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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

avril 2017

07/04/2017

Findis

Activa Capital cède Findis à Naxicap Partners. Le distributeur d’électroménager et articles de maison pour les magasins indépendants et petites enseignes (Eureka, Blanc Brun, etc) clôt ainsi son troisième LBO. Valorisé 75 millions d’euros lors de son rachat par Activa en 2011, le groupe angevin a depuis doublé son chiffre d’affaires, à plus de 300 millions d’euros l’an dernier, malgré une croissance organique de 0 à 2% par an. Le rachat de Désamais en 2015 lui a apporté 75 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’entretien, le bricolage et le jardin. Entouré de Ouest Croissance, Sodero Gestion, Bpifrance et SG Capital Partenaires, Naxicap veut de nouveau doubler la taille de Findis en misant sur son maillage de proximité qui le démarque de la grande distribution et des acteurs internet.
07/04/2017

GDP Vendôme - Colisée

Colisée poursuit la consolidation du secteur des maisons de retraite en France. Contrôlé par Eurazeo PME, le quatrième acteur hexagonal a repris 12 établissements à GDP Vendôme, la holding de Jean-François Gobertier, l’un des fondateurs de DomusVi. Ces actifs avaient fait l’objet d’une scission lors de la création du groupe, racheté en 2014 par PAI. Colisée, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros en 2016, augmentera ainsi sa capacité d’un peu moins de 1.000 lits, à près de 7.000 places. Le groupe, qui s’est diversifié l’an dernier dans les soins à domicile avec le rachat de NHS et Bien à la Maison, a financé l’opération en tirant sur les lignes de crédit renégociées fin 2015. Ses actionnaires ont remis au pot pour anticiper les futures croissances externes en France et en Italie.
06/04/2017

TA Associates entre au capital de Babilou

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates. Rothschild, Acetis Finance et KPMG ont conseillé Babilou, KPMG ayant aussi conseillé TA Associates.
06/04/2017

La banque russe VTB cède ses 25% dans l’aéroport de Saint-Pétersbourg

La deuxième banque publique russe a vendu ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg à un consortium mené par Russian Direct Investment Fund (RDIF), un fonds souverain qui travaille avec des investisseurs étrangers, a révélé hier le Financial Times. RDIF va payer environ 250 millions d’euros pour cette participation dans l’aéroport Pulkovo, aux côtés de Baring Vostok, le premier fonds russe de capital-investissement, et d’investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie. VTB continuera à détenir 25% de la holding qui contrôle l’aéroport de Saint-Pétersbourg.
AFG Association française de la gestion financière
05/04/2017

L’AFG dévoile ses propositions pour le financement des PME

A quelques semaines de l'élection présidentielle, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié ce matin un livre blanc sur le financement des PME, élaboré dans le cadre de la mission confiée à Christophe Bavière, le président de son comité sur le capital-investissement. L’AFG y développe une vingtaine de propositions autour de quatre grands axes : réglementation, produits d’épargne, rôle de la gestion d’actifs et développement d’un écosystème.
05/04/2017

La banque VTB vend ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg

VTB, la deuxième banque publique russe, a vendu ses 25% de l’aéroport de Saint-Pétersbourg à un consortium mené par Russian Direct Investment Fund (RDIF), un fonds souverain qui travaille avec des investisseurs étrangers, a révélé le Financial Times cet après-midi. RDIF va payer environ 250 millions d’euros pour cette participation dans l’aéroport Pulkovo, aux côtés de Baring Vostok, le premier fonds russe de capital-investissement, et d’investisseurs du Moyen-Orient et d’Asie.
05/04/2017

Babilou confirme l’entrée de TA Associates à son capital

Babilou accueille le fonds américain TA Associates à son capital. Celui-ci rejoint ainsi la société d’investissement belge Cobepa, la Société Générale et Raise. Rodolphe et Edouard Carle, les fondateurs, conservent le contrôle du premier groupe de crèches d’entreprises et de collectivités en France. Babilou ne communique pas les éléments financiers de la transaction. En début d’année, des sources évoquaient une valorisation totale de 500 millions d’euros et une part de 20% pour TA Associates.
04/04/2017

Apax Partners prend le contrôle de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé hier avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
Stéphanie GAUDOUX
03/04/2017

