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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

juillet 2017

26/07/2017

Pragma Capital cède Brunet au groupe Ortec

Le fonds de capital-investissement Pragma Capital a annoncé hier la cession au groupe Ortec de la société Brunet, qu’il avait acquise en 2011. Spécialiste de l’installation et de la maintenance en génie électrique, génie thermique et courants faibles créé en 1972, Brunet a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros. Cette expertise renforcera la gamme de services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et l’aéronautique d’Ortec, qui engrangé l’an dernier 920 millions d’euros de revenus.
26/07/2017

Le fonds IK va racheter Bretèche Industrie à Equistone

IK Investment est entré en discussions exclusives avec Equistone et l’équipe de management de Bretèche Industrie pour prendre une participation majoritaire dans le spécialiste des équipements industriels. Constitué autour de six sociétés, Bretèche Industrie emploie près de 1.000 personnes et a enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros. IK Investment et Equistone, qui avait pris le contrôle de Bretèche Industrie en 2013, ont respectivement été conseillés par les banques BNP Paribas et Lazard.
26/07/2017

Carlyle travaille sur son septième fonds américain

La société d’investissement américaine cotée Carlyle travaille actuellement à la levée de son septième fonds de LBO centré sur les Etats-Unis, avec l’objectif de collecter 15 milliards de dollars (12,8 milliards d’euros), selon Bloomberg. Il s’agirait du véhicule centré sur le marché américain le plus important jamais mis sur pied, le fonds 6 de Carlyle levé en 2013 totalisant 13 milliards de dollars. Carlyle, qui a levé 17 milliards de dollars au premier trimestre, espère au total lever 100 milliards entre 2016 et 2019.
Mubadala
25/07/2017

CDC IC et Mubadala investissent dans DomusVi

CDC IC et Mubadala déploient leurs capitaux dans le secteur de la santé. La filiale de la Caisse des dépôts dédiée aux partenariats avec les fonds souverains et le fonds d’Abu Dhabi prennent ensemble un ticket dans le groupe de maisons de retraite DomusVi. Un investissement en fonds propres de 90 millions d’euros, qui pourra aller jusqu’à 100 millions en fonction des projets de développement de l’entreprise.
25/07/2017

Partners Group rachète à Omers l’éditeur de logiciels Civica

Le gérant d’actifs suisse Partners Group va acquérir le groupe de logiciels britannique Civica pour environ un milliard de livres (1,1 milliard d’euros) auprès d’Omers Private Equity, une filiale du fonds de pension canadien Omers. Selon des données Thomson Reuters, ce dernier avait racheté Civica à 3i en 2013 pour 390 millions de livres. Coté à Zurich, Partners Group a terminé la séance en repli de 0,40% à 608 francs suisses.
25/07/2017

Helios acquiert les engrais de Louis Dreyfus en Afrique

Helios Investment Partners, société de capital investissement leader en Afrique, a annoncé hier l’acquisition pour un montant non dévoilé de 100 % de la société « Fertilizers and Inputs Holding », qui détient les opérations africaines d’engrais et d’intrants de Louis Dreyfus (LDC). Cette société, qui faisait auparavant partie de SCPA Sivex International, acquise par LDC en 2011, distribue des engrais, des produits de protection des cultures, des semences, ainsi que des produits chimiques industriels via un réseau de distribution qui couvre l’Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Mali et le Sénégal. Elle génère des ventes annuelles d’environ 300 millions de dollars (258 millions d’euros).
25/07/2017

Edify met la main sur Thermo Technologies

Naxicap Partners et EPF Partners ont annoncé hier la conclusion d’un protocole d’accord, sous condition suspensive, ayant pour objet l’acquisition par la holding industrielle Edify de la totalité du capital de sa holding de contrôle Thermo Technologies, détenant 84,5% du capital et 91,3% des droits de vote de Thermocompact. Sous la houlette de ses deux actionnaires, le groupe Thermo Technologies a renforcé son positionnement mondial dans les métiers de l’électroérosion tout en élargissant ses compétences dans les métiers en connexion avec les métaux précieux (traitement de surface, fils spéciaux, traitement thermique).
25/07/2017

KKR s’empare de WebMD Health pour 2,8 milliards de dollars

Le site américain d’information médicale WebMD Health a annoncé hier son rachat par le géant du private equity KKR dans le cadre d’une transaction d’environ 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros). KKR offre 66,50 dollars par action, soit une prime de 20,5% par rapport au cours de clôture de WebMD vendredi. Fondé en 1996, WebMD s’est rapidement imposé comme l’un des sites d’information médicale les plus populaires auprès du grand public comme des professionnels de la santé aux Etats-Unis, attirant plus de 70 millions de visiteurs uniques mensuels en 2016, selon la firme de mesure d’audience comScore. Ses sites WebMD.com, Medscape.com et MedicineNet.com viendront compléter ceux que KKR détient via sa filiale Internet Brands, notamment DentalPlans.com et AllAboutCounseling.com. La transaction, approuvée par le conseil d’administration de la cible, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2017.
25/07/2017

