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Accueil Sujets d'actualités ETF

ETF

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les exchange trading funds (ETF), aussi appelés trackers ou fonds indiciels, qui répliquent les performances de différents actifs (indices boursiers, obligataires etc.).

décembre 2019

09/12/2019

Ardian acquiert 26% du capital de l'allemand EWE

EWE et EWE-Verband ont signé ce 6 décembre un accord sur le transfert de 26% des parts d’EWE AG à Ardian. Une fois la transaction conclue, les partenaires travailleront ensemble pour accélérer la croissance d’EWE, en investissant notamment dans les domaines stratégiques des énergies renouvelables, des télécommunications et des réseaux d’énergie. Depuis l’automne 2015, EWE et EWE-Verband ont racheté progressivement les parts de leur ancien partenaire EnBW avec l’intention de trouver un nouvel investisseur. La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation de l’Office fédéral allemand des ententes, qui devrait intervenir au cours du premier trimestre 2020. Les sociétés ne divulguent pas les détails financiers de la transaction. Une fois l’opération réalisée, les sociétés suivantes détiendront une participation dans EWE AG : EWE-Verband, avec 74% (59% Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH, 15% Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH) et Ardian avec 26%.
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09/12/2019

« Nous sommes une société multi-boutiques par conviction »

De passage à Paris pour les 10 ans du bureau français, Matt Oomen, le responsable mondial de la distribution de BNY Mellon Investment Management, fait le point pour NewsManagers sur le développement de la société de gestion à l’international. Il explique également pourquoi BNY Mellon IM s'est lancé sur le marché des ETF aux Etats-Unis.

novembre 2019

27/11/2019

Edram noue un partenariat avec SimCorp

Edmond de Rothschild AM (Edram) vient de sélectionner SimCorp comme prestataire informatique pour fournir des solutions de gestion de portefeuille au sein de l’outil front-to-back «SimCorp Dimension» à ses clients tiers gérants. Dans ce partenariat, Simcorp s’est engagé à soutenir les efforts du groupe pour élargir l’audience des gestionnaires. L’offre d’Edram aux gestionnaires tiers, dénommée «EOS Portfolio Management», a été lancée en 2018. Elle vise une clientèle de gérants de fonds et de mandats institutionnels, de petite et moyenne tailles, ayant besoin de contrôler leurs coûts, leurs données et leurs risques au sein d’un outil unique.
26/11/2019

Middlegame Ventures lance un fonds sur les fintech

Le luxembourgeois Middlegame Ventures vient de lever 150 millions d’euros pour un fonds d’investissement en early stage dédié aux fintech, a appris Paperjam. Il a notamment reçu des encours du Fonds européen d’investissement et du Luxembourg Future Fund, a remarqué le site spécialisé Tech.eu. Le fonds investira dans des fintech européennes ou américaines en phase précoce de développement, notamment des sociétés de la regtech, de l’identité digitale, des findata, des infrastructures liées aux cryptomonnaies, dans la banque, l’assurance, la gestion d’avoirs, des paiements et des marchés de capitaux. Le fonds a déjà investi dans la plateforme digitale Nivaura, la plateforme bancaire Railsbank, et la société de big data Gardenia Technologies.
25/11/2019

Le pionnier des ETF chez SPDR à la retraite

A 54 ans, Jim Ross, le président de SPDR, la division ETF de State Street Global Advisors, va prendre sa retraite en mars 2020, a annoncé le gestionnaire d’actifs américain dans un communiqué. C’est un pionnier des fonds indiciels cotés qui s’apprête ainsi à quitter l’industrie. Jim Ross a rejoint State Street en 1992 et a participé à la création des premiers ETF. Le groupe s’est illustré en lançant le premier tracker sur la Bourse américaine, le SPDR S&P 500, qui a fêté ses 25 ans l’an dernier.
22/11/2019

Le pionnier des ETF chez SPDR prend sa retraite

A 54 ans, Jim Ross, le président de SPDR, la division ETF de State Street Global Advisors, va prendre sa retraite en mars 2020, a annoncé le gestionnaire d’actifs américain dans un communiqué. C’est un pionnier des fonds indiciels cotés qui s’apprête ainsi à quitter l’industrie. Jim Ross a rejoint State Street en 1992 et a participé à la création des premiers ETF. Le groupe s’est illustré en lançant le premier tracker sur la Bourse américaine, le SPDR S&P 500, qui a fêté ses 25 ans l’an dernier.
15/11/2019

