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Private Equity
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02/01/2019
Capital investissement

Erik Prince va créer un fonds dédié aux métaux pour les batteries de voitures électriques

Erik Prince, fondateur de la société de surveillance privée Blackwater, va lancer un fonds dédié aux métaux pour les batteries de voitures électriques, selon le Financial Times. L’ancien conseiller de campagne de Donald Trump va lever 500 millions de dollars pour investir dans l’extraction de métaux tels que le cobalt et le lithuim, indispensables pour les batteries, et récoltés essentiellement au Chili et en République démocratique du Congo. La Chine est un des plus gros investisseurs, ayant acquis des participations dans des sociétés dédiées en RDC et au Chili en 2018. Sa société Blackwater, cotée à Hong Kong, est par ailleurs soutenue par l’entreprise d’Etat chinoise Citic Group.
27/12/2018
Capital investissement

Silver Lake augmente sa part dans Madison Square Garden

Le groupe américain de capital investissement Silver Lake a annoncé hier avoir relevé sa participation à environ 9,7% dans Madison Square Garden, alors qu’il avait précédemment indiqué détenir 8,4% du capital de la société de divertissement. Propriétaire notamment des «New York Knicks», une franchise américaine de basketball évoluant dans la National Basketball Association, Madison Square Garden est spécialisée dans les retransmissions sportives et culturelles.
20/12/2018
Capital investissement

16

C’est le nombre de retraits de Bourse (« public-to-private », PtoP) en 2018 en Europe selon Dealogic, en augmentation avec 26 milliards d’euros contre 18 milliards en 2017. Encore loin du pic de 2006 (65 milliards en 42 retraits), ce thème pourrait redevenir important : les valorisations inférieures attirent les fonds de private equity, les entreprises gagnent à se mettre à l’abri d’un retour de la volatilité, et, en France, la loi Pacte doit abaisser de 95 % à 90 % du capital le seuil de détention minimal pour une offre de retrait obligatoire. CVC veut par exemple retirer de la cote le distributeur suédois d’équipements de construction Ahlsell, pourtant introduit en Bourse fin 2016.
19/12/2018
LBO

Bridgepoint vise le groupe de jeux suédois Cherry

Le développeur de jeux suédois Cherry a annoncé qu’un consortium emmené par le fonds d’investissement britannique Bridgepoint avait formulé une offre de rachat en numéraire de 9,19 milliards de couronnes (893 millions d’euros). Le président de Cherry, Morten Klein, fait partie du consortium à l’origine de cette offre. Le prix proposé (87 couronnes par action) représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de lundi. Le comité indépendant mis sur pied par Cherry pour examiner la proposition recommande aux actionnaires de l’accepter.
18/12/2018
LBO

Bridgepoint veut racheter le groupe de jeux suédois Cherry

Le développeur de jeux suédois Cherry a annoncé qu’un consortium emmené par le fonds d’investissement britannique Bridgepoint avait formulé une offre de rachat en numéraire de 9,19 milliards de couronnes (893 millions d’euros). Le président de Cherry, Morten Klein, fait partie du consortium à l’origine de cette offre. Le prix proposé (87 couronnes par action) représente une prime de 20% par rapport au cours de clôture de lundi.
17/12/2018
Capital investissement

Le deuxième fonds d’Alter Equity atteint son premier closing

Alter Equity a annoncé lundi le premier closing de son deuxième fonds de capital développement Alter Equity 3P 2 à 55,4 millions d’euros, levés auprès de dix investisseurs institutionnels et d’une trentaine d’entrepreneurs. Ce niveau est supérieur à l’objectif initial de 35 millions d’euros ainsi qu'à la taille de 41,5 millions du premier fonds. L’objectif final est de 70 millions d’euros.
17/12/2018
Capital investissement

Cevian monte au capital de Rexel à hauteur de 19,5%

Le fonds activiste d’origine suédoise Cevian a accru sa part dans Rexel à plus de 19,5%, contre 15% précédemment, selon Les Echos. La faiblesse du cours de Bourse de Rexel, qui a perdu près du tiers de sa valeur en six mois, l’a sans doute incité à se renforcer dans le capital du distributeur de matériel électrique, selon le quotidien. Avec 15 milliards d’euros sous gestion, Cevian est le premier fonds activiste européen et l’un des trois plus importants au monde. Il est actionnaire d’une douzaine d’entreprises, dont ABB, Ericsson, et ThyssenKrupp.
17/12/2018
Capital investissement

Kurma Biofund 3 a réalisé son premier closing

Kurma Partners a annoncé vendredi le premier closing de son fonds Kurma Biofund 3. Le véhicule, qui vise un objectif de 150 millions d’euros pour son closing final, a reçu le soutien de Bpifrance, d’Idinvest et du laboratoire pharmaceutique Servier. Il financera douze à quinze sociétés adressant des besoins médicaux forts et non satisfaits, dont quatre à six seront créées avec son soutien. Ce premier closing réunit aussi d’autres investisseurs institutionnels et des family offices.
14/12/2018
LBO

