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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

mars 2017

29/03/2017

CVC lance la vente de l’allemand Ista

Le fonds britannique CVC a décidé de mettre en vente le fabricant allemand d’appareils de mesure Ista, il mise sur une valorisation allant jusqu'à 4 milliards d’euros, rapportait hier Reuters de sources proches du dossier. L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (CPPIB), qui possède déjà une participation minoritaire dans Ista, va s’associer au groupe chimique Borealis pour monter une offre, selon les sources. L’assureur Allianz, le fonds souverain singapourien et un autre fonds de pension canadien devraient aussi manifester leur intérêt. Ista a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements de 364 millions d’euros sur l’exercice à fin septembre 2016, avec un chiffre d’affaires de 843 millions. La valorisation retenue pour la vente devrait représenter plus de 10 fois l’Ebitda 2017, selon les sources.
29/03/2017

Breega Capital gérera le fonds fintech du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole a délégué la gestion de son fonds fintech de 50 millions d’euros à Breega Capital, a appris L’Agefi de sources concordantes. Dévoilé la semaine dernière, ce véhicule investira dans «des start-up déployant des solutions et des applications dans le domaine de la bancassurance, à l’instar du big-data, des objets connectés, des paiements digitaux, de la cyber-sécurité, des blockchains, etc». Il est abondé par les caisses régionales, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Assurances et Amundi. Crédit Agricole SA ne fait pas de commentaires et Breega Capital n’a pas répondu aux sollicitations de L’Agefi. La banque verte a confié un autre fonds de 50 millions d’euros, plus généraliste, à une co-entreporise tout juste créée par Amundi et le Commissariat à l'énergie atomique (lire par ailleurs).
28/03/2017

CVC met en vente l’allemand Ista

Le fonds britannique CVC a décidé de mettre en vente le fabricant allemand d’appareils de mesure Ista, en misant sur une valorisation de jusqu'à 4 milliards d’euros, rapporte Reuters mardi de sources proches du dossier. Des fonds de pension, assureurs ou investisseurs spécialisés dans les infrastructures pourraient être intéressés par cette vente qui s’annonce comme la plus importante opération de private equity en Allemagne depuis le début de l’année. CVC et sa banque conseil Goldman Sachs n’ont pas souhaité commenter ces informations.
Crédit Agricole 2016
28/03/2017

Le Crédit Agricole confie son fonds fintech à Breega Capital

Le Crédit Agricole a délégué la gestion de son fonds fintech de 50 millions d’euros à Breega Capital, a appris L’Agefi de sources concordantes. Dévoilé la semaine dernière, ce véhicule investira dans « des start-up déployant des solutions et des applications dans le domaine de la bancassurance, à l’instar du big-data, des objets connectés, des paiements digitaux, de la cyber-sécurité, des blockchains, etc». Il est abondé par les caisses régionales, Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Assurances et Amundi.
Private equity
28/03/2017

Le private equity français a levé des montants record en 2016

Les levées de fonds du private equity français ont atteint un record de 14,7 milliards d’euros en 2016 selon le bilan de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic), établi en partenariat avec le cabinet Grant Thornton. Ce montant correspond à une hausse de 51% par rapport à 2015 et intègre une levée de 4,1 milliards d’euros bouclée par Ardian, alors qu’aucune levée supérieure à 1 milliard d’euros n’avait été comptabilisée en 2015.
28/03/2017

Denis Lucquin passe le relais chez Sofinnova

Sofinnova Partners a annoncé mardi la nomination d’Antoine Papiernik, présent dans la société depuis 20 ans, en tant que président. Il succède à Denis Lucquin qui demeure managing partner du groupe de capital-risque spécialisé dans les sciences de la vie. Cette «transmission de flambeau», selon les termes de Denis Lucquin cité dans un communiqué, «marque une nouvelle impulsion dans la stratégie de croissance de Sofinnova Partners».
28/03/2017

Amundi et le CEA créent une société de capital-risque commune

Amundi et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ont annoncé ce matin la création de Supernova Invest, une société de gestion commune. Détenue à 40% par la filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole, à 40% par le CEA et à 20% par l'équipe, elle reprend les fonds actuels de la société CEA Investissement et gérera de nouveaux fonds de capital-risque pour compte de tiers, notamment le fonds Crédit Agricole Innovations et Territoires dévoilé la semaine dernière. Cette enveloppe de 50 millions d’euros permet de porter les fonds gérés par Supernova Invest à 230 millions d’euros, en incluant un autre véhicule de 70 millions d’euros environ qui sera annoncé dans quelques semaines. La coentreprise vise un milliard d’encours sous gestion dans les trois ans qui viennent, en se concentrant sur les «deep technos» pour se démarquer des fonds de capital-innovation spécialistes du numérique.
28/03/2017

