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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

décembre 2020

28/12/2020

Ardian s’empare de l’américain PRGX Global

Le groupe de private equity Ardian a annoncé jeudi avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir en numéraire la société américaine PRGX Global, spécialisée dans l’analyse de données complexes émanant des entreprises, au prix de 7,71 dollars par action, soit environ 195 millions de dollars (159 millions d’euros). Le prix offert fait ressortir une prime de 32,7% par rapport au cours de Bourse moyen de la cible durant les 90 jours ayant précédé l’annonce de la transaction. Cette dernière devrait être bouclée durant le premier trimestre 2021.
24/12/2020

Le gestionnaire de patrimoine Valoria signe avec un fonds

Créé il y a huit ans par Romain Lefèvre, Valoria Capital veut poursuivre l’aventure en compagnie d’un fonds. Le gestionnaire de patrimoine vient de confier une part majoritaire de ses titres à IK Investment Partners, afin d’accélérer sa croissance et d’atteindre 1 milliard d’euros d’encours d’ici l’an prochain. Jusqu’à présent, l’établissement spécialisé en gestion financière, en crédit et en conseil fiscal avait alimenté son ascension en rachetant et en intégrant une douzaine de gestionnaires de patrimoine indépendants. Le tout en diversifiant son offre vers des services complémentaires comme l’immobilier, les produits structurés et le placement de la trésorerie d’entreprise. Avec IK à ses côtés, Romain Lefèvre prévoit d’accélérer son programme de consolidation du marché et de poursuivre la stratégie de diversification de son offre. Il marche ainsi dans les pas de Cyrus (3,8 milliards d’euros d’encours conseillés ou gérés), allié à Bridgepoint Development Capital, ou bien encore d’Herez (1,8 milliard d’euros d’encours), qui s’est ouvert à la holding d’investissement familial Florac et du Groupe Crystal, détenu depuis septembre par Apax Partners.
18/12/2020

L’Irlande finalise sa réforme des «limited partnerships»

L’association des gestionnaires d’actifs Irish Funds a salué, jeudi, l’achèvement d’un projet de loi qui, après cinq ans, doit moderniser les «limited partnerships» irlandais et permettre d’attirer jusqu’à 20 milliards d’euros par an de fonds de private equity en créant jusqu’à 3.000 nouveaux emplois. L’Investment Limited Partnerships (ILP) Bill 2020 prévoit notamment : une procédure d’approbation accélérée pour les fonds destinés aux institutionnels, une gouvernance assouplie du règlement du fonds et, surtout, la possibilité de créer des ILP avec plusieurs compartiments ségrégués (sub-funds) permettant plusieurs stratégies et/ou types d’investisseurs, avec la possibilité d’une hiérarchisation précise des responsabilités (safe harbours). Cette réforme pourrait aussi «aider les entreprises à s’engager dans une ‘croissance verte’», indique le communiqué. Le capital-investissement irlandais a enregistré une croissance de 40%, avec 119 nouveaux entrants depuis deux ans dans le cadre du Brexit, l’Irlande devenant de fait le seul pays de «common law» dans l’Union européenne (UE).
17/12/2020

AlpInvest décroche 9 milliards de dollars pour son dernier programme secondaire

Il y a trois ans, AlpInvest Partners avait récolté 6,5 milliards de dollars dans le cadre de son sixième programme secondaire. La société de gestion néerlandaise gravitant dans la galaxie de Carlyle vient de décrocher 9 milliards de dollars pour son dernier programme secondaire, soit 1 milliard de plus qu’anticipé. A cela s’ajoute un fonds de 1,2 milliard de co-investissement. Au total, plus de 170 investisseurs provenant de 45 pays ont abondés ces véhicules. ASP VII prendra des positions dans des fonds de private equity sur le marché secondaire, mais aussi directement au capital de sociétés de gestion. Au cours des dix-huit dernières années, AlpInvest a engagé plus de 19 milliards de dollars dans plus de 150 transactions secondaires.
16/12/2020

AlpInvest décroche 9 milliards pour son dernier programme secondaire

Il y a trois ans, AlpInvest Partners avait récolté 6,5 milliards de dollars dans le cadre de son sixième programme secondaire. Un montant qui s’était avéré supérieur de 500 millions à l’objectif initialement fixé. Aujourd’hui, la société de gestion néerlandaise gravitant dans la galaxie de Carlyle vient de remettre le couvert en décrochant 9 milliards de dollars pour son dernier programme secondaire… soit 1 milliard de plus qu’anticipé. A cela s’ajoute un fonds de 1,2 milliard de co-investissement. Au total, plus de 170 investisseurs provenant de 45 pays ont abondés ces véhicules.
16/12/2020

