Articles sur le thème Conseil

07/01/2019

Huit hedge funds perdent plus de 2Md$ avec la chute d’Apple

Huit hedge funds détenant d’importantes participations dans Apple ont vu la valeur de leurs positions plonger d’environ 2,13 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. AQR Capital Management a vu sa participation décliner d’environ 732 millions jeudi alors que le titre a chuté de 9 %. La société détenait 8,8 millions d’actions au 30 septembre, selon les données de Bloomberg. La participation d’Adage a baissé de près de 500 millions de dollars. Apple était la plus grosse valeur de la société au 30 septembre. Elle détenait environ 6 millions de titres. Les autres hedge funds figurant dans l’analyse de Bloomberg sont Millennium, D.E Shaw, Diamond Hill, Tiger Global, Coatue et Tocqueville.

07/01/2019

Crispin Odey réalise une forte performance en 2018 dans un secteur sinistré

Les paris baissiers du gérant de hedge funds Crispin Odey ont fini par payer, la chute des marchés qu’il prédisait depuis longtemps ayant enfin eu lieu, rapporte Bloomberg. Son fonds phare Odey European a enregistré une hausse estimée à 53 % en 2018, selon une source proche du dossier. Ce premier gain en quatre ans contraste avec un secteur en forte perte.

17/12/2018

Swiss Life acquiert une résidence services seniors à Saint-Mandé

La compagnie d’assurance Swiss Life France a acquis, par le biais de Swiss Life Asset Managers, Real Estate France pour le compte de l’un de ses fonds dédié, une résidence services seniors à Saint Mandé, dans le Val-de-Marne. Le groupe poursuit ainsi ses investissements dans le secteur des résidences de santé et seniors Europe, et s’inscrit dans une tendance qui semble particulièrement forte chez les investisseurs institutionnels, tels que la Caisse des Dépôts, la MACSF, ou encore l’ERAFP, à la recherche d’opportunités autres que l’immobilier. Proche du bois de Vincennes et sur la ligne 1 du métro, cette résidence de 117 lots sera exploitée par Réside Etudes Seniors sous la marque Palazzo. Elle sera livrée au 2ème trimestre 2021 et parmi les toutes premières à prétendre à une double labellisation. Ainsi, d’une part l’immeuble visera une labellisation HS2® (Haute Sécurité Santé), dont l’objectif est de favoriser tant le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie que de réduire le coût de la dépendance, et dont la mise en application a été confiée à l’APAVE. D’autre part, la deuxième labellisation ciblée est VISEHA (Vie senior & Habitat), un label spécifique aux résidences services seniors, certifié par l’AFNOR, qui dresse quant à lui pour la première fois des seuils en matière d’immobilier et de services. Pour cette acquisition, la société de gestion s’est appuyée sur l'étude KL Associés, les vendeurs étaient conseillés par l'étude Roche. AB.

11/12/2018

BNPP AM creates position for head of climate change research

Mark Lewis had previously worked for the non profit think tank Carbon Tracker.

29/11/2018

Unigestion recrute Dominik Kremer

Cet ancien de Columbia Threadneedle Investments sera responsable du développement commercial.

13/11/2018

La gestion retail d’Arkéa IS tourne le dos aux benchmarks

Un peu plus de deux ans après avoir institué la marque Arkéa Investment Services (IS), la stratégie multiboutique du groupe continue à porter ses fruits avec plus de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Une stratégie orientée ces derniers temps vers le marché retail via la gestion sous mandat ou les fonds ouverts, en s'éloignant des indices de référence pour faire la place à la gestion "carte blanche" des équipes.

05/11/2018

Neuberger Berman acquiert un spécialiste de la titrisation assurantielle

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé, jeudi 1er novembre, le renforcement de sa plateforme d’investissement alternatif via l’acquisition du gestionnaire d’actifs spécialisé Cartesian Re et de sa filiale Iris Re. Les deux sociétés gèrent ensemble plus de 1 milliard de dollars d’actifs axés sur des stratégies de titrisation assurantielle (« insurance-linked strategies » ou ILS). Cartesian Re s’est développé en tant que société de gestion de portefeuille du groupe Cartesian Capital. Ce dernier va d’ailleurs collaborer avec Neuberger Berman pour fournir des solutions ILS à ses clients à travers le monde. « L’apport de Cartesian Re illustre la volonté constante de Neuberger Berman de diversifiser ses expertises alternatives, en particulier avec des stratégies offrant des rendements non corrélés aux marchés financiers », explique la société de gestion dans un communiqué de presse.A l’issue de l’opération, Cartesian Re sera rebaptisé NB Insurance-Linked Strategies et Iris Re, sa filiale de réassurance bermudienne, sera renommée NB Reinsuance Ltd. Cartesian Re apporte à Neuberger Berman une clientèle institutionnelle diversifiée et une équipe d’investissement expérimentée. De fait, tous les professionnels de Cartesian Re – dont les « managing directors » Peter DiFiore, Cedric Drui et Charles Mixon – vont rejoindre Neuberger Berman et continueront d’occuper leurs fonctions actuelles.Dirigée par Peter Yu, le groupe Cartesian Capital est une société de capital-investissement qui affiche plus 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. En 2009, la société a créé Cartesian Re en tant que gestionnaire ILS.

