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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

mai 2017

16/05/2017

Investindustrial a formulé une offre sur The Body Shop

Investindustrial a formulé une offre d’achat sur la chaîne britannique de produits de beauté The Body Shop, a annoncé mardi Andrea Bonomi, fondateur de la société italienne de capital-investissement. The Body Shop, détenu depuis 2006 par L’Oréal, suscite l’intérêt de plusieurs sociétés de capital-investissement et une décision est attendue dans les prochains mois. «Nous essayons (de l’acheter) et si nous parvenons à le faire, nous espérons qu’elle sera dirigée par une femme», a déclaré Andrea Bonomi. Les médias italiens avaient rapporté auparavant qu’Investindustrial envisageait de nommer Cristina Scocchia, l’ex-dirigeante de L’Oréal Italie, à la tête de The Body Shop s’il parvenait à racheter l’enseigne.
15/05/2017

Advent rachète IPH à PAI

Le fonds de private equity Advent est entré en négociations exclusives avec PAI Partners pour lui racheter IPH, le groupe français spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles (roulements à bille, courroies, abrasifs, etc.), selon un communiqué publié sur son site internet. Advent entend marier IPH au britannique Brammer, qu’il a retiré de la cote cette année. Le nouvel ensemble pèserait 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires, contre 1,3 milliard pour IPH seul.
15/05/2017

Wendel décide de se désengager de Constantia Labels

Wendel a mis en vente le groupe d’emballages allemand Constantia Labels, une opération qui pourrait dépasser le milliard d’euros, avançait vendredi Reuters de sources proches du dossier. La société d’investissement cotée a chargé Goldman Sachs d'évaluer diverses possibilités, y compris la vente de cette société après avoir reçu des propositions de trois parties intéressées. Constantia Labels est une filiale du groupe Constantia Flexibles dont Wendel détient 60% du capital. Le produit de l’opération doit servir à financer des investissements dans ce dernier. Constantia Labels devrait dégager un excédent brut d’exploitation (EBE, Ebitda) de 113 millions d’euros cette année et pourrait être valorisé plus de dix fois ce solde.
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12/05/2017

Truffle Capital élargit sa clientèle

Patrick Kron, l’ancien président d’Alstom, a rejoint Truffle Capital fin 2016. Après les clients particuliers, le gestionnaire vise désormais les institutionnels.
12/05/2017

Wendel met en vente Constantia Labels

Wendel a mis en vente le groupe d’emballages allemand Constantia Labels, une opération qui pourrait dépasser le milliard d’euros, avance Reuters de sources proches du dossier. La société d’investissement cotée a chargé Goldman Sachs d'évaluer diverses possibilités, y compris la vente de cette société après avoir reçu des propositions de trois parties intéressées.
12/05/2017

Telligo - Destination Découverte

Huit ans après son entrée en minoritaire, EPF Partners cède à l’UCPA ses 30% de Destination Découverte, une agence de voyages pour les 6-18 ans connue sous la marque Telligo. Le mouvement associatif spécialiste des sports de plein air signe sa première acquisition d’envergure en rachetant 100% de Telligo pour renforcer son offre auprès des mineurs et dans les séjours thématiques (linguistiques, scientifiques, etc). Cette agence devient la principale filiale de droit privé de l’UCPA, avec un chiffre d’affaires consolidé de 34 millions d’euros en 2016, contre 203 millions pour sa nouvelle maison-mère. Fondée d’abord sous forme associative par un jeune polytechnicien en 1993, la société affichait 13 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’arrivée d’EPF, qui avait injecté 4 millions de fonds propres.
12/05/2017

PAI Partners va reprendre ELITech

La société de private equity PAI Partners a annoncé hier être entrée en négociations exclusives avec son concurrent Ergon Capital Partners en vue de racheter le groupe ELITech, spécialisé dans les équipements de diagnostics in-vitro.
12/05/2017

Acucal

Trescal poursuit son marché outre-Atlantique. Contrôlé depuis 2013 par Ardian, le spécialiste de la métrologie a bouclé sa dixième opération aux Etats-Unis en rachetant Acucal. Trescal consolide sa position du numéro deux du marché américain tout en étendant son maillage géographique et en enrichissant son expertise des domaines électriques. Outre ses quatre laboratoires, Acucal apporte une flotte de six unités mobiles, modèle que Trescal souhaiterait étendre. Réalisée de gré à gré par l’équipe dédiée au M&A de Trescal et financée sur ses fonds propres, l’opération préfigure d’autres acquisitions, notamment en Amérique du Sud et en Asie. Le chiffre d’affaires de Trescal devrait atteindre 250 millions d’euros en 2017, contre 150 millions il y a quatre ans. La rentabilité a quant à elle doublé.
12/05/2017

Europa Group

A l’issue d’enchères menées par Lazard, Europa Group ouvre son capital au fonds Abénex, qui entre en minoritaire pour accompagner sa croissance externe. Acteur de référence dans l’organisation de congrès scientifiques avec notamment EuroPCR, le principal événement mondial sur la cardiologie, le groupe toulousain a racheté fin 2016 l’agence Insight Outside, spécialiste des congrès universitaires. Pour doubler de taille d’ici à 2020, Europa Group souhaite procéder à de nouvelles acquisitions tout en restant centré sur le secteur médical. La société, qui dispose d’une filiale à Singapour, revendique 65 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 180 salariés. Dans les années 2000, elle était passée dans le giron de GL Events avant de reprendre son indépendance.
12/05/2017