Sealed Air cède sa division Diversey Care

Sealed Air a annoncé hier la cession de Diversey Care, sa division de produits et systèmes pour le nettoyage professionnel, ainsi que son activité d’hygiène alimentaire au fonds de capital-investissement Bain Capital Private Equity pour environ 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros). La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre 2017 sous réserve des autorisations nécessaires. Le conseil d’administration de Sealed Air a par ailleurs autorisé une extension de 1,5 milliard de dollars du programme de rachat d’actions du groupe pour le porter à 2,2 milliards.
27/03/2017

Sealed Air cède sa division Diversey Care pour 3,2 milliards de dollars

Sealed Air a annoncé lundi la cession de Diversey Care, sa division de produits et systèmes pour le nettoyage professionnel, ainsi que son activité d’hygiène alimentaire au fonds de capital-investissement Bain Capital Private Equity pour environ 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros).
27/03/2017

EdRIP et AccorHotels vont prendre le contrôle de Potel & Chabot

Le management de Potel & Chabot, Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP), qui agit pour le compte du FPCI Winch Capital 3, et AccorHotels sont entrés en négociations exclusives avec les actionnaires de Potel & Chabot pour reprendre la totalité du capital du groupe. Actuellement contrôlé par 21 Centrale Partners, le spécialiste des réceptions de prestiges sur mesure serait détenu respectivement à 51% et 40% par EdRIP et AccorHotels.
Picard
27/03/2017

Rothschild est mandaté pour étudier le sort de Picard

La banque d’affaires Rothschild a été mandatée pour réfléchir à des options stratégiques concernant l’avenir du groupe de produits surgelés Picard actuellement détenu par le fonds Lion Capital et l’industriel suisse Aryzta, rapportait vendredi soir Reuters de sources proches du dossier. Selon ces sources, les réflexions en sont à un stade exploratoire et les pistes d’une mise en vente ou d’une introduction en Bourse pourraient être étudiées. Aryzta avait fait savoir en février qu’il envisageait des «alternatives» pour ses 49% dans Picard.
24/03/2017

Segex

Né en 2001 d’un spin-off de la Compagnie Générale des Eaux, le groupe d’aménagement et d’entretien d’espaces publics Segex signe son quatrième MBO avec IdInvest (via Novi 2), Bpifrance et Ouest Croissance. En cumulant 40% du capital, les trois financiers succèdent à Edrip, UI Gestion et Socadif, présents respectivement depuis 2010, 2006 et 2001. Depuis sa création, Segex a quadruplé son chiffre d’affaires pour atteindre 200 millions d’euros. Il a multiplié les opérations de croissance externe pour étendre son empreinte au-delà de l’Ile-de-France et développer de nouveaux métiers (travaux fluviaux, nucléaire, etc). Numéro deux français de l’aménagement d’espaces verts derrière ID Verde (Chequers), Segex réalise aussi 35% de ses revenus dans les travaux publics, 10% dans l’énergie et 18% dans les services.
24/03/2017

ESG/Socotec

Quatre ans après son rachat par le belge Cobepa et le fonds Fapi de Rothschild & Co, Socotec signe une acquisition de taille en Grande-Bretagne. Le groupe d’inspection du bâtiment et de la construction rachète son homologue local ESG au fonds 3i, qui réalise une plus-value de 30 millions de livres (35 millions d’euros). L’opération, réalisée à un multiple d’environ 10 fois l’Ebitda, pourrait déboucher sur un refinancement de la dette LBO de 2013. Les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ESG permettent à Socotec de doubler sa présence internationale. Le groupe vise 800 millions de revenus globaux en 2019-2020, dont 40% hors de France. L’an dernier, son activité est restée stable à 515 millions d’euros, la fermeture de son activité congolaise déficitaire ayant annulé sa croissance de 2% pro forma.
24/03/2017

Alpha Services

iXO Private Equity prend le contrôle du groupe Alpha Services. A l’occasion du désengagement partiel du fondateur de la société, qui passe la main à son management, le fonds de private equity acquiert une participation majoritaire pour accélérer le développement de ce spécialiste des travaux d’étanchéité de toitures de bâtiments. Créé en en 1991, Alpha Services est aujourd’hui essentiellement centré sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, même s’il dispose d’une antenne à Paris. La priorité sera donnée au développement vers Lyon et vers le Sud-Ouest grâce à de petites acquisitions pour cibler en particulier les marchés publics. Une ligne de crédit non tirée de 3 millions d’euros permettra aussi de saisir des occasions de rachat si des dossiers plus importants se présentent, notamment à Paris.

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