25/10/2018

Loi Elan : des députés saisissent le Conseil constitutionnel

La décision est attendue sous un mois et la promulgation du texte est donc reportée

18/10/2018

T. Rowe Price appoints a head of investment strategy

T. Rowe Price has appointed David Giroux, currently chief investment officer of U.S. Equity and Multi-Asset and portfolio manager of T. Rowe Price Capital Appreciation Fund, to the additional position of head of investment strategy, a new role at the firm.In this new capacity, David Giroux will lead investment research projects aimed at providing insight to benefit T. Rowe Price’s security selection process across asset classes. He will join the firm’s Equity Research Advisory Committee as co-chair. David Giroux joined T. Rowe Price in 1998, with analytical responsibility for the firm’s investments in the industrials, building products, and automotive sectors. He became portfolio manager of Capital Appreciation Fund and related portfolios in 2006. (The fund is closed to new investors, though current investors may continue to add to their accounts.) He manages approximately USD47 billion for individual and institutional investors (as of June 30, 2018).

12/10/2018

L’innovation par le conseil

Dans une enquête réalisée par Apredia, les CGPI estiment que le conseil leur permet d’être innovants , La réglementation est un frein à leur créativité, qui conduit à un resserrement de l’offre produit

05/10/2018

SGSS remporte un mandat auprès d'un gérant néerlandais

Société Générale Securities Services (SGSS) a obtenu un mandat auprès du gérant d’actifs néerlandais Transtrend pour ses services de dépositaire et de conservateur global pour son fonds domicilié au Luxembourg.Irma Geluk, directrice des fonds d’investissements chez Transtrend, a déclaré: «Après un processus de sélection complet, nous avons sélectionné SGSS comme dépositaire pour notre fonds luxembourgeois. SGSS possède l’expertise et les capitaux propres afin d’offrir des services de dépositaire et de conservateur général sur mesure pour les besoins de notre fonds et de ses investisseurs."Les actifs sous gestion de Transtrend atteignent plus de 5 milliards de dollars.

28/09/2018

Le conseil au centre de la dé marche patrimoniale

Le conseil patrimonial a ceci de particulier qu’il est basé sur une analyse globale et transversale dupatrimoine du client, Faute de réglementation spécifique et globale du métier de conseil patrimonial, le CGPI se voit appliquer une combinaison de règlementations spécifiques

17/09/2018

S’adapter à la réglementation, la priorité pour 9 CGPI sur 10

Si près d'un CGPI sur deux a un projet de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir, l'optimisme règne chez les professionnels de la gestion de patrimoine.

16/08/2018

Les fonds de Barings, JPMorgan et Rothschild sont touchés par la crise turque

Les fonds gérés par Barings, JPMorgan Asset Management et Edmond de Rothschild figurent parmi ceux qui sont fortement exposés à la crise turque, les gérants ayant réalisé de gros paris sur un pays qui représente pourtant une petite partie des indices marchés émergents, rapporte Financial News. Sur plus de 9.000 fonds en vente au Royaume-Uni, seulement 32 ont des participations en Turquie de plus de 10 %, selon des données de FE Analytics. La plupart de ces fonds affichent moins de 100 millions de dollars sous gestion.Le fonds Eastern Europe de Barings (856 millions de dollars), géré par Matthias Siller, est le plus gros, avec 10,3 % d’actions turques selon les derniers reportings. Le fonds a perdu 8,9 % depuis le 1er août. Les fonds Emerging Europe Equity de JPMorgan Asset Management ont aussi une importante exposition à la Turquie. La stratégie, gérée par Oleg Biryulov, détenait 14,6 % en Turquie fin juin. Cette part est tombée à 9,6 %. La stratégie perd 6,6 % depuis début août. Avec 16,3 % de ses actifs dans des obligations turques au 31 juillet, le fonds Emerging Bonds d’Edmond de Rothschild Asset Management (565 millions de dollars) a clairement parié sur le pays. Le fonds a abandonné 5 % en août.

25/07/2018

Ikory se lance dans l'immobilier haut de gamme

La société de conseil en investissement immobilier élargit sa cible.

29/06/2018

Fidroit promeut les conseillers

Les projets annoncés l’année dernière par l’organisme de conseil et de formation sont en cours de lancement, Le colloque annuel qui s’est tenu au début du mois de juin a donné lieu à une présentation détaillée du dispositif,

14/06/2018

Axylia noue un partenariat pour les &_PHX_INTERNAL_091_&profit for Non Profit&_PHX_INTERNAL_093_& Awards

Axylia, un cabinet de conseil aux associations et fondations pour des solutions financières responsables, a annoncé un partenariat avec le cabinet parisien Alverny Avocats dans le cadre de son concours des [profit for Non Profit] Awards. L’idée de ce concours, dont la remise des prix aura lieu le 4 octobre, est de promouvoir l’innovation altruiste dans les entreprises. Le nouveau partenariat va permettre d’augmenter la dotation des Awards avec le gain d’un accompagnement juridique pendant un an. Peut concourir toute société correspondant à la définition de l’entreprise altruiste : « L’entreprise altruiste est une entreprise viable, qui intègre dans son modèle économique la génération régulière de ressources financières, en nature ou humaines à des projets d’intérêt général, notamment portés par des associations et des fondations. » Les catégories du concours sont définies comme tel : Financier Altruiste, Clientèle Altruiste, Innovation Altruiste, Awards du Jury, Award du Public. D’ores et déjà, en 2018, Axylia attribuera 4 000 euros à un des lauréats (2 000 euros pour la société et 2 000 euros pour l’association bénéficiaire) et le cabinet d’Alverny Avocats offre un an d’accompagnement juridique à deux lauréats. Le Jury est composé d’experts spécialistes de la finance, de l’entrepreneuriat, des réseaux sociaux et du secteur non-lucratif. Le Jury contribue à la promotion du concours, de l’innovation altruiste et au développement des lauréats, en proposant des mentorats adaptés à la nature et au degré de maturité des projets. Exemples de mentorats du Jury : Véronique di Benedetto - Présidente de Femmes du Numérique, Alban Jarry - expert en communication digitale et Vulfran de Richoufftz – cofondateur de Panafrica. Les candidatures étaient à déposer avant le 1er mai...

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01/06/2018

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