Merck rachète Antelliq, l’ex-Allflex

Merck a annoncé vendredi un accord en vue de racheter la société française de santé animale Antelliq, l’ex-Allflex, pour 2,1 milliards d’euros en numéraire et la reprise d’une dette de 1,15 milliard d’euros. Antelliq est spécialisée dans l’identification numérique, la traçabilité et la surveillance des animaux d'élevage et de compagnie. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros sur l’exercice clos fin septembre. La transaction devrait être bouclée au deuxième trimestre 2019.
14/12/2018
Capital investissement

Le Kurma Biofund 3 atteint son premier closing

Kurma Partners a annoncé vendredi le premier closing de son fonds Kurma Biofund 3. Le véhicule, qui vise un objectif de 150 millions d’euros pour son closing final, a reçu le soutien de Bpifrance, d’Idinvest et du laboratoire pharmaceutique Servier. Il financera douze à quinze sociétés adressant des besoins médicaux forts et non satisfaits, dont quatre à six seront créées avec son soutien. Ce premier closing réunit aussi d’autres investisseurs institutionnels et des family offices.
13/12/2018
Capital investissement

Tikehau boucle le premier closing de son fonds énergies renouvelables

Tikehau Investment Management a levé 350 millions d’euros pour le premier closing de son fonds T2 Energy Transition Fund, lancé conjointement avec Total, a annoncé mercredi la société d’investissement cotée. Groupama et Bpifrance ont participé à la levée de ce véhicule que Total et Tikehau ont abondé à hauteur de 100 millions d’euros chacun. Tikehau vise un milliard d’actifs pour son premier véhicule de private equity dédié à l'énergie.
13/12/2018
Capital investissement

Blackstone s’apprête à reprendre les bureaux de Deutsche Bank à New york

Signe des temps, la plus puissante des firmes de private equity va reprendre fin 2019 les bureaux occupés par Deutsche Bank, alors qu’elle étend son siège à New York. Blackstone va occuper quatre étages supplémentaires dans une tour située au 345 Park Avenue, encore occupés par la banque allemande en difficulté, selon Bloomberg. Blackstone a signé un bail de sept ans, pour occuper au total 16 étages. Stephen Schwarzman, PDG de la firme de capital-investissement, est en phase d’expansion, alors qu’il a mené la plus grosse opération d’achat d’actions privées cette année avec l’achat pour 17 milliards de dollars, d’une unité de Thomson Reuters, selon des données compilées par Bloomberg.
12/12/2018
Capital investissement

Tikehau réalise le premier closing de son fonds énergies renouvelables

Tikehau Investment Management a levé 350 millions d’euros pour le premier closing de son fonds T2 Energy Transition Fund, lancé conjointement avec Total, a annoncé ce matin la société d’investissement cotée. Groupama et Bpifrance ont participé à la levée de ce véhicule que Total et Tikehau ont abondé à hauteur de 100 millions d’euros chacun. Tikehau vise un milliard d’actifs pour son premier véhicule de private equity dédié à l'énergie.
12/12/2018
Capital investissement

Danske Bank revend sa division fonds de pension en Suède

Danske Bank a annoncé mardi que Danica, sa division fonds de pension, avait cédé ses activités suédoises pour environ 2,6 milliards de couronnes suédoises (252 millions d’euros) à un consortium de capital-investissement dirigé par les fonds nordique Polaris et allemand Acathia. Les investisseurs institutionnels Sampension et Unigestion en font également partie. Sur les 2,6 milliards de couronnes, environ 2,35 milliards seront versés en numéraire et le solde sous forme de titre de dette émis par le vendeur.
11/12/2018
Capital investissement

Danske Bank cède sa division fonds de pension en Suède

Danske Bank a annoncé aujourd’hui que Danica, sa division fonds de pension, avait cédé ses activités suédoises à un consortium de capital-investissement pour environ 2,6 milliards de couronnes suédoises (252 millions d’euros). Le consortium est dirigé par le fonds nordique Polaris et le fonds allemand Acathia. Les investisseurs institutionnels Sampension et Unigestion en font également partie. Sur les 2,6 milliards de couronnes, environ 2,35 milliards seront versés en numéraire et le solde sous forme de titre de dette émis par le vendeur.
11/12/2018
Capital investissement

Hardware Club boucle son premier fonds

Hardware Club a annoncé mardi le closing final de son premier fonds à hauteur de 50 millions de dollars (43,8 millions d’euros). Le véhicule a attiré aussi bien des investisseurs français qu’internationaux, tels que Isomer Capital, Draper Esprit ou le fonds French Tech Accélération, géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. Arkéa et Foxconn avaient notamment participé au premier closing.
11/12/2018
Capital investissement