Apax Partners s’empare de Syneron Medical

La société britannique de capital-investissement a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical, un fabricant israélien d’appareils médicaux à visées esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions d’euros). Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq et de 33% par rapport au cours des 90 séances précédant le 10 février, quand ont commencé à circuler des informations de presse sur un possible rachat de la société israélienne. L’accord comporte une clause dite de «go-shop» qui permet à Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l’assistance de Barclays, des offres éventuelles d’autres parties.
03/04/2017

Solina va accroître sa dette LBO

Le spécialiste des ingrédients alimentaires Solina, cible d’un LBO d’Ardian début 2016, est en passe de boucler la renégociation de ses financements bancaires. Le groupe augmentera de 65 millions d’euros sa dette senior «bullet» avec remboursement in fine dans sept ans, à 352 millions d’euros, indiquait LCDNews vendredi. La guidance a été arrêtée à une fourchette de 350 à 375 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor, contre 475 pb pour le Term loan B précédent. Crédit Agricole CIB est la banque chef de file de l’opération, qui doit être bouclée d’ici au 13 avril.

mars 2017

31/03/2017

Solina regonfle sa dette LBO

Le spécialiste des ingrédients alimentaires Solina, cible d’un LBO d’Ardian début 2016, est en passe de boucler la renégociation de ses financements bancaires. Selon LCDNews, le groupe augmentera de 65 millions d’euros sa dette senior «bullet» avec remboursement in fine dans sept ans, à 352 millions d’euros. La guidance a été arrêtée à une fourchette de 350 à 375 points de base (pb) au-dessus de l’Euribor, contre 475 pb pour le Term loan B précédent.
31/03/2017

Cap Vert Finance IB Remarketing se renomme Evernex

Cap Vert Finance IB Remarketing, société française de tierce maintenance d’infrastructure IT, unifie ses marques. Fruit de plusieurs opérations de build-up, le groupe contrôlé par Eurazeo PME entre 2013 et 2015 puis par Carlyle a annoncé qu’IB-Remarketing et ses filiales changent de nom pour devenir Evernex. Le groupe a par ailleurs dévoilé que ses 24 filiales et son réseau de partenaires internationaux lui avaient permis de générer un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros en 2016, en croissance de 79% sur deux ans.
30/03/2017

Cap Vert Finance IB Remarketing devient Evernex

Cap Vert Finance IB Remarketing, société française de tierce maintenance d’infrastructure IT, unifie ses marques. Fruit de plusieurs opérations de build-up, le groupe contrôlé par Eurazeo PME entre 2013 et 2015 puis par Carlyle a annoncé qu’IB-Remarketing et ses filiales changent de nom pour devenir Evernex. Le groupe a par ailleurs dévoilé que ses 24 filiales et son réseau de partenaires internationaux lui avaient permis de générer un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros en 2016, en croissance de 79% sur deux ans.
30/03/2017

Oodrive lève 65 millions d’euros

L'éditeur de logiciels Oodrive a levé 65 millions d’euros auprès de Tikehau Capital, MI3 et NextStage, à l’occasion de la sortie des investisseurs Keensight Capital et TIME for Growth. La société est spécialiste du partage, de la protection et de la signature électronique de documents via des solutions de cloud (informatique dématérialisée). Elle affichait un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros en 2015.
29/03/2017

Fonroche Solaire change de nom

A la suite de la scission du groupe Fonroche en février, Fonroche Solaire devient Reden Solar, a annoncé ce matin la société d'énergie photovoltaïque détenue à 53% par InfraVia et à 43% par Eurazeo. La centaine de collaborateurs de l’entreprise dirigée par Thierry Carcel est « essentiellement répartie entre le siège de la société à Agen, centre du développement sur le marché français, et le bureau de Madrid, base du déploiement international de la société », précise le communiqué de Reden Solar.
29/03/2017

Oodrive lève 65 millions d’euros

L'éditeur de logiciels Oodrive a levé 65 millions d’euros auprès de Tikehau Capital, MI3 et NextStage, à l’occasion de la sortie des investisseurs Keensight Capital et TIME for Growth. « Les financements initiaux de 2007 auprès d’Iris Capital, de 2011 auprès de TIME For Growth, puis de 2013 auprès de Keensight Capital, ont permis au groupe français de compter aujourd’hui plus de 350 collaborateurs, d'équiper plus d’un million d’utilisateurs et près de 15.000 organisations dans plus de 90 pays », précise le communiqué d’Oodrive. La société est spécialiste du partage, de la protection et de la signature électronique de documents via des solutions de cloud (informatique dématérialisée). Elle affichait un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros en 2015.

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