Snal

L’actionnariat de Snal se reconfigure. Créé en 1990, le spécialiste des logiciels à destination des infirmiers libéraux enregistre la sortie de la holding d’investissement Selium Invest au profit des fonds Extens et Capital Croissance, ainsi que de Bpifrance. Majoritaires avec 75% du capital, les trois investisseurs permettent au management de se «reluer» tout en apportant des capitaux frais au groupe. Snal, qui dispose déjà d’une couverture nationale et emploie 50 personnes, envisage notamment des opérations de croissance externe pour consolider le marché très fragmenté des logiciels à destination des professionnels de santé. Le groupe, qui a lancé en 2015 une solution en ligne allant de la gestion du planning à la télétransmission, ambitionne de diversifier son offre vers d’autres professions.
03/05/2017

Hivest Capital lance son premier véhicule d’investissement

Hivest Capital Partners, la société de capital-investissement créée fin 2016 par Axel Bonnassies et Cédric Lépée, a annoncé mercredi le deuxième et dernier closing de Hivest 1, à son hard cap de 120 millions d’euros. Le véhicule, qui cible des entreprises réalisant entre 20 et 500 millions d’euros de chiffre d’affaires pour prendre des positions majoritaires ou minoritaires, investira des montants unitaires de 5 à 25 millions. Hivest I a été souscrit à 75% par des investisseurs institutionnels, parmi lesquels Bpifrance, Access Capital Partners, le Fonds européen d’investissement et Swen Capital Partners, ainsi qu’à 25% par des entrepreneurs français.
03/05/2017

Eurazeo conclut la création du groupe de confiserie Carambar & Co

Eurazeo a conclu le regroupement de ses actifs dans la confiserie et le chocolat à travers la création du CPK et de sa filiale opérationnelle Carambar & Co. Né de l’achat de plusieurs actifs européens de Mondelez, CPK regroupe les marques Carambar, Poulain, Krema ou encore La Pie Qui Chante, ainsi que des licences pour les Pastilles Vichy, les Rochers Suchard ou les Malabar. Eurazeo possède 68% de CPK et des co-investisseurs, dont les dirigeants, en détiennent le solde. Non endetté, CPK est valorisé 157 millions d’euros et dispose d’une trésorerie de 63 millions, dont 35 millions pour financer le plan industriel. Son chiffre d’affaires est d’environ 250 millions d’euros.
03/05/2017

Bpifrance et la DGA créent un fonds dans la Défense

La Direction générale de l’armement (DGA) et Bpifrance ont signé hier un accord visant à créer un fonds d’investissement dédié aux entreprises stratégiques du secteur de la Défense. Ce dernier sera doté initialement de 50 millions d’euros. «Le but assigné à ce fonds est d’intervenir auprès d’entreprises jugées stratégiques pour renforcer leur structure bilancielle, stabiliser leur capital et contribuer à une consolidation de la filière de la défense sur le long terme», précise le communiqué. Le véhicule visera tout particulièrement des entreprises de petite taille, start-up, sociétés innovantes en phase d’industrialisation et entreprises essentielles pour les programmes d’armement et dont le chiffre d’affaires se compte en «dizaines de millions d’euros».
02/05/2017

Bpifrance et la DGA créent un fonds d’investissement dans la Défense

La Direction générale de l’armement (DGA) et Bpifrance ont signé aujourd’hui un accord visant à créer un fonds d’investissement dédié aux entreprises stratégiques du secteur de la Défense. Dans un communiqué commun, la DGA et la banque publique précisent que ce fonds sera doté initialement à hauteur de 50 millions d’euros.
02/05/2017

Eurazeo finalise la création du groupe de confiserie Carambar & Co

Eurazeo a annoncé ce matin la finalisation de son investissement dans la confiserie et le chocolat avec la création du CPK et de sa filiale opérationnelle Carambar & Co. Né du rachat de plusieurs actifs européens de Mondelēz International, CPK regroupe les marques Carambar, Poulain, Krema ou encore La Pie Qui Chante, ainsi que des licences pour les Pastilles Vichy, les Rochers Suchard ou les Malabar. Le groupe opère sur cinq sites de production en France employant 750 collaborateurs, sur un total de 900.
02/05/2017

La CDC sort du LBO en cédant Qualium à son équipe

Dévoilée par L’Agefi le mois dernier, la reprise de Qualium Investissement par son management se concrétise. La Caisse des Dépôts (CDC) a annoncé vendredi soir la signature d’un protocole d’accord en vue de la cession de 70% de sa filiale de LBO majoritaire à l'équipe de gestion. Huit cadres de Qualium devrait en devenir actionnaires, indique à L’Agefi une source proche. La CDC conservera 30% du capital et accompagnera la levée de Qualium Fund 2. Elle pourrait investir 100 millions d’euros, avec une option de 50 millions supplémentaires, dans ce véhicule qui viserait 350 à 400 millions d’euros, précise la source. Bouclé en 2012, le précédent fonds atteignait 520 millions. L’indépendance de Qualium permettra à l’institution de la rue de Lille de sortir du LBO majoritaire, un métier critiqué en interne et qui peut l’exposer à des situations délicates, comme le dossier Quick. L’opération s’inscrit aussi dans la «politique de respiration [du] portefeuille de filiales et participations» et de « rationalisation [des] outils d’intervention en faveur des entreprises», précise la Caisse, par ailleurs actionnaire de Bpifrance. La vente définitive de Qualium est soumise aux procédures réglementaires classiques.
01/05/2017

La CDC sort du LBO en cédant Qualium à son équipe de gestion

Dévoilée par L’Agefi le mois dernier, la piste d’une reprise de Qualium Investissement par son management se concrétise. La Caisse des Dépôts (CDC) a annoncé vendredi soir la signature d’un protocole d’accord en vue de la cession de 70% de sa filiale de LBO majoritaire à l'équipe de gestion. Huit cadres de Qualium devrait en devenir actionnaires, indique à L’Agefi une source proche du dossier.

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