Actualités Patrimoine

04/05/2023

Florence Lustman (FA) : «Les transferts externes des contrats d’assurance vie est pour nous une ligne rouge»

La présidente de France Assureurs revient pour l'Agefi Actifs sur les nombreux sujets (modèle de rémunération, transférabilité des contrats d'épargne etc) qui agitent le monde de l'assurance vie actuellement.

04/05/2023

Raizers s’attaque à l’Espagne

La plateforme a proposé une première opération de 1,2 millions d’euros à ses investisseurs. Objectif: prendre de l’avance sur l’expansion européenne du crowdfunding.

04/05/2023

Bruno Le Maire n’exclut pas une nouvelle hausse du Livret A

Le ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique affirme qu’il suivra les recommandations du gouverneur de la Banque de France concernant le taux de rendement du produit d’épargne.

04/05/2023

« Il faut une approche 360° de l’immobilier et non plus sur le bien lui même… »

Pour Jean-Philippe Mango, associé-gérant du cabinet Evolia basé à Lyon et administrateur chez Anacofi-Immo, il est essentiel de changer de paradigme pour juger de l’intérêt d’investir dans de l’immobilier. Plafonnement des loyers, fiscalité, financement sont des éléments essentiels à prendre en compte. Au même titre que la qualité du bien… ,

04/05/2023

Les propositions de l'Apic au CNR Logement

Alors que le ministre du Logement doit faire des annonces issues du CNR Logement le 09 mai prochain, l'Apic s'invite dans le débat et présente ses propres recommandations.

04/05/2023

Le cadre anticorruption de l’Union européenne fait peau neuve

Des disparités extrêmes existent entre les différentes régions de l’UE en matière de lutte contre la corruption. La Commission européenne a présenté mercredi un projet législatif visant à harmoniser les pratiques.

03/05/2023

Les fournisseurs d’ETF pourraient reclasser en «article 9» une partie de leur gamme

Des précisions apportées mi-avril par la Commission européenne au règlement SFDR relancent le débat autour des indices climatiques.

03/05/2023

JPMorgan Chase s’empare de First Republic Bank

A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, le groupe bancaire reprendra l’ensemble des dépôts et l’essentiel des actifs de la banque californienne.

03/05/2023

Les fonds obligataires «durables» géraient 516 milliards de dollars d’encours fin 2022, selon Morningstar

Ils ont attiré 44 milliards de dollars net l’an dernier.

03/05/2023

Linxea renforce son équipe patrimoniale

La plateforme de distribution de produits d’épargne nomme ainsi Sébastien Raphanaud en qualité de directeur du pôle patrimonial.

03/05/2023

La DGCCRF épingle les influenceurs

Plus de la moitié des influenceurs contrôlés au premier trimestre 2023 par la répression des fraudes sont passibles de poursuites pour pratiques commerciales trompeuses.

03/05/2023

Linxea renforce son équipe patrimoniale

La plateforme de distribution de produits d’épargne nomme Sébastien Raphanaud en qualité de directeur du pôle patrimonial.

03/05/2023

Nickel «prend acte» de la sanction prononcée par l’ACPR

La fintech prend la parole et affirme «être fermement engagée dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».

03/05/2023

«Nous devons reconstruire la ville sur elle-même»

Le président de Nîmes Métropole se confie sur les difficultés urbanistiques de son territoire, où les risques de catastrophes naturelles se mêlent aux enjeux de pénurie d’offre de logements et de désartificialisation des sols.

03/05/2023

Le débat sur les rétrocessions ravive les tensions entre les acteurs du marché

Les gestionnaires et les associations d’intermédiaires se réjouissent de la suspension temporaire des débats qui entourent la rémunération des conseillers financiers. Une prise de position qui ne plait pas aux associations d’épargnants.

03/05/2023

Entre IA et humain : le jeu d’équilibriste de l’expérience client

En matière d’expérience client, trouver le bon équilibre entre technologies, IA et interactions humaines est un enjeu de poids. ,

03/05/2023

L’AMF pointe de «nombreuses insuffisances» chez les fournisseurs de données de marché

A l’occasion de ses contrôles Spot, l’Autorité des marchés financiers a analysé les bonnes et mauvaises pratiques de quatre fournisseurs de données de marché.