Nordea AM recrute un commercial en Italie

Nordea Asset Management vient de recruter Andrea Pastore en tant que directeur commercial à Milan. Il sera rattaché à Fabio Caiani, responsable de la distribution de fonds en Italie de Nordea AM. La nomination d’Andrea Pastore s’inscrit dans le processus de croissance de l’équipe italienne de la société nordique, explique un communiqué diffusé en Italie vendredi 15 novembre. Andrea Pastore vient de Fidelity International où il a été directeur commercial pour le canal wholesale italien de 2007 à 2019.
15/11/2019

Gilles Frisch rejoint Axiom AI

Gilles Frisch rejoint Axiom AI (1,4 milliard d’euros sous gestion) à Paris en tant que gérant de portefeuille. Il aura pour mission de gérer un nouveau fonds Long/Short Credit, dont le lancement est prévu début 2020. Gilles Frisch était auparavant responsable du pôle de gestion High Yield chez Swiss Life Asset Managers, société au sein de laquelle il a exercé de 2010 à 2019, où il a été recruté pour optimiser la gestion High-Yield.
14/11/2019

Neuberger Berman crée une équipe actions au Japon

Neuberger Berman monte sa première équipe actions basée au Japon. Elle sera dirigée par Keita Kubota, qui rejoint la société en tant que responsable de gestion et gérant senior. L'équipe sera en charge de la Japan Equity Engagement Strategy dont l’objectif consiste à «générer des rendements attrayants à travers un engagement actif et un dialogue constructif avec les entreprises japonaises small/mid-cap dans lesquelles l'équipe investit». La stratégie sera proposée à la fois aux clients institutionnels et aux clients privés. Keita Kubota rejoint NB en provenance d’Aberdeen Standard Investments où il a travaillé 13 ans et était dernièrement directeur adjoint actions japonaises. Il a aussi été directeur des investissements des stratégies large cap et small cap japonaises d’Aberdeen Standard Investments. Deux analystes, dont l’un spécialisé dans l’investissement ESG, accompagneront Keita Kubota au sein de cette nouvelle équipe. Le second analyste, Naoto Saito, a rejoint Neuberger Berman en septembre en tant qu’analyste recherche senior et dispose d’une expertise plus généraliste. Naoto Saito a précédemment occupé des postes de recherche et a suivi le marché japonais chez Balyasny Asset Management, CLSA Securities et T. Rowe Price. Neuberger Berman est présent au Japon depuis 15 ans et gère actuellement plus de 53 milliards de dollars pour le compte de clients locaux, contre 13 milliards en 2015. Pour une clientèle essentiellement institutionnelle, Neuberger Berman gère des portefeuilles obligataires, alternatifs et actions.
12/11/2019

Des universitaires accusent Morningstar de mal classer les fonds obligataires

Un groupe de chercheurs universitaires accuse Morningstar de pousser les investisseurs à se tourner vers des produits inappropriés en minimisant les risques associés à de nombreux fonds notés par l’agence, rapporte le Financial Times. Dans un récent article, les professeurs Huaizhi Chen, Umit Gurun et Lauren Cohen observent que Morningstar, pour noter les fonds obligataires aux Etats-Unis, se fie à des résumés réalisés par les sociétés elles-mêmes. En croisant ces résumés avec les données qui doivent être publiées de par la loi à la Securities and Exchange Commission, les chercheurs montrent que de nombreux fonds ont déclaré à Morningstar qu’ils détenaient davantage d’obligations triple A et double A qu’ils n’en avaient en réalité. Environ 30 % des fonds de qualité de crédit moyenne et élevée ont obtenu une note moins risquées ces dernières années que ce qu’ils auraient dû. Morningstar a déclaré que les chercheurs ont mal compris les méthodologies propriétaires de la société et utilisé une partie de ses données de manière erronée pour dresser des conclusions rapides.
06/11/2019

