n’a pas prévu à ce stade de se lancer sur le nouveau marché des dettes seniors non préférées, encombré par les grandes banques françaises et l’espagnole Santander.
02/02/2017

UniCredit fixe une décote de 38% pour son appel au marché

UniCredit a fixé hier soir le prix de son augmentation de capital de 13 milliards d’euros avec une décote de 38% sur le cours théorique de l’action hors droits de souscription. Des sources avaient déclaré le mois dernier à Reuters que la première banque d’Italie par l’actif allait mettre en vente les actions nouvelles avec une décote de 30% à 40%. Le prix d'émission est fixé à 8,09 euros sur la base de 13 nouvelles actions ordinaires pour 5 actions ordinaires ou actions d'épargne détenues. L’offre, garantie par un syndicat bancaire mené par Morgan Stanley et UBS, sera ouverte aux investisseurs du 6 au 23 février.
01/02/2017

Le Crédit Mutuel Arkéa lève une dette tier 2

Le Crédit Mutuel Arkéa a réalisé aujourd’hui un placement de 500 millions d’euros d’obligations tier 2 de maturité 12 ans. Ces titres subordonnés d’Arkéa ont été vendus à un spread de 250 points de base au-dessus des midswaps, contre une indication initiale de 265 points de base. Le Crédit Agricole a été le coordinateur global de l’opération, à laquelle ont participé également Arkéa, DZ Bank, Nykredit Markets et Santander.
01/02/2017

La levée obligataire de Louis Dreyfus atteint 400 millions d’euros

Louis Dreyfus Company a finalement placé hier 400 millions d’euros d’obligations, 100 millions de plus qu’initialement visé. Les obligations du groupe de matières premières agricoles ont une maturité de 5 ans. Elles paient un coupon de 4%. Les titres seront cotés à la Bourse du Luxembourg. Gonzalo Ramírez Martiarena, le directeur général de Louis Dreyfus Company, précise que le carnet d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros réparti entre 250 investisseurs. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse et HSBC ont dirigé l’opération.
01/02/2017

Le plan de redressement d'UniCredit semble satisfaire la BCE

La Banque centrale européenne (BCE) est satisfaite du plan de redressement présenté par UniCredit et n’a aucune requête supplémentaire à formuler, a déclaré hier l’administrateur délégué de la banque italienne à des actionnaires, rapportait hier Reuters d’une personne ayant assisté à la réunion. Dans un document de préparation à son augmentation de capital de 13 milliards d’euros présenté lundi, la banque a fait savoir que la BCE lui avait demandé de lui soumettre d’ici au 28 février un plan de réduction de ses créances douteuses. Cette demande a provoqué chez certains investisseurs la crainte d’exigences supplémentaires de la part de l’institut d'émission.
01/02/2017

AT&T s’engouffre aussi sur le marché obligataire

Après les 17 milliards de dollars (15,8 milliards d’euros) levés lundi soir par Microsoft, AT&T est à son tour en train de finaliser une importante émission obligataire. L’opérateur américain de télécoms a lancé hier une levée de 10 milliards de dollars répartie en six tranches. Le produit de l'émission sera utilisé pour le financement des besoins généraux de l’entreprise. Barclays, Citigroup et Deutsche Bank sont teneurs de livres de l’opération.

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