03/05/2023

La BCE ne devrait pas baisser ses taux en 2023

Loin de l'objectif d'inflation à 2 %, Christine Lagarde devrait annoncer un relèvement de 25 points de base des taux directeurs jeudi prochain.

02/05/2023

Mirabaud & Cie recrute un responsable CGPI

Le groupe Mirabaud & Cie a annoncé ce mardi 2 mai l’arrivée de Rémy Saccone au poste de responsable luxembourgeois de l’équipe wealth management dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Basé au Luxembourg, il rapportera directement à Jeff Mouton, CEO Europe, et fonctionnellement à Carel Huber, responsable groupe de l’activité gérants indépendants.

02/05/2023

DLPK entre au capital de Warold Brokerage Services

En misant sur le courtier luxembourgeois, le groupe DLPK confirme sa volonté de se développer à l’international sur les terrains de la gestion de l’épargne et de la prévoyance.

02/05/2023

La société à l’origine du compte Nickel condamnée par le gendarme bancaire

La société à l’origine du compte nickel, passée sous le giron de BNP Paribas en 2017, s’est vu notamment reprocher des manquements dans ses suivis et analyses des opérations, et des insuffisances dans son dispositif de gel des avoirs.,

02/05/2023

Taxation des dividendes : la justice espagnole donne raison à un fonds alternatif français

Un fonds d’investissement alternatif domicilié en France va être remboursé de plus de 86.000 euros par le fisc espagnol.

02/05/2023

Les banques françaises sont confrontées à un début d’année chahuté

La pression continue sur les marges, et les changements de norme comptable vont peser sur les résultats du premier trimestre. BNP Paribas se détachera grâce à la vente de Bank of the West.

02/05/2023

La Saudi National Bank détiendra environ 0,5% du capital du nouveau groupe UBS

L’actionnaire le plus important de Credit Suisse avant sa faillite, la Saudi National Bank, détiendra environ 0,5% du capital du nouveau groupe UBS une fois que le rachat du premier par le second sera terminé, rapporte Bloomberg. La banque, détenue à 37% par le fonds souverain du royaume, détenait 9,88% de Credit Suisse jusqu'à présent.

02/05/2023

mai 2023

Florence Lustman (FA) : «Les transferts externes des contrats d’assurance vie est pour nous une ligne rouge»

Raizers s’attaque à l’Espagne

Bruno Le Maire n’exclut pas une nouvelle hausse du Livret A

« Il faut une approche 360° de l’immobilier et non plus sur le bien lui même… »

Les propositions de l'Apic au CNR Logement

Le cadre anticorruption de l’Union européenne fait peau neuve

Les fournisseurs d’ETF pourraient reclasser en «article 9» une partie de leur gamme

JPMorgan Chase s’empare de First Republic Bank

Les fonds obligataires «durables» géraient 516 milliards de dollars d’encours fin 2022, selon Morningstar

Linxea renforce son équipe patrimoniale

La DGCCRF épingle les influenceurs

Linxea renforce son équipe patrimoniale

Nickel «prend acte» de la sanction prononcée par l’ACPR

«Nous devons reconstruire la ville sur elle-même»

Le débat sur les rétrocessions ravive les tensions entre les acteurs du marché

Entre IA et humain : le jeu d’équilibriste de l’expérience client

L’AMF pointe de «nombreuses insuffisances» chez les fournisseurs de données de marché

La BCE ne devrait pas baisser ses taux en 2023

Mirabaud & Cie recrute un responsable CGPI

DLPK entre au capital de Warold Brokerage Services

La société à l’origine du compte Nickel condamnée par le gendarme bancaire

Taxation des dividendes : la justice espagnole donne raison à un fonds alternatif français

Les banques françaises sont confrontées à un début d’année chahuté

La Saudi National Bank détiendra environ 0,5% du capital du nouveau groupe UBS

Groupe Premium aurait du mal à trouver acheteur

avril 2023

La menace d’interdiction des rétrocessions prend du plomb dans l’aile

La collecte nette de l’assurance vie marque le pas

Patrimoine immobilier : des abattements bienvenus

Melanion Capital et son dirigeant sanctionnés à hauteur de 350.000 euros

Les nouveaux fonds de la semaine #33

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