Le TPM K Funds lance un service de due diligence de fonds

Le dirigeant du third party marketer K Funds, Jocelyn Kiefer, a annoncé hier sur son compte LinkedIn le lancement d’un service de due diligence de fonds. Pour ce faire, K Funds s’est entouré de deux recrues: Stéphane Julen, ancien directeur de la recherche fondamentale sur les hedge funds chez Credit Suisse, et Dauphou Edi, ancien directeur des risques et des opérations de la plateforme de fonds de Bank Of America Merrill Lynch. Dauphou Edi est basé à Londres, tandis que Stéphane Julen opérera depuis Zurich. L’analyse des fonds sera autant quantitative que qualitative, et sera disponible sur des fonds long only et alternatifs, a précisé Jocelyn Kiefer.

octobre 2019

30/10/2019

AllianzGI se dote d'une nouvelle plateforme de sélection de fonds

AllianzGI, la branche de gestion d’actifs de l’assureur éponyme, vient d’unifier les différentes bases de données relatives à la sélection de fonds internes et externes, a appris Citywire Selector. Dénommée MArS, la nouvelle base de données sera utilisée par les trois différentes équipes européennes internes réalisant de la sélection de fonds, a déclaré au média britannique Manuela Thies, la responsable de la multigestion pour le retail d’AllianzGI. La base de donnée unifiée, qui couvre 30.000 fonds, permet d’effectuer entre autres de l'évaluation qualitative, et de partager entre les équipes de la documentation, des évaluations, des mises à jour, et des commentaires.
29/10/2019

Triple Point nomme une directrice des clients institutionnels

Le hedge fund britannique Triple Point Investment Management a recruté Jennifer Ockwell au poste de responsable des clients institutionnels. L’intéressée arrive de Janus Henderson Global Investors, où elle était jusqu’ici directrice de la clientèle institutionnelle britannique. Jennifer Ockwell fut notamment trustee de la société au sein des fonds de pension de Janus Henderson, qui représentent 600 millions de livres d’encours (2014-2017). Fondé en 2004, Triple Point Investment Management gère actuellement 1,5 milliard de livres d’encours.
25/10/2019

Pleion veut ouvrir un bureau à Zurich

La boutique suisse de gestion de fortune Pleion envisage d’ouvrir un bureau à Zurich, a appris le site spécialisé finews. La société de gestion, qui a déjà recruté deux personnes,espère se développer auprès de la clientèle alémanique mais également auprès de clients asiatiques, a indiqué à finews Patrick Héritier, directeur général de la société. Grâce à cette nouvelle implantation, les actifs gérés en Suisse alémanique pourraient dépasser la barre du milliard de francs. La boutique de gestion a déjà ouvert un bureau à Berne en 2018. En avril dernier, Patrick Héritier avait déclaré qu’il espérait franchir la barre des 2 milliards de francs grâce à cette nouvelle antenne et qu’il n’excluait pas des acquisitions pour pousserle développement de la société.
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25/10/2019

Mairie de Paris : une gérante de Vega IM nommée colistière de Benjamin Griveaux

La sélectionneuse et gérante de fonds Aurélia Caruso, qui évolue chez Vega IM, fait partie des premiers candidats dévoilés de la liste de Benjamin Griveaux dans la course à la Mairie de Paris, a découvert Newsmanagers. L’ex-responsable de l’allocation d’actifs de Scala Patrimoine sera la directrice de la campagne dans le 19è arrondissement, a-t-elle précisé. Aurélia Caruso souhaite porter des sujets liés à la finance verte, ainsi qu'à l'égalité des chances. Si elle est élue à la mairie du 19è, elle anticipe un poste lié aux questions économiques et à la végétalisation de l’arrondissement. Aurélia Caruso est particulièrement impliquée dans la communauté des sélectionneurs de fonds français puisqu’elle a participé en 2017 à la fondation de la Société Française des Sélectionneurs de Fonds (SF²), dont elle est désormais la secrétaire générale. L’ex-ministre LREM avait présenté cet après-midi ses 53 premiers colistiers, soit 10% de sa liste totale. Il avait obtenu cet été le ralliement d’Antonio Duarte, ex-dirigeant du family office Stern & Cie, ce dernier cessé cette activité à la rentrée 2019.
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