Les fonds Siris et Evergreen rachètent Travelport pour 4,4 milliards de dollars

Les sociétés de capital-investissement Siris Capital et Evergreen Coast Capital ont racheté Travelport Worldwide, spécialiste des logiciels de réservation de voyages, pour environ 4,4 milliards de dollars (3,8 milliards d’euros) en numéraire. L’offre de 15,75 dollars par action du consortium représente une prime de 2,3% par rapport au cours de clôture en Bourse vendredi. L’opération, initialement rapportée par Reuters le 6 décembre, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2019. Evergreen Coast Capital, le fonds de capital-investissement d’Elliott Management, détenait déjà une participation dans Travelport, et Elliott réclamait depuis mars sa vente.Travelport a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires d’environ 2,4 milliards de dollars.
10/12/2018
Capital investissement

Le groupe Syz lance Syz Capital dans le private equity

Le groupe suisse Syz lance ce lundi la société Syz Capital, spécialisée dans l’investissement et le conseil dans les marchés privés. Son but : proposer des solutions de placement, de financement et de structuration du capital dans les secteurs du private equity, de la dette privée et de l’immobilier. Basée à Zurich et gérée conjointement par Marc Syz et Olivier Maurice, Syz Capital va proposer un modèle de partenariat à travers un fond multi-gérants et des mandats sur mesure pour les investisseurs. Une équipe spécialisée s’associera, de son côté, à des entreprises familiales établies et expérimentées pour optimiser la création de valeur.
07/12/2018
Capital investissement

Serfin

MCS-DSO est désormais présent en Italie. Cédé l’an dernier par Cerberus à BC Partners, le spécialiste tricolore de la gestion et de l’acquisition de créances bancaires vient de prendre le contrôle de Serfin. Si la société basée à Rome restera dirigée par son fondateur, qui conserve 20% des parts, l’adossement à MCS-DSO lui permettra aussi de compléter sa palette de services et de développer sa capacité de rachat de créances, dans un marché bancaire comptant plus de 600 établissements en proie à des problèmes de nettoyage de leur bilan. L’année 2019 sera consacrée à son intégration par le groupe, ainsi qu’à celle de DSO, dont l’acquisition avait été annoncée en juin dernier. Grâce à Serfin, le groupe est désormais présent dans cinq zones géographiques, dont l’Ile Maurice, l’Uruguay et Israël.
07/12/2018
Capital investissement

Malherbe

Le tour de table de Malherbe évolue de nouveau. Entré en 2013 en tant que chef de file d’une transaction destinée notamment à inviter au capital Noël Samson, son dirigeant opérationnel, Siparex va sortir de la société de transport, au même titre que NCI. Les deux fonds sont remplacés par Arkéa Capital et BNP Paribas Développement. Les autres minoritaires historiques du groupe Crédit Agricole (Unexo, Socadif) sont en outre rejoints par deux autres entités de la banque verte, GSO Capital et Nord Capital. Ces apports permettront à Malherbe d’alimenter un plan de développement visant à augmenter le chiffre d’affaires d’un quart d’ici 2021, à 420 millions d’euros. Déjà renforcé par dix acquisitions depuis 2013, dont celle du groupe Bernard en 2017, Malherbe va poursuivre la consolidation du secteur.
07/12/2018
Capital investissement

Sopral

Avril passe la main au capital de Sopral. Entré en 2010 par le biais de sa filiale Glon Sanders, le groupe créé par les fédérations des producteurs d’oléagineux et de protéagineux conservera une participation minoritaire au sein du spécialiste de la nutrition animale, via son véhicule de financement Sofiprotéol, tout en cédant le contrôle à Parquest. Associés à plusieurs fonds de sensibilité régionale ou agroalimentaire, l’ex-ING Parcom appuiera la modernisation de l’outil industriel de production de nourriture pour chiens et chats (65% de l’activité), après celui dédié à l’alimentation équine. Positionné sur le segment des produits secs premium, Sopral a enregistré une croissance à deux chiffres ces dernières années. L’export et le façonnage pour compte de tiers font aussi partie des priorités.
07/12/2018
Capital investissement

Ecore

Faute d’avoir pu céder Ecore au prix espéré, HIG a opté pour un «dividend recap». Le fonds vient d’orchestrer une émission obligataire qui sera intégralement remontée aux actionnaires. Malgré une conjoncture délicate sur les marchés, le profil de la société a séduit les investisseurs, qui ont sursouscrit l’émission notée «B» et bouclée à un taux de 625 points de base au-dessus de l’Euribor. Lors de son entrée en 2017, HIG n’avait pas endetté la société, qui s’est en outre présentée avec une rentabilité en nette augmentation. L’Ebitda est passé de 35 millions d’euros à plus de 80 millions en 2017, un niveau encore au rendez-vous en 2018. HIG entend désormais se concentrer sur le renforcement de la capacité de collecte d’Ecore, qui a valorisé l’an dernier 3,7 millions de tonnes de matériaux.

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