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Accueil Sujets d'actualités ETF

ETF

Nos articles d’actualité et d’analyse sur les exchange trading funds (ETF), aussi appelés trackers ou fonds indiciels, qui répliquent les performances de différents actifs (indices boursiers, obligataires etc.).

mars 2022

17/03/2022

Fauchés

« Un papier attrape-mouches pour imbéciles. » La perception qu’a cet investisseur de l’ETF Weat, qui suit les cours du blé, est originale mais pas tout à fait fausse. Les particuliers américains ont vite compris qu’avec la guerre en Ukraine, spéculer sur les cours du blé pouvait s’avérer lucratif, et n’ont rien eu de plus pressé que de s’entasser sur l’ETF. L’afflux a été tel que celui-ci a dû suspendre la création de part, menant à une déconnexion entre la valeur de celle-ci et le sous-jacent – forçant les investisseurs à surpayer. Tout cela pour que les prix plongent de 10 % les jours suivants. Quand rien ne va…
16/03/2022

Investisseurs américains et coréens se ruent sur les ETF sur le métavers

Les investisseurs américains ont alloué 990 millions de dollars sur des fonds indiciels cotés (ETF) sur le thème du métavers (univers fictifs virtuels, ndlr) en 2021, selon les estimations de la plateforme spécialisée sur les ETF Trackinsight. Sur cette somme, quelque 980 millions ont été investis dans l’ETF Roundhill Ball Metaverse qui a été le premier ETF lancé sur cette thématique. Rony Abboud, analyste ETF chez Trackinsight, précise même que depuis que Facebook s’est renommé en Meta en octobre dernier, l’ETF a vu ses encours passer de 163 millions à 932 millions de dollars en deux mois. En Corée du Sud, l’appétit des investisseurs pour les 8 ETF sur le métavers cotés à la Bourse de Séoul a permis à ceux-ci de collecter plus d’un milliard de dollars en 2021 selon les données de Samsung Asset Management. ETC Group et HanETF ont récemment annoncé la cotation prochaine du premier ETF sur le métavers en Europe à la Bourse de Londres.
08/03/2022

HANetf cote trois nouveaux ETF à la Bourse de Paris

HANetf, le fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF), vient d’annoncer ce 7 mars la cotation de trois nouveaux ETF dans l’économie spatiale, l’écosystème blockchain, et les entreprises aériennes sur Euronext Paris. Destinés aux investisseurs français, il s’agit des ETF dénommés Procure Space Ucits, ETC Group Digital Assets et Blockchain Equity Ucits et U.S. Global Jets Ucits. Le premier ETF, Procure Space Ucits, investit dans les acteurs clés de l’économie spatiale tels que les opérateurs de satellites et le matériel ainsi que le tourisme spatial et l’hôtellerie. Le deuxième ETF, dénommé ETC Group Digital Assets et Blockchain Equity Ucits, investit dans les entreprises avec des opérations commerciales dans le domaine des technologies blockchain. Il comprend également le minage de crypto-monnaies, le trading et les échanges de crypto-monnaies. Le troisième ETF, U.S. Global Jets Ucits, vise à investir dans l’industrie mondiale du transport aérien, dont les opérateurs aériens et les fabricants d’avions au niveau mondial. Un fonds homologue américain coté à New York comptait plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
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04/03/2022

ETF : un moindre coût àrelativiser

De manière régulière, le recours aux ETF est mis en avant pour une question de coût. C’est oublier la prestation de conseil qui doit être appréciée à sa juste valeur
03/03/2022

BlackRock suspend ses ETF Europe émergente et Russie

Outre son ETF sur la Russie, iShares MSCI Russia ADR/GDR Ucits, le gestionnaire d’actifs américain a également suspendu, ce mercredi, son fonds indiciel coté iShares MSCI Eastern Europe Capped Ucits en raison du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. «En raison de l’escalade du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les conditions normales de négociation sur le marché ont été considérablement perturbées, et une partie importante du portefeuille du fonds n’est actuellement pas négociable. Par conséquent, la cession et l'évaluation d’un portefeuille important d’investissements du fonds sont devenues impossibles», justifie BlackRock auprès des investisseurs des deux ETF. Si pour son ETF Europe de l’Est, toute opération, y compris les rachats, est suspendue, ce n’est pas le cas pour son ETF Russie qui demeure toujours ouvert aux demandes de rachats des investisseurs.