Le Royaume-Uni lance un fonds dédié aux batteries électriques

Londres a annoncé hier le lancement d’un fonds de 246 millions de livres (275 millions d’euros) afin de soutenir le développement et la production de batteries électriques, critiques pour les secteurs de l’automobile et de l'énergie. Le fonds qui permettra de financer les travaux d’entreprises et de chercheurs dans ce domaine s’inscrit dans le cadre de la stratégie industrielle post-Brexit présentée en janvier par la Première ministre britannique Theresa May. Une première tranche de 45 millions de livres doit permettre de contribuer au financement d’un institut de recherche qui aura pour vocation de rendre les technologies des batteries électriques moins coûteuses en améliorant les temps de rechargement et les durées d’utilisation.
25/07/2017

CVC et PAI remettent au pot chez Cortefiel

Les deux groupes, au travers de leurs fonds 3 et 6, « ont accepté de réinvestir » au capital de la chaîne espagnole d’habillement Cortefiel, selon un communiqué daté du 21 juillet. La transaction, qui valoriserait l’entreprise à plus d’un milliard d’euros, permet au troisième actionnaire, Permira, de sortir. Un nouveau financement apporté par Credit Suisse, SG CIB, BNP Paribas et CA CIB refinancera la dette. Cortefiel avait été racheté en 2005 par Permira et PAI pour une valeur de 1,45 milliard, avant que CVC ne rejoigne les deux fonds. Victime de la crise en Espagne, la société a dû renégocier à plusieurs reprises sa dette, dont l’échéance avait été repoussée à mars 2018. Les actionnaires avaient mandaté Goldman Sachs pour organiser la vente début 2017.
Kiloutou location de matériels loueur
25/07/2017

PAI Partners prépare la vente de Kiloutou

Lazard et Morgan Stanley viennent d'être mandatés pour engager la vente du loueur de matériel. PAI fait tourner son portefeuille alors qu'il lève un septième fonds.
24/07/2017

EdRIP décide d’investir dans les services aéroportuaires

Edmond de Rothschild Investment Partners, via son équipe ActoMezz, a bouclé une opération sponsorless aux côtés du management du groupe G3S Alyzia. «L’investissement d’ActoMezz prend la forme de deux tranches de mezzanine et d’une participation minoritaire au capital», précise un communiqué publié vendredi. LCL et BNP Paribas apportent le financement bancaire. Fondé en 2000 par Serge Sellan, G3S Alyzia est un acteur majeur dans les services aéroportuaires et d’assistance en escale à Paris et en province.
24/07/2017

Thom Europe se soumet aux demandes du marché des loans

Le groupe de bijoux et de montres contrôlé par Bridgepoint revoit ses projets de «dividend recap» à la baisse. Thom Europe a ramené vendredi de 670 à 610 millions d’euros la taille de son refinancement term loan B à 7 ans, sous la pression des investisseurs en loans. La marge passe à 450 points de base sur l’Euribor, au lieu d’une proposition initiale de 375 à 400 pb, avec une décote sur le pair d’un point au lieu de 0,5 point. Ces nouvelles conditions font ressortir un rendement de 4,76%, contre une fourchette initiale de 3,89% à 4,15%. Le levier passera à 4,5 fois l’Ebitda, au lieu de 5 fois dans la proposition initiale. Les réponses du marché sont attendues demain.
21/07/2017

Thom Europe se plie aux demandes du marché des loans

Le groupe de bijoux et de montres contrôlé par Bridgepoint revoit ses projets de «dividend recap» à la baisse. Thom Europe, propriétaire des enseignes Histoire d’Or et Marc Orian, a ramené vendredi de 670 à 610 millions d’euros la taille de son refinancement term loan B à 7 ans, sous la pression des investisseurs en loans. Les conditions ont aussi été revues à la hausse, avec une marge de 450 points de base sur l’Euribor, au lieu d’une proposition initiale de 375 à 400 pb, et une décote sur le pair d’un point au lieu de 0,5 point.
21/07/2017

EdRIP investit dans les services aéroportuaires avec G3S Alyzia

Edmond de Rothschild Investment Partners, via son équipe ActoMezz, a bouclé une opération sponsorless aux côtés du management du groupe G3S Alyzia. «L’investissement d’ActoMezz prend la forme de deux tranches de mezzanine et d’une participation minoritaire au capital», précise un communiqué. LCL et BNP Paribas apportent le financement bancaire. Fondé en 2000 par Serge Sellan, G3S Alyzia est un acteur majeur dans les services aéroportuaires et d’assistance en escale à Paris et en province.
21/07/2017

Permira s’invite dans la fintech Klarna

Le fonds de private equity Permira a annoncé vendredi un investissement dans Klarna Bank, une fintech suédoise spécialisée dans les solutions de paiement, sans préciser le niveau de la prise de participation ni le montant de la transaction. Selon le Financial Times, Permira aurait acquis environ 10% du capital pour un montant de 250 millions de dollars (214 millions d’euros).
20/07/2017

Amundi Private Equity Funds lance un FCPR éligible à l’assurance-vie

Amundi Private Equity Funds («Amundi PEF»), annonce dans un communiqué le lancement du FCPR «Amundi MégatendancesAV». Eligible aux contrats d’assurance-vie, ce fonds permet à tout souscripteur d’investir indirectement dans les PME et les ETI bénéficiant de l’une des cinq «mégatendances mondiales»: la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et les évolutions sociétales. Le fonds prendra des participations minoritaires actives (10% maximum) en capital développement et en capital-transmission d’entreprises essentiellement françaises et européennes.

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