Barclays mis à l’amende pour avoir maltraité ses clients fragiles

La Financial Conduct Authority (FCA) le superviseur financier britannique, a infligé mardi une amende de 26 millions de livres (28,6 millions d’euros) à Barclays. La banque est condamnée pour avoir traité à la légère entre avril 2014 et décembre 2018 ses clients en difficultés financières, ce qui a pu la conduire à leur proposer des solutions de paiement inadaptées. Les failles concernaient les activités de crédit à la consommation de Barclays. «Un client sous pression financière pouvait être conduit à rembourser un prêt à la consommation au détriment d’une dette prioritaire, comme un prêt immobilier», souligne la FCA dans un communiqué.
15/12/2020

Barclays écope d’une amende pour avoir maltraité ses clients fragiles

La Financial Conduct Authority (FCA) le superviseur financier britannique, a infligé mardi une amende de 26 millions de livres (28,6 millions d’euros) à Barclays. La banque est condamnée pour avoir traité à la légère entre avril 2014 et décembre 2018 ses clients en difficultés financières, ce qui a pu la conduire à leur proposer des solutions de paiement inadaptées. Les failles concernaient les activités de crédit à la consommation de Barclays.
15/12/2020

GBL prend les commandes des vélos allemands Canyon

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) cède à la vélomania. La société belge d’investissement cotéevient de jeter son dévolu sur le fabricant de vélos allemand Canyon, en rachetant la majorité du capital sur la base d’une valorisation qui avoisinerait 500 millions d’euros. Le fonds américain TSG Consumer Partners, actionnaire minoritaire du groupe depuis cinq ans, en profite pour céder sa participation. Quant au fondateur, Roman Arnold, il conserve son rôle de président du conseil d’administration et réinvestit significativement.
15/12/2020

Jeito Capital investit 20 millions dans InnoSkel

Jeito Capital, société d’investissement dédiée aux biotechs et aux biopharmas, mène un financement de série A de 20 millions d’euros dans InnoSkel, une biotech de développement de traitements contre les maladies rares du squelette. Jeito a investissi aux côtés de Vida Ventures et avec le soutien du Groupe Turenne. Les fonds levés seront utilisés pour faire avancer la plateforme de thérapie génique d’Innoskel, destinée à traiter plus de 250 formes de dysplasies squelettiques. InnoSkel est dirigée par Elvire Gouze, chercheuse renommée dans les troubles du squelette. Sa première entreprise à succès, Therachon, a été acquise par Pfizer en 2019 pour 810 millions de dollars.
15/12/2020

Waterland PEF 8 a levé 2,5 milliards d’euros en trois mois

Disposant d’un bureau à Paris depuis la rentrée, le gérant d’origine néerlandaise Waterland Private Equity Investments va pouvoir accélérer le rythme de ses investissements. Son fonds de huitième génération, baptisé Waterland Private Equity Fund 8, vient de boucler sa levée de 2,5 milliards d’euros, en trois mois. Il y a trois ans, le précédent véhicule avait déjà récolté 2 milliards d’euros en deux mois. Spécialiste des opérations de build-up sur le marché des midcaps établies en Europe du Nord, Waterland est implanté dans neuf pays. Il est actif depuis plus de vingt ans et témoigne avoir investi depuis sa création dans plus de 110 entreprises – qui ont ensuite réalisé plus de 540 acquisitions.
14/12/2020

Waterland PEF VIII lève 2,5 milliards d’euros en trois mois

Disposant d’un bureau à Paris depuis la rentrée, le gérant d’origine néerlandaise Waterland Private Equity Investments va pouvoir accélérer le rythme de ses investissements. Son fonds de huitième génération, baptisé Waterland Private Equity Fund VIII, vient de finaliser sa levée en amassant 2,5 milliards d’euros. Une somme récoltée en l’espace de seulement trois mois, soulignant encore une fois l’efficacité du gérant.
14/12/2020

Jeito Capital investit dans InnoSkel

Jeito Capital, société d’investissement dédiée aux biotechs et aux biopharmas, mène un financement de série A de 20 millions d’euros dans InnoSkel, une biotech pionnière dans le développement de traitements innovants contre les maladies rares du squelette. Jeito a investissi aux côtés de Vida Ventures et avec le soutien du Groupe Turenne.
11/12/2020

SK Capital acquiert le fabricant d’emballages Ipackchem

Le processus de cession du fabricant d’emballages techniques Ipackchem a atteint son épilogue. Comme pressenti par L’Agefi, SK Capital a fini par l’emporter dans l’enchère organisée par Natixis Partners. Le fonds américain a déposé une offre sensiblement supérieure à celles de ses concurrents, InHance Technologies, Chequers Capital, Equistone Partners Europe et Stirling Square Capital Partners. Celle-ci se situerait entre 250 et 300 millions d’euros, mais aucun élément chiffré n’a été précisé lors de ce LBO. Contrôlé par Sagard depuis près de quatre ans, Ipackchem affiche un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 millions d’euros, pour un Ebitda proche de 25 millions. Le groupe de 850 collaborateurs dispose de huit usines.

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