février 2022

28/02/2022

VanEck lance un ETF axé sur les entreprises numériques indiennes

La société de gestion américaine VanEck vient de lancer un fonds indiciel coté (ETF, «Exchange-Traded Fund») qui vise à investir dans des entreprises qui jouent un rôle clé sur la digitalisation en Inde. Dénommé VanEck Digital India ETF, ce fonds indiciel suivra l’indice MVIS Digital India Index. Ce dernier offre une exposition aux entreprises domiciliées en Inde dont au moins 50% des revenus proviennent des secteurs digitaux comme les logiciels, les services et conseils en matière de technologies de l’information, les infrastructures et services de télécommunications, les applications Internet, les paiements électroniques et les services financiers numériques. Il inclura également le Top 10 des entreprises de télécommunications en termes de revenus annuels. Coté à la Bourse new-yorkaise Arca, ce véhicule aura un ratio de dépenses nettes de 0,75%. Avec ce lancement, VanEck souhaite profiter de la digitalisation rapide en Inde, portée par l’augmentation des usagers d’Internet de 622 millions à 900 millions d’ici 2025, et la croissance des licornes indiennes cotées en Bourse ainsi que l’augmentation de capital privé pour les financer. VanEck comptait 78,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 janvier 2022.
28/02/2022

Des agréments pour des ETF à action unique en cours de demande aux Etats-Unis

Le gestionnaire Direxion a déposé une demande auprès de la US Securities and Exchange Commission pour lancer 21 fonds qui présentent une innovation: chacun de ces fonds offre une exposition aux rendements quotidiens inversés ou à effet de levier d’une seule et unique action, en l’occurrence issue du secteur technologique et qui se veut parmi ses leaders. Selon le Financial Times, le gestionnaire d’actifs alternatifs AXS Investments a déposé une demande pour 18 ETF similaires courant février. Chez ce dernier, chaque ETF est conçu pour répliquer deux fois la performance quotidienne ou la performance inverse quotidienne de neuf actions connues, mais pas toutes axées sur la technologie. Les deux sociétés ont inclus le fabricant de puces Nvidia parmi leurs actions cibles. Parmi les autres actions cibles de Direxion figurent Meta Platforms, Netflix, Apple, Microsoft, Amazon et Google. Les fonds d’AXS investissent également dans Tesla, ConocoPhillips, Boeing, PayPal, Wells Fargo, Pfizer, Salesforce et Nike.
21/02/2022

Les flux d'un ETF de BlackRock intriguent les traders

Les flux de collecte enregistrés ces dernières semaines par le fonds indiciel coté (ETF) iShares MSCI Kokusai, commercialisé par BlackRock, font s’interroger les traders et analystes, rapporte Bloomberg. Après plusieurs mois de non-collecte, l’ETF, créée en 2007 et investi dans des actions de marchés développés hors Japon, a soudainement enregistré des souscriptions nettes de 3,7 milliards de dollars le 25 janvier 2022. Selon Bloomberg, l’ETF a ensuite retrouvé son niveau habituel, à savoir zéro euros de collecte, et les 3,7 milliards de dollars ont été sortis en deux jours de trading trois semaines plus tard. Ses encours sont revenus autour de 183 millions de dollars. Tandis que BlackRock a refusé de commenter les mouvements de capitaux de l’ETF concerné, plusieurs pistes ont été envisagées par les analystes interrogés par Bloomberg : changement d’allocation d’un portefeuille modèle, transition d’actifs vers un produit d’un autre format, exposition ponctuelle d’un gros investisseur institutionnel ou opération liée aux options. Il ne s’agirait cependant pas d’optimisation fiscale étant donné que les 3,7 milliards de dollars ne sont restés que trois semaines investis dans l’ETF.
17/02/2022

