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mars 2022

30/03/2022

La BCE et la BoE tirent les leçons de l’affaire Archegos

Après l’affaire Archegos, les activités de financement des hegde funds (prime brokerage) sont dans le viseur de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d’Angleterre (BoE). Dans une lettre commune, Andrea Enria et Sam Woods, les patrons respectifs de la supervision bancaire à la BCE et à la BoE, ont promis mercredi aux banques qui exercent ces activités des contrôles accrus.
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30/03/2022

Deux mises en garde sur le forex et les cryptoactifs

L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public sur leur site contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent en France des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.
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30/03/2022

Invyo lance une nouvelle offre dédiée aux CGP, gérants privés et family office

Invyo, éditeur de solutions de traitement de données, a annoncé ce mardi 29 mars le lancement d’une nouvelle offre à destination des acteurs de la gestion de patrimoine. Sont ciblés les CGP, gérants privés et family offices. Cette nouvelle solution, baptisée Data Patrimony, permet notamment d’agréger les informations des clients et leurs différents comptes afin d’avoir une vue exhaustive de leur patrimoine. Il facilite l’interconnexion entre les systèmes internes et externes afin de fluidifier le rapport entre le conseiller et les différentes parties prenantes (avocats, notaires, comptables…). Autres fonctionnalités pour les professionnels: ils pourront réaliser des simulations financières pour leurs clients, des reportings et des analyses ESG à partir de la plateforme.
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29/03/2022

Primes manifestement exagérées: conséquences pratiques

L’absence de définition légale de la notion de primes manifestement exagérées en matière d’assurance vie a nécessité l’intervention de la jurisprudence pour en déterminer les contours. Quelles conséquences civiles et fiscales entraîne-t-elle? Et quels critères sont utilisés par le juge pour qualifier une prime d’excessive?
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29/03/2022

«Les TPE doivent se mettre à l'épargne salariale»

A l'occasion de la semaine de l'épargne salariale, Catherine Pays-Lenique, directrice générale d'Epsens, dresse un bilan de la dernière campagne et se projette sur celle à venir. Elle milite pour une simplification des formules de calcul de la participation et veut conquérir le marché des TPE.
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29/03/2022

Lynceus Parners recrute un responsable du développement à Zurich

Le spécialiste des produits structurés Lynceus Partners a annoncé mardi 29 mars la nomination de Melchior de Villeneuve en tant que responsable du développement du bureau de Zurich. Ses principales responsabilités seront d’étendre les canaux de distribution, développer l’offre de produits et les fonctionnalités d’Argo, la plateforme technologique de Lynceus Partners.
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29/03/2022
CGP

" Notre modèle économique reposant sur des commissions est sacré"

L'Agefi Actifs a interrogé les présidents d'association de CGP en amont de l'élection présidentielle. L'objectif ? Faire part de leurs aspirations pour la profession. Qu'attendent-ils du futur président de la République ? Que faut-il ne pas réformer ? Où va la profession dans les années à venir ? Suite de notre série dans ce troisième épisode avec Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.
29/03/2022
Réglementation

Le Royaume-Uni fait bande à part sur la réglementation Priips

L’autorité britannique des marchés financiers, Financial Conduct Authority (FCA), a publié, vendredi 25 mars, un document contenant les modifications apportées à la réglementation européenne sur les produits d’investissementpackagésde détail et fondés sur l’assurance (Priips). Réglementation dont la mise en œuvre des mesures techniques (regulatory technical standards) de niveau 2 en Europe a été reportée au 1er janvier 2023. Les amendements de la FCA, appliqués dès le 25 mars, introduisent notamment des règles visant à clarifier le périmètre de la réglementation Priips au Royaume-Uni pour les obligations crédit en particulier. Autre changement majeur, la FCA troque les scénarios de performance dans le document d’investisseur clé de Priips pour une obligation d’information narrative sur la performance. Ce texte doit contenir a minima une description des principaux facteurs pouvant affecter les rendements pour l’investisseur dont ceux étant les plus susceptibles de déterminer le futur rendement mais aussi identifier l’indice de référence le plus pertinent avec une explication sur les comparaisons avec le produit en termes de performance et de volatilité. Sont aussi requis une courte explication des environnements de marché propices qui pousseraient le produit répondant aux critères de Priips à générer des rendements plus élevés ou à l’inverse inférieurs et entraîner des pertes. Enfin, cette information narrative devra aussi inclure une description du rendement auquel l’investisseur peut s’attendre lorsque le produit Priips arrive à échéance ou est racheté dans des conditions de marché très défavorables. Les amendements du gendarme financier britannique sont également censés s’attaquer au fait que certains produits, sous Priips, pourraient se voir attribuer un indicateur de risque trop faible dans leurs documents d’information clé. Ils répondent par ailleurs à certaines préoccupations autour de la méthodologie visant à estimer l’impact de marché de chaque transaction (market slippage) lors du calcul des coûts de transaction. Si les sociétés de gestion sont priées de se plier aux nouvelles règles Priips britanniques d’ici le 31 décembre 2022, la FCA a décidé d’étendre, pour une durée de cinq ans, l’exemption d’application de ses règles pour les fonds Ucits au 31 décembre 2026.
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28/03/2022

Artémis Courtage devient le courtier référent de Foncia

Le spécialiste du marché immobilier Foncia et le courtier Artémis Courtage ont annoncé lundi 28 mars la signature d’un partenariat. L’accord permet à Artémis Courtage de devenir le courtier en crédit immobilier de référence des agences Foncia.
28/03/2022

BlackFin Capital Partners acquiert le groupe CIR

Le fonds d’investissement spécialisé dans les services financiers BlackFin Capital Partners a signé un accord en vue de devenir actionnaire majoritaire du groupe CIR, expert des produits d’épargne immobilier. BlackFin va succéder à Bridgepoint Development Capital, qui était entré au capital en 2017, aux côtés des fondateurs, François Larrère et Franck Temim et de l’équipe de management. La transaction est soumise à l’approbation des autorités de régulation.
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28/03/2022

Pictet AM et Natixis IM, marques préférées des sélectionneurs de fonds français

Jamais deux sans trois. Pour la troisième année consécutive, Pictet Asset Management et Natixis Investment Managers arrivent en tête du classement français du Broadridge Fund Brand 50 des meilleures marques de gestion d’actifs dévoilé ce lundi. BlackRock se classe troisième cette année, ayant gagné une place par rapport à l’année dernière.
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25/03/2022

Investissements : une nouvelle ère

Un nouveau cycle de dépenses d’investissement démarre aujourd’hui dont une grande partie devrait s’orienter vers la transition énergétique.

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