BlackRock retardé dans le "verdissement" de deux ETF

La société de gestion américaine BlackRock a été retardée dans le «verdissement» de deux de ses fonds indiciels sectoriels, en l’occurrence les ETFiShares MSCI World Consumer Staples Sector Ucits ETFet iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Ucits. Les porteurs de parts de ces deux ETF devaient voter, le 11 février dernier lors d’une assemblée générale extraordinaire, pour approuver ou non l’ajout de filtres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de réduction de carbone aux indices suivis par les ETF concernés. Un changement qui aurait eu une incidence sur l’objectif et la politique de ces produits. Mais ces nouveaux filtres ne seront pas appliqués car ils n’ont pas été adoptés par les investisseurs, relève BlackRock dans une note aux investisseurs, précisant que le nombre minimum d’actionnaires votants n’a pas été atteint pour ces votes. La société de gestion a indiqué qu’elle allait investiguer pour comprendre les raisons de cet échec. Trois autres ETF sectoriels de BlackRock (iShares MSCI World Health Care Sector Ucits, iShares World Financial Sector Ucits, iShares MSCI World Information Technology Sector Ucits) vont en revanche appliquer ces nouveaux filtres à compter du 1er mars, les investisseurs les ayant adoptés.
16/02/2022

Les ETF affichent une collecte de 76,4Md$ en janvier 2022

L’industrie mondiale des ETF et des ETP (fonds et produits indiciels cotés) a recueilli 76,4 milliards de dollars de flux nets en janvier 2022, selon ETFGI une société de recherche et de conseil spécialisée. Il s’agit du trente-deuxième mois de collecte positive pour ces véhicules. En raison de la baisse des marchés en janvier, les encours ont toutefois reculé de 3,9 %, passant d’un record de 10.270 milliards de dollars fin décembre 2021 à 9.870 milliards fin janvier 2022 (dont 9.625 milliards uniquement pour les ETF). Le segment en actions a raflé la mise avec 61,85 milliards de collecte en janvier. Celui des obligations a décollecté 4,1 milliards de dollars Deux produits de Vanguard sont en tête de la collecte avec environ 4 milliards engrangés par chacun d’eux (le Vanguard S&P 500 ETF et le Vanguard Total Stock Market ETF)
10/02/2022

Invesco baisse les frais de 18 ETF sectoriels en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a baissé, depuis lundi, les frais de 18 fonds indiciels cotés (ETF) sectoriels de sa gamme européenne Stoxx Europe 600. Les coûts de ces ETF ont été réduits à 0,20% contre 0,30% auparavant. Cette diminution rapproche les coûts de sa gamme d’ETF sectorielseuropéens avec ceux de sa gamme d’ETF sectorielsaméricains (0,14%).
08/02/2022

Invesco cote ses premiers ETF en Israël

La société de gestion américaine Invesco a coté, lundi 7 février, ses cinq premiers fonds indiciels cotés (ETF), dont celui sur l’indice S&P 500,à la Bourse de Tel Aviv en Israël. La firme envisage de renforcer sa gamme dans les prochaines semaines. L’activité ETF d’Invesco dispose d’un représentant physique depuis 2014 en Israël mais n’avait pas jusqu’alors coté ses produits passifs à la Bourse locale. La Bourse de Tel Aviv compte une trentaine d’ETF émis par des sociétés de gestion étrangères. Les encours des ETF d’Invesco sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique s'élevaient à 67,5 milliards de dollars fin 2021.
04/02/2022

Liquidnet lance un service de trading d’ETF aux Etats-Unis

Le courtier institutionnel Liquidnet vient d’annoncer ce 3 février le lancement de ses services de trading des fonds indiciels cotés (ETF, Exchange Traded Funds) aux Etats-Unis. Cette annonce fait suite au lancement de l’offre d’ETF dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), qui a représenté son plus important volume de transactions pour 2021, avec 33,8 millions de dollars. L’offre américaine équivalente est intégrée au sein de l’application existante du trading actions de Liquidnet. L’offre américaine est dirigée par Jennifer Hubbs, qui est retournée chez Liquidnet en 2021 comme directrice du bureau de trading pour les Amériques, après y avoir travaillé entre 2008 et 2017. Elle était auparavant trader algorithmique chez Dash Financial Technologies.
01/02/2022

Année record pour les investissements en ETF sur Deutsche Börse

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse a indiqué ce lundi que le volume d’investissement des fonds indiciels cotés (ETF) avait atteint un record en 2021. Les encours investis sur les ETF ont dépassé 1.000 milliard d’euros pour la première fois fin 2021, ce qui représente une augmentation de 39% par rapport à 2020 (788,1 milliards d’euros). Le volume de trading des 1.757 ETF disponibles sur Xetra pour l’année 2021 s’est élevé à 205 milliards d’euros. Les ETF répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont tiré la croissance du segment selon Deutsche Börse, qui constate un trading de 33,6 milliards d’euros (+176% par rapport à 2020). Les ETF ESG (208 au total) représentaient 16,4% du volume de trading des ETF à fin 2021. La demande a également été forte pour les ETF obligataires protégeant de l’inflation, précise Deutsche Börse. Leurs encours ont progressé de 72% en un an, passant de 10,1 milliards à 17,3 milliards d’euros. Leur volume de trading a lui progressé de 73% sur un an à 2,3 milliards d’euros fin 2021. Enfin, Deutsche Börse observe une forte augmentation de l’intérêt des investisseurs pour les exchange-traded notes (ETN) sur les crypto-actifs avec un volume trading mensuel moyen excédant le milliard d’euros. Soit une progression de 922% sur un an (103 millions d’euros en 2020).

janvier 2022

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31/01/2022

Fidelity ambitionne de lancer un ETF sur le métavers

Après avoir été recalée pour l’agrément de son fonds indiciel coté(ETF) sur le bitcoin jeudi, la société de gestion américaine Fidelity a transmis des documents au régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’enregistrement de deux ETF. Le premier, Fidelity Metaverse ETF, sera exposé aux sociétés qui développent et vendent des produits liés aux univers virtuels fictifs (métavers) via l’indice Fidelity Metaverse Index. Le second, Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF sera exposé aux sociétés impliquées dans l’industrie des crypto-actifs à travers l’indice Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index.
26/01/2022

Solactive dévoile un indice actions sur le métavers

Le fournisseur d’indices allemand Solactive s’est associé au gestionnaire d’actifs taïwanais Fubon Asset Management pour le lancement d’un indice dédié au métavers, le Solactive Metaverse Index, que répliquera le fonds indiciel coté de Fubon AM, Fubon Metaverse ETF. Le métavers fait référence aux mondes virtuels fictifs qui se veulent immersifs et proches de la réalité. L’ETF de Fubon sur ce thème a levé 5,3 milliards de dollars taïwanais(169 millions d’euros) lors de sa cotation initiale à la Bourse de Taïwan. L’indice Solactive Metaverse est exposé aux entreprises impliquées dans l’univers du métavers basées dans les pays développés (au sens de Solactive) dont la Corée du Sud et Taïwan. Il exclut en revanche tout titre coté en Chine. La sélection des titres dans l’indice s’opère sur la base d’algorithmes exploitant le big data et le traitement naturel du langage.
ETF
26/01/2022

Le marché des ETF passe le cap des 10.000 milliards de dollars

10.000 milliards de dollars. Après un premier franchissement par BlackRock, la nouvelle barre symbolique des marchés mondiaux a encore été dépassée, cette fois par les fonds indiciels cotés (ETF, exchange traded funds). Selon la société de conseil ETFGI, l’industrie de la gestion passive représentait 10.270 milliards de dollars d’encours à la fin 2021, soit une progression annuelle de 28,5%. Les ETF auront profité d’une année exceptionnelle des marchés actions, orientés presque exclusivement à la hausse après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19. Sur les 1.290 milliards de dollars collectés par les fonds indiciels cotés, 910 milliards se sont dirigés vers les véhicules actions. Cela représente la quasi-totalité de la collecte des fonds actions pris dans leur ensemble, 949 milliards en 2021, selon le Flow Show de BofA Global Research.
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